rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Uitgebreid zoeken

PostNL maart 2018

3.841 Posts
Pagina: «« 1 ... 72 73 74 75 76 ... 193 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 9 maart 2018 10:50

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Eurowin schreef op 9 maart 2018 10:38:

    Beursblik: KBC Securities verlaagt koersdoel PostNL
    Redactie De Aandeelhouder - vrijdag, 09 maart 2018

    Koersdoel naar 4,50 euro.

    KBC Securities heeft vrijdag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 5,20 naar 4,50 euro, maar handhaafde wel het koopadvies.

    Analist Ruben Devos verlaagde het koersdoel nadat het postbedrijf vorige week met een afgezwakte middellange termijn outlook kwam. De negatieve toekomstboodschap was reden voor beleggers om de aandelen massaal van de hand te doen.

    Devos is evenwel van mening dat nu de grootste neerwaartse risico's, waaronder de toenemende concurrentie, de versnelde afname van het postvolume en de strakke regulering, zijn verdisconteerd in de aandelenkoers.

    Het koopadvies blijft dan ook gehandhaafd en KBC Securities voorziet zelfs dat het aandeel een van de meest aantrekkelijke dividendaandelen in de Benelux kan worden, waarbij het dividendrendement kan oplopen van 7,5 tot 10 procent.

    PostNL sloot donderdag 0,7 procent hoger op 3,20 euro.
    Meevallertje die 4,50 euro, want gisteren suggereerde een andere KBC analist in een video nog dat het koersdoel naar 4,20 euro zou gaan.

    Lekker ook zo'n opmerking over het dividend; ik heb er in het verleden al op gewezen dat PostNL over een paar jaar bekend zal staan als een waar 'dividend kanon'.
  2. Hansbeleg 9 maart 2018 10:52

    • Hansbeleg

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1070

      Gegeven: 71

    •    Aantal posts: 6.971

    Bij CTT kun je nu 38c op 3.09 = 12% halen maar daar is ook geen enkele interesse voor, aan het koersverloop te zien. Ook daar is het maar de vraag of het dividend de komende jaren gehandhaafd kan worden. Die zuchten ondertussen ook onder allerlei aangetrokken overheidseisen. Eisen qua punctualiteit, dat is iig iets waar PostNl al lang goed presteert.

    PostNL presteert alleen erg slecht op het opbouwen en vasthouden van het vertrouwen van de beleggers, mede door het eindeloze ge-etter met de ACM.
  4. forum rang 5 prinszicht 9 maart 2018 11:01

    • prinszicht

      Lid sinds: 20 okt 2010

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2312

      Gegeven: 94

    •    Aantal posts: 11.340

    quote:

    keffertje schreef op 9 maart 2018 09:56:

    [...]

    Is nog niet aangepast aan de cijfers van 2017 met een positief eigen vermogen.

    Overigens is het geconsolideerde eigen vermogen licht positief, maar in de vennootschappelijke jaarrekening (waardering op actuele waarde grondslagen zie je het echte eigen vermogen van Euro 6+ per aandeel).

    Dat laatste betekent niet dat het bedrijf ook 6 euro waard is, want als je met elke 6 euro, maar zo'n 30 eurocent verdient (5% rendement, waar 8-10% toch wel de standaard is), dan kom je - althans onder dit management inderdaad op een waarde van 3- 4 per aandeel. Dat je op die basis 7% rendement maakt middels het dividend is niet zo relevant omdat Post NL daarvoor vrijwel de hele winst moet uitkeren (en een pay out ratio van 30-50% gebruikelijk is. De markt kijkt daar dus doorheen.

