Just Eat Takeaway 2023

1. wiegveld 16 april 2023 13:14

   auteur info

   • wiegveld

     Lid sinds: 24 nov 2002

     Laatste bezoek: 19 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3011

     Gegeven: 47

   •    Aantal posts: 7.286

   grub gaat niet verkocht worden en mocht er toch iemand instappen dan krijgt je aandelen Meituan, Uber. DASH heeft 73% marktaandeel in USA en is dus out of competition. GRUB blijft moeizaam op 9% steken en kan dus nooit overleven. Dus wachten en uitroken is de goedkoopste optie.
2. Hendrik Roo 16 april 2023 13:52

   auteur info

   • Hendrik Roo

     Lid sinds: 18 sep 2008

     Laatste bezoek: 19 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3010

     Gegeven: 1751

   •    Aantal posts: 3.960

   quote:

   DeWalt schreef op 16 april 2023 12:33:

   Je kopieert een oudere tekst. Kijk even naar mijn volledige antwoord…
   
   Ik vertrouw hem nog wel, hij zet de juiste stappen nu. Ik snap dat iedereen zegt verkoop Grubhub nu voor 2mrd, maar als er geen kopers zijn nu stopt het nu gewoon even. Dat gaat wel weer komen zodra de feecaps zijn aangepast.
   
   Jij hebt blijkbaar geen vertrouwen, waarom blijf je dan zitten? Dat vind ik nu onbegrijpelijk.
   

   Omdat ik hoop dat Jitse en Brent eruit worden gegooid en er een nieuwe CEO komt die de opdracht krijgt om zaken af te stoten (Au/NZ) en samen te voegen. Maar dat had ik je toch al uitgelegd ?
3. JETzt geht's los 16 april 2023 13:57

   auteur info

   • JETzt geht's los

     Lid sinds: 26 okt 2022

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 763

     Gegeven: 856

   •    Aantal posts: 762

   quote:

   Brent Boy schreef op 16 april 2023 10:15:

   Zondag ochtend, de koers staat op 15 euro nog steeds.
   
   Zit inmiddels ook al een nieuwe shorter in lees ik net, verwacht een grote koersdaling waarom zou hij er anders net voor de cijfers in zitten! 10tje woensdag is mijn voorspelling.
   

   Wat een redenatie… Ik adviseer je om je geld op een spaarrekening te zetten.
4. JETzt geht's los 16 april 2023 14:00

   auteur info

   • JETzt geht's los

     Lid sinds: 26 okt 2022

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 763

     Gegeven: 856

   •    Aantal posts: 762

   quote:

   DeWalt schreef op 16 april 2023 10:08:

   [...]
   Het gaat er natuurlijk om of de jaardoelstellingen gehaald gaan worden. 55% daling vd koers verondersteld het ergste…
   

   Alle mogelijke ellende is al verwerkt… Het nieuws gaat meevallen, dat weet iedereen…
5. JETzt geht's los 16 april 2023 14:02

   auteur info

   • JETzt geht's los

     Lid sinds: 26 okt 2022

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 763

     Gegeven: 856

   •    Aantal posts: 762

   quote:

   SEVA_ schreef op 16 april 2023 10:08:

   [...]
   
   Hendrik, ik geloof niet dat Jitse, Andrew, Jorg en Dick zo stom zijn om dit zonder positieve trigger voor de aandeelhouder door te zetten. Corinne en Brent heb ik bewust uit het rijtje namen gehouden.
   

   Je vraagt doorgaans alleen om een loonsverhoging als je goed hebt gepresteerd. De cijfers waren natuurlijk al lang bekend bij Jitse en co.
6. JETzt geht's los 16 april 2023 14:03

   auteur info

   • JETzt geht's los

     Lid sinds: 26 okt 2022

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 763

     Gegeven: 856

   •    Aantal posts: 762

   quote:

   SEVA_ schreef op 16 april 2023 10:14:

   [...]
   
   Als ze positieve cashflow gaan melden voor H2 of Q4, dan ontploft de koers. Misschien is dit het konijn. Vroeger dan verwachte positieve aebitda kwam vorig jaar ook intraday uit de hoge hoed. Na een Citi meeting uit mijn hoofd.
   www.justeattakeaway.com/newsroom/en-W...
   

   Ze verwachten een positieve cashflow voor Q4
7. Just chill 16 april 2023 14:19

   auteur info

   • Just chill

     Lid sinds: 24 jan 2021

     Laatste bezoek: 20 nov 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1656

     Gegeven: 302

   •    Aantal posts: 2.536

   quote:

   DeWalt schreef op 16 april 2023 13:05:

   [...]
   Meer Obv eenvoudige DCF obv GTV verwachting NL/D/UK alleen. NA en SEANZ laat ik buiten beschouwing.
   
