Artificial Intelligence (AI) is een belangrijk thema voor beleggers, maar het is nog onzeker wie de slag om AI gaat winnen. Daarom zet US News 10 bedrijven op een rij, waar AI en automatisering een centrale rol spelen.
Je kunt namelijk ook profiteren van de sterke groei van kunstmatige intelligentie door blootstelling aan de juiste toeleveranciers. In de top 10 van US News Money prijken ook twee AEX-bedrijven.
Vrijwel elke bedrijfstak wordt ontwricht door kunstmatige intelligentie, automatisering en robotica, toch zijn er maar een handvol aandelen die AI en automatisering als centraal onderdeel van hun bedrijf hebben. Volgens Bank of America zijn dit 10 bedrijven waarmee beleggers kunnen profiteren van de AI-hype.
- ASML
- Relx
- Microsoft
- Alphabet
- Nvidia
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
- Meta Platforms
- SAP
- Baidu
- Arista Networks
ASML – cruciaal voor de productie van AI-chips
ASML produceert chipmachinesystemen voor de productie van halfgeleiders. Volgens analist Didier Scemama zijn deze een cruciaal onderdeel van de productie van AI-chips, die nodig zijn voor AI- en machine-learning. Bovendien worden AI-databases doorgaans opgeslagen op chips die met machines van ASML zijn geproduceerd. Scemama schat dat tussen 5% en 10% van ASML's inkomsten direct of indirect te maken hebben met chips die gebruikt worden voor AI-toepassingen.
Relx – AI maakt de informatie nog waardevoller
Relx levert informatie en analyses voor professionele en zakelijke klanten over de hele wereld. David Amira verwacht dat AI en andere geavanceerde technologieën het bedrijf zullen helpen een jaarlijkse winstgroei van 9% tot 10% te genereren. AI heeft Relx geholpen zijn omzetgroei te verhogen van ongeveer 4% per jaar vóór de pandemie tot zo’n 6% in 2023. AI heeft ook het aanbod van het bedrijf geavanceerder, waardevoller en aantrekkelijker voor klanten gemaakt, meent de analist.
Microsoft – prominent in zakelijke toepassingen van AI
Microsoft investeerde 1 miljard dollar in OpenAI in 2019 en het kondigde een nieuwe meerjarige miljardeninvestering in OpenAI aan in januari 2023. Brad Sills, analist van Bank of America, denkt dat Microsoft OpenAI en het Prometheus wil integreren in zoekmachine Bing. Een andere analist, Justin Post, vermoedt dat dit weinig effect heeft op het marktaandeel van Google, maar dat Microsoft waarschijnlijk de leiding neemt op het gebied van AI-gebaseerde zakelijke toepassingen.
Alphabet past AI al toe in elk facet
Alphabet gebruikt AI en automatisering in vrijwel elk facet van zijn bedrijf, van advertentietarieven en contentpromotie tot Gmail-spamfilters. Google lanceerde zijn Bard AI chatbot in maart en het bedrijf investeert al enkele jaren fors in AI-technologie. Google beschikt over superieure databronnen en dochteronderneming DeepMind Technologies houdt zich uitsluitend bezig met AI-technologie.
Nvidia levert de benodigde rekenkracht
Nvidia levert de enorme rekenkracht die nodig is voor geavanceerde AI-toepassingen. Volgens Vivek Arya domineert Nvidia de ontluikende chipmarkt voor AI- en large language model (LLM). Nvidia kan de invoering van LLM door bedrijven in vrijwel elke denkbare eindmarkt helpen versnellen. Daarnaast ondersteunt het DGX-cloudplatform AI-supercomputing en kunnen producten van Nvidia de enorme AI-datasets verwerken.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ziet omzet groeien met AI
TSM is 's werelds grootste halfgeleiderfabrikant. LLM en generatieve AI, waaronder ChatGPT, bieden een enorme groeikans voor TSM. Volgens Brad Lin vereist het uitvoeren en trainen van AI-modellen aanzienlijke rekencapaciteiten. TSM bevindt zich nog in het beginstadium van zijn AI-mogelijkheden. AI en het Internet of Things, of IoT stimuleert de vraag naar steeds complexere halfgeleiderproductie. De analist voorspelt minstens 15% jaarlijkse omzetgroei voor TSM tot 2025.
Meta Platforms bouwt een eigen AI-supercomputer
Meta Platforms is een marktleider in sociale media en online reclame en is de eigenaar van Facebook, Instagram en andere platforms. Meta heeft zijn investeringen in AI en machine learning technologie opgevoerd en bouwt aan een eigen AI-supercomputer, meldt Justin Post. In april publiceerde het bedrijf een nieuw AI-model dat individuele objecten in een afbeelding kan identificeren, zelfs als het de objecten niet is tegengekomen in zijn training
SAP integreert AI in zijn softwareoplossingen
SAP is een wereldwijde leider in enterprise resource planning softwareoplossingen. Frederic Boulan denkt dat ondernemingen AI steeds meer integreren in een groeiend aantal softwareoplossingen. AI helpt SAP ook zijn interne boekhouding, financiën, human resources, supply chain en industriële procesgegevens te benutten. Het levert waardevolle inzichten op voor de klanten. De recente verkoop van het belang in Qualtrics voor 7,6 miljard dollar verbetert de winst- en vrije kasstroom en zal waarde vrijmaken voor beleggers.
Baidu – China zoekt ook actief zijn weg op dit gebied
Baidu is de toonaangevende Chinese internetzoekmachine. Het bedrijf heeft ook belangen in verschillende andere bedrijven, zoals in streaming videoplatform iQiyi en in AI- en cloudbedrijven. Eind maart lanceerde Baidu Wenxin Qianfan, zijn bedrijfsplatform voor LLM-diensten. Miranda Zhuang is te spreken over de vooruitgang van Baidu op het gebied van AI en verwacht meer verbeteringen naarmate het model zich verder ontwikkelt. Volgens de analiste is Baidu toonaangevend op het gebied van generatieve AI-technologie.
Arista Networks – een belangrijke schakel in de datastromen
Arista Networks levert cloud netwerkoplossingen aan internetbedrijven, cloud-serviceproviders en datacenters. Tal Liani noemt Arista een marktleider in switches die nodig zijn in datacenters voor het verbinden van intensieve AI workloads. Liani zegt dat AI veel bandbreedte, processoren en gigabits aan doorvoer vereist. GPU's die worden gebruikt voor AI-training kunnen miljarden bewerkingen parallel uitvoeren. Hoe krachtiger AI-modellen worden, hoe geavanceerder de netwerken moeten zijn waarop ze draaien.
Bekijk ook: Profiteer met deze 3 aandelen van de chiphausse