PostNL november 2021 - Pakketseizoen komt op stoom

1. Cerburus 8 november 2021 10:14

   auteur info

   • Cerburus

     Lid sinds: 12 nov 2015

     Laatste bezoek: 17 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1099

     Gegeven: 80

   •    Aantal posts: 5.216

   in ieder geval geen 'blackmonday' maar een min of meer 'normale' ontvangst van de postnl cijfers met max -6 / -7% we hebben het weleens slechter gezien, zelfs bij betere resultaten..
2. Niro91 8 november 2021 10:14

   auteur info

   • Niro91

     Lid sinds: 04 dec 2015

     Laatste bezoek: 18 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 585

     Gegeven: 692

   •    Aantal posts: 951

   quote:

   Lector schreef op 8 november 2021 10:04:

   [...]
   
   Ik heb geen vertrouwen in een CEO die keer op keer haar resultaten niet haalt, failliete bedrijven overneemt voor de hoofdprijs en daarvoor de aandeelhouder laat betalen door het dividend te schrappen.
   Vertrouwen moet je verdienen en ze heeft wat mij betreft nog helemaal niets verdient. De afgelopen 1,5 die je noemt waren niet de verdienste van de CEO maar de verdienste van de pandemie zelf. En dat de hoge (niet goed onderbouwde) investeringen zo zijn terug verdient is een aanname. Eerst zien dan geloven.
   

   Je zit al heel lang in postnl, maar schijnt het nog steeds niet door te hebben. Velen hadden het niet door, vandaar ook de dip van 0,93. De CEO kocht niet een failliet bedrijf, maar ze kocht voor een paar honderd miljoen de monopolie op de postmarkt. Dat was cruciaal voor de winstgevendheid in de komende jaren totdat de pakkettak voldoende groot is.
3. [verwijderd] 8 november 2021 10:15

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Het valt nog enigszins mee. Blij dat mijn verwachting niet is uitgekomen. Eerste aankoop stond op 3.65. Uiteraard niet geraakt.
4. Gadus morhua 8 november 2021 10:17

   auteur info

   • Gadus morhua

     Lid sinds: 12 mrt 2021

     Laatste bezoek: 18 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1966

     Gegeven: 2585

   •    Aantal posts: 5.723

   quote:

   Lector schreef op 8 november 2021 09:59:

   [...]
   
   Ik kijk niet naar artikelen, ik kijk naar de koers. Misschien is dat de reden dat je nog geen enkel positief bericht hebt gelezen ?
   

   Het is aan te raden om over het bedrijf te lezen en de CEO als je geïnteresseerd bent erin te belegggen.
   De koers is niet direct een maatgever en is sterk onderhevig aan sentiment 'van de dag'.
   Zo kan het ook flink zakken of dalen door andere factoren die op langere termijn geen rol spelen voor het bedrijf.
   Maar als je zegmaar dagtrader bent, dan speelt dat natuurlijk geen rol.
   
5. FDW8 8 november 2021 10:19

   auteur info

   • FDW8

     Lid sinds: 05 aug 2019

     Laatste bezoek: 14 okt 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 776

     Gegeven: 130

   •    Aantal posts: 779

   Er wordt fors gehandeld, dus ook gekocht.
   Hier relatief kleine pluk aankoop op 3,72 en 3,733.
6. win some... 8 november 2021 10:27

   auteur info

   • win some...

     Lid sinds: 01 feb 2008

     Laatste bezoek: 18 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4037

     Gegeven: 399

   •    Aantal posts: 2.909

   quote:

   Niro91 schreef op 8 november 2021 10:14:

   [...]
   
   Je zit al heel lang in postnl, maar schijnt het nog steeds niet door te hebben. Velen hadden het niet door, vandaar ook de dip van 0,93. De CEO kocht niet een failliet bedrijf, maar ze kocht voor een paar honderd miljoen de monopolie op de postmarkt. Dat was cruciaal voor de winstgevendheid in de komende jaren totdat de pakkettak voldoende groot is.
   

