UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD FR0013326246

Unibail-Rodamco

1. [verwijderd] 11 juni 2018 17:25

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   De Ronselaer schreef op 11 juni 2018 15:02:

   Mooi dan hou ik onderstaand koersdoel aan;
   
   07 jun JPMorgan Cazenove kopen 245,00
   

   Nou, sterkte dan!
2. matin 11 juni 2018 18:14

   auteur info

   • matin

     Lid sinds: 29 sep 2004

     Laatste bezoek: 05 dec 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 378

     Gegeven: 112

   •    Aantal posts: 1.732

   Mijn natte vinger werk voor de WPA 2018 is als volgt.
   Unibail winst € 1.275 Yard
   Westfield winst € 625 yard
   
   Minus 2% extra rentekosten over 5 Yard is € 100 mio
   
   Winst totaal 1.800 yard delen door 139 mio aandelen is € 12.95.
   Dit is nog zonder de synergie voordelen.
   
   Is 15x de winst.
   
   Dit rechtvaardigt een koers range van € 180 tot € 205.
   
   Jullie mogen schieten hierop -;)
3. Lk-33 11 juni 2018 19:06

   auteur info

   • Lk-33

     Lid sinds: 13 mei 2003

     Laatste bezoek: 06 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 87

     Gegeven: 48

   •    Aantal posts: 2.255

   quote:

   matin schreef op 11 juni 2018 18:14:

   Mijn natte vinger werk voor de WPA 2018 is als volgt.
   Unibail winst € 1.275 Yard
   Westfield winst € 625 yard
   
   Minus 2% extra rentekosten over 5 Yard is € 100 mio
   
   Winst totaal 1.800 yard delen door 139 mio aandelen is € 12.95.
   Dit is nog zonder de synergie voordelen.
   
   Is 15x de winst.
   
   Dit rechtvaardigt een koers range van € 180 tot € 205.
   
   Jullie mogen schieten hierop -;)
   

   Hoe kom je aan deze cijfers? Ik zie over 2017 een nettowinst van 2,4 mld?
   
   tools.morningstar.nl/nl/stockreport/d...
4. matin 11 juni 2018 21:38

   auteur info

   • matin

     Lid sinds: 29 sep 2004

     Laatste bezoek: 05 dec 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 378

     Gegeven: 112

   •    Aantal posts: 1.732

   Dit zijn de directe inkomsten en niet inclusief de indirecte inkomsten zoals waardevermeerdering.
5. junkyard 11 juni 2018 22:09

   auteur info

   • junkyard

     Lid sinds: 31 jul 2016

     Laatste bezoek: 06 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1088

     Gegeven: 71

   •    Aantal posts: 3.046

   Mijn verwachting is een direct resultaat over 2018 van ongeveer 13 euro, waarna een dividend over 2018 wordt uitgekeerd van 11,50 (2 x 5,75 euro). De formule van 15 keer het directe resultaat zie ik niet als gouden formule, dit is voor een groot deel afhankelijk van LTV + groei vooruitzichten en yield ontwikkeling.
   
   Synergie voordeel zullen in 2018 nog niet merkbaar zijn, aangezien de transactiekosten (adviseurs) van deze overname hoger zullen liggen dan de synergie. Dit zal pas vanaf 2019 een rol spelen, waarbij de verwachte jaarlijkse synergie t.h.v. 100 miljoen niet direct zal worden behaald (het is de vraag of dit ooit wordt behaald).
   
   Ik verwacht komend jaar een koersbeweging tussen 180 - 230 euro, op basis van de NNNAV en groei vooruitzichten. Als URW op korte termijn panden kan afstoten tegen goede prijzen (minimaal boekwaarde), voordelen van Westfield overname worden getoond, en Trump / EUR-USD / EUR-GBP / rente rustig beweegt dan verwacht ik dat we uitkomen aan de bovenkant van de bandbreedte.
6. [verwijderd] 12 juni 2018 08:23

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik ben benieuwd wat de hernieuwde Going Concern NAV zal worden.
   Ik verwacht niet dat de koers door de ongunstige omstandigheden voor retailvastgoed hier bovenuit zal gaan komen.
7. Stockboer 12 juni 2018 10:19

   auteur info

   • Stockboer

     Lid sinds: 04 sep 2016

     Laatste bezoek: 23 sep 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 25

     Gegeven: 12

   •    Aantal posts: 354

   quote:

   crux schreef op 12 juni 2018 08:23:

   Ik ben benieuwd wat de hernieuwde Going Concern NAV zal worden.
   Ik verwacht niet dat de koers door de ongunstige omstandigheden voor retailvastgoed hier bovenuit zal gaan komen.
   

   Mijn schatting 30,5 mrd of 217 per aandeel.
8. [verwijderd] 12 juni 2018 11:17

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik denk dat de NNNAV een betere indicatie is, is meer gebaseerd op de huidige waardering van alle balansposten. En dan spelen de hoogte van de financieringskosten ook een belangrijkere rol. Ik laat die berekeningen graag over aan de specialisten. Maar de koers kun je niet daaraan relateren. De koers zal tenminste 10% daaronder belopen, maar dat zegt mij niets. Het gaat er maar om, wat is het sentiment, wat zijn de verwachtingen, met name over de rente en ontwikkeling van winkelcentra.
   Gooi het dan maar allemaal in de pet, hussel het, en er komt een waarde uitrollen.
   Kijk ik naar de lange termijn grafiek dan zie ik dat de koers richting 170 beweegt.
   Dus ik beleg niet meer in URW. Wat ik nog heb zijn peanuts, en die hou ik uit interesse in deze boeiende branche, die mij vroeger geen windeieren gelegd heeft en waaraan ik mijn huidig vermogen te danken heb.
   
