Tigenix Terug naar discussie overzicht

Tigenix - April 2016

1. [verwijderd] 13 april 2016 21:13

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Operatie zou naar het schijnt complex en geen lachtertje qua herstel zijn voor de patiënt. De chirurgen staan aldus niet tegen een middel dat via een spuit dit alles de patient kan besparen. Er speelt nog een zekere ethiek mee en wat het beste is voor de patiënt. Bij Jetrea van Thrombo was een operatie niet zo belastend en werd dat middel wel als broodroof gezien.
2. [verwijderd] 13 april 2016 21:31

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   agorponis schreef op 13 april 2016 21:08:

   [...]
   
   Er is een aanwas van 2% per jaar beetje verwaarloos baar.
   
   

   Aantal patiënten in de doelgroep EU: 40.000
   Bedoel je dat het aanwas aan nieuwe patiënten 2% x 40.000 = 800 per jaar bedraagt??
   
3. [verwijderd] 13 april 2016 22:04

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ja weet alleen niet meer waar ik het gelezen heb.
   was ergens over mede patiënten forum of site.
4. [verwijderd] 13 april 2016 22:56

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   @argoponis
   Als de aanwas in Europa 800 patiënten per jaar zal zijn, dan is dat voor de aandeelhouder DRAMATISCH. Dan wordt de totale markt compleet overschat.
5. [verwijderd] 14 april 2016 09:03

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Als nu de huidige patiënten 100.000 is kun je niet gaan denken dat de aanwas 10% of meer is. Dan zouden die huidige aantallen veel hoger liggen. Een milj of meeer
   
   Maar als het medicijn 1x per 1,5 a 2 jaar herhaalt moet worden valt het nog wel te relativeren.
   
   gr
6. [verwijderd] 14 april 2016 10:28

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Wat denk je wat dit kost.
   
   En wat staoma kost aan hulp verlening en ziekte verzuim wao ongemak voor patienten. ect
   
   www.ntvg.nl/system/files/publications...
7. Guus_Geluk 14 april 2016 12:38

   auteur info

   • Guus_Geluk

     Lid sinds: 31 aug 2009

     Laatste bezoek: 13 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1819

     Gegeven: 1191

   •    Aantal posts: 22.411

   Moet er dan toch echt (technisch) op 0.90 gesloten worden voordat we weer hard omhoog kunnen?
8. [verwijderd] 14 april 2016 19:49

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Guus_Geluk schreef op 14 april 2016 12:38:

   Moet er dan toch echt (technisch) op 0.90 gesloten worden voordat we weer hard omhoog kunnen?
   

   Vertel jij me dan eens waarom we hard omhoog kunnen gaan ?? de eerst volgende MAANDEN zonder iets nieuws, want dat zou ik dan graag willen weten !
9. [verwijderd] 14 april 2016 20:30

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Laat de zon in je hart schijnen.
10. [verwijderd] 14 april 2016 21:17

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Hierdoor gaan we stijgen de volgende weken
    
    Leuven (BELGIË) –19 november 2015– TiGenix NV (Euronext Brussel: TIG), een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve behandelingen op basis van zijn interne platformen van allogene, geëxpandeerde stamcellen, kondigde vandaag aan dat het de recrutering voor zijn fase II-studie naar acuut myocardinfarct (CAREMI-studie) heeft voltooid.
    
    "Deze prestatie zal ons toelaten om een tussentijdse geblindeerde verkennende analyse op 6 maanden uit te voeren en tussentijdse gegevens over de werkzaamheid te verkrijgen in de tweede helft van 2016, met uiteindelijke resultaten in de eerste helft van 2017.
    
    m.a.w. 19 november en dan 6 maanden verder is eind april, pakt dat het uiteindelijk nog in juni is.
    
12. [verwijderd] 14 april 2016 21:21

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Kent iemand de onderbouwing van het koersdoel van 1,70 euro van KBC?
    
    
13. Ruud Rubbers 14 april 2016 22:32

    auteur info

    • Ruud Rubbers

      Lid sinds: 17 mei 2014

      Laatste bezoek: 15 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 403

      Gegeven: 425

    •    Aantal posts: 2.691

    quote:

    BassieNL schreef op 14 april 2016 21:21:

    Kent iemand de onderbouwing van het koersdoel van 1,70 euro van KBC?
    
