Value8, K/W van 8 in 2015??

1. Tategoi69 4 februari 2015 20:34

   auteur info

   • Tategoi69

     Lid sinds: 03 jul 2014

     Laatste bezoek: 28 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 24

     Gegeven: 32

   •    Aantal posts: 708

   Als ik de halfjaarcijfers en de meest recente acquisities goed interpreteer zou de winst voor het 2de halfjaar 2014 op ongeveer 0.47 moeten uitkomen en voor het eerste halfjaar in 2015 op 0.62, op jaarbasis zou dat dan op de huidige koers van 10.86 Euro een K/W van ongeveer 8 voor 2015 betekenen.
   
   *Winst 1ste Halfjaar 2014=0.32
   *Winst 2de Halfjaar 2014=0.32 +0.07 (verkoop Buhrs impact 1ste halfjaar -0.07) + acquisitie Prika (+0.05) +verdere winstgroei (+0.03)= 0.47
   *Winst 1ste Halfjaar 2015=0.47 +0.10 (Kersten, 10% EBITA/60%/36MM omzet*1/2) +verdere winstgroei (+0.03)=0.60
   *Winst 2de Halfjaar 2015=0.60 + verdere winstgroei (+0.05) + nieuwe acquisities (+0.05)= 0.70
   
   Intrinsieke waarde 2014 zou eind 2014 ongeveer 6.50 Euro zijn en vervolgens eind 2015 op ongeveer 7.80 Euro moeten uitkomen, ben benieuwd of we tot April moeten wachten totdat resultaten van 2014 officieel gepubliceerd worden en we enige beweging in de koers gaan zien.....
   
   ik heb geen rekening gehouden met de recente verwatering van ongeveer 4%, iemand nog andere inzichten of toevoegingen??
   
   Grtn Tategoi
   
   
2. Brimily 5 februari 2015 20:12

   auteur info

   • Brimily

     Lid sinds: 25 nov 2013

     Laatste bezoek: 04 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 724

     Gegeven: 6

   •    Aantal posts: 2.064

   Wat word nu precies bedoeld met de uitgifte van niet genoteeerde aandelen A en inkoop genoteerde aandelen B?
   Ontvangen aandelen A ook dividend?
   Worden deze aandelen B op de beurs ingekocht?
3. Tategoi69 5 februari 2015 23:47

   auteur info

   • Tategoi69

     Lid sinds: 03 jul 2014

     Laatste bezoek: 28 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 24

     Gegeven: 32

   •    Aantal posts: 708

   Inkoop vanuit de "agio reserve" aandelen B tegen "nominale waarde", uitgifte aandelen A bij derden geplaatst tegen vastgestelde prijs(zou rond beurskoers moeten zijn), op deze manier verwaterd het totaal aantal uitstaande aandelen met 3.8% en wordt financiering voor acquisitie binnengehaald.
   
   Totaal wordt er dus ongeveer 3 Miljoen Euro binnen gehaald terwijl alleen al Kersten een omzet van 22MM Euro (60% belang van 36MM Euro) vertegenwoordigd, de rest is met eigen vermogen gefinancierd.
   
   Kersten realiseert een EBITDA van meer dan 10%, dit betekend 2.2MM Euro EBITDA verdeeld over totaal 7MM aandelen Value8, vandaar dat "significant positief" effect op de winst per aandeel werd vermeld in een eerder persbericht door Value8.
   
   Aandelen A & B hebben dezelfde rechten alleen aandelen A zijn dus niet verhandelbaar op de beurs, op aandelen A wordt hetzelfde dividend ontvangen.
   
   Aqua Serva verwacht ik niet dat er veel Goodwill is betaald:)
   
4. Brimily 6 februari 2015 08:49

   auteur info

   • Brimily

     Lid sinds: 25 nov 2013

     Laatste bezoek: 04 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 724

     Gegeven: 6

   •    Aantal posts: 2.064

   Bedankt voor Uw duidelijke uitleg!
   Vorig jaar rond deze tijd kwam de koers ook in beweging na lange tijd stabiel te zijn geweest. Ik heb met dit aandeel ook alle tijd, koop regelmatig iets bij.
5. Tategoi69 11 februari 2015 20:11

   auteur info

   • Tategoi69

     Lid sinds: 03 jul 2014

     Laatste bezoek: 28 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 24

     Gegeven: 32

   •    Aantal posts: 708

   Aanpassing winstprognose per aandeel Value8 voor geheel 2015, was 1.30 wordt 1.33.
   
