Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Beurscompetitie Europa 2014

1. DurianCS 6 januari 2014 13:15

   auteur info

   • DurianCS

     Lid sinds: 20 jan 2010

     Laatste bezoek: 15 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2485

     Gegeven: 9826

   •    Aantal posts: 9.883

   quote:

   Coldplay schreef op 6 januari 2014 11:05:

   Smart beta : Beating the market with a index fund
   
   "Smart beta avoids the pitfalls of market-cap weighting, which tends to overweight overvalued securities and underweight undervalued ones."
   
   www.cnbc.com/id/101149598
   

   Ja, daarom winnen de pijltjes gooiende apen het vaak, die passen equal weight toe. Maar moet dat dan ook niet gelden voor de BC-deelnemers (gemiddeld)? Of worden wij gehinderd door onze pogingen slimme keuzen te maken?
2. [verwijderd] 6 januari 2014 13:35

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ha Coldplay,
   
   Eerst wil ik nog even reageren op de vraag van ffff. Ik vind de meeste van je postings zeer interessant, dus hoop ik dat je er door mee blijft gaan. Je geeft de deelnemers ahw meer informatie over hun keuzes.
   Ik moet zeggen dat je draadje van rendementsanalyse van Europese aandelen een beetje te abstract blijft voor mij. Al die afkortingen moet ik telkens weer even terugzoeken hoe je ze nou precies berekent. Vind het wel erg leuk te volgen hoe jij een stelling probeert te toetsen. Ik weet niet of jij er in thuis bent, maar als je al een groot bestand in excel hebt, moet het volgens mij ook mogelijk zijn om iets wetenschappelijkere analyses te doen via bijvoorbeeld SPSS.
   
   Nog wat vraagjes over die berekening van Sharpe ratio. Moet je niet een verschillende risk-free rate nemen voor B&H en wisselaars?
   En is ook de 12-maands euribor niet wat conservatief? Waarom niet de performance van de benchmark als risk-free nemen of wat je op een spaarrekening krijgt. Dat zouden voor mij de alternatieven zijn ipv zelf aandelen kiezen.
   Hoe beleg je trouwens in die risk-free rate en komen daar geen aanvullende kosten bij kijken?
   
   Groet,
   Bolo
3. marique 6 januari 2014 14:12

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 14 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7463

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.866

   quote:

   DurianCS schreef op 6 januari 2014 13:15:

   [...]
   Ja, daarom winnen de pijltjes gooiende apen het vaak, die passen equal weight toe. Maar moet dat dan ook niet gelden voor de BC-deelnemers (gemiddeld)? Of worden wij gehinderd door onze pogingen slimme keuzen te maken?
   

   De deskundigheid van de BC deelnemers mag je in twijfel trekken. De mandjes beter dan de index:
   '10: 37 van de 72 (51%);
   '11: 19 van de 100 (19%);
   '12: 34 van de 63 (54%);
   '13: 26 van de 64 (41%).
   
   Het fictieve mandje met de 5 meest gekozen aandelen kwam in '13 op de virtuele plaats 47.
   
4. [verwijderd] 6 januari 2014 14:17

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   @ DurianCS
   
   De BC deelnemers kies allesbehalve willekeurig. Ik onderscheid grofweg 3 groepen.
   
   1) de korte termijn belegger; hij gaat voor korte termijn winst en is bereid meer risico's te nemen. Hij kiest daarvoor de hoge beta aandelen. Spreiding over landen en sectoren is van minder groot belang en ook laat hij zich niet leiden door financiële ratio's of een of andere fundamentele strategie. Hij is optimistisch over het verloop van de markt op korte termijn.
   
   2) de risico-averse belegger ; hij kiest consequent voor defensieve aandelen met een laag risico profiel. Hij is minder positief over de korte termijn marktontwikkelingen. Naar een eventuele over- of onderwaardering van het aandeel kijkt hij niet.
   
   3) de fundamentele belegger ; hij kiest zuiver en alleen op basis van financiële ratio's en is zich bewust van de risico's die hij loopt. Is minder geïnteresseerd in het korte termijn resultaat maar gaat voor een gemiddeld hoger rendement op lange termijn (dan de benchmark). Een voorbeeld is de winst momentum belegger.
   
