rood blauwe elepsis logo Belegger.nl

PostNL februari 2017

1.060 Posts
Pagina: «« 1 ... 40 41 42 43 44 ... 53 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. ErikG 27 februari 2017 14:17
    hopelijk volgt er een dezer dagen het bericht dat Causeway zijn belang heeft afgebouwd. Samen met wat positieve analisten berichten kan het weer omhoog. Mocht het nog verder dalen dan heb ik nog een mooi bijkoopmoment.
  2. forum rang 4 hangklok 27 februari 2017 14:44
    quote:

    brilkoker schreef op 27 februari 2017 14:39:

    terug naar 3,50
    Denk het niet ome John zit ervoor te veel in. max € 4,01 Of beter gezegd ik hoop het niet want mijn plan staat vol met postnl. Ik zie 4,50 eerder gebeuren dan 3,50
  3. [verwijderd] 27 februari 2017 14:49
    PostNL weet deze ochtend te overtuigen. Onverwacht een dividend over 2016 en de outlook word omhoog aangepast tot in 2020. Hieronder de aangepaste berekeningen.

    2017 Conservatief
    Operating income 220 mln
    WPA 0.49
    P/E range 4.96 euro / 5.95 euro
    Dividend 0.27

    2017 Progressief
    Operating income 260 mln
    WPA 0.59
    P/E range 5.86 euro / 7.04 euro
    Dividend 0.33

    2018 Conservatief
    Operating income 260 mln
    WPA 0.59
    P/E range 5.86 euro / 7.04 euro
    Dividend 0.33

    2018 Progressief
    Operating income 320 mln
    WPA 0.72
    P/E range 7.22 euro / 8.66 euro
    Dividend 0.40
  4. Toekomstbeeld 27 februari 2017 14:52
    Bestuur zo snel mogelijk naar huis sturen lijkt mij!

    Blunder vd eerste orde om de outlook voor de korte termijn 2017 met 10 mln neerwaarts bij te stellen.

    Dividend plus verhoging 2020 waren prima en vooral het dividend een mooie verrassing. Het cash result plus nettowinst nagenoeg spot on. Alleen de omzet viel tegen maar zal door de uitbreiding in Duitslang in 2017 weer stijgen.

    Aanpassing outlook 2017 derhalve m.i. totaal onnodig en niet echt materieel gezien de ruime bandbreedte die er al lag van 230 - 270 mln. Ook niet relevant gezien wat er allemaal nog wel of niet kan gebeuren on 2017.

    Dit punt heeft de deur op een kier gezet voor de shorters. Die hebben hem nu inmiddels wagenwijd open gezet.
    Jammer jammer en wederom bewijs van onvermogen Herna + Jan.

    Die hebben geen idee hoe ze aandeelhouderswaarde kunnen creëren.
  5. [verwijderd] 27 februari 2017 14:56
    Eindelijk iemand die niet regeert uit emotie maar op feiten.
    quote:

    Warm Buffet 1 schreef op 27 februari 2017 14:49:

    PostNL weet deze ochtend te overtuigen. Onverwacht een dividend over 2016 en de outlook word omhoog aangepast tot in 2020. Hieronder de aangepaste berekeningen.

    2017 Conservatief
    Operating income 220 mln
    WPA 0.49
    P/E range 4.96 euro / 5.95 euro
    Dividend 0.27

    2017 Progressief
    Operating income 260 mln
    WPA 0.59
    P/E range 5.86 euro / 7.04 euro
    Dividend 0.33

    2018 Conservatief
    Operating income 260 mln
    WPA 0.59
    P/E range 5.86 euro / 7.04 euro
    Dividend 0.33

    2018 Progressief
    Operating income 320 mln
    WPA 0.72
    P/E range 7.22 euro / 8.66 euro
    Dividend 0.40
  6. [verwijderd] 27 februari 2017 15:00
    quote:

    Warm Buffet 1 schreef op 27 februari 2017 14:49:

    PostNL weet deze ochtend te overtuigen. Onverwacht een dividend over 2016 en de outlook word omhoog aangepast tot in 2020. Hieronder de aangepaste berekeningen.

