BE Semiconductor - 3e kwartaal 2018

1. Bart Meerdink 27 juli 2018 23:49

   auteur info

   • Bart Meerdink

     Lid sinds: 01 jan 2000

     Laatste bezoek: 06 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2232

     Gegeven: 1083

   •    Aantal posts: 6.901

   Duidelijker grafiek van de drie aandelen. Zitten nog wel valuta-effecten tussen.
   

   Bijlage:
2. Tradingmate 27 juli 2018 23:49

   auteur info

   • Tradingmate

     Lid sinds: 16 okt 2010

     Laatste bezoek: 25 okt 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 335

     Gegeven: 170

   •    Aantal posts: 1.692

   Voor het leuke, een vergelijking tussen KLIC, BESI en 522 (dit is ASM Pacific) in de afgelopen zes jaar

   Bijlage:
3. [verwijderd] 27 juli 2018 23:56

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Tradingmate schreef op 27 juli 2018 23:42:

   [...]
   
   Als er zoveel insider kennis sinds April is, waarom gaat de koers van BESI daarop dan wel omlaag, maar gaat KLIC daarop niet omhoog? Sterker nog, de koers van KLIC gaat ook omlaag vanaf April. De laatste week van April stond KLIC ook al rond de $25-26
   

   Ik zie een hogere bodem ontstaan hoor in klic deze week.
   En zit al in een uptrend sinds februari.
   
   Het is komende weken kijken of KLIC de top van oktober-17 gaat breken.
   Dan is het voor mij duidelijk wat er komende 2 jaar gaat gebeuren.
   
   Dus vandaar dat ik liever nog wacht met besi kopen.
4. [verwijderd] 27 juli 2018 23:59

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Als je het nog duidelijker wil zien, zet de charts eens op 6 maanden.
   
   Dan zie je de verschillen in trends pas echt goed.
5. Tradingmate 28 juli 2018 00:08

   auteur info

   • Tradingmate

     Lid sinds: 16 okt 2010

     Laatste bezoek: 25 okt 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 335

     Gegeven: 170

   •    Aantal posts: 1.692

   quote:

   MJansen schreef op 27 juli 2018 23:59:

   Als je het nog duidelijker wil zien, zet de charts eens op 6 maanden.
   
   Dan zie je de verschillen in trends pas echt goed.
   

   Ik zie ook wel dat de koers van KLIC het beter doet dan BESI.
   
   En ik zeg ook niet dat je BESI moet kopen.
   
   Het geen ik zeg is: Besi is afgestraft voor een slecht kwartaal, terwijl voor de lange termijn geen verslechtering is. En dat onderbouw ik met uitspraken van Lam Research CEO die verbeteringen ziet in semiconductor industrie na dit kwartaal.
6. Tradingmate 28 juli 2018 00:34

   auteur info

   • Tradingmate

     Lid sinds: 16 okt 2010

     Laatste bezoek: 25 okt 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 335

     Gegeven: 170

   •    Aantal posts: 1.692

   Opverzoek van MJansen .... laatste 6 maanden

   Bijlage:
7. [verwijderd] 28 juli 2018 01:11

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Tradingmate schreef op 28 juli 2018 00:08:

   [...]
   
   Ik zie ook wel dat de koers van KLIC het beter doet dan BESI.
   
   En ik zeg ook niet dat je BESI moet kopen.
   
   Het geen ik zeg is: Besi is afgestraft voor een slecht kwartaal, terwijl voor de lange termijn geen verslechtering is. En dat onderbouw ik met uitspraken van Lam Research CEO die verbeteringen ziet in semiconductor industrie na dit kwartaal.
   

   Ik zou LRCX CEO vooral met een korreltje zout nemen.
   
   Is compleet andere business.
   Dat semiconductor front end aan zou kunnen trekken heeft 0 betekenis voor backend.
   
