Ojoj schreef op 5 februari 2025 17:21:
[...]
Het kan een verschil in interpretatie zijn, maar als ze het hebben over installed base, dan verwacht ik dat als begin 2025 de lijn op 200 staat, dat deze 200 al effectief opgeleverd zijn eind 2024. Het gedeelte in het verleden van de tijdlijn zou eigen de werkelijkheid moeten weerspiegelen en het gedeelte van de toekomst een verwachting moeten zijn. Ik lees het als een tijdslijn, niet als een staafgrafiek waarbij een datapunt voor een jaar staat/
Als ik dan zie dat de eerste koerscrash in maart veroorzaakt werd door het versoepelen van de HBM4 standaard waardoor hybrid bonding nog even uitgesteld werd, zou ik verwachten dat na deze datum dit ook teurg te zien is in de projectie van het aantal geleverd machines in de toekomst. Dit is echter zeer beperkt het geval. Vergelijk ik juli 2023 met nov 2024, dan zie je dat de gemiddelde verwachting in beide situaties op ongeveer 400 stuks op begin 2026 uitkomt.
De lijntjes verschuiven tov elkaar wel een klein beetje, maar die grote afhankelijkheid van HBM waar de markt zo fel op reageert omdat daar het grote volume te behalen valt zie ik in deze grafieken nergens terug. Dat kan ik niet zo goed plaatsen.