   Post is een krimpende business. De aankoop van Sandd vertraagt dit proces. Aankoop niet verkeerd, maar 130 mio is teveel betaald.
   
   De voornaamste reden dat de koers naar 0,93 ging lag niet bij de aankoop van Sandd, maar bij groeionderdeel Parcels. De volumegroei nam daar af en de marges gingen constant naar beneden. In het coronatijdperk is de volumegroei sterk hersteld en zijn de marges sterk verbeterd. Vandaar het koersherstel.
   
   Alleen zien we vandaag voor Q3 een volumegroei bij Parcels van 1,6% en een marge van slechts 5,3%. Dat is gewoon niet goed. Kijk ook eens wat ING aangeeft: "Pakketvolumes vallen tegen". En ook: "PostNL herhaalde maandag de outlook voor 2021, maar ING denkt dat het postbedrijf toch eerder aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte zal uitkomen."
   HV is commissaris bij ING, dus zo'n analist van ING zal echt niet negatiever zijn dan hij nodig acht.
   
   
7. DeWalt 8 november 2021 10:35

   auteur info

   • DeWalt

     Lid sinds: 01 sep 2021

     Laatste bezoek: 18 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3982

     Gegeven: 687

   •    Aantal posts: 5.934

   Sandd is gouden aankoop. Kijk maar naar de bijdrage dit jaar en de komende jaren. PostNL pakketdienst komt hier in de straat dagelijks langs bij meerdere adressen. Pakketseizoen komt eraan en normaal lopen ze tegen limiet aan. Dit jaar weer, maar dan 15% hoger volume...
8. JMeister 8 november 2021 10:36

   auteur info

   • JMeister

     Lid sinds: 17 mrt 2020

     Laatste bezoek: 18 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 370

     Gegeven: 259

   •    Aantal posts: 427

   quote:

   win some... schreef op 8 november 2021 10:27:

   [...]
   
   Post is een krimpende business. De aankoop van Sandd vertraagt dit proces. Aankoop niet verkeerd, maar 130 mio is teveel betaald.
   
   De voornaamste reden dat de koers naar 0,93 ging lag niet bij de aankoop van Sandd, maar bij groeionderdeel Parcels. De volumegroei nam daar af en de marges gingen constant naar beneden. In het coronatijdperk is de volumegroei sterk hersteld en zijn de marges sterk verbeterd. Vandaar het koersherstel.
   
   Alleen zien we vandaag voor Q3 een volumegroei bij Parcels van 1,6% en een marge van slechts 5,3%. Dat is gewoon niet goed. Kijk ook eens wat ING aangeeft: "Pakketvolumes vallen tegen". En ook: "PostNL herhaalde maandag de outlook voor 2021, maar ING denkt dat het postbedrijf toch eerder aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte zal uitkomen."
   HV is commissaris bij ING, dus zo'n analist van ING zal echt niet negatiever zijn dan hij nodig acht.
   
   

   Niet met je eens, ik heb al paar keer aangegeven dat alle pakket vervoerders die ik heb gesproken de afgelopen twee weken allemaal hetzelfde beeld zien. Tussen 15 juli en 15 September zijn mensen andere dingen gaan doen, daarna weer een uptrend bij vrijwel alle vervoerders met dubbel cijfers groeipercentage in oktober.
   
   Met de beperkingen die afgelopen weekend weer zijn ingegaan verwacht ik een extra boost in Q4 en dat we aan de bovenkant van de bandbreedte uitkomen. Ook wetende dat veel investeringen eerder als kosten zijn geboekt en kosten daarom relatief laag zijn in Q4. Daarnaast worden tarieven voor NC parcels (non-conveyable) veelal verhoogd t.b.v. een betere marge in de gehele markt.
9. Boir 8 november 2021 10:36

   auteur info

   • Boir

     Lid sinds: 26 apr 2021

     Laatste bezoek: 12 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 315

     Gegeven: 186

   •    Aantal posts: 1.260

   quote:

   Cerburus schreef op 8 november 2021 10:14:

   in ieder geval geen 'blackmonday' maar een min of meer 'normale' ontvangst van de postnl cijfers met max -6 / -7% we hebben het weleens slechter gezien, zelfs bij betere resultaten..
   