    

    Ik niet en ik vermoed dat bij KBC het ook niemand weet.
    Desondanks en desalniettemin hoop ik dat we dit jaar de 1,50 gaan halen .Minimaal!
    
    m.vr.gr. Ruud
14. [verwijderd] 14 april 2016 23:13

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik kan eigenlijk geen reden bedenken waarom de koers naar 1,7 zou gaan klimmen. Ik denk dat de markt voor cx601 VEEL kleiner is dan steeds wordt gesuggereerd door deskundigen en prominente forumleden.
15. [verwijderd] 14 april 2016 23:16

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    BassieNL schreef op 14 april 2016 23:13:

    Ik kan eigenlijk geen reden bedenken waarom de koers naar 1,7 zou gaan klimmen. Ik denk dat de markt voor cx601 VEEL kleiner is dan steeds wordt gesuggereerd door deskundigen en prominente forumleden.
    

    Ik heb geen idee maar ik ga KBC nauwlettend volgen in hun advies op Tig.
    
16. [verwijderd] 14 april 2016 23:38

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    BassieNL schreef op 14 april 2016 21:21:

    Kent iemand de onderbouwing van het koersdoel van 1,70 euro van KBC?
    
    

    Dit was de analyse van De Kerpel na de laatste private plaatsing in maart:
    
    In recent weeks, Tigenix reported important results supporting the regulatory
    and commercial success of its lead product Cx601. In February, the company
    obtained the license for commercial production of Cx601 from the Spanish
    Medicines Agency (AEMPS). This commercial GMP license comes in
    addition to the company’s current GMP license for clinical manufacturing.
    Last week, Tigenix submitted the EU marketing authorisation application for
    Cx601 based on the 24 week data published in August 2015. Detailed results
    of the phase 3 study will be presented next week during the Congress of
    European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) in Amsterdam on 17th
    and 18th March 2016. Earlier this week, positive 52-week Phase III results of
    Cx601 supported the long-term safety and tolerability profile of Cx601,
    reported at week 24. The significant difference in combined remission at
    week 52 and the higher number of patients staying in remission once
    remission is achieved, clearly shows the sustained effectiveness of Cx601
    over a longer period of time. Not only is this a nice extra on top of reaching
    the primary endpoint at week 24, it may also be an important contributor from
    a health economical perspective, warranting an attractive price setting as it
    may avoid maintenance treatments with expensive TNF-alpha drugs. Looking
    forward, we expect Cx601 to gain EMA approval by mid-17, allowing for
    market launch by 2H17. By 1Q17, the US trial is expected to recruit patients,
    which would allow for US market entry by 2020. We forecast peak sales
    across both continents of a few hundred million Euro.
    Next to Cx601, Tigenix’ pipeline consists of Cx611 currently in phase 2 in
    severe sepsis, supported by a non-dilutive European grant. Results are
    expected by 2H17. In addition, the firm acquired in 3Q15 access to AlloCSC-
    01 currently in phase II. The 49 patients have been recruited and 6-month
    interim exploratory efficacy data is expected by 2H16. Final results will be
    released in 1H17. The primary endpoint is mortality and MACE.
    Our updated SOTP valuation from a six-month perspective points to € 1.7/sh,
    consisting of 80% of the European potential for Cx601, ~10% for Cx611 and
    ~10% for net cash (cash minus debt). We do not incorporate the Cardiac
    project yet as we await the proof-of-concept results in 2H16, nor do we
    incorporate the US commercial potential for Cx601 until the trial has initiated
    in 1Q17. Based on solid upside potential and good news flow ahead, we re-
    initiate our coverage with a Buy rating and € 1.7/sh TP.
    
    Conclusion:
    
    Thanks to yesterday’s successful capital increase, Tigenix has sufficient
    financial resources to execute its commercial and development business plan
    for Cx601 (new cash estimated north of € 40m). We remind that the entire
    value of Cx601 and the other pipeline projects is captured by Tigenix, as the
    products are unencumbered. Of notice is that the recent capital transactions
    have attracted new specialized biotech investors (including US-based funds).
    
    m.a.w.
    
