Be semiconductor 2025 jaardraadje

1. nine_inch_nerd 19 maart 2025 17:07

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 23 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7226

     Gegeven: 5258

   •    Aantal posts: 18.322

   quote:

   nine_inch_nerd schreef op 19 maart 2025 10:45:

   [...]
   
   Ha ha ha, mooi!
   
   Marc Langeveld zegt op X:
   Vandaag GS en MS die allebei BESI Hybrid Bonding noemen als key beneficiary van NVDA announcing Co Packaging Optics (met lichtsignalen en photons) CPO. Iedereen die het webinar eerder deze week heeft gekeken wist dat al…
   

   Leesvoer. Kansen voor Besi Q2_25 Q1_26!
   
   2025 GTC Review: The Silicon Photonics Era Has Arrived – Get Ready!
   tinyurl.com/bhbu566b
2. nine_inch_nerd 19 maart 2025 19:02

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 23 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7226

     Gegeven: 5258

   •    Aantal posts: 18.322

   The Federal Reserve "HOLDS RATES UNCHANGED" at 4.25% - 4.50%, as expected.
3. nine_inch_nerd 20 maart 2025 21:12

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 23 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7226

     Gegeven: 5258

   •    Aantal posts: 18.322

   In het straat van SK Hynix - Samsung en waarschijnlijk een relatie met Besi.
   
   Micron Technology Q2' 25 Earnings Highlights
   
   Adj. EPS: $1.56 (Est. $1.43)
   Revenue: $8.05B (Est. $7.91B); UP +38% YoY
   Adj. Net Income: $1.78B (Est. $1.62B)
   
   Q3 Guidance
   Adj. EPS: $1.47-$1.67 (Est. $1.79)
   Revenue: $8.6B-$9.0B (Est. $8.55B)
   Gross Margin: 35.5% ± 1.0%
   
   Segment & Business Performance
   HBM Revenue: Surpassed $1B milestone in Q2
   Data Center DRAM Revenue: Tripled YoY
   Operating Cash Flow: $3.94B
   
   Key Financial Metrics
   Gross Margin: 37.9% (Prev. 20.0% YoY)
   Operating Income: $2.01B; 24.9% of Revenue
   CapEx Investments: $3.09B
   Free Cash Flow: $857M
   
   Shareholder Returns
   Quarterly Dividend: $0.115/share
   Cash & Marketable Investments: $9.60B
   
   Management Commentary
   CEO Sanjay Mehrotra: "Micron delivered fiscal Q2 EPS above guidance, and data center revenue tripled from a year ago. We expect record quarterly revenue in fiscal Q3, driven by DRAM and NAND demand across data center and consumer markets."
   
   Nabeurs momenteel +6%
4. nine_inch_nerd 20 maart 2025 21:12

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 23 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7226

     Gegeven: 5258

   •    Aantal posts: 18.322

   In het straatje van SK Hynix - Samsung en waarschijnlijk een relatie met Besi.
   
   Micron Technology Q2' 25 Earnings Highlights
   
   Adj. EPS: $1.56 (Est. $1.43)
   Revenue: $8.05B (Est. $7.91B); UP +38% YoY
   Adj. Net Income: $1.78B (Est. $1.62B)
   
   Q3 Guidance
   Adj. EPS: $1.47-$1.67 (Est. $1.79)
   Revenue: $8.6B-$9.0B (Est. $8.55B)
   Gross Margin: 35.5% ± 1.0%
   
   Segment & Business Performance
   HBM Revenue: Surpassed $1B milestone in Q2
   Data Center DRAM Revenue: Tripled YoY
   Operating Cash Flow: $3.94B
   
   Key Financial Metrics
   Gross Margin: 37.9% (Prev. 20.0% YoY)
   Operating Income: $2.01B; 24.9% of Revenue
   CapEx Investments: $3.09B
   Free Cash Flow: $857M
   
   Shareholder Returns
   Quarterly Dividend: $0.115/share
   Cash & Marketable Investments: $9.60B
   
   Management Commentary
   CEO Sanjay Mehrotra: "Micron delivered fiscal Q2 EPS above guidance, and data center revenue tripled from a year ago. We expect record quarterly revenue in fiscal Q3, driven by DRAM and NAND demand across data center and consumer markets."
   