    2017 Conservatief
    Operating income 220 mln
    WPA 0.49
    P/E range 4.96 euro / 5.95 euro
    Dividend 0.27

    2017 Progressief
    Operating income 260 mln
    WPA 0.59
    P/E range 5.86 euro / 7.04 euro
    Dividend 0.33

    2018 Conservatief
    Operating income 260 mln
    WPA 0.59
    P/E range 5.86 euro / 7.04 euro
    Dividend 0.33

    2018 Progressief
    Operating income 320 mln
    WPA 0.72
    P/E range 7.22 euro / 8.66 euro
    Dividend 0.40
    Denk dat je het dividend voor 2017 iets te hoog in hebt geschat, omdat je nog wel winstbelasting en rente van het operating income moet afhalen om uit te komen bij het 'netto operating income'.

    Gemiddelde dividend verwachting van analisten lag voorheen op ongeveer 0,25 euro, maar zal nu wellicht 2 eurocenten omlaag gaan omdat de verwachting voor 2017 met 10 miljoen is verlaagd (= 0,022 euro p/a), dus dan komen we uit op ongeveer 0,23 euro - jouw range van 0,27-0,33 euro lijkt dus 5 tot 10 eurocent te hoog.

    PS. De hoogste inschatting van een analist die ik afgelopen maanden heb zien passeren zat op 0,30 euro, als die er nu 0,02 euro vanaf haalt dan komt deze nu uit op 0,28 euro dividend p/a/.
  7. [verwijderd] 27 februari 2017 15:00
    Deze afstraffing gebeurt omdat het kan. Shorters hebben hun kans wederom genomen. Koers weerspiegelt natuurlijk op geen enkele manier de echte waarde van het bedrijf. De achterliggende cijfers rechtvaardigen nog steeds of eigenlijk steeds meer een hogere koers. Het probleem bij dit bedrijf is het bestuur dat geen slagvaardigheid uitstraalt, die 0,12€ dividend is leuk maar te weinig en te laat.
    Margin op parcels was in 2016 11%, ambitie voor 2020 is 10 -12% , Hoezo ambitie???
    Personeels reductie 600 man, geen gedwongen ontslagen, hoezo reductie, is gewoon natuurlijk verloop zonder aanvulling (vooral politiek en vakbonden tevreden stellen)
    Weer nieuwe distributiecentra? Ik dacht dat de volumes post juist aan het dalen waren??
    En voor degenen op het forum die het niet begrijpen, ik ben niet boos en ik verdwijn ook niet van dit forum, ik vind die lage prijs prachtig, geeft me alleen maar mogelijkheden om meer aan PostNL te verdienen, maar ik heb ook nog een LT component die zwaar onder de maat presteert. (dankzij Herna, al vijf jaar!! Hoe lang krijgt zo iemand eigenlijk nog de kans om er iets van te maken?)
    Nieuwe E-karren en ja hoor ze ontwikkelen ze zelf wel weer??? Terug naar de bakfiets met hulpmotor...
    Al met al, treurigheid ten top. De geestdrift spettert er nou niet bepaald van af, we zien het maar weer eens terug in de koers en de markt heeft altijd gelijk, "for this moment of time" zou Herna zeggen.
  8. Toekomstbeeld 27 februari 2017 15:10
    quote:

    williedevil schreef op 27 februari 2017 15:00:

    Deze afstraffing gebeurt omdat het kan. Shorters hebben hun kans wederom genomen. Koers weerspiegelt natuurlijk op geen enkele manier de echte waarde van het bedrijf. De achterliggende cijfers rechtvaardigen nog steeds of eigenlijk steeds meer een hogere koers. Het probleem bij dit bedrijf is het bestuur dat geen slagvaardigheid uitstraalt, die 0,12€ dividend is leuk maar te weinig en te laat.
    Margin op parcels was in 2016 11%, ambitie voor 2020 is 10 -12% , Hoezo ambitie???
    Personeels reductie 600 man, geen gedwongen ontslagen, hoezo reductie, is gewoon natuurlijk verloop zonder aanvulling (vooral politiek en vakbonden tevreden stellen)
    Weer nieuwe distributiecentra? Ik dacht dat de volumes post juist aan het dalen waren??
    En voor degenen op het forum die het niet begrijpen, ik ben niet boos en ik verdwijn ook niet van dit forum, ik vind die lage prijs prachtig, geeft me alleen maar mogelijkheden om meer aan PostNL te verdienen, maar ik heb ook nog een LT component die zwaar onder de maat presteert. (dankzij Herna, al vijf jaar!! Hoe lang krijgt zo iemand eigenlijk nog de kans om er iets van te maken?)
    Nieuwe E-karren en ja hoor ze ontwikkelen ze zelf wel weer??? Terug naar de bakfiets met hulpmotor...
    Al met al, treurigheid ten top. De geestdrift spettert er nou niet bepaald van af, we zien het maar weer eens terug in de koers en de markt heeft altijd gelijk, "for this moment of time" zou Herna zeggen.
    100% met je eens! Ik roep het al een tijdje mbt de PostNL postdivisie......stoppen met welke investering dan ook en uitmelken die toko! Ook teugtrekken uit Italie. Vreet aandacht en niets dan ellende in dat zuid-Europese land. Wat hebben ze daar te zoeken.

