NN group 2025

1. raart 12 april 2025 18:44

   auteur info

   • raart

     Lid sinds: 04 jul 2024

     Laatste bezoek: 12 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 387

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 846

   quote:

   raart schreef op 4 april 2025 22:43:

   [...]
   
   We vergeten het verleden weleens.
   
   Tarieven vanuit trump zijn niet nieuw, dus laten we even terugkijken en reflecteren aan zijn voorgaande termijn en tarieven.
   
   Wat heeft trump in zijn eerste termijn bereikt? Imo nada (noemenswaardig). Zou die daarvan geleerd hebben?
   
   Welke waivers heeft trump toen gegeven en welke beloften zijn vervuld? Herinner je nog de apple waiver bijvoorbeeld?
   
   Dat er nu druk staat op de huidige administratie is duidelijk (zie markten). De druk vanuit industrien, belsngenclubjes etc. etc. (Idem voor doge en andere zaken) Maar hoe denk je dat ze NU Ermee omgaan en gaat de legacy meer tellen als toen?
   
   Wat voor factor heeft gezichtsverlies nu (met huidige 'management)' vs toen?
   
   Ik heb daar een 'on'voorspelbaar inschattingsvermogen over, maar wat denk jij hendrik?
   

   Oke een weekend later. Allerlei waivers worden toegezegd om tarieven niet opgelegd te krijgen, wederom apple. Er is een tax bill aangenomen die de tekorten nog groter maakt en daarmee bedrijfwinsten stut (kalecki profit equation). Jaja de 'bezuinigingen' komen nog.
   
   Het begint een beetje op zijn eerste termijn te lijken, veel woorden, wel daden maar pivotten als het moeilijk word en bovenal weinig bereiken en een begrotingstekort dat verder oploopt (rip doge).
   
   Op eerste gezicht is dit risk on, maar ik zou de risicos op wijzigingen en aangedane schade (elk bedrijf heeft nu een excuus om 'pijn' te nemen) niet onderschatten.
   
   Ik houd beide mogelijkheden open, bearmarket en correctie. Kortere termijn lijkt mij dit risk on.
2. Pietje Bell 12 april 2025 19:03

   auteur info

   • Pietje Bell

     Lid sinds: 10 dec 2021

     Laatste bezoek: 13 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 381

     Gegeven: 190

   •    Aantal posts: 833

   Risk off gezien nieuws vandaag. Of China moet tegen werken..
3. raart 12 april 2025 19:04

   auteur info

   • raart

     Lid sinds: 04 jul 2024

     Laatste bezoek: 12 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 387

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 846

   quote:

   Pietje Bell schreef op 12 april 2025 19:03:

   Risk off gezien nieuws vandaag. Of China moet tegen werken..
   

   Welk nieuws pietje bell?
4. Pietje Bell 12 april 2025 19:08

   auteur info

   • Pietje Bell

     Lid sinds: 10 dec 2021

     Laatste bezoek: 13 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 381

     Gegeven: 190

   •    Aantal posts: 833

   BREAKING: The US publishes reciprocal tariff exclusions for computers, smartphones, and chip-making equipment.
   
   www.bloomberg.com/news/articles/2025-...
   
   Veronderstel dat dit iig op mijn tech-aandelen een positieve impuls zal geven, idem op de algemene markt. Tenzij China niet wijkt.
5. raart 12 april 2025 19:19

   auteur info

   • raart

     Lid sinds: 04 jul 2024

     Laatste bezoek: 12 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 387

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 846

   quote:

   Pietje Bell schreef op 12 april 2025 19:08:

   BREAKING: The US publishes reciprocal tariff exclusions for computers, smartphones, and chip-making equipment.
   
   www.bloomberg.com/news/articles/2025-...
   
   Veronderstel dat dit iig op mijn tech-aandelen een positieve impuls zal geven, idem op de algemene markt. Tenzij China niet wijkt.
   

   Maar dat is risk on, niet risk off. Jaja 20÷ meeste nog steeds (groot deel), maar is goedkoper dan de 145÷ die eerst werd verwacht. Vergeet de tax bill niet, lange termijn desastreus maar goed voor marges op de korte termijn.
   
   Belangrijker is dat je nu de patronen van zijn eerste termijn ziet herhalen. Indien dat zo gaat zijn, misschien migratie buiten beschouwing gelaten, weinig verandering.
   
   Vergeet trouwens niet dat er sectoren zijn die veel harder zijn gestraft dan tech of financials. Wellicht (deels) onterecht.
   
   Place your bets, het weekend duurt nog een dag dus kan morgen nog wijzigen haha.
6. cash is king 12 april 2025 22:35

   auteur info

   • cash is king

     Lid sinds: 01 aug 2019

     Laatste bezoek: 12 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1474

     Gegeven: 319

   •    Aantal posts: 1.772

   @Raart, wanneer het tot maandag houdt, dan gaat ie van Jetje op de beurs. Dat wordt risk on en wie nu en dan nog short zit in de chippers, kan maar beter zo snel mogelijk coveren, voor zover dat nog mogelijk is.
   
   Hij liet het dus eerst in de soep lopen en maakt toch nog de draai. Maar vertrouwen gaat te paard en komt te voet. Dus de schade aan dollar en rente zal niet zomaar hersteld worden.
   Het is tragikomisch met de nadruk op tragisch, vooral voor de beleggers, die te offensief belegd waren. Ook dat zal niet zomaar hersteld kunnen worden
   In de bijlage enige dichtregels met een wel erg vooruitziende blik. Iedere gelijkenis met bekende personen berust uiteraard puur op toeval.

   Bijlage: