Winst gevend schreef op 25 februari 2021 10:43:
Het Kempen rapport van €0.40 per aandeel Pharming ontkracht
en hiermee de val vanaf € 1.64 volledig in een absurd daglicht gezet.[/b]
14 september 2018
Kempen / Life Science Team[/b]
We initiate coverage on Pharming with a SELL (€0.60 PT) expecting
the downside to materialize in the next 6-12 months as the
company's hereditary angioedema (HAE) drug Ruconest fails to gain
market share in light of the upcoming launch of lanadelumab, a
superior treatment from Shire. While we appreciate the company's
commercialization strategy in the US, we believe the market's
expectation for Ruconest peak sales is grossly missing the quickly
changing dynamics of the HAE market.
24 februari 2021
Bank Degroof / Petercam[/b]
Allereerst meent Guillot dat Ruconest "significante groeipotentie"
heeft in de markt voor acute erfelijk angio-oedeem.
De profylactische markt groeit volgens de analist harder,
maar die voor acute hulp blijft volgens Guillot aantrekkelijk,
terwijl er weinig concurrentie is.
Het grote nadeel dat het Pharming aandeel hiermee heeft ondervonden,
is dat er bij het herstel naar € 1.64 er onder de streep 0,0 is opgeschoten
terwijl er na het Kempen rapport alleen nog maar groeikwartalen kwamen.[/b]