rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Uitgebreid zoeken

Besi 1ste kwartaal 2018

994 Posts
Pagina: «« 1 ... 37 38 39 40 41 ... 50 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 5 Diegy 29 april 2018 17:08

    • Diegy

      Lid sinds: 31 mrt 2011

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1099

      Gegeven: 1346

    •    Aantal posts: 19.278

    Totaal geen herstel na de afstraffing van donderdag. Dat zegt genoeg. Bodem is duidelijk nog niet bereikt. En shorters gaan de koers nog lager zetten.
  2. forum rang 8 objectief 29 april 2018 17:19

    • objectief

      Lid sinds: 19 mei 2011

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5289

      Gegeven: 43

    •    Aantal posts: 27.229

    quote:

    Ir. Finance schreef op 29 april 2018 16:18:

    [...]

    Bij een hogere koers wordt de bonus van het personeel hoger. Deze kosten mag Besi niet van de belasting aftrekken, dus is de netto tax hoger. Vandaar 5-6 miljoen lagere netto winst. Niet bijzonder boeiend, Q2-18 geen last van.
    Nou...min 15% winst t.o.v. het 4e kw....dat gaat echt wel om tientallen miljoenen door die belastingtegenvallers.
  3. LongTermValueInvestor 29 april 2018 17:45

    • LongTermValueInvestor

      Lid sinds: 21 mrt 2017

      Laatste bezoek: 10 nov 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 106

      Gegeven: 36

    •    Aantal posts: 862

    quote:

    fred12345 schreef op 29 april 2018 17:19:

    [...]

    Nou...min 15% winst t.o.v. het 4e kw....dat gaat echt wel om tientallen miljoenen door die belastingtegenvallers.
    De winst in Q4-17 was 43m, en van Q1-18 rond de 36m. Hoe kom je bij tientallen?
  4. [verwijderd] 29 april 2018 18:15

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Diegy schreef op 29 april 2018 17:08:

    Totaal geen herstel na de afstraffing van donderdag. Dat zegt genoeg. Bodem is duidelijk nog niet bereikt. En shorters gaan de koers nog lager zetten.
    Zo zeg, wat zul jij een rijk persoon zijn. Met zo'n voorspellende geest mag dat geen probleem zijn.

    Een paar shorters hebben zich behoorlijk verkeken op Besi, zij staan al tijden op verlies.
    Die koers hadden ze dan veel eerder lager moeten zetten, mochten ze dit überhaupt, zonder vuile trucs, kunnen.
  5. [verwijderd] 29 april 2018 18:24

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Ir. Finance schreef op 29 april 2018 16:18:

    [...]

    Bij een hogere koers wordt de bonus van het personeel hoger. Deze kosten mag Besi niet van de belasting aftrekken, dus is de netto tax hoger. Vandaar 5-6 miljoen lagere netto winst. Niet bijzonder boeiend, Q2-18 geen last van.
    En de kosten worden 5/10% lager, de omzet 10/15% hoger, dus we kunnen voor Q2 een dijk van nettowinst verwachten, ik schat ca. 55/59M.

    Q1
    Omzet 155
    Kosten 39
    Nettowinst 37
  7. [verwijderd] 29 april 2018 18:58

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    oompje24 schreef op 29 april 2018 06:47:

    21 maart stond besi boven de 89 euro.
    Morgen start de koers op +- 57 euro.
    Het kan verkeren....
    Afstraffing van 36% op basis van niets is ruim overdreven.
    2018 omzet en winst stuk hoger dan 2017.
  8. LongTermValueInvestor 29 april 2018 19:01

    • LongTermValueInvestor

      Lid sinds: 21 mrt 2017

      Laatste bezoek: 10 nov 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 106

      Gegeven: 36

    •    Aantal posts: 862

    quote:

    JacobusJW schreef op 29 april 2018 18:24:

    [...]

    En de kosten worden 5/10% lager, de omzet 10/15% hoger, dus we kunnen voor Q2 een dijk van nettowinst verwachten, ik schat ca. 55/59M.

    Q1
    Omzet 155
    Kosten 39
    Nettowinst 37
    Ik heb em staan op 53 +- 5 voor Q2.
  9. [verwijderd] 29 april 2018 19:04

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    De omzet in H1 2017 was 280M, voor H1 2018 verwacht Besi +17% dus ca. 325M.

    Mijn verwachting voor het gehele jaar ca. 15%+. 2017: 592M......2018: 680M.

    Nettowinst ca. 29% = 200M = ca. € 5,- winst per aandeel.

