rood blauwe elepsis logo Belegger.nl

Nutreco Terug naar discussie overzicht

PB

259 Posts
Pagina: «« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 13 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 10 voda 18 september 2013 16:03
    'Nutreco op koers'

    Gepubliceerd op 18 sep 2013 om 09:21 | Views: 1.965


    Nutreco 15:42
    EUR 37,72 +0,72 (+1,93%)


    AMSTERDAM (AFN) - Nutreco ligt op koers met het behalen van de doelstellingen voor 2013 en de middellange termijn. Dat constateren analisten van Rabobank woensdag naar aanleiding van de Capital Markets Day die het bedrijf dinsdag hield.

    Rabo stelt ook dat Nutreco een ,,consistente en overtuigende'' strategie volgt en de juiste keuzes maakt. De bank denkt dat Premix en Feed Specialties zich geleidelijk zal ontwikkelen als een tweede groeibriljant, naast het onderdeel Fish Feed. De bank handhaaft het hold-advies op het aandeel.

    SNS Securities stelt dat door de Capital Markets Day van Nutreco het vertrouwen in de marges van de Premix en Feed Specialties toeneemt. Het effectenhuis wijst er wel op dat er wat onzekerheid over de mogelijkheid van Nutreco om verloren inkomsten van grote klanten als Marine Harvest en Mercadona terug te halen.

    SNS hanteert evenals Rabo een hold-advies op Nutreco, waarvan het aandeel woensdag omstreeks 9.15 uur ruim 0,1 procent lager staat op 36,95 euro.
  2. forum rang 10 voda 30 september 2013 17:17
    Marine Harvest: groen licht voor overname

    Gepubliceerd op 30 sep 2013 om 16:55 | Views: 149

    BRUSSEL (AFN) - De Europese Commissie stemt in met de overname van zalmverwerker Morpol door zalmkweker Marine Harvest. Dat meldde de commissie maandag.

    De Brusselse mededingingsautoriteiten vreesden dat door het samengaan van de twee Noorse bedrijven de concurrentie tussen zalmkwekers en -verwerkers in Schotland te sterk zou afnemen. Morpol moet daarom het grootste deel van zijn Schotse activiteiten van de hand doen.

    De commissie wees erop dat veel consumenten een duidelijke voorkeur hebben voor zalm uit Schotland. Als Schotse zalm door de overname duurder was geworden zou zalm uit andere landen daarom onvoldoende compensatie hebben geboden. Daarbij kunnen andere Schotse zalmproducenten niet concurreren op prijs, omdat ze al min of meer aan hun productieplafond zitten en is het voor nieuwkomers moeilijk de Schotse markt te betreden.

    Marine Harvest is een belangrijke klant van de Nederlandse diervoerproducent Nutreco.
  3. forum rang 10 voda 3 oktober 2013 16:37
    APG vergroot belang in Nutreco

    Gepubliceerd op 3 okt 2013 om 08:23 | Views: 1.285

    AMSTERDAM (AFN) - Pensioenuitvoerder APG heeft zijn kapitaalbelang en stemrecht in Nutreco uitgebreid tot 5,22 procent. Dat bleek donderdag uit een melding van de Autoriteit Financiële Markten.

    APG beschikte sinds augustus over een kapitaalbelang en stemrecht van 3,06 procent in de diervoerproducent.
  4. forum rang 10 voda 11 oktober 2013 15:35
    Nutreco koersdoel omhoog naar EUR37 van EUR35,50 - Market Talk


    AMSTERDAM (Dow Jones)--KBC Securities heeft het koersdoel op Nutreco (NUO.AE) in aanloop naar de trading update over het derde kwartaal verhoogd tot EUR37,00 van EUR35,50. KBC geeft aan de verwachtingen te hebben verfijnd, hoewel de impact hiervan op de verwachting voor de winst per aandeel verwaarloosbaar is. Het hold-advies blijft gehandhaafd. Nutreco maakt de trading update 17 oktober voor opening van de markten bekend. Omstreeks 09.50 uur noteert het aandeel 2,3% hoger op EUR39,08, terwijl de Midkap met 0,2% stijgt. (EVG)


    Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com

  5. forum rang 10 voda 14 oktober 2013 16:24
    'Nutreco sterker dan eerste helft 2013'

    Gepubliceerd op 14 okt 2013 om 12:41 | Views: 966

    Nutreco 16:03

    EUR 39,01+0,24(+0,61%)

    AMSTERDAM (AFN) - Nutreco heeft in het derde kwartaal de situatie in de takken Visvoer en Mengvoer waarschijnlijk zien verbeteren ten opzichte van de zwakke eerste helft van het jaar. Dat verwachten analisten in aanloop naar de trading update die het diervoederbedrijf donderdag voorbeurs publiceert.

    Gemiddeld verwachten analisten ondervraagd door persbureau Bloomberg dat de omzet uitkomt op 1,48 miljard euro. Dat is 0,2 procent zwakker dat in dezelfde periode vorig jaar. Over de eerste zes maanden van 2013 bedroeg de omzet 2,4 miljard euro.

    ,,Het Visvoer zal zeker herstel moeten laten zien. In de eerste helft van dit jaar speelde het weer een negatieve rol, maar dat zou nu qua volume flink moeten zijn aangedikt'', denkt analist Marco Gulpers van ING. Voor Mengvoer verwacht Gulpers een stabilisering. Onzekerheid is er volgens de analist voor de vlees-activiteiten in Spanje en Portugal. Onderliggend zou daar ook groei moeten zijn.

    De Rabobank verwacht ook voor de vlees-activiteiten herstel, onder meer door lagere kosten en hogere afzetprijzen. De bank denkt dat niet alleen de omzet, maar ook de marges van alle onderdelen, waarvoor een indicatie zal worden gegeven, verbetering zullen laten zien.
  6. s.lin 17 oktober 2013 13:58
    Update: Nutreco verlaagt outlook
    17-10-2013 13:15:55
    Nutreco heeft de outlook voor 2013 verlaagd na margedruk bij de divisie Fish Feed en negatieve wisselkoerseffecten in het derde kwartaal. Dat meldde de diervoederspecialist voorbeurs.

    Nutreco rekent nu op een bedrijfsresultaat (EBITA) van ongeveer 255 miljoen euro, waar het bij de halfjaarcijfers nog zei te mikken op tenminste 262,1 miljoen euro.
    De negatieve wisselkoerseffecten, de margedruk bij Fish Feed en de lagere volumes in Compound feed in Spanje noemde Marco Gulpers van ING als redenen voor de outlookverlaging.

    Gulpers sprak verder van “teleurstellende resultaten”, die waren te wijten aan een tegenvallende omzetgroei bij de divisie Fish Feed en een sterker dan verwachte omzetdaling bij Animal Nutrition.
    De omzetstijging van 11 procent naar 696 miljoen euro voor Fish Feed, naar omzet gemeten een van de grootste divisies van Nutreco, bleek onder te doen aan de 725 miljoen euro verwachte omzet van Gulpers. Door de moeilijke omstandigheden in Noorwegen daalde de marge in zalmvoer.

    Daarnaast daalde de omzet bij Animal Nutrition sterker dan verwacht naar 794 miljoen euro, terwijl de analist een omzet voorzag van 856 miljoen euro.
    Daarmee viel de licht hogere totale omzet van 1.491 miljoen euro in het afgelopen kwartaal kwam lager dan de gemiddelde verwachting van analisten gepolst door ABM Financial News, die rekenden op een omzet van meer dan 1.500 miljoen euro.