   Nabeurs momenteel +6%
5. Brando 21 maart 2025 09:24

   auteur info

   • Brando

     Lid sinds: 24 jan 2023

     Laatste bezoek: 23 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 141

     Gegeven: 718

   •    Aantal posts: 230

   Lekkere start van de dag
6. nine_inch_nerd 21 maart 2025 10:48

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 23 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7226

     Gegeven: 5258

   •    Aantal posts: 18.322

   Nvidia looks to silicon photonics to cut datacentre AI power
   ?March 21, 2025
   www.eenewseurope.com/en/nvidia-looks-...
   
   #CPO #photonic #NVDA #TSMC #hybridbonding #BESI
7. andre68 21 maart 2025 11:17

   auteur info

   • andre68

     Lid sinds: 12 okt 2008

     Laatste bezoek: 23 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3049

     Gegeven: 2525

   •    Aantal posts: 6.293

   quote:

   Brando schreef op 21 maart 2025 09:24:

   Lekkere start van de dag
   

   Gaan we weer. Gelukkig hebben we Blickman nog die rond 95 opkoopt.
8. thejaguar 21 maart 2025 12:10

   auteur info

   • thejaguar

     Lid sinds: 19 mei 2017

     Laatste bezoek: 23 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 307

     Gegeven: 20

   •    Aantal posts: 848

   dat zal hij onder de huidige omstandigheden ook niet meer doen, daar is die man veel te verstandig voor!
9. andre68 21 maart 2025 12:17

   auteur info

   • andre68

     Lid sinds: 12 okt 2008

     Laatste bezoek: 23 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3049

     Gegeven: 2525

   •    Aantal posts: 6.293

   quote:

   thejaguar schreef op 21 maart 2025 12:10:

   dat zal hij onder de huidige omstandigheden ook niet meer doen, daar is die man veel te verstandig voor!
   

   Lachen met jou!
10. Brando 21 maart 2025 12:42

    auteur info

    • Brando

      Lid sinds: 24 jan 2023

      Laatste bezoek: 23 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 141

      Gegeven: 718

    •    Aantal posts: 230

    quote:

    thejaguar schreef op 21 maart 2025 12:10:

    dat zal hij onder de huidige omstandigheden ook niet meer doen, daar is die man veel te verstandig voor!
    

    Ah je kent hem persoonlijk!
12. thejaguar 21 maart 2025 13:06

    auteur info

    • thejaguar

      Lid sinds: 19 mei 2017

      Laatste bezoek: 23 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 307

      Gegeven: 20

    •    Aantal posts: 848

    dat natuurlijk niet, maar hij staat erom bekend goede in- en uitstapmomenten te kiezen. en hij weet natuurlijk ook dat de omstandigheden op dit moment niet gunstig zijn. kijk maar eens naar de amerikaanse ceo's, die in 13 jaar niet zo somber zijn
13. Just lucky 21 maart 2025 13:10

    auteur info

    • Just lucky

      Lid sinds: 12 okt 2016

      Laatste bezoek: 23 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2924

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 8.651

    quote:

    thejaguar schreef op 21 maart 2025 13:06:

    dat natuurlijk niet, maar hij staat erom bekend goede in- en uitstapmomenten te kiezen. en hij weet natuurlijk ook dat de omstandigheden op dit moment niet gunstig zijn. kijk maar eens naar de amerikaanse ceo's, die in 13 jaar niet zo somber zijn
    