9. [verwijderd] 12 juni 2018 12:07

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   De Going Concern NAV bevat ook de ontwikkelingprojecten ter waarde van zo'n € 8 miljard en wordt door velen gezien als beste indicator voor de Intrinsieke Waarde.
10. matin 12 juni 2018 12:13

    auteur info

    • matin

      Lid sinds: 29 sep 2004

      Laatste bezoek: 05 dec 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 378

      Gegeven: 112

    •    Aantal posts: 1.732

    Iemand een idee waarom URW er zo slecht bij ligt de afgelopen 2 dagen en Klepierre niet.
    Normaal gaat dit meestal gelijk op en neer.
12. Endless 12 juni 2018 14:33

    auteur info

    • Endless

      Lid sinds: 06 jan 2015

      Laatste bezoek: 06 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2797

      Gegeven: 2198

    •    Aantal posts: 5.999

    Ik denk dat Westfield aandeelhouders wat aan verkopen zijn, dat was te verwachten. Dit zal komende weken nog wel enige druk geven.
13. [verwijderd] 12 juni 2018 15:18

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Endless schreef op 12 juni 2018 14:33:

    Ik denk dat Westfield aandeelhouders wat aan verkopen zijn, dat was te verwachten. Dit zal komende weken nog wel enige druk geven.
    

    Dat denk ik ook.
14. [verwijderd] 12 juni 2018 15:29

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik probeer ook nog even vast te houden tot 200/205, maar dat zal nog wel even gaan duren.
15. [verwijderd] 12 juni 2018 18:28

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Omzetten blijven hoog, vandaag ook weer ruim 562000, en weer een daling van ruim 1%, terwijl alle andere vastgoedfondsen in de plus sloten.
    Een omzet lager dan 500000 is de laatste tijd een zeldzaamheid geworden.
    Alles duidt op verkopen van voormalige Westfield aandeelhouders.
    Als die klaar zijn met verkopen dient zich naar mijn mening een prima moment aan om in te stappen of bij te kopen.
16. Endless 12 juni 2018 18:31

    auteur info

    • Endless

      Lid sinds: 06 jan 2015

      Laatste bezoek: 06 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2797

      Gegeven: 2198

    •    Aantal posts: 5.999

    quote:

    crux schreef op 12 juni 2018 18:28:

    Omzetten blijven hoog, vandaag ook weer ruim 562000, en weer een daling van ruim 1%, terwijl alle andere vastgoedfondsen in de plus sloten.
    Een omzet lager dan 500000 is de laatste tijd een zeldzaamheid.
    Alles duidt op verkopen van voormalige Westfield aandeelhouders.
    Als die klaar zijn met verkopen dient zich naar mijn mening een prima moment aan om in te stappen of bij te kopen.
    

    Dat denk ik ook Heb een kooporder voor de zekerheid ingelegd op 83 mocht er een Spike naar beneden komen
17. [verwijderd] 12 juni 2018 20:08

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Endless schreef op 12 juni 2018 18:31:

    [...]
    Dat denk ik ook Heb een kooporder voor de zekerheid ingelegd op 83 mocht er een Spike naar beneden komen
    

    ik neem aan, dat je 183 bedoelt. Anders is het wel heel cru(x) grapje.
18. Endless 12 juni 2018 20:42

    auteur info

    • Endless

      Lid sinds: 06 jan 2015

      Laatste bezoek: 06 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2797

      Gegeven: 2198

    •    Aantal posts: 5.999

    quote:

    alrob schreef op 12 juni 2018 20:08:

    [...]
    ik neem aan, dat je 183 bedoelt. Anders is het wel heel cru(x) grapje.
    

    Ja natuurlijk bij 83 zou ik doodziek zijn -))
19. [verwijderd] 12 juni 2018 23:54

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Weet er iemand hoeveel stuks uitstaan bij voormalige westfield beleggers?
    
    www.asx.com.au/asx/share-price-resear...
    zo slecht gaat aussie niet...
20. Klasse 13 juni 2018 16:31

    auteur info

    • Klasse

      Lid sinds: 20 jul 2011

      Laatste bezoek: 04 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 20

    quote:

    crux schreef op 12 juni 2018 18:28:

    Omzetten blijven hoog, vandaag ook weer ruim 562000, en weer een daling van ruim 1%, terwijl alle andere vastgoedfondsen in de plus sloten.
    Een omzet lager dan 500000 is de laatste tijd een zeldzaamheid geworden.
    Alles duidt op verkopen van voormalige Westfield aandeelhouders.
    Als die klaar zijn met verkopen dient zich naar mijn mening een prima moment aan om in te stappen of bij te kopen.
    

    Valt wel mee Crux, de gemiddelde omzet is zo'n 543000..... en waarom voormalige Westfield aandeelhouders zouden verkopen is mij niet duidelijk, kan iemand dat uitleggen?
21. [verwijderd] 13 juni 2018 20:38

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Omdat in Amerika de rente vandaag met een kwart % stijgt en nog verder zal stijgen met 0,75 tot 1% dit jaar.