    Nutreco liet verder weten dat het onderzoek naar de strategische alternatieven voor de mengvoer- en vleesactiviteiten in Spanje op schema ligt.
    Analisten van Goldman Sachs verwachten dat Nutreco uiteindelijk deze Spaanse activiteiten, te samen met de Portugese, van de hand zal doen.

    De diervoederspecialist gaat zich volgens de analisten meer focussen op groeimarkten en op de divisies die relatief gezien de meeste waarde toevoegen, zoals Fish feed en Pre-mix & Specialty.

    Door: ABM Financial News.
  7. s.lin 17 oktober 2013 14:00
    Beursblik: Goldman Sachs geeft koopadvies af voor Nutreco
    17-10-2013 11:07:30
    Goldman Sachs heeft het advies voor Nutreco verhoogd van Neutraal naar Kopen en stelde het koersdoel opwaarts bij van 41,30 naar 50,00 euro.

    Analisten van Goldman Sachs wijzen op de structurele transformatie die Nutreco ondergaat, hetgeen de diervoederspecialist volgens de analisten ten goede komt. Enerzijds komt er meer focus bij Nutreco voor groeimarkten, waardoor de bijdrage van deze markten aan de groepsomzet stijgt van 24 procent in 2012 naar 53 procent in 2016.

    Anderzijds gaat de diervoederspecialist meer investeren in de divisies Fish feed en Pre-mix & Specialty, die relatief gezien de meeste waarde toevoegen.
    Nutreco heeft volgens Goldman Sachs een oorlogskas van circa 350 miljoen euro ter beschikking staan.

    Kort na de klok van elf noteerde het aandeel 4,0 procent lager op 36,23 euro.

    Door: ABM Financial News.
  8. forum rang 10 voda 17 oktober 2013 14:32
    Nutreco advies omlaag bij Rabo na trading update - Market Talk


    AMSTERDAM (Dow Jones)-- Rabobank heeft het advies op Nutreco (NUO.AE) verlaagd naar reduce van hold in reactie op de trading update, waarin het diervoederbedrijf zijn outlook voor het EBITA resultaat in 2013 verlaagt met 3%. Volgens de analisten wordt de verlaging grotendeels veroorzaakt door een nieuwe dynamiek in de markt voor visvoer in Noorwegen, waardoor zorgen toenemen dat de activiteiten voor zalmvoer onder druk komen te staan, omdat er meer capaciteit door Marine Harvest (MHG.OS) op de markt zal worden gebracht. Ze vinden de verlaging van de outlook enigszins opmerkelij,k omdat Nutreco halverwege september nog de eerdere guidance voor heel 2013 bevestigde. Het koersdoel gaat omlaag naar EUR32 van EUR36. Omstreeks 09.30 uur noteert het aandeel 2,9% lager op EUR36,65, terwijl de Midkap met 0,4% daalt. (LDF)


    Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com

  9. forum rang 10 voda 17 oktober 2013 14:37
    Nutreco advies omhoog naar buy - Market Talk


    AMSTERDAM (Dow Jones)--Het advies op Nutreco (NUO.AE) is door Goldman Sachs verhoogd naar buy van neutral. Het koersdoel gaat naar EUR50,00 van EUR41,30. De analisten zijn van mening dat het verbeterende groeiprofiel nog niet in de koers is verwerkt. Nutreco ondergaat volgens hen een structurele verandering en richt zich met zijn investeringen op groeimarkten waar het gebruik kan maken van zijn technologie en kan profiteren van wereldwijde trends, vooral de stijging van de vraag naar eiwitten in de opkomende economieen. Het aandeel is woensdag gesloten op EUR37,75. (LDF)


    Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com

  10. forum rang 10 voda 17 oktober 2013 14:43
    Nutreco verlaagt outlook 2013 bij nagenoeg gelijk gebleven kwartaalomzet


    Door Bart Koster

    Van DOW JONES NIEUWSDIENST


    AMSTERDAM (Dow Jones)--Nutreco nv (NUO.AE) verlaagt zijn outlook voor 2013 bij de presentatie van een nagenoeg gelijk gebleven omzet over het derde kwartaal, blijkt donderdag voorbeurs bij de presentatie van de trading update van de vee- en visvoerproducent.