   Ik denk juist dat net als in 2015 de frontend volgt kwartaal ook gaat instorten net als BESI.
   
   Er moet gwn een downcycle uitgespeels worden.
   
   Kan weer 6 maanden duren, maar kan ook 2 jaar duren.
8. [verwijderd] 28 juli 2018 01:28

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   MJansen schreef op 28 juli 2018 01:11:

   [...]
   
   (..)
   
   Dat semiconductor front end aan zou kunnen trekken heeft 0 betekenis voor backend.
   
   (..)
   
   

   Serieus ? Altijd gedacht dat de Wafer fabrication en de Wafer probing in de Front-end zitten, en gevolgd worden door de Assembly en de Final Test die in de Back-end zitten.
   
   (ofwel : er is echt een verband tussen de mate van bedrijfsactiviteit in de Front end en dat van de Back end)
   
9. [verwijderd] 28 juli 2018 01:40

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Zo uit de losse pols 3 bronlinkjes naar uitleg over de deelprocessen Front-End / Back-End :
   
   1. www.hitachi-hightech.com/global/produ... ;
   
   2. www.st.com/content/ccc/resource/techn... ;
   
   3. www.triadsemi.com/glossary/back-end/ .
   
   
10. de storm 28 juli 2018 09:45

    auteur info

    • de storm

      Lid sinds: 05 nov 2005

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 156

      Gegeven: 1

    •    Aantal posts: 1.943

    Ik hoef u niet te vertellen dat het een kwestie van weken of dagen is....en we lezen dat er een chinees of ander bid ligt op besi van 28 euro... laat besi maar dalen, de kansen neemt hierop rap toe. Ik vrees dit scenario bij besi helaas.
12. de storm 28 juli 2018 09:46

    auteur info

    • de storm

      Lid sinds: 05 nov 2005

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 156

      Gegeven: 1

    •    Aantal posts: 1.943

    Bid is bod... type foutje.. maakt niet uit hopelijk krijgt u de stukken nog op 18 euro...?
13. de storm 28 juli 2018 09:47

    auteur info

    • de storm

      Lid sinds: 05 nov 2005

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 156

      Gegeven: 1

    •    Aantal posts: 1.943

    Eind augustus of wellicht eerder zal het tij plots snel keren..
14. [verwijderd] 28 juli 2018 09:56

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    leon12345 schreef op 28 juli 2018 09:47:

    Eind augustus of wellicht eerder zal het tij plots snel keren..
    

    wat gaat er dan gebeuren?
15. Tradingmate 28 juli 2018 12:17

    auteur info

    • Tradingmate

      Lid sinds: 16 okt 2010

      Laatste bezoek: 25 okt 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 335

      Gegeven: 170

    •    Aantal posts: 1.692

    quote:

    MJansen schreef op 28 juli 2018 01:11:

    [...]
    
    Ik zou LRCX CEO vooral met een korreltje zout nemen.
    
    Is compleet andere business.
    Dat semiconductor front end aan zou kunnen trekken heeft 0 betekenis voor backend.
    
    Ik denk juist dat net als in 2015 de frontend volgt kwartaal ook gaat instorten net als BESI.
    
    Er moet gwn een downcycle uitgespeels worden.
    
    Kan weer 6 maanden duren, maar kan ook 2 jaar duren.
    

    Eens, we moeten niet zomaar iedereen op zijn woorden geloven. Je moet altijd zelf blijven nadenken.
    En dat heb ik gedaan.
    
