Branco P schreef op 28 mei 2021 13:16:
Ja nu vraag ik me toch wel af: is Harry hier nu positiever dan Apestaartje? Dan hebben we een nieuwe koploper! ;-)
Ja retailvastgoed kan ook nog wat verder doorstijgen als je bedenkt dat rendementseisen over de hele breedte omlaag zijn gegaan. In 2020 en 2021 wordt er (eenmalige) pijn geleden maar die pijn wordt ook gewoon vrijwel volledig is 2020 en 2021 genomen. Als de leegstand bij ECP zu laag blijft dan komen ook de huren niet meer onder druk te staan. Want de OCR's zijn laag (met uitzondering van een paar objecten zoals Etrembieres). Dan zou je in 2022 inderdaad best nog wel eens een hogere koers kunnen gaan moeten zien dan in 2019. Omdat de prestaties van het bedrijf gelijk gebleven zijn maar de rendementseisen lager zijn.
Ik heb zelf overigens nu wat posities uitgebreid/genomen in de oliesector. Ik denk dat RS/Total/Vopak/Boskalis achtige aandelen nu de enige aandelen zijn waar nog een echte inhaalslag gemaakt gaat worden zodra de economie weer volle kracht draait. Ja OK, RD moet ietsje sneller vergroenen. Daar wordt nu heel dramatisch over gedaan, maar ik lees nergens wat dan nu precies het materiële nadeel is. Dus ik vermoed dat dat vrij gering is. Misschien zie ik dit helemaal verkeerd, maar dan zou ik inderdaad allen echt verstand hebben van winkelvastgoed. ;-)