potpourri schreef op 12 juli 2016 20:31:
haitong
drivers not needed
mobileye propelled by the ' Holy Trinity'
we see adoption of driverless technologies and MBLY IP being driven by a holy trinity of factors: a strong regulatory impetus, amplified by the force of consumer appeal, and reinforced by a low cost solution
we believe MBLY will maintain its place at the heart of tis movement for many years. As a result we believe prospects for MBLY look increasingly robust, both in terms of actual growth and in terms of the confidence which can project that growth. Growth is set to be strong to at least 2023 , in our opinion
initiate with BUY rating and FV of $66
TomTom less securely placed
another company often touted as a beneficiary of the driverless movement is TT, the map maker. We believe the case here is, however , more nuanced and simply not as clear and robust, it is not at all clear that high definition maps are truly critical in the ability to deliver good driverless solutions.
In addition the company is having to deal with troubles in its existing mainline biz of personal navigation devices.
we are not at all confident it will play out as investors appear to believe.
overall we see the risks as weighed to the downside, as a resut view the shares as over-priced .
sell rating PV 5,10 euro.
dan werken ze dit allemaal verder uit met een boekwerk aan cijfers voor TT en gaan dan ook nog verder in vergelijking met Here.
het rapport is vernietigend hoe verder je leest, ze zien TT de slag missen, ze denken dat de kosten blijven oplopen en het verdienmodel geen garantie geeft, Here vecht zich terug en is bezig verder te investeren en dit zal TT ook weer meer kosten doe krijgen voor zowel opex als capec.
consumer zijn ze niet over te spreken en vinden ze een ondergeschikte divisie, alhoewel ze wel weten dat dit voor nu nog essentieel is
TTT zeer belangrijk en een goede divisie, zit zeker potentie in
als je in hun verhaal zou meegaan, zou je zeggen onmiddellijk stoppen met verder hobbywerk als camera's en horloges, kapitaliseren NU van de kaarten en vol investeren op Telematics.
dit leest niet bepaald als een geplant artikel om voor een Chinese koper het aandeel omlaag te praten, dit klinkt meer als een activist die het in de etalage wil krijgen ( als dit al in opdracht is, wat ik betwijfel)
kom ik in dit 91 pagina telende rapport nog wat tegen zal ik t laten weten, dit is 1e indruk.