rood blauwe elepsis logo Belegger.nl

Beleggingsfondsen Terug naar discussie overzicht

Mijn opstelling voor 2012

123 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 ... 7 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. Chicken_Skin_Music 6 maart 2012 12:04
    Als bondscoach van mijn beleggings-portefeuille, stuur ik dit jaar deze spelers het veld in.

    Equity
    5% Skagen Global
    5% Carmignac Investissement
    2% Aberdeen Global Emerging Markets
    3% Franklin Mutual European
    1% Delta Lloyd Select Dividend
    2% Threadneedle European Smaller Companies
    4% Schroder Asia Absolute Return
    2% Fidelity Japan Advantage
    2% BNP US Opportunities (EUR hedged)
    2% Robeco US Premium (EUR hedged)
    2% Vanguard US Opportunities

    Mix
    10% Invesco Balanced Risk Allocation Fund
    10% Carmignac Patrimoine

    Bonds
    5% Templeton Global Total Return
    5% Pimco Global Real Return (EUR Hedged)

    Real-estate
    5% Middle Europe Real Estate N.V.

    Hedge
    10% MAN AHL Diversified Markets EU
    13% HiQ Invest Market Neutral
    6% BH Macro
    6% Amundi Volatility Euro Equities

    Totaal
    100%

    We discussieren hier zo vaak over individuele posities, ik dacht kom, ik zet mijn hele porto eens on-line. Wie weet heeft iemand er wat aan, of ontvang ik positief-kritische feedback waar ik zelf weer wat mee kan.

    Porto is bedoelt voor lange termijn (20+ jaar), hoewel ik niet uitsluit dat een gedeelte (maximaal de helft) over een paar jaar nodig is voor de financiering van een woning.

    Groet,
    C_S_M.

    PS: Middle Europe Real Estate is een kostbare misstap uit het verleden, waar ik niet zo 1-2-3 vanaf kan. Hopelijk kruipt de koers komend jaar weer richting de intrinsieke waarde (YTD gaat het in ieder geval wel okay met +18%, maar de koers van dit fonds komt dan ook vanuit een diep dal).

    PS2: @Pinoooo, zoals je ziet staan er aardig wat tips van jou tussen.

    PS3: @Alle vaste bezoekers van dit forum, ik ben erg benieuwd naar jullie opstellingen voor 2012. Zet ze gerust hieronder, als je wilt.
  2. [verwijderd] 6 maart 2012 14:20
    Leuk CSM, altijd interessant om bij iemand in de keuken te kijken :-)
    Zo zou mijn toekomstige portefeuille er ook min of meer uit kunnen zien. Op dit moment nog in opbouw dus weinig nut om hier te tonen.

    Persoonlijke voorkeuren:
    Delta Lloyd Select Dividend zou ik vervangen door Veritas Global Equity Income (langer/beter trackrecord). DB Aimhedge ipv MAN AHL omdat deze structureel beter presteren. In plaats van Pimco Global Real Return, kies ik voor Diversified Income (niet helemaal te vergelijken, I know).

    Qua verdeling zou ik minder in Equity zitten, maar dat is meer persoonlijk omdat ik denk ik meer risicomijdend beleg dan jij.
  3. Fund Watcher 6 maart 2012 15:31
    Mijn opstelling voor 2012 (lange termijn horizon)

    Aandelen Global (35%)

    - Carmignac Investissement
    - Skagen Global
    - JP Morgan Global Focus

    Aandelen Emerging (35%)

    - Skagen Kontiki
    - Aberdeen Global Emerging Markets

    Mix (5%)

    - Carmignac Patrimoine
    - Blackrock Global Allocation
    - Invesco Balanced Risk Allocation

    Obligaties (5%)

    - Templeton Global Total Return
    - Pimco Diversified Income (Eur hedged)

    Hedge (20%)

    - BlueCrest Allblue
    - Man AHL Diversified Income
    - HiQ invest market neutral

  4. JosTM 6 maart 2012 15:31
    Mooie portefeuille C_S_M....

    Mijn portefeuille heeft ongeveer dezelfde doelstelling (20+ jaar), waarbij ik misschien over een jaar of 5 wil beginnen met opnemen van beperkte bedragen als inkomensaanvulling.