   Value8 heeft 20% belang in SnowWorld, SW heeft de intentie om 30 tot 50% dividend uit te gaan betalen vd netto winst behaald vanaf gebroken boekjaar 2014/2015, verwachting SW 10% meer winst (vandaag gepubliceerd, was 1.8MM Euro, zie link) omgerekend per aandeel value8 is dat 0.02-0.03 Euro cent.
   
   "SnowWorld verwacht hogere winst": www.iex.nl/Nieuws/ANP_ANP-110215-078/...
   
   
6. Brimily 13 februari 2015 17:49

   auteur info

   • Brimily

     Lid sinds: 25 nov 2013

     Laatste bezoek: 04 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 724

     Gegeven: 6

   •    Aantal posts: 2.064

   Meer omzet in aandelen maar koers doet niet veel.
7. B...K 24 februari 2015 13:19

   auteur info

   • B...K

     Lid sinds: 03 jun 2005

     Laatste bezoek: 20 aug 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 419

     Gegeven: 22

   •    Aantal posts: 4.586

   Ik verwacht dat we eerst nog fors na beneden gaan.En dan vlak voor de cijfers weer omhoog.Dit patroon is al een paar jaar aan de gang.
8. Tategoi69 24 februari 2015 14:21

   auteur info

   • Tategoi69

     Lid sinds: 03 jul 2014

     Laatste bezoek: 28 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 24

     Gegeven: 32

   •    Aantal posts: 708

   Ik denk zelf dat de koers de laatste 2 maanden nog onder druk staat doordat er een 3de partij de emissie van 4% (272K aandelen) weg aan het zetten is in de markt.
   
   In eerste instantie werd gecommuniceerd dat de emissie aandelen A zou betreffen en geplaatst zou zijn, vervolgens vond er een conversie plaats van A naar B dus kunnen deze aandelen op de beurs weer verhandeld worden
   
   "Het aantal uitstaande gewone aandelen bedraagt thans 6.999.000 gewone aandelen, waarvan 1.917.000 aandelen A en 5.082.000 aandelen B. De verhouding is gewijzigd door conversie van aandelen A in B. Aandelen A (niet-beursgenoteerd) en B (wel beursgenoteerd) hebben identieke rechten in economische en juridische zin"
   
   Kan nog even wat koersdruk opleveren maar dit verklaard ook wel de hogere volumes de laatste weken..
9. Tategoi69 24 februari 2015 19:59

   auteur info

   • Tategoi69

     Lid sinds: 03 jul 2014

     Laatste bezoek: 28 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 24

     Gegeven: 32

   •    Aantal posts: 708

   Value8 heeft ook het belang in Ceradis uitgebreid samen met Rabo Ventures en gebruikt gemaakt van de optie om het belang verder uit te breiden met 8-12%, als ik het volgende stukje van 15 Januari juist interpreteer:
   
   "Lexence adviseert Ceradis B.V. bij transactie
   14 januari 2015
   
   ?Value8 en RVII (Rabo Ventures) hebben enige jaren geleden een belang verworven in Ceradis B.V., een spin off van Wageningen Universiteit die zich bezig houdt met de ontwikkeling en productie van gewasbeschermingsproducten. In deze vervolg financieringsronde hebben Value8 en RVII voor nadere financiering gezorgd en hun aandelenbelang vergroot. Daarnaast heeft (een deel van) het management een percentage aandelen verworven. Lexence heeft Ceradis B.V. hierbij geadviseerd".
   
   www.lexence.com/nl/Actualiteiten/Deal...
   
   Ceradis lijkt me een leuk fonds om via een Reverse Listing op de beurs te introduceren en flink wat geld voor Value8 te cashen, zou wel eens een flinke knaller kunnen worden:):)..
   
10. keffertje 25 februari 2015 12:44

    auteur info

    • keffertje

      Lid sinds: 29 jul 2011

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1503

      Gegeven: 2355

    •    Aantal posts: 6.301

    
    ik heb geen rekening gehouden met de recente verwatering van ongeveer 4%, iemand nog andere inzichten of toevoegingen??
    
