xynix schreef op 4 maart 2016 12:00:
[...]
Er zijn heel reële ontwikkelingen waar over nagedacht kan worden en die gaan niet gegarandeerd in het voordeel van TomTom uitvallen
[garanties zijn er sowieso nooit. Anders kon iedereen wel beleggen]- Highway autopilots (als eerste ADAS-stap) kunnen prima functioneren op basis van camera's/sensoren, zie het Tesla-bewijs;
[Zie ook de samenwerking met Bosch dat er ADAS applicaties zijn waar TT maps al zijn ingebakken]- Er is nog geen enkele confirmatie dat RoadDNA een rol van betekenis zal gaan spelen;
[Goddijn zegt met bijna alle autofabrikanten samen te werken en het aanbod van TT bestaat uit de combi van een hoge detail 3D map plus Road DNA. Ook het jaarverslag staat vol Road DNA referenties. Dus ik word niet zo onzeker van het feit dat er nog geen aankondigingen zijn dat autofabrikanten het echt gaan gebruiken. We zullen het zien, dit is echt een langetermijn verhaal]- Sensoren/camera's verlagen de instapdrempel/kosten voor het mapmaking proces;
[Qua hardware kosten wel, maar je moet er ook de infrastructuur en de kennis en de relaties en de schaalgrootte voor hebben. TomTom maakt gebruik van duizenden (overheids)bronnen en weet precies welke wel/niet bruikbaar is. Dat soort kennis ligt niet op straat. Ook zorgt het geautomatiseerd kunnen verwerken en de toegang tot probes ook juist voor toetredingsdrempels. Je moet ofwel een autofabrikant zijn of met velen van hen samenwerken om de HAD map te onderhouden. En om het onderliggende wegennet goed te onderhouden (base map) heb je de vele probes nodig die TomTom heeft, zowel via eigen devices als via partners als Apple en UBER. Het aantal partijen dat dat heeft lijkt me zeer beperkt. Neem een Facebook. Die hebben in theorie veel probe data maar nul beelden van op de weg, want daar heeft een groot tech bedrijf geen toegang toe. Zelfs Google heeft dat niet. En daarom is HERE gekocht door het trio. Zodat Google niet ook daar nog haar handen op kan leggen. Vertel mij maar hoe Google een 3D map kan maken en onderhouden anders dan dat ze continu met camerawagens wereldwijd moeten rondrijden, wat zelfs voor hen te duur is. Het zou me niet verbazen als ook Google zich bij TomTom meldt. Niet bij HERE.]- TomTom raakt de komende jaren de probe voorsprong op HERE kwijt en komt mogelijk zelfs op achterstand te staan op dat gebied, zeker waar het om sensor/camera probes gaat. Dus het marktleiderschap voor Traffic kan op de tocht komen te staan;
[Voor traffic beschikt TomTom over veel meer data en betere technologie dan HERE. En een 80% marktaandeel. Dus no way dat HERE dat zomaar inloopt. Je haalt nu sensoren en probes door elkaar] - We zien positieve geluiden over de mogelijkheden van HERE uit de mond van conculega's van het consortium. Het kan gespeeld zijn, maar misschien ook niet;
[Dit was een interpretatie van jou. Ik vond dat PSA juist een pluim uitdeelde aan TomTom en een doekje voor het bloeden (wat mooie woorden) voor HERE.]- TomTom maakt een takkezooi van de PR/IR en doet het daar echt dramatisch veel slechter dan HERE de laatste tijd.
[Hoeveel press announcements deed HERE op de Geneve motor show en hoeveel deed TomTom er? Antwoord: Nul versus zes.]Is prima als jij dat alleen maar als een zwart montuur ziet, maar ik denk dat dit reële punten zijn om over na te denken, ook in het licht van die koersdaling die eigenlijk door strategische kopers had moeten worden afgestopt als jij volledig gelijk zou hebben gehad. Zo "blind" kan de markt nu ook weer niet zijn.
[Ik probeer de koersen niet te verklaren. De markt doet wel vaker gekke sprongen. Mijn mening is er niet over veranderd]
En waar jij leuk hebt gescoord op basis van news-day van Genève heb ik behoorlijk ingeleverd bij de CES en cijferdag. Ja, dat beïnvloedt je beeld. Ik houd WEL rekening met LT strategische disruptie. Maar de inkomstengroei voor de komende 3 jaar zit wel goed.
[Ik heb ook een veer gelaten bij CES en cijferdag. En heb dat gelukkig weten recht te trekken. Ook door me niet gek te laten maken en soms even snel te handelen. De enige momenten dat ik echt verlies heb gemaakt met TT was als ik geen tijd had. Als je op vakantie bent of aan het werk en doorlopend vergaderingen hebt kan je beter geen positie hebben. Daardoor heb ik gelukkig ook een deel van de koersdaling in januari gemist. ]