    Alleen het opbreken in delen (met name dan de verkoop van de pakket-dvisie), gaat verdere waarde ontsluiten omdat die dan onder competent management komt en er synergie valt te realiseren. Een bod op het geheel is uitgesloten zolang een overnemende partij zich geconfronteerd weet met een onbetrouwbare staat (die nota bene geen aandeelhouder is)
    Goed betoog. Het rendement is te laag en moet omhoog. Hierdoor zou de pay-out ratio verlaagd kunnen worden om alsof het progressieve dividend beleid waar te kunnen maken. Volgens heeft HV net een voorschot genomen op een dergelijke ontwikkeling. De Ucoi is verlaagd voor extra investeringen en tegenvallende marges. Hierdoor moet het komende jaar de pay-out omhoog. Nu kunnen er ontwikkelingen zich voordoen die meevallen waardoor het door jouw voorgestelde rendementen op de interensieke waarde alsnog gerealiseerd wordt. Consolidatie postmarkt en een hogere yield op paketten. Alleen komt het als mosterd na de maaltijd en heeft men ervoor de boel moeten belazeren om tot dit uitgangspunt te komen. Hiermee is mijn betoog dat de door jouw afgegeven bandbreedte van 3 - 4 per aandeel te groot is. Een 4 voor de koers is ronduit te rechtvaardigen met de aangepaste Ucoi. De huidige 3,20 is het resultaat van de firma list & co. Als er vandaag verandering komt in de top, noteren we heel snel boven de 4 richting de 4,50.
  5. [verwijderd] 9 maart 2018 11:07

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Hansbeleg schreef op 9 maart 2018 10:54:

    Huh, we staan bovenaan?
    Gebeurd tegenwoordig helaas niet veel vaker dan 1x per maand... in dat perspectief is de oogst vandaag wel erg mager met een plusje van een half procent.

    Afwachten wat het banenrapport vanmiddag met de koersen gaat doen.
  6. [verwijderd] 9 maart 2018 11:10

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    prinszicht schreef op 9 maart 2018 11:01:

    [...]

    Goed betoog. Het rendement is te laag en moet omhoog. Hierdoor zou de pay-out ratio verlaagd kunnen worden om alsof het progressieve dividend beleid waar te kunnen maken. Volgens heeft HV net een voorschot genomen op een dergelijke ontwikkeling. De Ucoi is verlaagd voor extra investeringen en tegenvallende marges. Hierdoor moet het komende jaar de pay-out omhoog. Nu kunnen er ontwikkelingen zich voordoen die meevallen waardoor het door jouw voorgestelde rendementen op de interensieke waarde alsnog gerealiseerd wordt. Consolidatie postmarkt en een hogere yield op paketten. Alleen komt het als mosterd na de maaltijd en heeft men ervoor de boel moeten belazeren om tot dit uitgangspunt te komen. Hiermee is mijn betoog dat de door jouw afgegeven bandbreedte van 3 - 4 per aandeel te groot is. Een 4 voor de koers is ronduit te rechtvaardigen met de aangepaste Ucoi. De huidige 3,20 is het resultaat van de firma list & co. Als er vandaag verandering komt in de top, noteren we heel snel boven de 4 richting de 4,50.
    Verandering in de top, wat bedoel je daarmee? Heb je nog gesproken met onze favoriete opvolger van Herna?
  7. [verwijderd] 9 maart 2018 11:21

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Patrick D schreef op 9 maart 2018 11:10:

    [...]

    Verandering in de top, wat bedoel je daarmee? Heb je nog gesproken met onze favoriete opvolger van Herna?
    (Voor de liefhebbers die de discussie niet hebben gevolg... sommige 'Verhagen fans' hebben afgelopen week hun afleiding gevonden in de gedachte dat de coach van voetbalclub NAC de ideale opvolger zou zijn. De realiteit is ondertussen wel dat er inmiddels letterlijk helemaal niemand meer in beeld is om Verhagen op te volgen, want sinds vorige week weten we dat de enige serieuze kandidaat - dit was Pim Berendsen - de opvolger wordt van CFO Jan Bos)
  8. [verwijderd] 9 maart 2018 11:24

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ben benieuwd of we vandaag de hele dag groen weten te blijven (boven de 3,200 euro), zou echt wel een stapje in de goede richting zijn... nadat vorige week maandag werden we meteen al met koersen onder de 3,20 euro geconfronteerd.