   Groei is een aandachtspunt inderdaad, maar om daar ~$20mrd korting tov DASH te rechtvaardigen….
   

   Ik ben wel benieuwd naar die eenvoudige DCF benadering. Zou je die hier op het forum willen delen?
8. Dutch trackers 16 april 2023 14:25

   auteur info

   • Dutch trackers

     Lid sinds: 07 jun 2020

     Laatste bezoek: 19 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 273

     Gegeven: 247

   •    Aantal posts: 684

   Ja, voorkennis, dan zit JG weer goed met zijn 7% aandelen + salarisverhoging.
   Hoeveel koersstijging is nodig om >18% short hard naar beneden te krijgen?
   shortsell.nl/short/JustEatTakeaway/30...
9. SEVA_ 16 april 2023 14:28

   auteur info

   • SEVA_

     Lid sinds: 13 jan 2022

     Laatste bezoek: 19 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7167

     Gegeven: 491

   •    Aantal posts: 8.917

   quote:

   Dutch trackers schreef op 16 april 2023 14:25:

   Ja, voorkennis, dan zit JG weer goed met zijn 7% aandelen + salarisverhoging.
   Hoeveel koersstijging is nodig om >18% short hard naar beneden te krijgen?
   shortsell.nl/short/JustEatTakeaway/30...
   

   Spike pakken ze makkelijk aan met dumps. Zie iFood vrijdag en onlangs in januari. PNL zat voor maart 2020 ook met deze short percentages, vervolgens werd er geleidelijk gecoverd. Zal hier niet anders zijn als de short case niet meer volstaat. SQ gaat er niet komen.
10. Jimnotaris 16 april 2023 14:36

    auteur info

    • Jimnotaris

      Lid sinds: 05 dec 2019

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1244

      Gegeven: 160

    •    Aantal posts: 1.851

    quote:

    Big dogs gotta eat - John schreef op 16 april 2023 12:43:

    Als ik het goed heb bereken jij de onderwaardering tov peers aan de hand van EV/Revenue. Omzet zegt natuurlijk niet zo heel veel over de winstgevendheid. JET heeft waarschijnlijk lagere marges door bezorgers in dienst te nemen en bij de andere groeit de omzet ook nog eens flink, dus een korting op dit moment lijkt mij terecht.
    

    "Omzet zegt natuurlijk niet zo heel veel over de winstgevendheid". Klopt, maar dat geldt ook voor de collegas van JET die groeien veelal door kortingsbonnen en bezorgen van boodschappen (verliesposten ). Bovendien heeft JET (helaas) bezorgers in dienst , maar heeft wel een veel groter aantal winstgevende marktplaatsorders t.o.v. de concurrenten.
    
    Kritiek op JET (heb ik ook) maar blijf wel bij de feiten.
12. JETzt geht's los 16 april 2023 14:50

    auteur info

    • JETzt geht's los

      Lid sinds: 26 okt 2022

      Laatste bezoek: 11 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 763

      Gegeven: 856

    •    Aantal posts: 762

    quote:

    SEVA_ schreef op 16 april 2023 14:28:

    [...]
    
    Spike pakken ze makkelijk aan met dumps. Zie iFood vrijdag en onlangs in januari. PNL zat voor maart 2020 ook met deze short percentages, vervolgens werd er geleidelijk gecoverd. Zal hier niet anders zijn als de short case niet meer volstaat. SQ gaat er niet komen.
    

    Goede shorters dekken zich (deels) in.
13. Jimnotaris 16 april 2023 14:53

    auteur info

    • Jimnotaris

      Lid sinds: 05 dec 2019

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1244

      Gegeven: 160

    •    Aantal posts: 1.851

    Ik geloof absoluut niet in een orderafname van 15% t.o.v Q1 2022. Q1 was al minder doordat het het eerste kwartaal was waarin oorlog/inflatie en opheffing coronamaatregelen plaatsvonden. Nog eens 15% minder blijkt nergens uit (behalve 1 kerel van Citi). Ik denk dat zelfs Jitse en co niet de "gore moed" hebben om een enorme salarsverhoging te komen en dan cijfers te presenteren van -15% orders.
14. JETzt geht's los 16 april 2023 15:02

    auteur info

    • JETzt geht's los

      Lid sinds: 26 okt 2022

      Laatste bezoek: 11 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 763

      Gegeven: 856

    •    Aantal posts: 762

    quote:

    Jimnotaris schreef op 16 april 2023 14:53:

    Ik geloof absoluut niet in een orderafname van 15% t.o.v Q1 2022. Q1 was al minder doordat het het eerste kwartaal was waarin oorlog/inflatie en opheffing coronamaatregelen plaatsvonden. Nog eens 15% minder blijkt nergens uit (behalve 1 kerel van Citi). Ik denk dat zelfs Jitse en co niet de "gore moed" hebben om een enorme salarsverhoging te komen en dan cijfers te presenteren van -15% orders.
    