    Wat een logica heb jij. Dus omdat de omstandigheden nu niet gunstig zijn koopt hij 110k aandelen. Ik denk dat Blickman positief is, zeker wat betreft nieuwe markten als HB, en daarom koopt.
14. thejaguar 21 maart 2025 13:18

    auteur info

    • thejaguar

      Lid sinds: 19 mei 2017

      Laatste bezoek: 23 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 307

      Gegeven: 20

    •    Aantal posts: 848

    je zou natuurlijk ook kunnen stellen dat besi een heel duur aandeel is, duurder zelfs dan nvidia, en ook conjunctuurgevoelig, terwijl de komende 1-2 kwartalen niet heel goed zullen zijn, en daarna weten we het gewoon niet. hier op dit forum stelde iemand een paar dagen geleden dat de omzet en de winst van besi in 2021 hoger waren, terwijl de koers is verdubbeld...
15. Willy B. 21 maart 2025 14:43

    auteur info

    • Willy B.

      Lid sinds: 27 okt 2020

      Laatste bezoek: 23 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 337

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 878

    quote:

    thejaguar schreef op 21 maart 2025 13:18:

    je zou natuurlijk ook kunnen stellen dat besi een heel duur aandeel is, duurder zelfs dan nvidia, en ook conjunctuurgevoelig, terwijl de komende 1-2 kwartalen niet heel goed zullen zijn, en daarna weten we het gewoon niet. hier op dit forum stelde iemand een paar dagen geleden dat de omzet en de winst van besi in 2021 hoger waren, terwijl de koers is verdubbeld...
    

    Dat heb ik hier idd al meermaals verkondigd.
    
    Gewoon een stukje realisme tussen de hoop luchtkastelen (lees: koersdoelen van 200 euro en verder). Besi slaagt er niet in deze kastelen die al enkele jaren opgeblazen worden, te realiseren.
    Denk dat de markt dat nu ook begint in te zien en dat de verwachte toekomstige boom waarschijnlijk altijd een droom zal blijven.
16. nine_inch_nerd 21 maart 2025 15:05

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 23 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7226

      Gegeven: 5258

    •    Aantal posts: 18.322

    De huidige daling heeft (weer) niks met Besi te maken maar met de marktomstandigheden.
    
    SOX zakt, Nasdaq zakt, Chippers zakken, Tech zakt en VIX stabiliseert zich rond de 20 (tricky).
17. nine_inch_nerd 21 maart 2025 15:28

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 23 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7226

      Gegeven: 5258

    •    Aantal posts: 18.322

    In de presentatie van Marc Langeveld vond ik deze sheet wel interessant.
    Forward K/W indexen (markten wereldwijd) in vergelijking Forward K/W individuele tech-aandelen.
    
    We hebben in de tech/chippers al een flinke correctie gehad.
    Als je dan kijkt naar de Forward K/W van de Indexen (geeft een beeld weer wereldwijd) en je vergelijkt ze met de Forward K/W van de losstaande/individuele aandelen bedrijven, dan liggen ze gemiddeld zelfs iets lager dan het gemiddelde van de indexen Nasdaq, Russel en S&P.
    Deze aandelen handelen dus zeker op het zelfde niveau als de brede markt. . En zou dit zou voor Besi betekenen dat het niet slecht ligt in vergelijking met de andere tech-ers en tech-indexen (Forward K/W van 21 t.o.v. gemiddelden Nasdaq, Russel, S&P, ASML en ASMi).
    NB: CrowdStrike Holdings (als uitschieter) moet even er buiten geladen worden bij de gemiddelden.
    Bron: Econopolis/Marc Langeveld
    
    Dus nu lijkt het moment dat tech/chippers weer interessant zijn.
    En is er nog een issue voor Besi kijkend naar deze indicator (K/W)?
    En Econopolis en Marc zijn geen 'pannenkoek', dacht ik zo.

    Bijlage:
18. nine_inch_nerd 21 maart 2025 15:33

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 23 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7226

      Gegeven: 5258

    •    Aantal posts: 18.322

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 20 maart 2025 21:12:

    In het straatje van SK Hynix - Samsung en waarschijnlijk een relatie met Besi.
    