    Hoewel het concern alleen omzetcijfers bekendmaakt, zegt CEO Knut Nesse in het begeleidende persbericht dat de "resultaten in het derde kwartaal lager waren dan vorig jaar, hoofdzakelijk door lagere resultaten bij Visvoer en een negatief wisselkoerseffect. De resultaten van de divisie Diervoeding kwamen overeen met vorig jaar, voornamelijk dankzij betere resultaten bij Vlees en overige producten."

    Op basis van de huidige marktomstandigheden verwacht Nutreco nu een resultaat voor rente, belasting, amortisatie en bijzondere posten van ongeveer EUR255 miljoen, tegen de bij de halfjaarcijfers gepresenteerde outlook van tenminste EUR262,1 miljoen.

    De kwartaalomzet kwam nu 0,7% hoger uit op EUR1,491 miljard, als gevolg van een 11,4% hogere omzet van EUR696,1 miljoen bij visvoer en een met 7,1% afgenomen omzet van EUR794,4 miljoen bij diervoeding. Analisten hadden gemiddeld een kwartaalomzet van EUR1,51 miljard voorzien.

    De omzetstijging bij visvoer was voor 5,2% te danken aan acquisities en hogere volumes en prijzen. De gedaalde omzet bij diervoeding werd vooral veroorzaakt door lagere volumes bij mengvoer en negatieve koerseffecten.

    Het concern geeft in het begeleidende persbericht verder aan dat de studie naar strategische opties voor de mengvoeractiviteiten en vlees in Spanje en Portugal op schema ligt. Het wereldmarktleiderschap in zalmvoer is herwonnen dankzij volumes van nieuwe klanten.

    Het aandeel Nutreco sloot woensdag op EUR37,75.


    Door Bart Koster; Dow Jones Nieuwsdienst; +31 20 571 5201; bart.koster@wsj.c
  11. [verwijderd] 17 oktober 2013 17:05
    Opmerkelijke tik voor de koers na zo'n kleine bijstelling van het resultaat. Wellicht verwacht men dat het resultaat nog verder onder druk komt te staan? Hoe dan ook, verschil in koersdoelen Rabo (€ 32,00) en Goldman Sachs (€ 50,00) is ook merkwaardig en opvallend te noemen. Misschien hierdoor twijfel in de markt, waardoor de koers de komende tijd rond de € 35,00 zal blijven hangen? Zou jammer zijn, maar komt binnen een half jaar wel weer goed, verwacht ik op dit moment. Meningen?
  12. forum rang 10 voda 20 november 2013 16:36
    'Goede vooruitzichten zalmvoer Nutreco'

    Gepubliceerd op 20 nov 2013 om 09:22 | Views: 2.774

    Nutreco 16:17
    EUR 35,60+0,02(+0,04%)

    AMSTERDAM (AFN) - Diverse zalmkwekers verwachten een behoorlijke groei van de productie in 2014. Daarmee verbeteren ook de vooruitzichten voor visvoerproducent Nutreco. Dat concludeerden analisten van Rabobank woensdag.

    Volgens de analisten verwacht Marine Harvest volgend jaar een productiegroei van 7 procent, terwijl Cermaq uitgaat van een toename met 14 procent. Daarbij kunnen veranderingen in regelgeving in Noorwegen voor nog meer groei zorgen. De volumegroei van Nutreco kan daardoor in 2014/2015 ook hoger uitvallen dan dit jaar en kan beter zijn dan de plus van 4 procent die Rabo nu voorziet.

