Jolly Jumper schreef op 16 januari 2020 09:49:
Uitgifte van 1250 obligaties van 100.000€ = 125Mio€
Lanceringsdatum: 14/1/2020 - Uitgiftedatum (pricing): ca. 21/1/2020. Vervaldatum: 21/1/2025.
Converteerbaar aan een verwachte conversieprijs met een premie tussen 35% en 40% “boven het meerdere van de volume gewogen gemiddelde prijs (VGGP) tussen lanceringsdatum en pricing”.
Initiële aantal aandelen onderliggend aan de obligatie zal max. 62.433.000 bedragen.
In concreto: conversieprijs wordt verwacht aan 125Mio€/62.433k = 2,002€/aandeel
Verrekening van de premie: tussen 2,002/1,35 = 1,483 en 2,002/1,40 = 1,430.
De VGGP wordt bepaald op basis van de koers tussen lancering en uitgifte, m.a.w. deze week.
Ik verwacht dus dat de koers deze week blijft oscilleren tussen 1,430 en 1,483.