ffff schreef op 27 februari 2011 13:45:
Jonas,
Je schrijft:
Echt advies geven doe ik eigenlijk nooit, maar hooguit zeg ik wat ik zou doen.
Ik vind dat voor de KK van IEX een hele goede instelling. Ik kom hier nu al zoveel jaren en het meeste vertrouwen en respect heb je voor beleggers die gewoon vertellen op welke gronden ze in bepaalde aandelen/sectoren zitten. Om daar een beetje inzicht in te krijgen, moet je ze....jarenlang volgen. Vandaar ook dat ik zo'n enorme voorliefde heb voor die draden die al vele jaren lopen en waar gigantisch veel informatie ingestopt is.
De kooporder voor Imtech blijft gewoon staan. Bij Aalberts en Arcadis zit ik bij jou op dezelfde golflengte. Alle drie bedrijven zitten al ruim twintig jaar in diverse portefeuilles en alle drie hebben na ruim twintig jaar een hele mooie performance. De plussen en minnen neem je in de tijd gewoon erbij, maar op een gegeven moment staan ze weer dik in de plus. Nog zo'n bedrijf is bijvoorbeeld Koninklijke ten Cate, SBM Offshore, Fugro.
Zoals je weet ben ik al heel wat jaren eel intensief bezig met "windenergie" en met allerelei bedrijven die daarbij betrokken zijn. Denk aan de artikelreeks van Jacques Potuyt enkele jaren geleden. Ik postte in de KK al dat C-Power een machtig informatief boek heeft uitgegeven. Ik verslind het, ik bestudeer het, ik analyseer het...: En wat blijkt dan zo grandioos: Op een gegeven moment komen alle pionnetjes weer bijelkaar waar je....al heel wat ( zo'n tien) jaren mee bezig bent:
Ackermanns & Van Haaren is voor de helft eigenaar van DEME ( Bestudeer hun koers eens, van beide). Die zijn tesamen met de nog volgende bedrijven bezig....honderden 5 MegaWatt windmolens in de Noordzee te plaatsen. En gedetailleerd komen al die grote spelers er weer bij kijken die allemaal een belangrijke rol spelen: De RABOBANK en DEXIA voor de financiering, DEME voor ontzettend veel onderdelen als funderingswerken, kabels trekken, bouw pylonen. Zie de koers eens van CFE en van Ackermanns en Van Haaren., beiden voor de helft eigenaar van DEME.. ( !!!) En dan GDF -Suez, via onderdeel Fabricom voor de omzetting van de stroom en vervoer ( transformatoren van 36 KiloVolt naar 150 kiloVolt), ABB voor de elektrische leidingen: wat een hoofdstuk om alleen over die kabel met een doorsnede van ruim 60 centimeter te lezen. En dan natuurlijk de windbladen , zelf, de rotoren van Siemens, Vestas, RE Power. Omdat het allemaal te duur werd en alle grote utilities op zoek zijn naar dit soort projecten stapte EDF Renewble Energy in ( Klaas heeft dat bedrijf herhaaldelijk voorgesteld, evenals ABB) en vooral RWE, momenteel een van de belangrijkste aandeelhouders.
Tenslotte: Die stroom moet natuurlijk wel aangekoppeld aan het Belgische en Nederlandse elektriciteitsnetwerk worden: daarvoor is dan weer Elia.
Het grandioze, het frappante, het mooie van deze gigantische onderneming(en) die onze kinderen CO2-vrije energie gaan leveren voor tientallen jaren is dat op een gegeven moment heel veel onderdelen van je in tientallen jaren opgebouwde portefeuille in elkaar grijpt. Van de bedrijven die ik hierboven noemde heb ik het merendeel al jaren in portefeuille.
Hooguit dus aangeven aan anderen waar je interesse, je toekomstvisie naar uitgaat, waar je over nadenkt: Naar al deze bedrijven die met visie voor werkelijk miljarden over heel de wereld bezig zijn.
En dat alles onder het begrip" Windenergie".
Het is slechts als een voorbeeld gegeven en ...het rendeert.
En vooral, ik herhaal het nogmaals eens: Het is van een totaal andere instelling en visie dan al die gruwelijk negatieve crash- en verdoemenisdraadjes in de KK. Gelukkig gebeuren er ook nog grandioze zaken, die goed renderen en gaan renderen, in West-Europa.
Peter