Beleggingsfondsen Terug naar discussie overzicht

Opstelling 2016

1. Chicken_Skin_Music 2 mei 2016 09:41

   auteur info

   • Chicken_Skin_Music

     Lid sinds: 07 dec 2005

     Laatste bezoek: 13 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 51

     Gegeven: 18

   •    Aantal posts: 885

   quote:

   Johan vd schreef op 24 april 2016 13:18:

   Het doel is behoudzaam/defensive portefeuille op te bouwen.
   Iemand suggesties, er wat over?
   Of ideeen voor fondsen met defensive karakter.
   
   

   Wacht even hoor.
   Ik tel 65% aandelen ..... dat is niet defensief!
2. Hallo! 2 mei 2016 11:07

   auteur info

   • Hallo!

     Lid sinds: 07 apr 2001

     Laatste bezoek: 11 dec 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1102

     Gegeven: 676

   •    Aantal posts: 3.619

   quote:

   Johan vd schreef op 24 april 2016 13:18:

   Het doel is behoudzaam/defensive portefeuille op te bouwen.
   Iemand suggesties, er wat over?
   Of ideeen voor fondsen met defensive karakter.
   

   Wat je van plan bent, is beslist geen behoudzame portefeuille.
   
   Het obligatiedeel bestaat voor het merendeel uit bedrijfsobligaties. Bedrijfsobligaties zijn aanzienlijk risicovoller dan staatsobligaties, terwijl het rendement op LT minimaal hoger is.
   
   Gemiddeld geannualiseerd rendement van 30 april 2006 t/m 30 april 2016:
   
   ING Hoog Dividend Obligatie Fonds +4,78%
   ING Euro Obligatie Fonds +4,66%
   
   In 2008 moest je beslist niet in het eerstgenoemde fonds zitten. Er zijn aandelenfondsen die in dat jaar minder verlies hebben geleden dan dit fonds.
   
   Een probleem bij beleggingsfondsen is dat er vrijwel geen fondsen zijn die uitsluitend in staatsobligaties beleggen. Het is vrijwel altijd een mix van staats- en bedrijfobligaties. Er zijn genoeg trackers te vinden die uitsluitend in staatsobligaties beleggen. Denk om de duration. Ik zou die niet te hoog nemen. Als de rente mocht gaan stijgen, dan is het koersverlies beperkter.
   
   Het aandelendeel bestaat grotendeels uit cyclische fondsen. Cyclisch wil zeggen: afhankelijk van economische factoren. Small caps, EM, vastgoed, etc. zijn behoorlijk cyclisch. Je portefeuille bevat slechts enkele echt defensieve fondsen. Defensief wil zeggen: minder afhankelijk van economische omstandigheden. Helaas zijn vele beleggingsfondsen een mix van defensieve en cyclische sectoren met nadruk op cyclisch. DWS Top Dividende FD is hier een uitzondering op. Dit is echter een Duits fonds dat meer dividendbelasting inhoudt dan wat jij terug krijgt van de belastingdienst.
3. Pinoooo 4 mei 2016 08:45

   auteur info

   • Pinoooo

     Lid sinds: 21 nov 2003

     Laatste bezoek: 14 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 87

     Gegeven: 38

   •    Aantal posts: 1.757

   quote:

   Global Selection schreef op 2 mei 2016 11:07:

   [...]
   
   Wat je van plan bent, is beslist geen behoudzame portefeuille.
   
   Het obligatiedeel bestaat voor het merendeel uit bedrijfsobligaties. Bedrijfsobligaties zijn aanzienlijk risicovoller dan staatsobligaties, terwijl het rendement op LT minimaal hoger is.
   
   

   Normaal gesproken zeker met je eens. Maar met de negatieve rentes op staatsobligaties? Er is meer neerwaarts dan opwaarts potentieel in mijn ogen.
4. Pinoooo 4 mei 2016 09:23

   auteur info

   • Pinoooo

     Lid sinds: 21 nov 2003

     Laatste bezoek: 14 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 87

     Gegeven: 38

   •    Aantal posts: 1.757

   quote:

   Pinoooo schreef op 4 mei 2016 08:45:

   [...]
   
   Normaal gesproken zeker met je eens. Maar met de negatieve rentes op staatsobligaties? Er is meer neerwaarts dan opwaarts potentieel in mijn ogen.
   

   Een mooie aanvulling: www.iexprofs.nl/Column/Opinie/175470/...
5. Hallo! 4 mei 2016 09:55

   auteur info

   • Hallo!

     Lid sinds: 07 apr 2001

     Laatste bezoek: 11 dec 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1102

     Gegeven: 676

   •    Aantal posts: 3.619

   quote:

   Pinoooo schreef op 4 mei 2016 08:45:

   Maar met de negatieve rentes op staatsobligaties? Er is meer neerwaarts dan opwaarts potentieel in mijn ogen.
   

