Just Eat Takeaway 2025

1. keffertje 23 februari 2025 10:46

   auteur info

   • keffertje

     Lid sinds: 29 jul 2011

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1488

     Gegeven: 2335

   •    Aantal posts: 6.289

   quote:

   Ruval schreef op 23 februari 2025 10:38:

   [...]
   Er ‘moet’ een hele duidelijke outlook worden gegeven woensdag.
   

   Yep, en hopelijk kunnen ze dan op basis van de gegevens (groeipercentages, capex) een free cashflow verwachting geven, op basis waarvan we de ruimte zien voor nieuwe SBB.
2. hvb 23 februari 2025 10:52

   auteur info

   • hvb

     Lid sinds: 24 mrt 2004

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 499

     Gegeven: 612

   •    Aantal posts: 1.047

   x.com/meeijer/status/1892844709527077192
   
   $TKWY is still one of the cheapest and best stocks to buy. Currently, $TKWY trades at a FY2025 ev/ebitda of 5.5 and a FY2026 ev/ebitda of 4.5:
   
   $UBER:
   FY2025 ev/ebitda: ~25
   FY2026 ev/ebitda: ~18
   4x as expensive as $TKWY
   
   $DASH:
   FY2025 ev/ebitda: ~90
   FY2026 ev/ebitda: ~65
   15x as expensive as $TKWY
   
   $DHER:
   FY2025 ev/ebitda: ~17
   FY2026 ev/ebitda: ~11
   2.4x as expensive as $TKWY
   
   $ROO:
   FY2025 ev/ebitda: ~12
   FY2026 ev/ebitda: ~7
   1.7x as expensive as $TKWY
   
   $TKWY grows slower than all of them, but that does not justify such a large difference in valuation. My fair value is at a FY2026 ev/ebitda of 12, or a share price of €33.