    Begin deze maand was mijn verdeling:
    17,8% Skagen Global
    16,7% Carmignac Investissement
    12,3% Skagen Kon-Tiki
    10,3% Apple Inc.
    9,4% Robeco Emerging Stars
    7,5% Aberdeen Global Emerging Markets
    26,1% liquide
    100%

    Waarom deze verdeling?
    - geloof in deze tijd niet in obligaties
    - kies zelf niet voor regio's of sectoren
    - heb (nog steeds) veel verwachting van Emerging Markets
    - heb al veel verdiend met Apple, en denk dat de groei nog niet ten einde is
  5. Chicken_Skin_Music 6 maart 2012 15:38
    quote:

    JosTM schreef op 6 maart 2012 15:31:

    26,1% liquide

    Om in de beeldspraak te blijven:
    Heb je al een speler warmlopen die de plaats van 26,1% liquide gaat innemen?
    Of hou je voorlopig een kwart in spaargeld op het veld staan?

    Of uhm... tja als ik de beeldspraak goed wil hanteren moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen dat een kwart van je team uberhaubt niet aan de wedstrijd deelneemt momenteel.
    Angst voor blessures?
  6. Chicken_Skin_Music 6 maart 2012 15:43
    quote:

    JimS schreef op 6 maart 2012 14:20:

    Persoonlijke voorkeuren:
    Delta Lloyd Select Dividend zou ik vervangen door Veritas Global Equity Income (langer/beter trackrecord). DB Aimhedge ipv MAN AHL omdat deze structureel beter presteren. In plaats van Pimco Global Real Return, kies ik voor Diversified Income (niet helemaal te vergelijken, I know).

    DB Aimhedge: klinkt interessant, daar moet ik eens even induiken.
    Veritas Global Equity: hmmm, ja maar ik zocht een Europees midcap-fonds gericht op value.
    Pimco Diversified Income: ook een mooie, maar zou in mijn geval te veel lijken op mijn andere obligatie-fonds (Templeton). Bovendien merkte in 2008 (toen zat ik er nog wel in) dat Diversified Income erg hard onderuit gaat als de aandelenbeurs zakt. Dus als hedge tegen aandelen-malaise vond ik het toen nogal tegenvallen.

  7. JosTM 6 maart 2012 15:47
    quote:

    Chicken_Skin_Music schreef op 6 maart 2012 15:38:

    [...]

    Heb je al een speler warmlopen die de plaats van 26,1% liquide gaat innemen?
    Inderdaad, denk dat er nog wel wat blessures kunnen komen :-)
    (lukt nu niet meer in beeldspraak...)

    Heb het zo gepland dat ik heel 2012 elke 2 weken 1% inleg (ca. 20x),
    voorlopig in Aberdeen Global Emerging Markets, en daarna waarschijnlijk in Skagen Global.

    Verwacht dus eind dit jaar ca. 95% belegd te zijn.
  8. Chicken_Skin_Music 6 maart 2012 15:47
    quote:

    Fund Watcher schreef op 6 maart 2012 15:31:

    Mijn opstelling voor 2012 (lange termijn horizon)
    Leuk om te zien, Fund Watcher. Even afgezien van de preciese percentages, zitten we grosso modo op hetzelfde spoor. Je neigt zwaarder naar equity dan ik, maar verder kunnen we elkaar de hand schudden.

    Als ik zeker wist dat ik het geld pas over 20+ jaar nodig zou hebben, dan zou ik waarschijnlijk meer opschuiven naar jouw asset verdeling.
  9. Chicken_Skin_Music 6 maart 2012 15:50
    quote:

    JosTM schreef op 6 maart 2012 15:47:

    [...]