   Rendement YTD:
   
   iShares MSCI World -5,52%
   iShares MSCI Emerging Markets -2,21%
   iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF +2,90%
   
   Ik ben het met je eens voor het geval de rente gaat stijgen. Maar t/m 2017 geeft Draghi zo ongeveer de garantie dat dat niet gaat gebeuren.
   
   Tot dusver presteren obligaties beter dan aandelen. In een beursomgeving met dalende winsten staan de aandelenkoersen ook hoog na een bullmarkt van ruim 6 jaar. In diverse topsectoren vallen ook haarscheurtjes waar te nemen, denk aan Apple, Microsoft.
   
6. Pinoooo 4 mei 2016 11:13

   auteur info

   • Pinoooo

     Lid sinds: 21 nov 2003

     Laatste bezoek: 14 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 87

     Gegeven: 38

   •    Aantal posts: 1.757

   quote:

   Global Selection schreef op 4 mei 2016 09:55:

   [...]
   
   Rendement YTD:
   
   iShares MSCI World -5,52%
   iShares MSCI Emerging Markets -2,21%
   iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF +2,90%
   
   Ik ben het met je eens voor het geval de rente gaat stijgen. Maar t/m 2017 geeft Draghi zo ongeveer de garantie dat dat niet gaat gebeuren.
   
   Tot dusver presteren obligaties beter dan aandelen. In een beursomgeving met dalende winsten staan de aandelenkoersen ook hoog na een bullmarkt van ruim 6 jaar. In diverse topsectoren vallen ook haarscheurtjes waar te nemen, denk aan Apple, Microsoft.
   
   

   YTD obligaties is goed geweest vanwege de dalende rente YTD. Wanneer je verwachte dat de rente nog negatiever gaat worden, dan gaan de koersen inderdaad nog verder de lucht in.
7. Pinoooo 9 mei 2016 08:44

   auteur info

   • Pinoooo

     Lid sinds: 21 nov 2003

     Laatste bezoek: 14 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 87

     Gegeven: 38

   •    Aantal posts: 1.757

   quote:

   Pinoooo schreef op 10 maart 2016 11:43:

   [...]
   
   De prestaties van het UBS Equity Opportunity Long Short Fund vallen me in de afgelopen neerwaartse markt behoorlijk tegen. Daarom de positie verkocht.
   Ik heb Electra Private Equity ervoor terug gekocht: www.electraequity.com/
   Een mooi fonds die ook voor wat meer spreiding in portefieulle zorgt, aangezien de sector Private Equity tot nu toe ontbrak.
   

   Na bovenstaande wijziging heb ik eind april nog een aantal wijzigingen gedaan:
   
   Verkocht:
   F&C European SmallCap R EUR Acc
   JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund C (acc)
   UBS European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
   UBS Global Opportunity Unconstrained (USD) Q-acc
   
   Aangekocht:
   AB SICAV I Low Volatility Equity Portfolio I USD Acc
   DB Platinum IV Clinton Equity Strategies I1C-E
   H2O Vivace R (C)
   SSgA Global Managed Volatility Equity Fund P
   
   Het waarom? De fondsen van UBS en F&C zijn me op dit moment te beweeglijk. In stijgende markten gaan ze hard omhoog maar ik dalende markten dalen ze ook harder. Dit wil ik niet meer.
   
   Opzoek naar alternatieven kwam ik de 'low Volatility' van SSgA en AllianceBernstein tegen. AB vat de strategie in 4 woorden perfect samen 'WINNING BY NOT LOSING'.
   Het lukt me niet een werkende link van de brochures te posten. Maar deze zijn te vinden op: www.abglobal.com/home.htm
   Selecteer Nederland en zoek het fonds op. Vervolgens vind je 2 brochures onder het kopje 'Verkoopmateriaal'.
   De afgelopen jaren heeft deze strategie in elk geval goed gewerkt. Ik gok erop dat dit zo blijft. Ook al zijn de 'low volatility' aandelen wellicht hoog geprijsd: www.factorinvestor.com/blog/2016/4/22...
   
   Van Clinton Equity Strategies vond ik een mooie brochure en trackrecord vanaf 2006 op:
   hjco.nl/temp/wp-content/uploads/2016/... (overigens ook gewoon te koop bij bijvoorbeeld Binck)
   Een Marktneutrale strategie, geen of beperkte blootstelling naar aandelenmarkten, zowel long als short.
   
   H2O Vivace R (C) is een global macro fund met mooie trackrecord vanaf 2011. Meer uitleg over de werkwijze: ppu.am.natixis.com/SDU/H2O/Af5dxHrTqs...