Van Lanschot plaatst met succes haar eerste Conditional Pass-Through Covered Bond van EUR 500 miljoen

1. voda 28 april 2015 17:13

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 15 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 93964

     Gegeven: 22981

   •    Aantal posts: 385.027

   PERSBERICHT: Van Lanschot plaatst met succes haar eerste Conditional Pass-Through Covered Bond van EUR 500 miljoen
   
   's-Hertogenbosch, 28 April 2015
   
   Van Lanschot heeft in de afgelopen week met succes een 7-jaars
   Conditional Pass-Through Covered Bond van EUR 500 miljoen met een coupon
   van 0,275% geplaatst. Met een orderboek van meer dan EUR 1,4 miljard
   zijn de obligaties verkocht aan een brede groep Europese institutionele
   beleggers. Daarnaast heeft ook een aantal beleggers buiten Europa
   deelgenomen.
   
   Naar verwachting krijgen de covered bonds een AAA-rating van de rating
   agencies S&P en Fitch. Het Van Lanschot Conditional Pass-Through Covered
   Bond Programme is gebaseerd op de Nederlandse covered-bond-wetgeving en
   wordt gedekt door een portefeuille van Nederlandse woninghypotheken. Het
   programma is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en voldoet aan de
   UCITS- en CRD-vereisten.
   
   Als onderdeel van haar algemene fundingactiviteiten heeft Van Lanschot
   met deze transactie nieuwe kapitaalmarktfinanciering met een langere
   looptijd aangetrokken. De transactie leidt tot een verdere versterking
   en diversificatie van haar fundingprofiel.
   
   Van Lanschot had BNP Paribas, Credit Suisse, LBBW, Natixis en Rabobank
   gemandateerd voor het begeleiden van de transactie.
   
   ADDITIONELE INFORMATIE
   
   Additionele informatie is beschikbaar op
   corporate.vanlanschot.nl/cptcbp.
   
   Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschot.com
   
   Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschot.com
   
   Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers
   NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die
   teruggaat tot 1737. Als wealth manager is Van Lanschot, met haar
   merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in Private Banking, Asset
   Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van
   vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext
   Amsterdam.
   
   Disclaimer
   
   Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het
   (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op
   financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige
   handeling te verrichten of na te laten.
   
   Van Lanschot persbericht covered bond:
   hugin.info/133415/R/1916092/685008.pdf
   
   This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on
   behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
   
   The issuer of this announcement warrants that they are solely
   responsible for the content, accuracy and originality of the information
   contained therein.
   
   Source: Van Lanschot via Globenewswire
   
   HUG#1916092
   
   
   corporate.vanlanschot.nl