   Je kunt er natuurlijk nog veel meer verzinnen, maar op hoofdlijnen geeft dit wel een doorsnee van het type speler. Indien je alle keuzen samenvoegt dan kom je feitelijk tot een samengestelde BC€14 portefeuille. Immers, de aantallen fondsen vormen dan het gewicht wat je aan een aandeel toekent binnen de index.
   
   Het grappige nu is dat die verschillende type van deelnemers samen tot een portefeuille samenstelling komen die qua risico profiel vergelijkbaar is met een benchmark van een index waarin alle 230 beschikbare aandelen gelijk gewogen zijn.
   
   De beta van de BC€14 portefeuille is 1,024. De beta van de ongewogen Europe 230 index is 1,012
   
   Zijn we toch een beetje aap met zijn allen :-)
   
   
5. [verwijderd] 6 januari 2014 14:40

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Bolo schreef op 6 januari 2014 13:35:

   Ik weet niet of jij er in thuis bent, maar als je al een groot bestand in excel hebt, moet het volgens mij ook mogelijk zijn om iets wetenschappelijkere analyses te doen via bijvoorbeeld SPSS.
   

   Het toepassen van de methodiek is niet zo zeer het probleem. Het probleem zit hem in de beschikbaarheid (en kwaliteit) van de onderliggende data over meerdere decennia.
   Het toepassen van econometrische modellen hebben pas zin als je data over meerdere jaren beschikbaar hebt (en kunt toetsen over meerdere vervolg perioden). Hetzelfde geldt ook voor het maken van de kwantitatieve analyses. Omdat ik niet over de noodzakelijke hoeveelheden kwalitatief goede data beschik beperk ik mij tot het toetsen van de uitkomsten. En het moet ook allemaal niet te ingewikkeld worden.
   
   
6. [verwijderd] 6 januari 2014 15:07

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Bolo schreef op 6 januari 2014 13:35:

   Nog wat vraagjes over die berekening van Sharpe ratio. Moet je niet een verschillende risk-free rate nemen voor B&H en wisselaars?
   

   Onderscheid B&H en wisselaar : daar heb ik nog niet aan gedacht, maar daar heb je wel gelijk in. Dan zou je voor de B&H speler een 12-maands Euribor kunnen gebruiken en voor de wisselaar de 3-maands, waarvan de hoogte is vast te stellen per einde van het voorafgaande kwartaal.
   
   
7. marique 6 januari 2014 15:22

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 14 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7463

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.866

   quote:

   jonas schreef op 6 januari 2014 00:31:

   Coldplay, ik zit met mijn Nederlandse zaakjes zoals Vopak, Shell, SBM en Boskalis wel inderdaad erg op 1 sector. Voor allen heb ik een eigen verhaal zoals Boskalis is aan het verbreden, Vopak heeft toch mooi die unieke locaties her en der, SBM bulkt van de opdrachten en Shell zaken wat bij.
   
   In de loop van het jaar zullen wij uit jouw overzichten zien of je nu beter sector of bedrijf had moeten kijken. Ik ben benieuwd, maar zal het natuurlijk ook aan het resultaat van mijn eigen selectie kunnen ervaren.
   
   Nu maar eens bezien hoe we de eerste echte beursweek gaan afsluiten.
   
   Groet, Jonas
   

   jonas,
   Ik volg al jaren de sectorindices van Eurostoxx600. Er zijn elke maand en elk jaar grote verschillen in koerswinst/-verlies tussen de sectoren onderling. Er is eigenlijk geen peil op te trekken. Theorieën over trend volgen kunnen wat mij betreft over boord. Sectorrotatie is de boodschap. Helaas weet je pas een maand/jaar verder welke sector je een maand/jaar terug had moeten kiezen.
   Olie&Gas het voorbije jaar het kneusje van de klas? Kan volgend jaar zomaar anders zijn: nog zwakker, of juist verrassend beter dan de andere sectoren. Wie het weet mag wat roepen.
   
