Drentenier1 schreef op 8 mei 2015 10:12:
Beste tkh fans,
Gisteren op ava van tkh geweest. De sfeer was prima. Uitgebreide toelichting op de gang van zaken 2014 en het 1Q 2015. Volgens van der lof kan de chinese onzekerheid nog 12 tot 18 maanden duren. Chinezen zijn bezig produktiecapaciteit van banden over te hevelen naar het buitenland om zo de importheffingen van de vs te omzeilen. Vandaar ook de belangstelling voor pirelli. Mocht een chinees pirelli overnemen dan zou dat uiteraard positief kunnen uitpakken voor tkh. Hun marktaandeel in de big five is nog steeds klein. Ook van der lof maakte de vergelijking met asml. Overigens waren ze niet al te bezorgd over de bandenbouwdivisie. De orderintake blijft op een goed peil dankzij meer orders uit andere landen. Verder opvallend is de ontwikkeling in onderzeese kabels. Zijn nu bezig om produktiecapaciteit te creeren voor kabels tot 50 km lang. Hiervoor bestaat bij afnemers een wachtlijst tot 3 jaar. Benodigde investering circa 30 mln. Tkh durft dit aan omdat verschillende afnemers een afzetgarantie heeft gegeven. De omzet van dit onderdeel bedraagt momenteel 30mln, na een sterke groei in een paar jaar, maar met dit nieuwe produkt kan dit een nieuwe groeiparel worden. Ook bij de parkeersystemen komen steeds grotere orders binnen, met name van vliegvelde (melbourne). Voor de rest geen nieuwe feiten. Kortom, het ziet er goed uit voor tkh met verdere winstgroei in 2015 (tkh doet pas een duidelijke winstuitspraak bij 1hy cijfers).
Ben uiteraard long in tkh, koersdoel 40 in 2015 en tussen de 50 en 60 voor 2016 wanneer de chinezen weer gaan investeren en tkh mischien een voet tussen de deur krijgt bij de big five