    Wordt volgende week wel zaak dat we meer afstand gaan nemen van de instapkoers van John de Mol.
  9. forum rang 5 prinszicht 9 maart 2018 11:26

    • prinszicht

      Lid sinds: 20 okt 2010

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2312

      Gegeven: 94

    •    Aantal posts: 11.340

    quote:

    Patrick D schreef op 9 maart 2018 11:10:

    [...]

    Verandering in de top, wat bedoel je daarmee? Heb je nog gesproken met onze favoriete opvolger van Herna?
    Ja, maar Elon Musk wil minimaal 30 procent van de aandelen. Anders komt ie niet. Ik probeer het nu bij JdM.
  10. forum rang 5 prinszicht 9 maart 2018 11:34

    • prinszicht

      Lid sinds: 20 okt 2010

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2312

      Gegeven: 94

    •    Aantal posts: 11.340

    quote:

    Martijn van M schreef op 9 maart 2018 11:21:

    [...]

    (Voor de liefhebbers die de discussie niet hebben gevolg... sommige 'Verhagen fans' hebben afgelopen week hun afleiding gevonden in de gedachte dat de coach van voetbalclub NAC de ideale opvolger zou zijn. De realiteit is ondertussen wel dat er inmiddels letterlijk helemaal niemand meer in beeld is om Verhagen op te volgen, want sinds vorige week weten we dat de enige serieuze kandidaat - dit was Pim Berendsen - de opvolger wordt van CFO Jan Bos)
    Vanuit het politiek spectrum heb ik Jeroen voorgesteld en het bedrijfsleven weet ook wel wat kandidaten tevoorschijn te toveren. Dat Pim cfo wordt zegt mij niets. Deze kroonprins kan ook als tussenpaus dienen voor als we een dezer dagen een bod krijgen. Kan HV met haar bonus lekker op vakantie. Wat ze volgens mij al is. Of zit ze in London voor overleg.

    En er is er maar 1 die het ziet zitten in Stijn. En iedereen gunt hem zijn verzetje want van de koers moeten we het niet hebben.
  14. forum rang 6 pietje-2005 9 maart 2018 11:58

    • pietje-2005

      Lid sinds: 14 jan 2005

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2271

      Gegeven: 17837

    •    Aantal posts: 21.365

    Waarom moeten er allemaal politieke (of ex- en gesjeesde) figuren zitten bij PostNL?
    Is dat een oude afspraak omdat het voorheen staats was ?
    Is toch onbegrijpelijk, politici hebben hun hele leven redelijk risicoloos aan de trog gehangen, en komen ze dat verlengen bij een bedrijf.
    Als het nu als commissaris zou zijn, maar als CEO?
  15. [verwijderd] 9 maart 2018 12:00

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    prinszicht schreef op 9 maart 2018 11:46:

    nl.m.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsse...

    Een CEO die kan rekenen. Zeg het maar! Ik zeg plus 30 procent en dan door naar de 5 euro. Maar eerst mogen de pensioenfondsen nog even winkelen.
    Dijsselbloem dat is een goede! Dat is toch degene die alle SNS aandeelhouders buitenspel (zonder vergoeding) heeft gesteld. En momenteel alle procedures tegenwerkt om wel een vergoeding te geven.
  16. [verwijderd] 9 maart 2018 12:06

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    pietje-2005 schreef op 9 maart 2018 11:58:

    Waarom moeten er allemaal politieke (of ex- en gesjeesde) figuren zitten bij PostNL?
    Is dat een oude afspraak omdat het voorheen staats was ?
    Is toch onbegrijpelijk, politici hebben hun hele leven redelijk risicoloos aan de trog gehangen, en komen ze dat verlengen bij een bedrijf.
    Als het nu als commissaris zou zijn, maar als CEO?
    Je ziet toch ook dat Balkenende bij ING zit, goedkeuring gegeven aan het nieuwe salaris van de ING CEO. Dus de norm is weer vergeten! Andere broodheer andere keuzes.

