rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Uitgebreid zoeken

POSTNL november 2015

1.571 Posts
Pagina: «« 1 ... 18 19 20 21 22 ... 79 »» | Laatste | Omlaag ↓
  2. [verwijderd] 4 november 2015 12:24

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    prinszicht schreef op 4 november 2015 11:59:

    Mooi koers....zo rond de 3 Euro. Daar moet een bod uit voort komen van 4,50. Is namelijk een premie van 50%. de banken doen nu allemaaal even mee door te zeggen dat PostNL toch een stukje minder waard is. Hierdoor gaan wij sneller akkoord. Tis pas echt fantastich als er vrijdag al geboden wordt. Volume gisteren was namelijk heel hoog. Daar werden wat aandeeltjes uitgewisseld. Het ging dus niet om de particulier. Als dit scenario uitkomt, heeft postNl gewoon meegewerkt. Ik zeg DHL. Is namelijk degene die geen bezwaar maakt tegen overname TNT. Is gewoon onderhands afgesproken.

    Zet je schrap voor 4,50 overname....Koop nu in op 3 Euro. Is geen risico. de val van het aandeel is vooropgezet. Anders had je namelijk geen premie. Boeven zijn het...
    Roepen ze bij TT ook al jaren, dat de boel word overgenomen. De beste rendementen heb ik na al die jaren nog uit RD gehaald, daar kom je zelden voor verassingen te staan, goed dividend. Ik ben wel klaar met dit soort fondsen, zoals PostNL , waar je in 2 dagen even 25% door het putje ziet gaan.
  3. Spes 4 november 2015 12:29

    • Spes

      Lid sinds: 10 aug 2009

      Laatste bezoek: 25 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 259

      Gegeven: 186

    •    Aantal posts: 2.316

    Eerst zien dan geloven. Maar PostNL oogt zeker koopwaardig op deze koersen.
  4. forum rang 5 prinszicht 4 november 2015 12:31

    • prinszicht

      Lid sinds: 20 okt 2010

      Laatste bezoek: 25 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2319

      Gegeven: 95

    •    Aantal posts: 11.349

    Wishful thinking en we blijven voorlopig hangen.....

    Vorige maand stonden we precies 1 dag op en rond de 3. Een goede week later op 3,87. Daar heb ik namelijk nog een swikkie op verkocht.

    Denk en doe vooral wat je zelf gelooft. Maar gisteren 30 miljoen stuks zijn geen particulieren die uit angst verkopen. Vandaag worden we rond de 3 geregisseerd.

    Post heeft een uitstekende reputatie qua winstvoorspelling en nu gooit de ACM zogenaamd roet in het eten. Ik geloof er geen ene reet van. Teveel speculeerden op afketsen deal TNT en die ging ineens door. Die beslissing kwam iets te snel en daarom moesten we nog 1 keer terug naar 3.

    De snelle beslissing komt voort uit een EU machtsspel rond deze business. DHL gaat akkoord, als het voor een prikkie Post mag overnemen. Post verkoopt Duitsland.....waarom???

    Vandaag is het 3 en snel heel veel meer.
  6. [verwijderd] 4 november 2015 12:37

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Spes schreef op 4 november 2015 12:29:

    Eerst zien dan geloven. Maar PostNL oogt zeker koopwaardig op deze koersen.
    Ik ben vanmorgen ingestapt, een beetje te laat wellicht op € 2,95
  8. pindakaas 4 november 2015 13:02

    • pindakaas

      Lid sinds: 25 jul 2014

      Laatste bezoek: 25 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 31

      Gegeven: 16

    •    Aantal posts: 408

    Het lijkt mij erg opportunistisch om nu al van een overname te gaan dromen. Ik denk dat niemand zit te wachten op de financiële verplichtingen van de schijnbaar baar goudgerande pensioenvoorziening die de Staat voor onze voormalige postbestellers (waren ze er nog maar, nu iedere paar weken een ander koekwous aan de deur....) heeft geregeld en die PostNL voortdurend geld blijft kosten (ik hoor dat toch zelden of nooit van andere pensioenfondsen althans niet in de mate als bij PostNL, hoe zit dat met de pensioenverplichtingen voor oud-KPN/PTT'ers?).