    Inderdaad, denk dat er nog wel wat blessures kunnen komen :-)
    (lukt nu niet meer in beeldspraak...)

    Heb het zo gepland dat ik heel 2012 elke 2 weken 1% inleg (ca. 20x),
    voorlopig in Aberdeen Global Emerging Markets, en daarna waarschijnlijk in Skagen Global.

    Verwacht dus eind dit jaar ca. 95% belegd te zijn.
    Ha ha, je past de jonge talenten voorzichtig in het team
  10. [verwijderd] 6 maart 2012 15:52
    Ik kom niet tot 11 spelers, maar met deze 8 moet het lukken.

    Mijn opstelling:

    Aandelen (60%)
    25% Vanguard Global Stock Index
    7,5% iShares EURO STOXX 50
    7,5% iShares EURO STOXX Small
    20% iShares MSCI Emerging Markets

    REITs (10%)
    10% iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund

    Obligaties (30%)
    10% Vanguard Euro Government Bond Index
    10% Vanguard Euro Investment Grade Bond Index
    10% Robeco High Yield
  11. [verwijderd] 6 maart 2012 19:15
    Mijn team voor 2012 bestaat uit de volgende spelers(percentages):

    Equity (40)
    7,5 Skagen Global
    7,5 Carmignac Investissement
    7,5 Warburg Value
    2,5 DWS Global Growth
    2,5 DWS Top Dividend
    2,5 M&G Global Dividend
    2,0 Allianz Europe growth
    2,0 Aberdeen Emerging Markets
    2,0 Aberdeen Emerging Small Cap
    2,0 First State Emerging Leaders
    2,0 Skagen Kon-Tiki

    Mix (30)
    5 Carmignac Patrimoine
    5 FvS Strategie Multiple Opportunities
    5 Invesco Balanced Risk Allocation
    5 M&W Privat
    5 Pioneer Substanzwerte
    5 Putnam Total Return

    Bonds (20)
    5,5 Templeton Global Total Return
    5,5 Pimco Diversified Income
    3,0 Allianz Rendite Extra
    3,0 Pimco Total Return Bond
    3,0 Invesco Euro Corporate Bond

    Cash (10)
    10,0 Cash

    Totaal
    100

  12. [verwijderd] 6 maart 2012 19:23
    en @ JimS

    Ookal ben je nog aan het opbouwen van een compleet team, ik ben wel benieuwd welke spelers je voor 2012 hebt opgesteld.
    (want tenslotte is ieder team aan verandering onderhevig van jaar tot jaar toch? hoe long-term je ook wilt zijn)
  13. [verwijderd] 6 maart 2012 19:41
    @ Indexbelegger

    Je doet je naam zeker eer aan.
    Maar wat doet Robeco High Yield in je team? Een erfenis uit het verleden? Of heb je nog geen index/tracker voor dit deel van je portefuille gevonden?
  14. [verwijderd] 7 maart 2012 09:55
    quote:

    ottomatic schreef op 6 maart 2012 19:41:

    @ Indexbelegger

    Je doet je naam zeker eer aan.
    Maar wat doet Robeco High Yield in je team? Een erfenis uit het verleden? Of heb je nog geen index/tracker voor dit deel van je portefuille gevonden?
    Klopt. Ik heb aan iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond gedacht maar de laatste keer dat ik keek kon ik deze via de Rabo niet aanschaffen.
  15. Pinoooo 7 maart 2012 14:27
    @CSM Ziet er goed uit! En ook een leuk topic!