    Zelfs al was het zo, dan is het al verwerkt in de 55% koersdaling… Een daling met 10% is in dat geval al goed nieuws…
15. Jimnotaris 16 april 2023 15:05

    auteur info

    • Jimnotaris

      Lid sinds: 05 dec 2019

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1244

      Gegeven: 160

    •    Aantal posts: 1.851

    quote:

    Piet schreef op 16 april 2023 15:02:

    [...]
    
    Zelfs al was het zo, dan is het al verwerkt in de 55% koersdaling… Een daling met 10% is in dat geval al goed nieuws…
    

    Zelfs 10% verwacht niet. Eerder een % of 5.
16. Steef89 16 april 2023 15:06

    auteur info

    • Steef89

      Lid sinds: 30 jun 2021

      Laatste bezoek: 21 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3692

      Gegeven: 702

    •    Aantal posts: 5.191

    quote:

    Jimnotaris schreef op 16 april 2023 15:05:

    [...]
    
    Zelfs 10% verwacht niet. Eerder een % of 5.
    

    Verdeeld over welke regio?
17. Steef89 16 april 2023 15:07

    auteur info

    • Steef89

      Lid sinds: 30 jun 2021

      Laatste bezoek: 21 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3692

      Gegeven: 702

    •    Aantal posts: 5.191

    quote:

    Piet schreef op 16 april 2023 14:02:

    [...]
    
    Je vraagt doorgaans alleen om een loonsverhoging als je goed hebt gepresteerd. De cijfers waren natuurlijk al lang bekend bij Jitse en co.
    

    Lijkt me vrij logisch als je aan het roer staat.
18. Steef89 16 april 2023 15:08

    auteur info

    • Steef89

      Lid sinds: 30 jun 2021

      Laatste bezoek: 21 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3692

      Gegeven: 702

    •    Aantal posts: 5.191

    quote:

    wiegveld schreef op 16 april 2023 13:14:

    grub gaat niet verkocht worden en mocht er toch iemand instappen dan krijgt je aandelen Meituan, Uber. DASH heeft 73% marktaandeel in USA en is dus out of competition. GRUB blijft moeizaam op 9% steken en kan dus nooit overleven. Dus wachten en uitroken is de goedkoopste optie.
    

    Eens, als DD genoeg marktaandeel heeft in de USA, kunnen ze vanzelf beginnen in NY. Pompen er dan zoveel geld in, dat GRUB gewoon kapot gemaakt wordt.
19. JETzt geht's los 16 april 2023 15:10

    auteur info

    • JETzt geht's los

      Lid sinds: 26 okt 2022

      Laatste bezoek: 11 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 763

      Gegeven: 856

    •    Aantal posts: 762

    quote:

    Jimnotaris schreef op 16 april 2023 15:05:

    [...]
    
    Zelfs 10% verwacht niet. Eerder een % of 5.
    

    De verwachting is dat het tussen de -5 en -10 uitkomt… Verder wordt een stijging van de ebitda (met en zonder a) verwacht, en vanaf Q4 een positieve kasstroom. Met -55% is de koers veel te veel afgestraft.
20. JETzt geht's los 16 april 2023 15:16

    auteur info

    • JETzt geht's los

      Lid sinds: 26 okt 2022

      Laatste bezoek: 11 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 763

      Gegeven: 856

    •    Aantal posts: 762

    quote:

    Steef89 schreef op 16 april 2023 15:08:

    [...]
    
    Eens, als DD genoeg marktaandeel heeft in de USA, kunnen ze vanzelf beginnen in NY. Pompen er dan zoveel geld in, dat GRUB gewoon kapot gemaakt wordt.
    

    Er zijn veel meer potentiële kopers.
21. Hendrik Roo 16 april 2023 15:18

    auteur info

    • Hendrik Roo

      Lid sinds: 18 sep 2008

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3010

      Gegeven: 1751

    •    Aantal posts: 3.960

    quote:

    Piet schreef op 16 april 2023 14:00:

    [...]
    
    Alle mogelijke ellende is al verwerkt… Het nieuws gaat meevallen, dat weet iedereen…
    

    Iedereen ?