Toekomstbeeld schreef op 30 mei 2016 15:28:
Mr-Baldy, ik heb al lange tijd, en met enige herhaling, mijn argumenten gegeven dat de koers richting de 5,50 tot 6,- euro hoort te gaan. Wel blijven lezen aub.
Ik geef geen koersdoelen voor de komende maand want ik zit er niet in voor de korte termijn.
Blijkbaar is het PostNL management het eens met die 6 euro. De VEB zegt zelfs 6,75 euro. Wachten de partijen met een overname dan mogen ze zelfs 40% premie betalen over de dan geldende koers van 6,- euro (dus 8,40).
Argumenten:
1. onderwaardering welke sowieso rechtgetrokken gaat worden met peers zodra het dividend uitgekeerd wordt;
2. institutionele beleggers gaan instappen zodra het EV positief is (bij wet nu verboden om te handelen in bedrijven met neg. EV) wat de vraag enorm zal opdrijven;
3. Het is een outperformer tov peers; de berekeningen hiervoor zijn al diverse malen door mij vermeldt. Bv het bedrijfsresultaat tov omzet van de enorm grote broer in duitsland noteert een factor onder de 5. Bij PostNL is die factor 10.
Idem ditto in vergelijking met bv UPS en TNT. Je herinnert misschien de tabel welke ik eens gepubliceerd heb met omzetten, winsten, cashflows over de afgelopen 4 jaar.
De factor outperformer zal de koers uiteindelijk boven die van haar peers zetten.
4. Een stuk innovatiever / moderner dan menig ander bedrijf wat ook een premie tov peers rechtvaardigd
Goed onthouden!