    Hierbij een overzicht van mijn lange termijn porto op dit moment:
    6% AC -Risk Parity 12 Fund-B
    1% Allianz RCM Europe Equity Growth A Acc
    6% BH Macro Ltd - EUR
    1% BlackRock SF Latin American Opp. A2 Acc
    5% Bluecrest Allblue Fund Ld
    1% Danske Invest Bioteknologi
    6% Danske Invest Nye Markeder Small Cap (= Aberdeen Emerging Small Cap, maar dan goedkopere variant)
    6% Danske Invest Nye Markeder (= Aberdeen Emerging, maar dan goedkopere variant)
    5% DB Platinum AIMhedge Index I1C
    2% East Capital Explorer AB
    6% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
    6% Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
    6% FT Templeton Global Total Return A (EUR)
    1% Global X Uranium ETF
    5% Hal Trust
    6% HiQ Market Neutral Fund
    5% Insinger de Beaufort Real Estate Eq Fund
    6% Invesco Balanced Risk Allocation Fund-AA
    1% Invesco Cont. Europe Small Cap Eq A Dis
    3% Magna New Frontiers Fund R EUR
    5% Maj Invest Kontra
    6% Premium Pearls - One
    4% Schroder Asian Total Return A
    1% Standard Life European Smaller Companies Fund

    = 100%

    (Bij de samenstelling houd ik altijd wel rekening met de fondsen die ik ook heb in bijvoorbeeld mijn Bankspaarproducten.)
  16. [verwijderd] 7 maart 2012 15:11
    DB Aimhedge: klinkt interessant, daar moet ik eens even induiken.
    Zou ik zeker doen, het is imo hét alternatief voor MAN AHL. Het is een kleinere speler, oprichter komt bij MAN AHL vandaan. Meest interessante is de actieve risicobeheersing in dit fonds. Zo was 2009 het jaar waarin de meeste trendvolgsystemen hard onderuit gingen, Aimhedge heeft destijds de verliezen weten te beperken.
    Bijna 15% geannualiseerd rendement, dagelijks verhandelbaar.
    Vergelijk met MAN:

    2005 15.6% 22.6%
    2006 1.8% 0%
    2007 17.5% 22.01%
    2008 32.9% 42.47%
    2009 -17% -9.44%
    2010 14.8% 16.72%

    @Ottomatic:
    Klopt, een portefeuille verandert van jaar tot jaar, maar bij mij is er nog geen basiselftal. In een aantal fondsen heb ik pas een deel van de uiteindelijke positie genomen. Ik kijk dus echt de kat uit de boom.

    Veel fondsen zijn de "Usual Suspects" die op dit forum vaak ter sprake komen.

    Equity: Ethna, Neuflize Ambition (de een Europese focus, de ander VS).
    Komt later nog Carmignac en waarschijnlijk een Skagen fonds bij.

    Bonds: Amundi Aggregate (ingestapt na de dip), Pimco Diversified income.
    Ben verder nog zoekende, eventueel Templeton.

    Hedge: HiQ, Aimhedge, BH Macro, Amundi Volatility.
    Later nog AC Risk Parity 12. In de Hedge kant van de portefeuille kies ik bewust voor meer spreiding en dus meer spelers.

  17. Pinoooo 7 maart 2012 15:18
    quote:

    Pinoooo schreef op 7 maart 2012 14:27:

    @CSM Ziet er goed uit! En ook een leuk topic!

    Hierbij een overzicht van mijn lange termijn porto op dit moment:
    6% AC -Risk Parity 12 Fund-B
    1% Allianz RCM Europe Equity Growth A Acc
    6% BH Macro Ltd - EUR
    1% BlackRock SF Latin American Opp. A2 Acc
    5% Bluecrest Allblue Fund Ld
    1% Danske Invest Bioteknologi
    6% Danske Invest Nye Markeder Small Cap (= Aberdeen Emerging Small Cap, maar dan goedkopere variant)
    6% Danske Invest Nye Markeder (= Aberdeen Emerging, maar dan goedkopere variant)
    5% DB Platinum AIMhedge Index I1C
    2% East Capital Explorer AB
    6% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
    6% Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
    6% FT Templeton Global Total Return A (EUR)
    1% Global X Uranium ETF
    5% Hal Trust
    6% HiQ Market Neutral Fund
    5% Insinger de Beaufort Real Estate Eq Fund
    6% Invesco Balanced Risk Allocation Fund-AA
    1% Invesco Cont. Europe Small Cap Eq A Dis
    3% Magna New Frontiers Fund R EUR
    5% Maj Invest Kontra
    6% Premium Pearls - One
    4% Schroder Asian Total Return A
    1% Standard Life European Smaller Companies Fund

