nr36 schreef:
Ochtenstond heeft geen goud in de mond:
USG - ING verlaagt advies van buy naar hold
22 april 2008, 7:46 uur | FD.nl/Betten
Amsterdam (BETTEN FINANCIAL NEWS) - Analist Marc Zwartsenburg van ING Wholesale Banking heeft het advies voor USG People verlaagd van buy naar hold, in aanloop naar de publicatie van de eerstekwartaalcijfers. De analist verwacht dat kwartaalresultaten zullen leiden tot verdere neerwaartse bijstellingen van de winsttaxaties en de aandelenkoers onder druk zullen zetten. Hij adviseert winst te nemen.
Met betrekking tot de speculatie op een overname door Adecco stelt de analist dat een dergelijk scenario te 'prematuur' is.
Het koersdoel is verlaagd van euro 21,00 naar euro 16,00. Voor 2008 is de taxatie voor de winst per aandeel verlaagd van euro 2,32 naar euro 2,21 en voor 2009 van euro 2,61 naar euro 1,87. Voor 2010 bedraagt de taxatie euro 2,16.
weer dat koersdoel gelul
we maken zoals usg zelf zegt 7% marge
beter dan de concurrentie
dus met een omzet dit jaar van boven de 4 miljard
een winst van tegen de 300 miljoen euro
na belasingen een winst per aandeel van 2,50 voor dit jaar
dus op dit moment een k/w van 6..
usg de beste koop
dr.p