    Snap ook totaal niet hoe ze begin december, met dan al wetende de cijfers over okt + nov, ooit hebben kunnen denken/roepen dat met een zelfstandige strategie dezelfde waarde gecreëerd zou kunnen worden als met de 5,75 euro van Bpost.

    De Belgen liggen vandaag slap onder de tafel vh lachen!
  9. [verwijderd] 27 februari 2017 15:12
    quote:

    Toekomstbeeld schreef op 27 februari 2017 14:52:

    Bestuur zo snel mogelijk naar huis sturen lijkt mij!

    Blunder vd eerste orde om de outlook voor de korte termijn 2017 met 10 mln neerwaarts bij te stellen.

    Dividend plus verhoging 2020 waren prima en vooral het dividend een mooie verrassing. Het cash result plus nettowinst nagenoeg spot on. Alleen de omzet viel tegen maar zal door de uitbreiding in Duitslang in 2017 weer stijgen.

    Aanpassing outlook 2017 derhalve m.i. totaal onnodig en niet echt materieel gezien de ruime bandbreedte die er al lag van 230 - 270 mln. Ook niet relevant gezien wat er allemaal nog wel of niet kan gebeuren on 2017.

    Dit punt heeft de deur op een kier gezet voor de shorters. Die hebben hem nu inmiddels wagenwijd open gezet.
    Jammer jammer en wederom bewijs van onvermogen Herna + Jan.

    Die hebben geen idee hoe ze aandeelhouderswaarde kunnen creëren.

    De implementatie van de nieuwe kostenbesparing (ongeveer 110 euro) vereist eerste een nieuwe investering van 10 miljoen - zie slide 53. Dit verklaart direct waarom de range voor 2017 met 10 miljoen naar beneden werd geschroefd.

    Overigens, niet erg realistisch om dit vervolgens als een 'blunder' te omschrijven - beetje raar zelfs.

    PS. Jouw voorstellen lijken op een poging om gratis kosten te besparen.
  10. [verwijderd] 27 februari 2017 15:14
    Shorters? Iemand die Herna weg wil hebben? Teleurstelling over terugschroeven outlook 2017? Is het onverwachte dividend over 2016 van 0,12 een eigen leven gaan leiden nu er geen harde rekensom voor dividend 2017 (~ 0,26) is uitgesproken door PostNL?

    Of gewoon onbegrepen door investeerders omdat de Ebitda niet gewoon genoemd wordt?
1.060 Posts
Pagina: «« 1 ... 40 41 42 43 44 ... 53 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Belegger.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.017
AB InBev 2 5.496
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.650
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 264
Accsys Technologies 23 10.645
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 188
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.751
Aedifica 3 916
Aegon 3.258 322.830
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.296
ageas 5.844 109.892
Agfa-Gevaert 14 2.050
Ahold 3.538 74.335
Air France - KLM 1.025 35.043
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.036
Alfen 16 24.807
Allfunds Group 4 1.473
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 406
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.822
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.177
AMG 971 133.329
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.689
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 14.998
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 381
Arcadis 252 8.776
Arcelor Mittal 2.033 320.706
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.300
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.737
Ascencio 1 27
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.096
ASML 1.766 107.176
ASR Nederland 21 4.485
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 491
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.667
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.392