    Aan de andere kant zie je regelmatig dat juist bedrijven waar niemand een overname kandidaat in ziet toch worden overgenomen. Zo bezien is PostNL dan wél een overnamekandidaat want PostNL staat niet op de "overnamekandidatenlijstjes" van de analisten.
  9. forum rang 5 prinszicht 4 november 2015 13:25

    • prinszicht

      Lid sinds: 20 okt 2010

      Laatste bezoek: 25 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2319

      Gegeven: 95

    •    Aantal posts: 11.349

    Post heeft al 300 miljoen gereserveerd voor die zogenaamd goud gerande pensioenen. Ze verwachten eerder deze reservering te mogen laten vrijvallen bij een toegenoemen dekkinsgraad alsmede bij een hogere rekenrente. Dus toekomstige bijstortingen zullen nihil zijn of positief uitpakken.
  10. [verwijderd] 4 november 2015 13:33

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    pindakaas schreef op 4 november 2015 13:02:

    (waren ze er nog maar, nu iedere paar weken een ander koekwous aan de deur....)
    Eindelijk eens iemand die het "scheldwoord" koekwous gebruikt. Echter vroeger werd bij ons in de buurt veelal alleen het woord "wous" gebruikt vooral om aan te duiden dat de betreffende persoon gek was cq. van de pot gerukt.
  12. 5thEncounter 4 november 2015 14:42

    • 5thEncounter

      Lid sinds: 26 dec 2001

      Laatste bezoek: 25 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 246

      Gegeven: 15

    •    Aantal posts: 3.878

    quote:

    prinszicht schreef op 4 november 2015 11:59:

    Mooi koers....zo rond de 3 Euro. Daar moet een bod uit voort komen van 4,50. Is namelijk een premie van 50%. de banken doen nu allemaaal even mee door te zeggen dat PostNL toch een stukje minder waard is. Hierdoor gaan wij sneller akkoord. Tis pas echt fantastich als er vrijdag al geboden wordt. Volume gisteren was namelijk heel hoog. Daar werden wat aandeeltjes uitgewisseld. Het ging dus niet om de particulier. Als dit scenario uitkomt, heeft postNl gewoon meegewerkt. Ik zeg DHL. Is namelijk degene die geen bezwaar maakt tegen overname TNT. Is gewoon onderhands afgesproken.

    Zet je schrap voor 4,50 overname....Koop nu in op 3 Euro. Is geen risico. de val van het aandeel is vooropgezet. Anders had je namelijk geen premie. Boeven zijn het...
    Welk bedrijf zou nu interesse hebben in een postbezorger waar Postwet aan vast zit, wat betekent 5 dagen p/w bezorgplicht met een 95% kwaliteitsscore. Zo is PostNL niet uit kleden en te ontmantelen om alleen het klantenbestand over te houden...
  13. pielsje 4 november 2015 15:28

    • pielsje

      Lid sinds: 26 nov 2004

      Laatste bezoek: 26 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 562

      Gegeven: 2565

    •    Aantal posts: 4.649

    quote:

    GherAhnkAhmon schreef op 4 november 2015 14:42:

    [...]

    Welk bedrijf zou nu interesse hebben in een postbezorger waar Postwet aan vast zit, wat betekent 5 dagen p/w bezorgplicht met een 95% kwaliteitsscore. Zo is PostNL niet uit kleden en te ontmantelen om alleen het klantenbestand over te houden...

    Dhl?
  14. forum rang 5 prinszicht 4 november 2015 15:45

    • prinszicht

      Lid sinds: 20 okt 2010

      Laatste bezoek: 25 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2319

      Gegeven: 95

    •    Aantal posts: 11.349

    Ingelegd op 2,98. Ga voor herstel en een overname! Post is een koopje. Dat zei ik ook een maand geleden en op 4,75 6 maanden terug. Kan er ff op zitten maar ik verwacht niet te lang.
  16. 5thEncounter 4 november 2015 15:46

    • 5thEncounter

      Lid sinds: 26 dec 2001

      Laatste bezoek: 25 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 246

      Gegeven: 15

    •    Aantal posts: 3.878

    quote:

    pielsje schreef op 4 november 2015 15:28:

    [...]

    Dhl?
    En onze regering gaat dan ook DHL onze Postwet opleggen? Ik zou dat wel willen zien hoe ze dat oppakken
  17. pielsje 4 november 2015 15:55

    • pielsje

      Lid sinds: 26 nov 2004

      Laatste bezoek: 26 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 562

      Gegeven: 2565

    •    Aantal posts: 4.649

    quote:

    GherAhnkAhmon schreef op 4 november 2015 15:46:

    [...]
    En onze regering gaat dan ook DHL onze Postwet opleggen? Ik zou dat wel willen zien hoe ze dat oppakken
    GherAhnkAhmon:

    Ja, hoezo?
    Marktplaats en Bol.com (AH) zijn ook kanshebbers natuurlijk
  18. 5thEncounter 4 november 2015 16:05

    • 5thEncounter

      Lid sinds: 26 dec 2001

      Laatste bezoek: 25 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 246

      Gegeven: 15

    •    Aantal posts: 3.878

    quote:

    pielsje schreef op 4 november 2015 15:55:

    [...]