    Bij een koers/winstverhouding van 20 hoort een koers van € 100.

    Nu begrijp ik ook waarom ze de personeels-aandelen in Q1 hebben afgewikkeld.;-)
  10. [verwijderd] 29 april 2018 19:08

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Ir. Finance schreef op 29 april 2018 19:01:

    [...]

    Ik heb em staan op 53 +- 5 voor Q2.
    :-)
    Ik: 3 minder kosten, 15 meer omzet, 7 minder trala. 37+3+8+7=55, maar misschien zit ik met die 8 wat te hoog. Er komen waarschijnlijk ook wat minder rentelasten, dacht ik.

    Weet jij of die personeels-aandelen 'moesten' worden afgewikkeld in Q1 of was dat vrije keus?
  12. [verwijderd] 29 april 2018 19:32

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    MJansen schreef op 29 april 2018 18:42:

    www.reuters.com/article/us-besi-resul...

    Maw; h1-18 blijft fors achter bij de verwachtingen.
    Het laatste advies van commentator Degroof-Petercam is van 6 maart: KOPEN € 100, ik ben benieuwd waar ze 7 weken later mee durven komen. Verlagen ze veel dan hebben ze hun klanten flink op het verkeerde been gezet.

    De 2e commentator NIBC heeft zijn koersadvies van 27 maart nog diezelfde dag (26 april) herhaald: OPBOUWEN € 77.

    Die 3e commentator en waarschijnlijk shorter "Paris based trader" neem ik zondermeer niet serieus. Besi's orderportefeuille is prima en zoals jij weet kun je niet elk jaar een enorme opdracht zoals in Q1-2017 verwachten.

    Orders:
    Q1 2017..240
    Q2 .........130
    Q3..........162
    Q4..........149

    Q1 2018..205 en daarmee 37,8% meer dan Q4.
  13. LongTermValueInvestor 29 april 2018 19:48

    • LongTermValueInvestor

      Lid sinds: 21 mrt 2017

      Laatste bezoek: 10 nov 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 106

      Gegeven: 36

    •    Aantal posts: 862

    Beste Jacobus,

    Ik heb BESI voor Q2-18 staan als

    Reveneu: 175m
    Net Margin: 30% (kan ook hoger uitvallen, moeilijk te schatten)
    Net income: 53m

    Als je bij selling, general and admin expence kijkt dan zie je dat je in Q1-17 ook relatief hoge kosten hadden (20%). Ik vermoed dat de bonussen standaard aan het begin van het nieuwe jaar van de balans gaan, vandaar dus Q1. Wat ook wel interesant is om te noemen: de orders + backlog staat nu op 421m versus 446m Q1-17 (valt dus nog wel mee). Daarnaast denk ik dat de orders Q2-18 veel sterker zullen zijn vergeleken met Q2-17, daar was nogal een dropoff te zien vanwege de hoogte van Q1-17.
    Bijlage:
  15. [verwijderd] 29 april 2018 20:37

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Ir. Finance schreef op 29 april 2018 19:48:

    Beste Jacobus,

    Ik heb BESI voor Q2-18 staan als

    Reveneu: 175m
    Net Margin: 30% (kan ook hoger uitvallen, moeilijk te schatten)
    Net income: 53m

    Als je bij selling, general and admin expence kijkt dan zie je dat je in Q1-17 ook relatief hoge kosten hadden (20%). Ik vermoed dat de bonussen standaard aan het begin van het nieuwe jaar van de balans gaan, vandaar dus Q1. Wat ook wel interesant is om te noemen: de orders + backlog staat nu op 421m versus 446m Q1-17 (valt dus nog wel mee). Daarnaast denk ik dat de orders Q2-18 veel sterker zullen zijn vergeleken met Q2-17, daar was nogal een dropoff te zien vanwege de hoogte van Q1-17.

    Beste Ir,

    Oké, met die 30% zit je denk ik goed. Ik zat alleen met die extra kostenbesparing van 5/10% oftewel 2 tot 4M.

    De Q1 2017 orders van 280M was exceptioneel hoog destijds door een grote order.

    BESI zet in het jaarverslag 2017 bij de destijds geldende VLSI van 18,1% groei zelf een groeiverwachting van 22%. (Blz. 16).
    Dit verslag is geproduceerd in februari 2018, dus ik neem aan, dat als zij veel minder groei voor 2018 verwachten dit zij daar hadden aangepast.