   Als je alleen het positieve draadje had gehad was voor de cijfers de consensus bij de posters geweest dat Q3 weleens beter kon zijn dan Q2 en dat de koers na opening 5,75 zou moeten zijn. Nu worden mensen iets minder negatief verrast, maar om dat te verwarren met cijfers zijn positief, Fedex daalde 55% meer dan PostNL mede omdat bij Fedex de marge wat tegenviel (bij die 14% winstgroei), bij PostNL zien we een opgepoetste maar nog veel lagere marge van 5,3% en een minder gekortte totaal ebitgroei van -37%. Het blijft wat gespannen, de shorters zouden nog steeds goede winsten mogelijkheden moeten zien, daarvoor moeten ze delen posities verschuiven, maar dat zullen ze ongetwijfeld aan het doen zijn. (Er zijn op 3,70 3,80 volgens mij veel puts geschreven, dat is voor de kleinere shorters denk ik de grens waarop zij niks extra's verdienen aan koersdalingen, die zijn met de shorts gedekt, raar idee vind ik maar t klopt als je er naar kijkt)
10. josje52 8 november 2021 10:39

    auteur info

    • josje52

      Lid sinds: 20 nov 2017

      Laatste bezoek: 18 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 85

      Gegeven: 17

    •    Aantal posts: 318

    Shorters zijn niet oppermachtig. Zie basic fit. Hier ook best veel short en wat doet de koers?
12. beetje meer 8 november 2021 10:41

    auteur info

    • beetje meer

      Lid sinds: 19 nov 2020

      Laatste bezoek: 16 nov 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 72

      Gegeven: 75

    •    Aantal posts: 287

    quote:

    Jestbread schreef op 8 november 2021 09:58:

    [...]Zei ze nog wat?
    

    Niet veel nieuws
    Veel investering in Q3 ter voorbereiding op hoge pakketvolumes Q4.
    Goede vragen over mogelijke overname door aandeelhouder die 20% in bezit heeft.
    Vaag antwoord.
    PostNL zoekt contact met alle aandeelhouders en vragen hun naar hun visie. Maar houdt vast aan strategie en doelstelling 2024
    
    www.bnr.nl/player/audio/10207544/1045...
    
    
13. [verwijderd] 8 november 2021 10:45

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Als ik Kretinsky was, dan zou ik toch aandringen op een fusie van PostNL met Bpost, met recht doen aan de investeringen die PostNL al heeft gedaan en Bpost nog moet doen. Die fusie geeft volume expansie en kostenbesparingen, dus goed voor de winstgevendheid en het concurrentievermogen.
14. Cerburus 8 november 2021 10:45

    auteur info

    • Cerburus

      Lid sinds: 12 nov 2015

      Laatste bezoek: 17 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1099

      Gegeven: 80

    •    Aantal posts: 5.216

    "PostNL zoekt contact met alle aandeelhouders en vragen hun naar hun visie. Maar houdt vast aan strategie en doelstelling 2024"
    
    Nou das in ieder geval mooi nieuws! de meeste recente ambitie plannen konden vorige keer al na 1 kwartaal in de prullenbak.. nu overleven ze in ieder geval het jaar waarin ze zijn opgesteld :)
15. Lector 8 november 2021 10:49

    auteur info

    • Lector

      Lid sinds: 23 feb 2016

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2417

      Gegeven: 411

    •    Aantal posts: 3.464

    quote:

    Niro91 schreef op 8 november 2021 10:14:

    [...]
    