   
8. [verwijderd] 6 januari 2014 15:24

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ziggo koers op +4%. Als dit zo blijft is harrysnel strak de 1e deelnemer in de competitie met alle aandelen in zijn portefeuille op winst.
   
   Na de winst in de BC13 competitie gaat Harry ook in de BC€14 weer voortvarend van start. "Harry?". "Ja, die Harry". "Van de BC, je weet wel".
   
   
9. [verwijderd] 6 januari 2014 15:29

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   @ marique
   
   Betrek jij de sectoren in de keuze voor de samenstelling van je portefeuilles? Vind jij een goede spreiding van belang?
   
   
10. DurianCS 6 januari 2014 15:32

    auteur info

    • DurianCS

      Lid sinds: 20 jan 2010

      Laatste bezoek: 15 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2485

      Gegeven: 9826

    •    Aantal posts: 9.883

    quote:

    Coldplay schreef op 6 januari 2014 15:24:

    Ziggo koers op +4%. Als dit zo blijft is harrysnel strak de 1e deelnemer in de competitie met alle aandelen in zijn portefeuille op winst.
    
    Na de winst in de BC13 competitie gaat Harry ook in de BC€14 weer voortvarend van start. "Harry?". "Ja, die Harry". "Van de BC, je weet wel".
    

    Hij is blijkbaar goed met NLD aandelen. Het wordt tijd dat de rest van Europa wakker wordt ;-)
12. harrysnel 6 januari 2014 15:35

    auteur info

    • harrysnel

      Lid sinds: 17 nov 2004

      Laatste bezoek: 10 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7251

      Gegeven: 1689

    •    Aantal posts: 4.640

    Coldplay, in eerste plaats wat mij betreft zoveel mogelijk analyses, beschouwingen etc. Denk namelijk dat wij elkaars tegenpolen zijn vwb beleggen. Juist daar kan ik veel van leren, dus ga vooral door:). Ik zal mijn best doen om te begrijpen wat je schijft maar merk dat het uitgangspunt van waaruit we redeneren al verschillend is.
    
    Zo vind ik het indelen in 3 typen van belegger onjuist. Ik ben soms wat jij verstaat onder de korte termijn belegger, dan weer de meer risico averse belegger en in praktijk (buiten competitie) ben ik meerdere typen belegger tegelijk. Uitspraken over "de belegger", neem bv: "wisselen loont niet", zijn onzinnig door het feit dat iedere belegger uniek is vwb kennis/ervaring/opleiding etc. Dat wisselen niet loont als je weinig verstand hebt van de beurs kan ik mij voorstellen, je betaalt dan feitelijk meer transactiekosten voor een blinde gok. Als dan de meeste beleggers onvoldoende kennis van de beurs hebben dan loont wisselen per saldo idd niet. Onderliggend is er een factor die verantwoordelijk is voor het resultaat (gebrek aan kennis), dat maakt de uitspraak "wisselen loont niet" daarmee nog niet "zinvol".
    
    Ik begin hier weer over vanwege je uitspraak:
    "..3) de fundamentele belegger ; hij kiest zuiver en alleen op basis van financiële ratio's en is zich bewust van de risico's die hij loopt..."
    
    Het uitsluitend baseren op financiele ratio's vind ik uiterst risicovol. Zo zag ik dat je Astrazeneca in je eigen BC port hebt opgenomen.
    
    Ken je de operationele gang van zaken bij AZN? Geloof jij dat Soriot het schip kan keren? Het is feitelijk een bedrijf dat zichzelf opnieuw moet uitvinden. Onder druk van aflopende patenten en falende R&D is AZN gedwongen nieuwe omzet/winst te kopen. Grote herstructurering en onzekerheid over toekomst. Amylin gekocht (voor m.i. absurd bedrag) en daar nu al grote afschrijving op moeten doen vanwege tegenvallende verkopen van Bydureon. Na deze tegenvaller zet AZN nog zwaarder in op diabetes mmarkt door Bristol Meyer uit te kopen vwb joint venture op dit gebied. Begrijp je de diabetes markt; ken je de verschillen in type, de werkingsmechanismen van de verschillende medicijnen? Volg je het klinisch onderzoek op diabetes gebied en weet je welke middelen er in de pipeline zitten bij alle bedrijven actief op dit gebied? Volg je het clinical trials register, luister je naar de webcasts, bezoek je diabetescongres, praat je met artsen?
    