    Er zijn ook andere partijen die veel zeggen over het volwassen worden van de SC-industrie. Wat dit betekent is, dat de pieken en dalen minder groot worden,.. minder cyclisch. Dus, ging men er tot nu nog vanuit dat er een down cyclus komt waarbij specifieke bedrijven nagenoeg still komen te staan, is dat nu veel geleidelijker. Althans dat is de gedachte. We zullen moeten wachten of deze theorie opgaat of niet. Maar dat is denk ik de basis van beleggen. Dat je daar een mening over hebt en hierop inspeelt. De gene die de juiste theorie heeft zal het meest verdienen.
    :)
    De reden dat de industrie volwassener wordt, is de vele ontwikkelingen die gaande zijn. Of te wel, was er vroeger één product(groep), die groeide in stappen. Nu zijn het tientallen productgroepen die opvolgend stappen omhoog zetten. Daarmee wordt de uptrent over het geheel geleidelijker.
16. Diegy 29 juli 2018 13:37

    auteur info

    • Diegy

      Lid sinds: 31 mrt 2011

      Laatste bezoek: 05 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1098

      Gegeven: 1339

    •    Aantal posts: 19.280

    quote:

    R dayhigh schreef op 27 juli 2018 17:05:

    Turbo short doet het leuk. Met het vooruitzicht op een slecht q3 moet de gifbeker even helemaal leeg. Ik speculeer op een verdere daling en uitbodemen totdat de Outlook voor na q3 aanzienlijk verbeterd.
    

    Koers sluit day low. Dat belooft niet veel goeds voor de opening van maandag. Totaal geen herstel. Zegt genoeg. De bodem is duidelijk nog niet bereikt..
17. post 123 29 juli 2018 17:46

    auteur info

    • post 123

      Lid sinds: 10 nov 2017

      Laatste bezoek: 30 aug 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 76

    De wpa van 1.20 € over H1 is niet slecht . Denk dat ze makkelijk 0,80 € p/a kunnen verdienen in H2 . Dan staan ze nu op een k/w van 10.
18. [verwijderd] 29 juli 2018 17:52

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    post 123 schreef op 29 juli 2018 17:46:

    De wpa van 1.20 € over H1 is niet slecht . Denk dat ze makkelijk 0,80 € p/a kunnen verdienen in H2 . Dan staan ze nu op een k/w van 10.
    

    valt allemaal reuze mee
    vandaar dat ze van 43 naar 19 zijn gedaald
19. [verwijderd] 29 juli 2018 17:57

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    post 123 schreef op 29 juli 2018 17:46:

    De wpa van 1.20 € over H1 is niet slecht . Denk dat ze makkelijk 0,80 € p/a kunnen verdienen in H2 . Dan staan ze nu op een k/w van 10.
    

    Je droomt als je denkt dat 33% lagere omzet, 33% lagere winst betekent.
    
    Operational leverage is hier het toverwoord.
20. Bart Meerdink 29 juli 2018 18:29

    auteur info

    • Bart Meerdink

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 06 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2232

      Gegeven: 1083

    •    Aantal posts: 6.901

    quote:

    MJansen schreef op 29 juli 2018 17:57:

    [...]
    
    Je droomt als je denkt dat 33% lagere omzet, 33% lagere winst betekent.
    
    Operational leverage is hier het toverwoord.
    

    Uit het Q2'18 report: "Q3-18 revenue estimated to decrease 25-30% vs. Q2-18"
    Over Q4 is nog niets gezegd, hoewel herstel op die korte termijn minder voor de hand ligt
    
    Besi heeft de kosten teruggebracht, en koopt eigen aandelen in op een aantrekkelijker koers dan voorheen. Een k/w van 10 is erg laag bij de huidige negatieve reële rente, zeker als je naar het dividend kijkt. En dan hebben we het daarbij niet over de top maar eerder over het dal in de cyclus.
    
    De winst gaat zeker veel sneller omlaag dan de omzet, maar je moet wel proberen om objectief te blijven.
    
    Alles hangt af van de mate concurrerendheid van wat Besi aan technologisch kunnen in huis heeft.
21. post 123 29 juli 2018 18:38

    auteur info

    • post 123

      Lid sinds: 10 nov 2017

      Laatste bezoek: 30 aug 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 76

    www.4-traders.com/BE-SEMICONDUCTOR-IN...