    = 100%

    (Bij de samenstelling houd ik altijd wel rekening met de fondsen die ik ook heb in bijvoorbeeld mijn Bankspaarproducten.)
    Stom, stom....was tijdens het werk even snel de Excel aan het bijwerken. Ben in de vlugheid eentje vergeten:
    4%: Skagen Kon-Tiki

    De andere fondsen hebben een iets mindere weging dus. :P
  18. Pinoooo 7 maart 2012 15:22
    quote:

    JimS schreef op 7 maart 2012 15:11:

    DB Aimhedge: klinkt interessant, daar moet ik eens even induiken.
    Zou ik zeker doen, het is imo hét alternatief voor MAN AHL. Het is een kleinere speler, oprichter komt bij MAN AHL vandaan. Meest interessante is de actieve risicobeheersing in dit fonds. Zo was 2009 het jaar waarin de meeste trendvolgsystemen hard onderuit gingen, Aimhedge heeft destijds de verliezen weten te beperken.
    Bijna 15% geannualiseerd rendement, dagelijks verhandelbaar.
    Vergelijk met MAN:

    2005 15.6% 22.6%
    2006 1.8% 0%
    2007 17.5% 22.01%
    2008 32.9% 42.47%
    2009 -17% -9.44%
    2010 14.8% 16.72%

    Dit zijn wel de resultaten van het Masterfund. De DB versie heeft hogere kosten. En 2011: -7%.
  19. [verwijderd] 7 maart 2012 16:33
    Na bijna een jaar aan de zijlijn is dit nu mijn portefeuille:

    nog steeds 70% cash
    30% aandelen / obligaties te weten:

    Wereld:
    5% Vanguard Global Stock Index Fund
    10% Aberdeen Global World Equity Fund
    10% Carmignac Investissement
    10% Skagen Global
    10% Morgan Stanley Global Brands

    Emerging / Azie
    5% Aberdeen Global Emerging Markets
    5% Aberdeen Global Asian Smaller Compagnies Fund
    5% Fidelity Asean Fund
    5% Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
    5% Skagen Kontiki

    Obligaties / mix
    5% Blackrock Global Allocation Fund
    5% Aberdeen Global Select Emerging Markets ond Fund
    5% Axa World Funds Global Inflation Bond
    5% Pimco Global Real Return
    5% Pimco Global Bond

    Ben wel benieuwd wat de wat meer ervaren beleggers van deze allocatie vinden aangezien ik mijzelf nog maar een beginner vind.
123 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 ... 7 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Belegger.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.001
AB InBev 2 5.485
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.219
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 264
Accsys Technologies 23 10.542
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 188
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.653
Aedifica 3 902
Aegon 3.258 322.677
AFC Ajax 538 7.087
Affimed NV 2 6.288
ageas 5.844 109.885
Agfa-Gevaert 14 2.048
Ahold 3.538 74.297
Air France - KLM 1.025 35.003
AIRBUS 1 11
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.036
Alfen 16 24.345
Allfunds Group 4 1.468
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 405
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.818
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.835 242.779
AMG 971 133.112
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.686
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 485
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 14.950
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 380
Arcadis 252 8.732
Arcelor Mittal 2.033 320.602
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.288
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.721
Ascencio 1 26
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.084
ASML 1.766 106.123
ASR Nederland 21 4.451
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 474
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.610
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.390