    Waardering op 1.70 per aandeel bestaat uit:
    
    80 % CX601 Europa
    10 % CX611 Sepsis
    10 % cash
    
    Wat nog niet is opgenomen:
    
    CX601 USA
    AlloCSC-01
    
    
17. [verwijderd] 15 april 2016 08:38

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Dank je wel !
18. [verwijderd] 15 april 2016 08:56

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Koersdoel van 1,7 is dus voor september. Onderneming zou dan een waarde vertegenwoordigen van 350 mio (ruim 2mio aandelen), waarvan 80% voor CX601 in EU is --> 270 mio.
    De totale EU markt omvat 40.000 patienten. Bij 15.000 winst (aanname) op de behandelkosten voor CX601 is de maximale winst 600 mio, bij 100% marktaandeel. Bij 20% marktaandeel is dit nog maar 120 mio!!!
    Omdat de jaarlijkse aanwas nieuwe patiënten zeer laag is, komt zal de winst op termijn niet ver meer oplopen.
    Trek daarvan vanaf alle kosten die er nog bij komen tot het moment dat er winst gemaakt wordt (2019 misschien). En houdt rekening met alle risico's die nog aanwezig zijn.
    
    Dan slaat die waardering van 1,70 (gebaseerd op 80% CX601 EU) over 5 maanden natuurlijk nergens op !!
    
    
19. marios 15 april 2016 09:09

    auteur info

    • marios

      Lid sinds: 03 sep 2013

      Laatste bezoek: 11 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 28

      Gegeven: 20

    •    Aantal posts: 110

    Hier zie je maar weer hoe laag het niveau hier is. Nog geen onderbouwd koersdoel kunnen vinden dat overal te graai ligt met een klein beetje moeite en dan proberen iets neer te pennen om alles onderuit te halen. Tja,zoals eerder aangegeven heb ik serieuze bedenkingen bij sommigen die hier hele dag zitten neer te pennen. Voor mensen die echt interesse hebben ...er zijn nog andere fora over tigenix met hoger niveau. Al een beetje spijt dat ik hier eens kwam kijken.
20. [verwijderd] 15 april 2016 09:29

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    marios schreef op 15 april 2016 09:09:

    Hier zie je maar weer hoe laag het niveau hier is. Nog geen onderbouwd koersdoel kunnen vinden dat overal te graai ligt met een klein beetje moeite en dan proberen iets neer te pennen om alles onderuit te halen. Tja,zoals eerder aangegeven heb ik serieuze bedenkingen bij sommigen die hier hele dag zitten neer te pennen. Voor mensen die echt interesse hebben ...er zijn nog andere fora over tigenix met hoger niveau. Al een beetje spijt dat ik hier eens kwam kijken.
    

    Met alle respect, maar ik zie in de lap tekst van KBC geen financiële onderbouwing van het koersdoel! Er wordt geen financiële forecast afgegeven!
    
    Het enige dat er staat is:
    We forecast peak sales across both continents of a few hundred million Euro.
    
    Dat is wel erg ruim en vrijblijvend omschreven.
    
21. marios 15 april 2016 09:37

    auteur info

    • marios

      Lid sinds: 03 sep 2013

      Laatste bezoek: 11 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 28

      Gegeven: 20

    •    Aantal posts: 110

    Moest Jan De Kerpel nog meer kunnen neerpennen dan was hij de goeroe van de analisten. Dit is biotech en bij biotech zijn geen zekerheden,alleen veronderstellingen ,maar dat wist jij natuurlijk al met je enorme kennis. En onderstaand stukje is pas heel belangrijk,maar daar kijk jij natuurlijk niet naar,wacht maar eens als dit een succesverhaal wordt.
    
    We do not incorporate the Cardiac
    project yet as we await the proof-of-concept results in 2H16, nor do we
    incorporate the US commercial potential for Cx601 until the trial has initiated
    in 1Q17. Based on solid upside potential and good news flow ahead, we re-
    initiate our coverage with a Buy rating and € 1.7/sh TP.