    Jongens kom toch op, zie de verwevenheid tussen politiek en bedrijfsleven. De Mafia is er niks bij. Maar het (sorry dat ik het zeg) slavenvolk gaat wel weer trouw stemmen en daarnaar weer hard aan het werk om de belastingverhogingen te betalen.
  17. forum rang 5 prinszicht 9 maart 2018 12:09

    • prinszicht

      Lid sinds: 20 okt 2010

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2312

      Gegeven: 94

    •    Aantal posts: 11.340

    quote:

    Rising Star schreef op 9 maart 2018 12:00:

    [...]

    Dijsselbloem dat is een goede! Dat is toch degene die alle SNS aandeelhouders buitenspel (zonder vergoeding) heeft gesteld. En momenteel alle procedures tegenwerkt om wel een vergoeding te geven.

    Ofwel iemand die goed de belangen weet te vertegenwoordigen van degenen die zijn salaris betalen. Daarbij geef ik 2 smaakjes aan. Of volgens traditie; politiek georiënteerd. Of een topper uit het bedrijfsleven. In ieder geval een nieuwe. Mijn voorkeur gaat uit naar het eerste. Dat heeft met draagvlak en autoriteit te maken binnen het Haagse. En voor the long run, zijn we verbonden aan de overheid. Voor zowel post als pakket.
  19. forum rang 6 pietje-2005 9 maart 2018 12:12

    • pietje-2005

      Lid sinds: 14 jan 2005

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2271

      Gegeven: 17837

    •    Aantal posts: 21.365

    quote:

    prinszicht schreef op 9 maart 2018 12:09:

    [...]

    Ofwel iemand die goed de belangen weet te vertegenwoordigen van degenen die zijn salaris betalen. Daarbij geef ik 2 smaakjes aan. Of volgens traditie; politiek georiënteerd. Of een topper uit het bedrijfsleven. In ieder geval een nieuwe. Mijn voorkeur gaat uit naar het eerste. Dat heeft met draagvlak en autoriteit te maken binnen het Haagse. En voor the long run, zijn we verbonden aan de overheid. Voor zowel post als pakket.
    Voor de long run verborgen aan de overheid?
    Dat is toch de doodsteek voor elk bedrijf?
    Om de paar jaar wat nieuwe parasieten aan de trog, die het voor het zeggen denken te hebben?
    Lijkt me niet goed voor PostNL, in de long run.
  20. forum rang 4 Go Go Go ! 9 maart 2018 12:15

    • Go Go Go !

      Lid sinds: 02 mrt 2018

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1653

      Gegeven: 149

    •    Aantal posts: 4.739

    quote:

    pietje-2005 schreef op 9 maart 2018 11:58:

    Waarom moeten er allemaal politieke (of ex- en gesjeesde) figuren zitten bij PostNL?
    Is dat een oude afspraak omdat het voorheen staats was ?
    Is toch onbegrijpelijk, politici hebben hun hele leven redelijk risicoloos aan de trog gehangen, en komen ze dat verlengen bij een bedrijf.
    Als het nu als commissaris zou zijn, maar als CEO?
    pietje-2005, wel eens bemerkt dat er een redelijk aantal bestuurders bij PostNL een opleiding hebben gehad in Eindhoven en Tilburg ?
3.841 Posts
Pagina: «« 1 ... 72 73 74 75 76 ... 193 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Belegger.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.078
AB InBev 2 5.522
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.756
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.755
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 191
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.754
Aedifica 3 919
Aegon 3.258 322.913
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.297
ageas 5.844 109.895
Agfa-Gevaert 14 2.051
Ahold 3.538 74.342
Air France - KLM 1.025 35.091
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.042
Alfen 16 24.953
Allfunds Group 4 1.503
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 406
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.823
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.420
AMG 971 133.788
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.697
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.017
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 383
Arcadis 252 8.786
Arcelor Mittal 2.034 320.778
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.326
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.745
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.344
ASML 1.766 108.329
ASR Nederland 21 4.502
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 516
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.688
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.404