Gijsbertha schreef op 8 februari 2019 01:55:
Haha Crux/Cees, ik kan veel beter mn bek houden.
Het sentiment omtrent winkelvastgoed is zo slecht, dat ik bang ben dat het nog wel enige kwartaal cq jaarrapportages met degelijke cijfers gaat duren voordat de e-commerce demonen langzamerhand zijn verdreven en de markt overtuigd zal raken dat winkelvastgoed (op A locaties) bestaansrecht zal blijven houden. In dit scenario is het beste om maar gewoon te blijven zitten en het dividend op te strijken (cq call opties tijdig door te rollen).
Ik verwacht dat Unibail volgende week met cijfers ala Kleppiere tevoorschijn zal komen (misschien zelfs iets beter), en dat het Westfield US deel voor een positieve verrassing zou kunnen zorgen, zie in dit verband de recente resultaten en koersontwikkeling van SPG, maar de e-commerce demonen zullen wel zo sterk zijn dat dergelijke cijfers onvoldoende zijn om de koers naar boven te laten uitbreken. Ik sluit niet eens uit dat er weer paniek zou kunnen uitbreken over één enkel regeltje in het persbericht, bijv. de medium term EPS outlook wordt bijgesteld van +6-8% naar +5-7% (terwijl de rest allemaal okay is).
Het diner was moeilijk te behappen, met name die sokken, maar met een beetje mayonaise ging het uiteindelijk wel: