Europese beurzen openen naar verwachting diep in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag opnieuw een fiks lagere opening tegemoet, nu de handelsoorlog zich doorzet en de beurzen in Azië genadeloos rood kleuren met zelfs een dubbelcijferig verlies voor de beurs in Hongkong.

IG voorziet een openingsverlies van 944 punten voor de Duitse DAX, een min van 270 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 196 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen waren vrijdag al fors lager gesloten, vanwege de verder escalerende handelsoorlog, nadat China vrijdag een vergeldingstarief van 34 procent aankondigde op Amerikaanse importen.

Het Chinese vergeldingstarief op alle geïmporteerde goederen uit de VS is vanaf 10 april van kracht.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank is het niet zo gek dat China en Europa met flinke tegenmaatregelen komen of dreigen, immers "deze beide economische grootmachten hebben wat meer vet op de botten en kunnen daardoor met een wat gestrekter been de wedstrijd in".

In de middag was er aandacht voor het Amerikaans banenrapport. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in de VS in maart is toegenomen met 228.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging met 140.000 banen. De banengroei in februari werd naar beneden bijgesteld naar +117.000, terwijl eerder een groei van 151.000 banen werd gerapporteerd. Het werkloosheidspercentage steeg van 4,1 procent naar 4,2 procent. Het gemiddeld uurloon steeg op jaarbasis met 3,84 procent tot 36 dollar per uur.

"Met 228.000 banen heeft de VS in maart meer banen gecreëerd dan verwacht. Maar we bevinden ons nu in een compleet nieuwe omgeving, die aanvoelt als een veel donkerdere plek. Nu consumenten en bedrijven steeds angstiger worden, verslechteren de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt", zei econoom James Knightley van ING.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de Duitse fabrieksorders in februari op hetzelfde niveau lagen als in januari. Op jaarbasis daalden de orders met 0,2 procent.

De Franse industriële productie is in februari op maandbasis gestegen met 0,7 procent, terwijl deze op jaarbasis daalde met 1,0 procent.

Bedrijfsnieuws

Financiële waarden waren vrijdag de gebeten hond. Deutsche Bank verloor 9,8 procent in Frankfurt en Commerzbank leverde 5,4 procent in. Société Générale leverde in Parijs 10,5 procent in en BNP Paribas daalde met 6,8 procent. Ook Europese verzekeraars hadden het lastig.

Verder stonden autobouwers opnieuw onder druk. Daimler Truck daalde met 3,4 procent, Mercedes-Benz verloor 5,2 procent en Renault en Stellantis leverden respectievelijk 2,8 en 6,2 procent in.

In Frankfurt was Symrise één van de weinige stijgers met een winst van 0,6 procent. Adidas won 0,5 procent. Op Wall Street ging sectorgenoot Nike ruim 5 procent hoger, nadat Trump meldde een goed gesprek te hebben gehad met Vietnam, waar dit soort bedrijven veel van hun producten maken.

Euro STOXX 50            4.878,31 (-4,6%) 

STOXX Europe 600       496,33 (-5,1%) 

DAX                            20.641,72 (-5,0%) 

CAC 40                        7.274,95 (-4,3%) 

FTSE 100                      8.054,98 (-5,0%) 

SMI                              11.648,83 (-5,1%) 

AEX                             841,29 (-4,1%) 

BEL 20                        4.093,59 (-4,7%) 

FTSE MIB                     34.649,22 (-6,5%) 

IBEX 35                       12.422,00 (-5,8%) 

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de futures maandag ook in het rood, nadat de Amerikaanse beurzen vrijdag al fors lager zijn gesloten, nadat China een vergeldingstarief van 34 procent aankondigde op Amerikaanse importen en de Amerikaanse tienjaarsrente onder de 4 procent daalde.

De Dow Jones index sloot 14 procent onder zijn recordniveau, terwijl de S&P 500 17 procent onder zijn recente hoogtepunt sloot en Nasdaq 22 procent onder zijn recordniveau in december 2024 sloot.

Ook was er aandacht voor het Amerikaans banenrapport. "In een normale omgeving zou het banenrapport van vandaag welkom nieuws zijn. Maar dit is geen normale omgeving", zei strateeg Ronald Temple van Lazard. Nu de handelsoorlog escaleert, hebben beleggers volgens hem minder oog voor data die zijn verzameld voor Trump zijn wederkerige importheffingen aankondigde. 

"Ze richten zich op het vooruitzicht op een aanzienlijk hogere inflatie en werkloosheid, aangezien tarieven leiden tot prijsstijgingen en bedrijven proberen kosten te besparen door het personeelsbestand te verminderen", zei Temple.

Daarnaast kon Fed-voorzitter Jerome Powell rekenen op de aandacht van beleggers. De Federal Reserve blijft voorzichtig, nu de Amerikaanse economie waarschijnlijk een periode van hogere prijzen en zwakkere groei tegemoet kan zien vanwege de groter dan verwachte importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump eerder deze week heeft aangekondigd, zei hij.