    Micron Technology Q2' 25 Earnings Highlights
    
    .....
    
    Nabeurs momenteel +6%
    

    Zie je hoe tech vandaag handelt.
    MU ook -6%.
19. nine_inch_nerd 21 maart 2025 17:26

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 23 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7226

      Gegeven: 5258

    •    Aantal posts: 18.322

    Chip Companies Flood Germany With €6 Billion in Subsidy Requests
    Companies in the chipmaking industry are asking for three times the available subsidies from Germany’s latest funding program, setting up one of the first challenges for the country’s next government.
    Companies applied for a total €6 billion ($6.5 billion) in subsidies under a call issued by Germany’s outgoing political leadership in November, two people familiar with the matter said, asking to not be identified since the number is not public. Currently only €2 billion is available, Bloomberg reported.
    www.bloomberg.com/news/articles/2025-...
20. Alrob2 21 maart 2025 19:02

    auteur info

    • Alrob2

      Lid sinds: 04 nov 2018

      Laatste bezoek: 23 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1905

      Gegeven: 54

    •    Aantal posts: 4.529

    En Amerika herstelt al weer.
    Vanmiddag wat bijgekocht. Wellicht een goede bijkoop.
21. nine_inch_nerd 22 maart 2025 13:09

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 23 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7226

      Gegeven: 5258

    •    Aantal posts: 18.322

    TSMC-NVIDIA vs. Samsung-Broadcom: de race om siliciumfotonica
    
    - Tijdlijn: TSMC-NVIDIA mikt op eind 2025 met hun 1.6T optische Spectrum-X-switches met behulp van het COUPE-platform, die 10x hogere snelheden en 3.5x energiebesparing bieden. Samsung-Broadcom streeft naar een lancering in 2027, met samples die in 2025 arriveren, en positioneert zich voor een latere, mogelijk meer verfijnde instap.
    - Technische focus: TSMC-NVIDIA richt zich op AI-datacenters en verbetert de datasnelheden en efficiëntie. Hoewel Samsung-Broadcom langzamer op de markt komt, richt het zich op bredere toepassingen in verschillende sectoren, waaronder telecommunicatie. hashtag#ASIC
    - Toeleveringsketen: TSMC-NVIDIA maakt gebruik van de sterke toeleveringsketen van Taiwan (Foxconn, SPIL, Himax, enz.), waardoor ze een productievoorsprong hebben. De geïntegreerde halfgeleiderbewerkingen van Samsung maken snel schalen mogelijk, maar zonder externe afhankelijkheid. hashtag#SiPhIA hashtag#SEMI
    - Marktleiderschap: Op korte termijn lijkt TSMC-NVIDIA klaar om de race naar siliciumfotonica te leiden met een snellere time-to-market en onmiddellijke voordelen voor AI-datacenters. De berekende aanpak en langetermijnstrategie van Samsung-Broadcom zouden hen echter in staat kunnen stellen de markt tegen 2027 te ontwrichten met potentieel superieure technologie. De uitkomst zal afhangen van de manier waarop elke alliantie navigeert door uitvoering, schaalvergroting en technologische doorbraken in dit snel evoluerende landschap.
    
    Siliciumfotonica is niet nieuw: IBM doet er al 20 jaar onderzoek naar en Intel al meer dan tien jaar. Met de opkomst van AI heeft de explosie van gegevens in de cloud en datacenters deze technologie echter weer in de schijnwerpers gezet. Omdat AI meer rekenkracht en snellere gegevensoverdracht vereist, is siliciumfotonica nu cruciaal voor het verwerken van enorme gegevensbelastingen met verbeterde snelheid en efficiëntie. Deze hernieuwde focus is de drijvende kracht achter vooruitgang nu bedrijven racen om op fotonica gebaseerde oplossingen naar de moderne AI-infrastructuur te brengen.
    
    Halfgeleider /drone broker:
    YM Innovatie Technologie (Shenzhen) Co., Ltd