    Grtn Tatego
    _________________________________________________________________________
    Volgens mij vergeet je het verlies op het belang in Opportunity Investment Management mee te nemen, tenzij ze natuurlijk een 'meegaande'accountant hebben, hoewel die laatste ook weet dat de toezichthouder hen op de vingers zullen kijken.
12. Tategoi69 25 februari 2015 17:47

    auteur info

    • Tategoi69

      Lid sinds: 03 jul 2014

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 24

      Gegeven: 32

    •    Aantal posts: 708

    inderdaad al zullen ze voor de 1.9MM aandelen echt niet de hoofdprijs (vertaal koers) betaald hebben dus risico is beperkt en eenmalig, verder kunnen ze als ze geduld hebben de rest ook kopen van OIM en ook dit fonds voor een reverse listing gebruiken.
13. keffertje 25 februari 2015 20:53

    auteur info

    • keffertje

      Lid sinds: 29 jul 2011

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1503

      Gegeven: 2355

    •    Aantal posts: 6.301

    quote:

    Tategoi69 schreef op 25 februari 2015 17:47:

    inderdaad al zullen ze voor de 1.9MM aandelen echt niet de hoofdprijs (vertaal koers) betaald hebben dus risico is beperkt en eenmalig, verder kunnen ze als ze geduld hebben de rest ook kopen van OIM en ook dit fonds voor een reverse listing gebruiken.
    

    Mee eens, maar al hebben ze de halve prijs betaald van de koers toen (€ 0,80 dus € 0,40) en het fonds kan nu niet anders dan op nul worden gewaardeerd, dan zullen ze toch € 800.000 moeten afboeken en dat is op hun winst natuurlijk niet niks. We gaan het zien binnenkort!
14. Tategoi69 25 februari 2015 23:16

    auteur info

    • Tategoi69

      Lid sinds: 03 jul 2014

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 24

      Gegeven: 32

    •    Aantal posts: 708

    We krijgen eerst nog een dividend: www.oimplc.com/news/interim-devidend....
    
    Waarschijnlijk dan het laatste en zal er niets meer te halen zijn bij OIM, vervolgens kan de rest van de aandelen opgeraapt worden door Value8.
    
    Wordt de gerealiseerde winst per aandeel voor Value8 in de 2de jaarhelft van 2014 0.43 Euro, verwachte winst voor geheel 2015 blijft 1.33 Euro.
15. Shortgala 28 februari 2015 09:47

    auteur info

    • Shortgala

      Lid sinds: 28 feb 2015

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 271

      Gegeven: 613

    •    Aantal posts: 1.540

    Winst over 2014 zal vermoedelijk op 0,65 eurocent per aandeel liggen. Verwachte winst per aandeel over 2015 op 0,75 eurocent. Toename verklaard: Kersten 0,07 cent. Prika 0,03 cent. Aquaserva 0,01 cent. Hierbij nog verdere kostenreductie. Amsterdamgold zal tegenvallen.
16. Tategoi69 1 maart 2015 22:52

    auteur info

    • Tategoi69

      Lid sinds: 03 jul 2014

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 24

      Gegeven: 32

    •    Aantal posts: 708

    quote:

    belegger12 schreef op 28 februari 2015 09:47:

    Winst over 2014 zal vermoedelijk op 0,65 eurocent per aandeel liggen. Verwachte winst per aandeel over 2015 op 0,75 eurocent. Toename verklaard: Kersten 0,07 cent. Prika 0,03 cent. Aquaserva 0,01 cent. Hierbij nog verdere kostenreductie. Amsterdamgold zal tegenvallen.
    

    je vergeet positieve impact verkoop Buhrs: "verwaterde winst beëindigde activiteiten -0.07" , zie pagina 5 halfjaarbericht 2014, zal 2de jaarhelft geen negatieve impact meer hebben, zonder Buhrs was de winst 0,39 geweest in het eerste halfjaar.
    
17. Tategoi69 5 maart 2015 20:01

    auteur info

    • Tategoi69

      Lid sinds: 03 jul 2014

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 24

      Gegeven: 32

    •    Aantal posts: 708

    Value8 vanaf vandaag formeel bestuurder van Sucraf !!??: www.sucraf.be/
    
    Vandaag zou Bijzondere Aandeelhouders Vergadering plaatsvinden, rekeninghoudend met het eerdere voorstel door Value8 ter verbetering van de balans zou Sucraf het meest geschikt kunnen zijn voor een Reverse listing op de beurs in Brussel...
18. keffertje 6 maart 2015 11:35

    auteur info

    • keffertje

      Lid sinds: 29 jul 2011

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1503

      Gegeven: 2355

    •    Aantal posts: 6.301

    quote:

    Tategoi69 schreef op 5 maart 2015 20:01:

    Value8 vanaf vandaag formeel bestuurder van Sucraf !!??: www.sucraf.be/
    
    Vandaag zou Bijzondere Aandeelhouders Vergadering plaatsvinden, rekeninghoudend met het eerdere voorstel door Value8 ter verbetering van de balans zou Sucraf het meest geschikt kunnen zijn voor een Reverse listing op de beurs in Brussel...
    