Donald Trump zei vervolgens op Truth Social dat het volgens hem een perfect moment is om de rente te verlagen. "Hij [Fed-voorzitter Powell] is altijd 'laat', maar hij kan nu zijn imago veranderen, en snel ook", zei Trump.

"De energieprijzen zijn gedaald, de rentetarieven zijn gedaald, de inflatie is omlaag, zelfs de eierprijzen zijn met 69 procent gedaald en het aantal banen is stegen, allemaal binnen twee maanden", somde Trump op. "Een grote overwinning voor Amerika."

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde vrijdag 5 basispunten tot 3,999 procent, terwijl de tweejaarsrente eveneens 5 basispunten lager noteerde op 3,675 procent.

De mei-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 4,96 dollar, ofwel 7,4 procent, lager op 61,99 dollar. Op weekbasis sloot de olieprijs 10,6 procent lager.

Maandag staat in de VS op macro-economisch vlak slechts het consumentenkrediet op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Tesla daalde 10,4 procent, nadat de maker van elektrische voertuigen donderdag al 5,5 procent daalde en een einde maakte aan een winnende reeks van twee sessies. De daling op donderdag volgde op een winst van 5,3 procent op woensdag, zelfs toen Tesla's leveringscijfers in het eerste kwartaal tegenvielen.

Nike steeg 3,0 procent, nadat Trump zei dat Vietnam, waar Nike veel produceert, een deal wil sluiten. Trump legde het land een importheffing op van 46 procent. 

De deadline voor een verbod op de populaire videoplatform TikTok is met 75 dagen uitgesteld. Dit schreef de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag op Truth Social aan de vooravond van de deadline op 5 april

Nvidia, de toonaangevende maker van kunstmatige-intelligentiechips, leverde vrijdag 7,4 procent in. Nvidia sloot donderdag al 7,8 procent lager, de grootste procentuele daling sinds 3 maart. De daling van het aandeel op donderdag kwam zelfs toen het Witte Huis zei dat tarieven van 32 procent voor Taiwan niet van toepassing zouden zijn op chips. Nvidia's chips worden grotendeels in Taiwan geproduceerd.

Collega-chipmakers Advanced Micro Devices, Qualcomm en Broadcom noteerden vrijdag tot 8,6 procent lager. Donderdag daalde AMD met 8,8 procent, Qualcomm met 9,5 en Broadcom met 11 procent.

Dell Technologies daalde 7,3 procent. De fabrikant van personal computers was donderdag een van de slechtste presteerders in de S&P 500 na een daling van 19 procent. Analisten van Morgan Stanley noemden de tarieven op hardwarefabrikanten voor informatietechnologie "rampzalig".

Intel leverde 11,5 procent in. Het aandeel wist zich donderdag nog aan de algehele malaise te onttrekken, nadat de Information meldde dat het halfgeleiderbedrijf en Taiwan Semiconductor Manufacturing een voorlopige overeenkomst hadden bereikt om een joint venture te vormen om Intel's chipproductie te runnen. TSMC zou een belang van 20 procent in het nieuwe bedrijf nemen, terwijl Intel en andere Amerikaanse halfgeleiderbedrijven een meerderheid van de aandelen zullen bezitten, aldus het bericht.

GameStop steeg 11,3 procent, nadat CEO Ryan Cohen zijn belang in de videogameretailer verhoogde. Cohen kocht donderdag 500.000 aandelen voor 21,55 dollar per aandeel op de open markt, volgens de regelgevende indiening. De aankoop verhoogde Cohen's belang in GameStop tot ongeveer 8,4 procent van de uitstaande aandelen. De aandelen van GameStop daalden donderdag nog met 7 procent.

Affirm en Paypal leverden vrijdag opnieuw flink in, nadat de aandelen van beide fintech-aandelen donderdag al scherp daalden vanwege de zorgen dat tarieven de inflatie zullen aanwakkeren en een steeds tragere Amerikaanse economie de vraag naar consumentenleningen zou kunnen verminderen. Affirm noteerde vrijdag 8,1 procent lager, terwijl PayPal 5,4 procent verloor.

S&P 500 index                5.074,08 (-6,0%)

Dow Jones index            38.314,86 (-5,5%)

Nasdaq Composite          15.587,79 (-5,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag diep in het rood, met zelfs meer dan 10 procent verlies in Hongkong.

Nikkei 225                     31.469 (-6,8%)

Shanghai Composite      3.130 (-6,3%)

Hang Seng                    20.404 (-10,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0987. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0955 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0993 op de borden. 

USD/JPY Yen   145,92

EUR/USD Euro  1,0987

EUR/JPY Yen   160,30

MACRO-AGENDA:

08:00 Industriële productie - Februari (Dld)

08:00 Handelsbalans - Februari (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Februari (eur)

21:00 Consumentenkrediet - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

Bron: ABM Financial News