    Rabo handhaaft zijn reduce-advies voor Nutreco. Dat noteerde woensdag rond 9.15 uur in een licht positieve MidKap 0,4 procent in de min op 35,45 euro.
  13. forum rang 10 voda 4 december 2013 16:25
    Kleiner stemrecht Hengistbury in Nutreco

    Gepubliceerd op 4 dec 2013 om 07:37 | Views: 2.861

    Nutreco 16:05
    EUR 34,69-0,18(-0,50%)

    AMSTERDAM (AFN) - Hengistbury Investment Partners heeft zijn stemrecht in Nutreco verkleind. Dat bleek woensdag uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

    Het stemrecht ging van 3,04 procent naar 2,99 procent. Hengistbury heeft, en had, geen kapitaalbelang in de onderneming.
  14. [verwijderd] 6 december 2013 12:57
    snap eigenlijk niet dat in een goede beurs vandaag Nutreco daalt aangezien vooruitzichten er goed uit zien.

    Zie onderstaand een deel uit een artikel van de Rabobank van 20 november. Ik heb daarom maar wat turbo longs gekocht vandaag. Ik verwacht dat Nutreco weer fors stijgt in 2014 richting 40 euro en koop daarom maar in deze dip.

    'Goede vooruitzichten zalmvoer Nutreco'
    Diverse zalmkwekers verwachten een behoorlijke groei van de productie in 2014. Daarmee verbeteren ook de vooruitzichten voor visvoerproducent Nutreco. Dat concludeerden analisten van Rabobank woensdag.

    Volgens de analisten verwacht Marine Harvest volgend jaar een productiegroei van 7 procent, terwijl Cermaq uitgaat van een toename met 14 procent. Daarbij kunnen veranderingen in regelgeving in Noorwegen voor nog meer groei zorgen. De volumegroei van Nutreco kan daardoor in 2014/2015 ook hoger uitvallen dan dit jaar en kan beter zijn dan de plus van 4 procent die Rabo nu voorziet.
    Rabo handhaaft zijn reduce-advies voor Nutreco. Dat noteerde woensdag rond 9.15 uur in een licht positieve MidKap 0,4 procent in de min op 35,45 euro

    ING heeft een koersdoel van 39,50 (BUY) en Goldman Sachs van 50 euro. (BUY).
  15. [verwijderd] 6 december 2013 14:05
    Ik heb (nog) geen aandelen Nutreco (wel geschreven put JUN 38,00), maar snap de koersdaling ook niet (zal toch niet vanwege kleiner stemrecht Hengistbury in Nutreco?) Nutreco nu ruim onderaan in de midcap.
  16. [verwijderd] 7 december 2013 11:47
    quote:

    Martin W schreef op 6 december 2013 14:05:

    Ik heb (nog) geen aandelen Nutreco (wel geschreven put JUN 38,00), maar snap de koersdaling ook niet (zal toch niet vanwege kleiner stemrecht Hengistbury in Nutreco?) Nutreco nu ruim onderaan in de midcap.
    Daling kwam wellicht door aankondiging van Marine Harvest dat ze een onderzoekscentrum voor visvoer en zalmvoer willen overnemen. Mooi bedrijf inderdaad Nutreco, zeker niet duur, goede vooruitzichten en binnen een paar jaar ongetwijfeld in de AEX. Staat de onzekerheid rond klant Marine Harvest tegenover, die zich in de toekomst zelfs tot concurrent kan ontwikkelen. Ik kijk het nog even aan, stap misschien volgend jaar eens in.
  17. forum rang 7 bezinteergebelegt 7 december 2013 13:50
    voor de dobbel aangeschaft 10 calls feb 2014 35 tegen 0.70 per stuk, ff kijkuhhhhh of die willen verdubbelen de komende weken, is nu vanaf top op 39,xx zo een 15 procent gedaald, 5 procent technische bounce moet dan toch mogelijk zijn.
  18. [verwijderd] 9 december 2013 11:27
    Uit IEX nieuwsberichten geplukt:
    AMSTERDAM (AFN) - Analisten van Rabobank hebben het beleggingsadvies voor het aandeel Nutreco verhoogd naar hold van reduce. Dat maakten ze maandag bekend in een rapport.
    De bank verhoogde het advies onder meer vanwege de recente daling van de aandelenkoers. Het koersdoel blijft 33 euro. Volgens Rabobank is de impact van de eerste visvoerfabriek van Marine Harvest voor het grootste deel in de waardering van het aandeel verwerkt. Meer nieuws over de uitdagende dynamiek bij Fish Feed zal de aandelenkoers blijven bepalen, zo constateerden de marktvorsers.
    Het aandeel Nutreco noteerde maandag omstreeks 9.15 uur 0,2 procent hoger op 33,87 euro.
  19. forum rang 10 voda 16 december 2013 16:38
    Nutreco-stieren langs de afgrond