    Wellicht wat overdreven bovenstaande maar ik weet te weinig van diabetes markt om überhaupt een belegging in AZN te overwegen. Als ik toch beleg in AZN dan ga ik voor mijn gevoel gokken, neem ik onbehoorlijk veel risico want AZN zet (steeds meer) in op deze markt en het ontbreekt mij aan voldoende kennis.
    
    Jouw keuze voor AZN zal gebaseerd zijn op financiele ratio's. Wellicht is de waardering van AZN in termen van k/w laag, of het dividendrendement hoog. Maar deze getallen zijn er niet zomaar, ze zijn resultaat van vraag/aanbod. Er zijn partijen actief die wel met artsen praten, congressen bezoeken etc. Zouden wij het toch beter zien dan zij? Waarom heeft AZN lage waardering? Wellicht omdat deze partijen het gevaar wel zien van het mislukken van de herstructurering, of zien ze het dividend als een zoethoudertje (zoals bij KPN) en vertrouwen ze het niet.
    
    Fundamenteel beleggen is voor mij tot op de bodem verdiepen in een fonds. Vervolgens bedenken hoe bedrijf zich in toekomst zal ontwikkelen. Heeft niets met financiele ratio's te maken. Dat is verleden, boekhouden. En nogmaals, risico zit niet in beta of standaarddeviatie maar in (gebrek) aan kennis.
    
    jmho
    
    edit: idd die harry;).
13. theo1 6 januari 2014 15:37

    auteur info

    • theo1

      Lid sinds: 01 okt 2001

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2861

      Gegeven: 202

    •    Aantal posts: 6.660

    Zo'n competitie is natuurlijk wel heel andere koek dan echt beleggen met je eigen geld. In deze competitie wordt bijvoorbeeld dividend niet herbelegd, en dat scheelt behoorlijk. Bovendien, als je verliest, kost het je in het echt geen cent. Je kunt dus gemakkelijk alles op Imtech en Pharming zetten. Zou ik in ieder geval nooit doen met echt geld.
    
    Doordat een competitie meestal maar een korte looptijd heeft (een jaar is korte termijn bij beleggen) loont het vaak om gewoon grof te gokken. Zit je toevallig goed, eindig je bovenaan. Zit je fout, kost het je nog steeds geen cent.
14. marique 6 januari 2014 15:46

    auteur info

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 14 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7463

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.866

    quote:

    Coldplay schreef op 6 januari 2014 15:29:

    Betrek jij de sectoren in de keuze voor de samenstelling van je portefeuilles? Vind jij een goede spreiding van belang?
    

    Nee, heb geen enkele voorkeur voor of afkeer van bepaalde sectoren. Ik mijd alleen de sectoren og en financials. Maar dat is omdat ik daar met mijn spreadsheetmodel niet mee uit de voeten kan.
    
    Ik probeer wél bij de samenstelling van mijn porto's (echt of fictief) te voorkomen dat er twee of meer uit dezelfde sector in zitten. Maar ik ben daar niet consequent in.
    
15. marique 6 januari 2014 16:02

    auteur info

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 14 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7463

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.866

    quote:

    harrysnel schreef op 6 januari 2014 15:35:

    Fundamenteel beleggen is voor mij tot op de bodem verdiepen in een fonds. Vervolgens bedenken hoe bedrijf zich in toekomst zal ontwikkelen. Heeft niets met financiele ratio's te maken. Dat is verleden, boekhouden. En nogmaals, risico zit niet in beta of standaarddeviatie maar in (gebrek) aan kennis.
    

    Ben dat wel met je eens. Toch denk ik niet dat je met diepgaande kennis van bedrijf en sector mogelijke missers kan voorkomen. Vooruit kijken is een geliefde hobby van analisten en beleggers maar vooruit zien is een vak voor profeten.
    