    Nee hoor, Belgen zijn niet dom! Hebben PPdV en zijn billenmaatjes (Gerben en Kee) met veel aplomb weggestemd! Hulde aan de principielen.
19. keffertje 6 maart 2015 11:48

    auteur info

    • keffertje

      Lid sinds: 29 jul 2011

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1503

      Gegeven: 2355

    •    Aantal posts: 6.301

    Vastgoedgroep aast op beursnotering Sucraf
    06 maart 2015 00:00
    Koen Lambrecht
    Bewaren
    Pagina in de krant
    Afdrukken
    Geef zelf een reactie
    Peter Paul de Vries © rv
    Peter Paul de Vriesrv
    
    De Nederlanders van Value8 krijgen voorlopig geen zitje in de raad van bestuur van Sucraf. Het wantrouwen bij de andere aandeelhouders is te groot. Bovendien aast de vastgoedgroep Bernaerts op de lege beursschelp.
    
    PAGINA 28
    Mario Draghi duwt euro voor het eerst in elf jaar onder 1,10 dollar
    Geen dubbele belasting voor Brederode-belegger
    Het was een heel bewogen bijzondere algemene vergadering (BAV) gisteren bij Sucraf. De Antwerpse holding, die haar belang in een Congolese suikerrietplantage kwijt is door politieke manoeuvres, werd vorige zomer op het nippertje gered door Value8. De specialist in het reactiveren van lege beursschelpen, nam alle aandelen van de stichtende familie Kronacker over, inclusief de vorderingen van hun suikergroep Sopex op Sucraf. Die zijn goed voor 3 miljoen euro, maar Value8 betaalde er slechts 96.000 euro voor, raakte bekend op de vergadering.
    Een logisch gevolg van de instap van de Nederlanders was dat ze ook in de raad van bestuur zouden zetelen. Het was de bedoeling dat Hugues en Quentin Kronacker en Thomas Preston ontslag zouden nemen en dat Peter Paul de Vries, Gerben Hettinga en Bettekee Koopmans hun bestuurszitjes zouden innemen. Het drietal vormt overigens het management van Value8.
    Op de BAV legde Peter Paul de Vries haarfijn uit wat hij met Sucraf van plan is: de kosten verminderen, de balans opschonen en de statuten aanpassen. Daarna kan een nieuwe activiteit worden ingebracht via een 'reverse listing'. Het versterken van de balans deed sommige aandeelhouders echter steigeren. Want vermoedelijk zal dat gebeuren door de vorderingen om te zetten in nieuwe aandelen. Dat zal aanleiding geven tot een gigantische verwatering, merkte dokter Jacques Adam, die een groep Ardense aandeelhouders vertegenwoordigt, terecht op.
    De grootste verrassing op de BAV kwam echter van een nieuwe aandeelhouder, Guido Bernaerts, de CEO van Group Bernaerts Vastgoed uit Brasschaat. Toen vorig jaar op de algemene vergadering bestuurder Guido Wallebroek voorstelde om een koper te zoeken voor de beursnotering, kwam hij onder meer in contact met Bernaerts. Het kwam vrij snel tot een akkoord, maar dat werd doorkruist door de deal met Value8. Bernaerts, die zich toelegt op het ontwikkelen van bedrijvenparken, bood een hogere prijs, maar moest toch het onderspit delven. Hij had heel wat vragen bij de deal tussen Value8 en de Kronackers.
    'Ik voel negatieve gevoelens over het verleden', zei Peter Paul de Vries daarop. Hij had geen ongelijk, maar ook over de toekomst van Sucraf bleken veel aandeelhouders ongerust. Toen het na bijna 3 uur discussiëren uiteindelijk tot een stemming kwam, stemde alleen Value8 voor de benoeming van zijn drie bestuurders. De meerderheid van de aandeelhouders stemde tegen.
20. keffertje 6 maart 2015 11:49

    auteur info

    • keffertje

      Lid sinds: 29 jul 2011

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1503

      Gegeven: 2355

    •    Aantal posts: 6.301

    ... en natuurlijk ontbreekt hierover een persbericht van Value8 zelf.
21. Tategoi69 6 maart 2015 12:41

    auteur info

    • Tategoi69

      Lid sinds: 03 jul 2014

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 24

      Gegeven: 32

    •    Aantal posts: 708

    quote:

    keffertje schreef op 6 maart 2015 11:49:

    ... en natuurlijk ontbreekt hierover een persbericht van Value8 zelf.
    

    interessant, we zijn er nu ook wel heel snel bij:), waarschijnlijk moet Value8 e.e.a. nu vervolgens verder uitwerken met "Group Bernaerts Vastgoed" en tot een gezamenlijke oplossing (reverse listing) en persbericht komen, persbericht nu voegt anders niet zo veel toe...