    Je zit al heel lang in postnl, maar schijnt het nog steeds niet door te hebben. Velen hadden het niet door, vandaar ook de dip van 0,93. De CEO kocht niet een failliet bedrijf, maar ze kocht voor een paar honderd miljoen de monopolie op de postmarkt. Dat was cruciaal voor de winstgevendheid in de komende jaren totdat de pakkettak voldoende groot is.
    

    Ja, fantastisch allemaal hoor die vergezichten en strategische keuzes maar de realiteit is gewoon dat we weer eens tegen een rode koers aankijken dus wat koop ik daarvoor als particulier belegger, leg mij dat nu eens uit ?
    Het is al 7 jaar teleurstelling op teleurstelling en al 7 jaar komen er lieden zoals jij langs die mij willen vertellen dat ik vooral geduld moet hebben, dat PostNL op de goede weg is en dat het in de toekomst beter wordt. Allemaal kletspraat over prachtige koersdoelen en andere utopische cijfers terwijl mijn positie wekelijks minder waard wordt.
    Het enige verschil met vroeger is, is dat er nu een redelijk goed dividend betaald wordt, ook nog de enige reden om te blijven zitten.
    
16. Niro91 8 november 2021 10:51

    auteur info

    • Niro91

      Lid sinds: 04 dec 2015

      Laatste bezoek: 18 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 585

      Gegeven: 692

    •    Aantal posts: 951

    Wat ik heb begrepen is dat postnl vorig jaar in q4 aan hun max capaciteit zat. Dus er is veel marktaandeel verloren gegaan oa aan DHL. Daarom zijn de investeringen noodzakelijk.
17. Lector 8 november 2021 10:56

    auteur info

    • Lector

      Lid sinds: 23 feb 2016

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2417

      Gegeven: 411

    •    Aantal posts: 3.464

    quote:

    Cerburus schreef op 8 november 2021 10:45:

    "PostNL zoekt contact met alle aandeelhouders en vragen hun naar hun visie. Maar houdt vast aan strategie en doelstelling 2024"
    
    Nou das in ieder geval mooi nieuws! de meeste recente ambitie plannen konden vorige keer al na 1 kwartaal in de prullenbak.. nu overleven ze in ieder geval het jaar waarin ze zijn opgesteld :)
    

    Verstandige keuze van je Cerburus om uit te stappen, zit je er alweer in ? :-)
    Outlook 2024 heet nu dus doelstelling 2024, zelfde kletsverhaaltje met vermoedelijk hetzelfde resultaat, geen resultaat !
18. win some... 8 november 2021 10:58

    auteur info

    • win some...

      Lid sinds: 01 feb 2008

      Laatste bezoek: 18 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4037

      Gegeven: 399

    •    Aantal posts: 2.909

    quote:

    JMeister schreef op 8 november 2021 10:36:

    [...]
    
    Niet met je eens, ik heb al paar keer aangegeven dat alle pakket vervoerders die ik heb gesproken de afgelopen twee weken allemaal hetzelfde beeld zien. Tussen 15 juli en 15 September zijn mensen andere dingen gaan doen, daarna weer een uptrend bij vrijwel alle vervoerders met dubbel cijfers groeipercentage in oktober.
    
    Met de beperkingen die afgelopen weekend weer zijn ingegaan verwacht ik een extra boost in Q4 en dat we aan de bovenkant van de bandbreedte uitkomen. Ook wetende dat veel investeringen eerder als kosten zijn geboekt en kosten daarom relatief laag zijn in Q4. Daarnaast worden tarieven voor NC parcels (non-conveyable) veelal verhoogd t.b.v. een betere marge in de gehele markt.
    