    NICO BAKKER | VRIJDAG 13 DECEMBER 2013, 10:14 uur | 1407 keer gelezen |


    U heeft vast wel eens gehoord van de beroemde uitspraak ‘Langs de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen’. Je moet alleen even bukken om ze te plukken en dat durft niet iedereen. Dat geldt ook voor aandelenfondsen, waarvan de koers extreem is gezakt waardoor de stieren met hun klauwen aan de afgrond hangen. Dit is thans het geval bij Nutreco. Trekken koopjesjagers de stieren weer op het land?

    De koers mag dan wel fors zijn afgestraft, de stieren mogen er dan wel versuft bij staan, pardon, hangen, er moet vanuit de technische hoek wel munitie zijn om een koopkans te presenteren.

    Welnu, mijn marktlens op de weekchart geeft de volgende bevindingen weer. Er is vanaf de afgerond 39,50 top en Weerstand een stevige correctie gaande in de uptrend. Een flinke stap terug met wellicht enige overshooting, zoals dat in juni ook het geval was toen de koers naar 30,00 zwiepte.

    Witte Candle

    Mijn swingteller is met de laatste candle in de downswing bezig. Deze week staat er -9 op de teller maar wel met een witte candle, althans op moment van Schrijven wel. Wit en -9 duidt normaal gesproken op steunvorming. De candle van deze week hangt nog net met zijn High aan de sleepkabel, zie hier in overdrachtelijke zin de stier hangen.

    Als laatste indicatie geldt dat de RSI als spanningsmeter de OS-lijn heeft aangetikt, waardoor er sprake is van licht overdreven negatief sentiment. Op 33,45 ligt vooralsnog steun, waar de koers niet onder mag vallen. Terug boven de sleepkabel en doorstomen naar 39,50, zo luidt de opdracht voor de bulls.

    Turbo Tijd

    Mits de koers boven 33,45 blijft bewegen is een herstel van de uptrend kansrijk, met zicht op 39,50 als haalbaar koersdoel. Koopjesjagers pakken deze spannende koopkans met beide handen aan, anderen wachten op koersvorming boven de sleepkabel. Wat doet u?

    Link met grafieken:

    www.belegger.nl/column/2643785/nutrec...
259 Posts
Pagina: «« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 13 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Belegger.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.012
AB InBev 2 5.495
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.547
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 264
Accsys Technologies 23 10.589
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 188
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.732
Aedifica 3 903
Aegon 3.258 322.688
AFC Ajax 538 7.087
Affimed NV 2 6.295
ageas 5.844 109.887
Agfa-Gevaert 14 2.049
Ahold 3.538 74.331
Air France - KLM 1.025 35.024
AIRBUS 1 11
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.036
Alfen 16 24.701
Allfunds Group 4 1.469
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 405
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.821
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.836 242.941
AMG 971 133.210
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.687
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 14.975
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 381
Arcadis 252 8.767
Arcelor Mittal 2.033 320.667
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.296
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.731
Ascencio 1 26
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.089
ASML 1.766 106.525
ASR Nederland 21 4.452
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 485
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.647
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.392