Willem1985 schreef op 10 oktober 2020 20:13:
[...]
Er is inderdaad te weinig cash. Ik denk dat ze een uitgifte gaan doen. Of ze gaan een lening aan (dat hebben ze eerder gedaan)
Marktwaarde van ETON is nu 146 miljoen.
Ze maken ongeveer 20 miljoen per jaar verlies.
Er zijn nu 3 medicijnen goedgekeurd. Zie:
ir.etonpharma.com/static-files/0f086a...Eton denkt zelf aan een markt van 220 miljoen per jaar voor deze 3 producten. Nou laten we zeggen dat ze uiteindelijk daarvan een omzet halen van 70 miljoen. Kosten zullen wel iets oplopen, maar laten we zeggen dat ze daarvan 30 miljoen overhouden. Dan zit je al ongeveer aan de marktwaarde die ze nu hebben.
Dan de verdere pijplijn met 5 extra submitted medicijnen, waaronder lamotrigine en topiramaat waar allebei een grote markt voor is. (geschatte marktwaarde door ETON 1700 miljoen)
Laat bij die 1700 miljoen 1/5 deel voor Eton zijn, dan is dat +- 300 miljoen/ jaar.
Ik denk dat er hier een goede kans is dat ETON binnen enkele jaren naar een marktwaarde van 1 -1,5 miljard gaat.
Dat zou +-8x zijn als wat hij nu staat.
Ik ben medicus en geen boekhouder, dus misschien slaan mijn ideeen nergens op.
Op korte termijn zal het natuurlijk wel omlaag gaan door de matige cashpositie en onzekerheid daarover en de komende earnings reporst zullen ook nog niet goed zijn.
Ik heb de eerste aankopen reeds gedaan, (ik wil een buy out of een mooie partnerschap niet missen) maar ik hou het in de gaten. Zeker voor eventuele PDUFA s van lamotrigine en topiramaat zal ik bijkopen.
Dit is maar mijn mening en die mag je zeker met een korrel zout nemen. Het is voor mij maar een hobby.