    Q4 zal inderdaad een goed kwartaal zijn met een goede marge, zoals eigenlijk elk jaar. Maar als lange termijninvesteerder is het de vraag is wat er in 2022 en verder gaat gebeuren. Ik zie druk op volumes en marge als gevolg van concurrentie door DHL. De extra kosten die worden genoemd zie ik niet als eenmalig, kijk ook naar de 450 mio extra investeringen die zijn aangekondigd. Dat zet ook druk op de marge. Lagere groei en lagere marges in Q3 was te verwachten, maar wat nu is behaald is gewoon niet goed genoeg. Het is niet aleen de vraag hoe goed het in een topkwartaal gaat, maar ook hoeveel het terugzakt in de minder goede kwartalen. Wat mij betreft is dat nu teveel teruggezakt
19. Shlomo 8 november 2021 11:01

    auteur info

    • Shlomo

      Lid sinds: 21 dec 2015

      Laatste bezoek: 18 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 289

      Gegeven: 23

    •    Aantal posts: 584

    quote:

    beetje meer schreef op 8 november 2021 10:41:

    [...]
    
    Niet veel nieuws
    Veel investering in Q3 ter voorbereiding op hoge pakketvolumes Q4.
    Goede vragen over mogelijke overname door aandeelhouder die 20% in bezit heeft.
    Vaag antwoord.
    PostNL zoekt contact met alle aandeelhouders en vragen hun naar hun visie. Maar houdt vast aan strategie en doelstelling 2024
    
    www.bnr.nl/player/audio/10207544/1045...
    
    

    Duidelijk verhaal van HW en natuurlijk begrijpelijk dat ze niet ingaat op vragen over grootaandeelhouder Kretinsky. (ze gaat niet voor de fanfare uitlopen). Gelijk heeft ze!! Maar je kunt van mij aan nemen dat er binnen de directie kamer wel behoorlijk over vergaderd/gediscussieerd wordt over deze aandeelhouder.
20. gpjf 8 november 2021 11:03

    auteur info

    • gpjf

      Lid sinds: 13 sep 2004

      Laatste bezoek: 18 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2357

      Gegeven: 174

    •    Aantal posts: 18.674

    quote:

    Lector schreef op 8 november 2021 10:49:

    [...]
    
    Ja, fantastisch allemaal hoor die vergezichten en strategische keuzes maar de realiteit is gewoon dat we weer eens tegen een rode koers aankijken dus wat koop ik daarvoor als particulier belegger, leg mij dat nu eens uit ?
    Het is al 7 jaar teleurstelling op teleurstelling en al 7 jaar komen er lieden zoals jij langs die mij willen vertellen dat ik vooral geduld moet hebben, dat PostNL op de goede weg is en dat het in de toekomst beter wordt. Allemaal kletspraat over prachtige koersdoelen en andere utopische cijfers terwijl mijn positie wekelijks minder waard wordt.
    Het enige verschil met vroeger is, is dat er nu een redelijk goed dividend betaald wordt, ook nog de enige reden om te blijven zitten.
    
    

    Inderdaad moet ik ook eerlijk bekennen dat steeds weer Verhagen en cs niet in staat blijken te zijn om een positieve toon aan te slaan bij dit soort presentaties. Intern zal ze de zaak wel op orde hebben maar extern bakt ze er niks van. Een hoop woorden maar niet vertaald naar een koers die daar bij past . Het wordt tijd voor wisseling van de wacht. Ik denk dat dan de koers omhoog schiet!
21. [verwijderd] 8 november 2021 11:05

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Bir schreef op 8 november 2021 08:58:

    [...]
    
    De reactie heeft ook niks met beleggen te maken, dat helpt in elk geval weer. Verwachtingen voor dit jaar in tact en naar verwachting dik 8% dividend. Als je daar niet tegen kunt, zou ik gauw uitstappen en elke vorm van energieverspilling hier vermijden.
    
    Grtz. Bir.
    

    Ik zit er naar te kijken, maar van dat dividend is al een flink interim uitgekeerd.
    
    En verder komen die chinezen niet meer zo terug.
    En de chauffeurs worden onderbetaald, daar moet meer bij.
    En de covidpiek gaat ook over.
    Wil ik voor €0,20 slotdividend (wat ik denk dat het wordt) dit aandeel nog voor de lange termijn....?