    Als ik zo eens af ga op de soms zeer gedetailleerde kennis die wordt gespuid op diverse subfora, krijg ik de indruk dat (te) veel kennis ook kan verblinden.
    
16. [verwijderd] 6 januari 2014 16:06

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    @ harrysnel
    
    Dank je voor je interessante aanvulling in dit draadje. En tot op zekere hoogte ook terechtwijzing.
    
    "Wisselen loont". Ik heb er in het BC13 er een aantal keren op gezinspeeld. Aan de ranglijst van de BC13 competitie was op enig moment te zien dat een groot aantal van de beste wisselaars op de hoogste plaatsen in het klassement stonden. Dat vond ik een interessante vaststelling. Wisselen is klaarblijkelijk een noodzakelijke voorwaarde voor een hoge klassering - kon je daar uit afleiden. Er waren echter ook wisselaars met een minder goede hand van wisselen met een veel slechter totaalrendement. Wisselen is dus blijkbaar geen voldoende voorwaarde voor een goed resultaat en daarom alleen al is de bewering "Wisselen loont" pertinent onjuist.
    
    Verder ben je bij de uitvoering op discrete tijdstippen, max 3x per jaar, en in een vaste hoeveelheid, heel beperkt in de mogelijkheden. Dan is het natuurlijk razend knap als je op die momenten er wel weet uit te springen. Achter de uitspraak "Wisselen is een Kunst" sta ik wel voor de 100% achter.
    
    De toepassing van een methodiek gebaseerd op fundamentele ratio's maakt het voor mij mogelijk om inzicht te krijgen in de gezondheid van het bedrijf. De informatie die ik over het bedrijf heb staat in de jaarverslagen en is te vangen in de ratio's en kan door mij gewaardeerd worden. De meer zachte informatie kan ik veel moeilijker beoordelen omdat ik over veel bedrijfsvoeringen geen verstand heb. Ook is het veel lastiger om alle softe informatie bij te houden en te waarderen. Daarom gebruik ik de harde cijfers. Die natuurlijk net zo hard zijn als uit het volgende kwartaal- of jaarverslag blijkt. En daarom ook zijn beperkingen kent (en daarom beslist niet alleen zaligmakend zijn).
    
    
17. [verwijderd] 6 januari 2014 16:28

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Coldplay schreef op 6 januari 2014 16:06:

    over veel bedrijfsvoeringen geen verstand heb. Ook is het veel lastiger om alle softe informatie bij te houden en te waarderen. Daarom gebruik ik de harde cijfers. Die natuurlijk net zo hard zijn als uit het volgende kwartaal- of jaarverslag blijkt. En daarom ook zijn beperkingen kent (en daarom beslist niet alleen zaligmakend zijn).
    

    van veel bedrijfsvoeringen ...
    
    De fundamentele methode kent ook zijn beperkingen en is daarom beslist niet alleen zaligmakend.
    
    
18. harrysnel 6 januari 2014 16:35

    auteur info

    • harrysnel

      Lid sinds: 17 nov 2004

      Laatste bezoek: 10 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7251

      Gegeven: 1689

    •    Aantal posts: 4.640

    quote:

    marique schreef op 6 januari 2014 16:02:

    [...]
    Ben dat wel met je eens. Toch denk ik niet dat je met diepgaande kennis van bedrijf en sector mogelijke missers kan voorkomen. Vooruit kijken is een geliefde hobby van analisten en beleggers maar vooruit zien is een vak voor profeten.
    
    Als ik zo eens af ga op de soms zeer gedetailleerde kennis die wordt gespuid op diverse subfora, krijg ik de indruk dat (te) veel kennis ook kan verblinden.
    
