Eriks Terug naar discussie overzicht

Koersdoel 57 euro Rabo Securities

1. voda 14 november 2006 16:33

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 94016

     Gegeven: 22998

   •    Aantal posts: 385.201

   Omschrijving
   (MarketAdvices.com) Amsterdam - Op 14-11-2006 herhaalt analist Frank Claassen van Rabo Securities zijn koopadvies voor de Nederlandse technische handelsonderneming Eriks (ISIN: NL0000350387 / Mnemo: ERIKG).
   
   Het 12-maands koersdoel voor Eriks wordt opwaarts bijgesteld van 55 EUR naar 57 EUR.
   
   
   
2. [verwijderd] 17 november 2006 07:54

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   De laatste dagen ligt er een fors blok van 10.200 aandelen op € 49 in de laat. Is dit een signaal, dat ivm de komende emissie van ruim 2,5 miljoen aandelen de koers naar boven geblokkeerd wordt?
   In de BAVA gaf de RvC de voorkeur aan een claimemissie.
   Zoef
3. [verwijderd] 22 november 2006 13:42

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Uit de column van Potuyt over Eriks op IEX van 16 november j.l.!):
   
   Potentieel
   Uit de recente koersbeweging leiden we af dat beleggers bereid zijn Van der Zouw het voordeel van de twijfel te gunnen. Promotie van het aandeel naar een iets hogere k/w-klasse lijkt ons daarom redelijk. Aalberts heeft een k/w van bijna 16 op basis van de laatste koers van 62,95 euro en de voor dit jaar getaxeerde winst van 3,95 euro per aandeel.
   
   Eriks doet momenteel een k/w van 14,6 op basis van haar koers van 48,56 euro en onze winsttaxatie 2006 van 3,33 euro,
   De waardering beweegt zich in de laatste zes maanden al in de goede richting.
   Op 16 mei van dit jaar (Ere wie Eriks toekomt), toen we ook al een hogere waardering bepleitten richting niveau Aalberts, deed het aandeel op een koers van 43 euro nog een k/w van 12,8,
   Een k/w van 15 lijkt ons voorlopig wel het hoogst haalbare,
   Bij een voor 2007 geschatte winst per aandeel van 3,75 euro geeft dat een theoretische koers van 56,25 euro, een niveau dat wellicht halverwege het boekjaar 2007 kan worden bereikt.
   Tegen die tijd moet ook duidelijk zijn of de overname van Wyko een goede greep was, zodat het vermoedelijk in 2008 te behalen winstcijfer al enigszins in zicht komt. Slaagt Eriks er in de productiviteit en de marge bij Wyko geleidelijk naar haar eigen niveau te tillen, dan moet in 2008 een winst per aandeel van circa 4,60 euro haalbaar zijn.
   
   Tegen een k/w van 15 praten wij dan over een theoretische koersniveau van 69 euro op een termijn van zo'n achttien maanden. Een opwaarts potentieel van nog ruim 40% als álles meezit en de markten en de economie niet tegenwerken. Niet onbelangrijke voorwaarden en de keus is aan u.
   
   Potuyt komt daar mee via een interessante analyse tot nog duidelijk hogere koersdoelen dan zijn collega's. Volgens mijn berekeningen kan ik mij wel vinden in zijn schattingen van de winst per aandeel voor 2007 en 2008. In hoeverre zijn vergelijking met Aalberts terecht is zal de teokomst moeten leren. maar kennelijk heeft zijn analyse met een koersdoel van € 69 zijn effect gehad. De in mijn vorige posting genoemde blokkade verdween als sneeuw voord e zon en ook in de afgelopendagenzinjn voor Eriks hoge omzettengeboekt. Vandaag hebben wij reeds € 51,50 gezien.
   
   Als wij dit niveau vasthouden kan de emissie wel eens met minder aandelen gepaard gaan.
   
   Gezien de uitspraken van de RVC op de laatste BAVA kunnen wij een claim emissie verwachten. Op geen enkele wijze hoeft de zittend eaandelhoduer dan te vrezen voor verwatering. Er wordt WYKO voor te gekocht en de financiering op langere termijn veilig gesteld.
   
   De directie heeft deze emissie, die groter is dan strikt noodzakelijk ook gemotiveerd door erop te wijzen, dat men geld in de pocket wil hebben als zich meer overnamemogelijkheden aandienen.
   Zoef
   
   NB: Eriks is in de zeventiger jaren naar de beurs gegaan. Voorzover men kan nagaan is dit de eerste emissie sindsdien.!