    GherAhnkAhmon:

    Ja, hoezo?
    Marktplaats en Bol.com (AH) zijn ook kanshebbers natuurlijk
    Tuurlijk, jij kan PostNL ook overnemen als je genoeg geld hebt.. maar de regering eist via de Postwet bezorgplicht en wil je die erbij hebben?
  19. pielsje 4 november 2015 16:06

    • pielsje

      Lid sinds: 26 nov 2004

      Laatste bezoek: 26 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 562

      Gegeven: 2565

    •    Aantal posts: 4.649

    quote:

    GherAhnkAhmon schreef op 4 november 2015 16:05:

    [...]
    Tuurlijk, jij kan PostNL ook overnemen als je genoeg geld hebt.. maar de regering eist via de Postwet bezorgplicht en wil je die erbij hebben?
    Jij dus niet, maar waarom niet?
  20. 5thEncounter 4 november 2015 16:18

    • 5thEncounter

      Lid sinds: 26 dec 2001

      Laatste bezoek: 25 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 246

      Gegeven: 15

    •    Aantal posts: 3.878

    quote:

    pielsje schreef op 4 november 2015 16:06:

    [...]

    Jij dus niet, maar waarom niet?
    Ik zou als overnemende partij geen regeringsbemoeienis in mijn nek willen
  21. [verwijderd] 4 november 2015 16:29

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Wordt de verwachte opbrengst van het 14,6% belang in TNT nu al meegenomen in de berekening van de Net Debt positie van PostNL?

    Wie weet dit, het maakt namelijk nogal uit voor de waardering van het aandeel PostNL...

    Indien nu al wel meegenomen geeft dit een EV/EBITDA multiple van 4,8X bij verkoop TNT op EUR8 per aandeel
    1. Verwacht EBITDA 2015 is EUR400 mln
    2. Net debt was Q3 2015 EUR702 mln (met TNT aandeel op EUR 6,82 * 14,6% * 546mln aandelen = EUR544 mln )
    3. Verkoop TNT levert PostNL EUR642 mln op en dit verlaagt de Net Debt naar EUR607 mln (EUR8 ipv EUR6,82 per aandeel TNT geeft 94 mln extra cash)
    4. Bij een huidige aandelenprijs van EUR3 en 440 mln uitstaande aandelen PostNL is de waarde van de aandelen (marketcap) nu EUR1.320 mln
    5. Ondernemingswaarde (EV) van PostNL is nu dus EUR1.320 mln + EUR607 mln = EUR1.927 mln
    6. EV/EBITDA15 multiple is dan EUR1.927/EUR400= 4,8X

    Indien nog niet meegenomen geeft dit een EV/EBITDA multiple van 3,5X bij verkoop TNT op EUR8 per aandeel
    1. Verwacht EBITDA 2015 is EUR400 mln
    2. Net debt was Q3 2015 EUR702 mln
    3. Verkoop TNT levert PostNL EUR642 mln op (EUR8 per aandeel * 14,6% * 546mln aandelen) en dit verlaagt de Net Debt naar EUR60 mln
    4. Bij een huidige aandelenprijs van EUR3 en 440 mln uitstaande aandelen PostNL is de waarde van de aandelen (marketcap) nu EUR1.320 mln
    5. Ondernemingswaarde (EV) van PostNL is nu dus EUR1.320 mln + EUR60 mln = EUR1.380 mln
    6. EV/EBITDA15 multiple is dan EUR1.380/EUR400= 3,5X
1.571 Posts
Pagina: «« 1 ... 18 19 20 21 22 ... 79 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Belegger.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.106
AB InBev 2 5.536
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 52.115
ABO-Group 1 23
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.837
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 192
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.815
Aedifica 3 926
Aegon 3.258 323.055
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.305
ageas 5.844 109.903
Agfa-Gevaert 14 2.062
Ahold 3.538 74.349
Air France - KLM 1.025 35.275
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.050
Alfen 16 25.212
Allfunds Group 4 1.516
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 418
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.794
AMG 971 134.285
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.745
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 495
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.053
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 386
Arcadis 252 8.802
Arcelor Mittal 2.034 320.953
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.350
Aroundtown SA 1 221
Arrowhead Research 5 9.750
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.599
ASML 1.766 109.879
ASR Nederland 21 4.507
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 522
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.881
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 67
Azerion 7 3.449