    

    Missers kan je nooit uitsluiten, helemaal mee eens. Wel kan je proberen om bedrijfsspecifieke signalen op tijd op te pikken waardoor je wellicht eerder uitstapt. Kan ook zijn dat koersverloop ineens opvallend is bij een fonds. Of soms moet je afbouwen vanwege macro factoren (9/11, Lehman). Ook kan je tegenwicht bieden aan longposities door short in ander fonds te gaan, of call opties schrijven op de index etc. En zelfs met dit soort maatregelen loop je voortdurend risico en kan je tegen enorme zeperd aanlopen. Beleggen vind ik zo verschrikkelijk complex; het is al lastig voor mij om op dit forum mijn ideeen goed onder woorden te brengen. En dan ook nog alle factoren mbt persoonlijkheid van de belegger zelf die m.i. grote invloed hebben op beleggersgedrag en kans op rendement. De complexiteit maakt de hobby anderzijds ook weer extra boeiend en geeft aanleiding tot leuke discussie.
    
    Ik ben me er ook van bewust dat ik chargeer. Zo vind ik bv bij TomTom ook margeontwikkeling van belang om te zien of transitie van kastjes naar software vruchten afwerpt. Dan moet je dus cijfertjes lezen en dat doe ik dan ook. Probeer vooral wat tegenwicht te bieden aan de kwantitatieve analyses in dit draadje. Heb in een ver verleden ooit keuze gemaakt bij bedrijfseconomie voor marketing management en niet bv voor financiering en belegging. Dit verklaart waarschijnlijk ook voor een belangrijk deel hoe ik tegen beleggen aankijk. Zie het als ondernemen, inspelen op marktkansen met oog voor risico's.
    
    Kennis op IEX forum zou ik niet overschatten. Ik denk dat de meeste mensen die hier berichten plaatsen eigenlijk te weinig van bedrijf weten om er in te beleggen als ik diverse berichten lees. Althans, op bv het Galapagos forum is dat m.i. het geval. Maar dat geldt ook voor bv de analisten van Theodoor Gillissen en hun mening over Galapagos. Volg natuurlijk maar paar discussies en wellicht is er op andere draadjes wel veel kennis. Bovendien blijft zelf-beleggen natuurlijk een hobby dus maakt niet uit en ieder moet voor zichzelf weten of hij/zij evt gokje wil wagen.
    
    @coldplay: dank voor je reactie. Ik kan me goed vinden in je opmerkingen over wisselen. Zeker ook dat per kwartaal wisselen uiterst moeilijk is. Ik heb veel geluk gehad dat ik op bepaalde momenten de mogelijkheid had om te wisselen. En zei het al eerder, had uiteindelijk net zo makkelijk vijfde kunnen worden zoals de competitie laatste week verliep.
19. [verwijderd] 6 januari 2014 17:44

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    TR BC€14
    
    De totaal rendementen na het inlezen van de AEX/AMX. Harry is all-green en neemt de leiding. Het totale rendement is gezakt naar -0,43%. De winst van Imtech blijkt boterzacht. Van de 4,5% koerswinst van rond de middag resteert een verlies van -1,8% bij het slot. Zometeen ga ik de overige indexen inlezen, als IEX.nl zover is.
    
    

    Bijlage:
20. [verwijderd] 6 januari 2014 18:01

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    TR BC€14 6 - 1 (2)
    
    Na het inlezen van de AEX/AMX, BEL20, CAC en FTSE neemt hirshi de 2e plaats in achter harrysnel en DurianCS klimt naar 3. Voda is nu laatste.
    
    De GBPEUR wisselkoers is onder de slotkoers van 2013 gekomen, waardoor de spelers met een gemiddeld positief UK aandelenrendement een negatieve correctie krijgen (en de spelers met een gemiddeld negatief rendement een positieve correctie).
    
    Straks de DAX.
    
    

    Bijlage:
21. [verwijderd] 6 januari 2014 18:11

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Doe geen moeite met die DAX vandaag, Cold. Persoonlijk voel ik me wel op het gemak op de plaats waar ik nu sta. Voda/Hans op de laatste plaats, yes!. Niets persoonlijks natuurlijk, maar een ieder is daar beter op zijn plaats dan ik, uiteraard.
    
    Loopt mooi, die competitie na de eerste startproblemen middels IEX
    
    Een duimpje