    Ik ben aan de voorzichtige kant gaan zitten met 15% groei oftewel een omzet van 680M.

    Ze pakken blijkbaar ook steeds meer marktaandeel.
  17. [verwijderd] 29 april 2018 21:28

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    JacobusJW schreef op 29 april 2018 19:32:

    [...]

    Het laatste advies van commentator Degroof-Petercam is van 6 maart: KOPEN € 100, ik ben benieuwd waar ze 7 weken later mee durven komen. Verlagen ze veel dan hebben ze hun klanten flink op het verkeerde been gezet.

    De 2e commentator NIBC heeft zijn koersadvies van 27 maart nog diezelfde dag (26 april) herhaald: OPBOUWEN € 77.

    Die 3e commentator en waarschijnlijk shorter "Paris based trader" neem ik zondermeer niet serieus. Besi's orderportefeuille is prima en zoals jij weet kun je niet elk jaar een enorme opdracht zoals in Q1-2017 verwachten.

    Orders:
    Q1 2017..240
    Q2 .........130
    Q3..........162
    Q4..........149

    Q1 2018..205 en daarmee 37,8% meer dan Q4.
    Die q3 zat dus die eenmalige order in van 30m.

    Die valt dus weg.

    Dan ga je dus hooguit voor 2018 = 2017 behalen.
    Als de markt niet instort tenminste.

    Vandaar dat beleggers winsten verzilveren en het maar gaan afwachten.
  18. LongTermValueInvestor 29 april 2018 21:39

    • LongTermValueInvestor

      Lid sinds: 21 mrt 2017

      Laatste bezoek: 10 nov 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 106

      Gegeven: 36

    •    Aantal posts: 862

    quote:

    Ir. Finance schreef op 29 april 2018 21:00:

    Jacobus,

    Waar verwacht Besi die extra besparing vandaan te halen? Ik meen dan ze weer een gross margin van 55-57% verwachten. Dus in de operating expence kan het niet zitten.
    Ik ben erachter. Die 5-10% decrease in operating expence zit in die higher share based compensation expense. Die zal dus Q2-18 een stuk lager uitvallen en de operating expence op normale levels zetten.
  19. [verwijderd] 29 april 2018 21:45

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    MJansen schreef op 29 april 2018 21:28:

    [...]

    Die q3 zat dus die eenmalige order in van 30m.

    Die valt dus weg.

    Dan ga je dus hooguit voor 2018 = 2017 behalen.
    Als de markt niet instort tenminste.

    Vandaar dat beleggers winsten verzilveren en het maar gaan afwachten.
    Oké...ipv €5 winst per aandeel moeten we dan maar weer genoegen nemen met € 4,67. ;-)
  20. [verwijderd] 29 april 2018 21:55

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Ir. Finance schreef op 29 april 2018 21:39:

    [...]

    Ik ben erachter. Die 5-10% decrease in operating expence zit in die higher share based compensation expense. Die zal dus Q2-18 een stuk lager uitvallen en de operating expence op normale levels zetten.
    Oké, dank je.
  21. Simpele Gast 30 april 2018 07:33

    • Simpele Gast

      Lid sinds: 13 aug 2016

      Laatste bezoek: 20 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 49

      Gegeven: 59

    •    Aantal posts: 302

    quote:

    El buitre schreef op 28 april 2018 15:06:

    [...]

    Prima strategie. Ik hou het op buy and hold en af en toe wat uitbreiden. Scheelt een hoop gedoe. Heb wel eens wat geprobeerd te handelen, maar koop en verkoop altijd op verkeerde moment :-)
    Hoe komt dat? Kille supercomputers die 'doorhebben' hoe (emotioneel) de kleinere belegger reageert?
994 Posts
Pagina: «« 1 ... 37 38 39 40 41 ... 50 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Belegger.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.103
AB InBev 2 5.531
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 52.012
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.825
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 192
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.794
Aedifica 3 925
Aegon 3.258 323.026
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.303
ageas 5.844 109.900
Agfa-Gevaert 14 2.062
Ahold 3.538 74.345
Air France - KLM 1.025 35.259
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.049
Alfen 16 25.139
Allfunds Group 4 1.516
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 417
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.687
AMG 971 134.181
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.743
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 492
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.039
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 384
Arcadis 252 8.789
Arcelor Mittal 2.034 320.921
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.349
Aroundtown SA 1 221
Arrowhead Research 5 9.750
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.579
ASML 1.766 109.689
ASR Nederland 21 4.507
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 522
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.797
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 66
Azerion 7 3.441