rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Uitgebreid zoeken

JDE PEET’S 2025

629 Posts
Pagina: «« 1 ... 25 26 27 28 29 ... 32 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. dvl-2 26 februari 2025 08:02

    • dvl-2

      Lid sinds: 08 jun 2021

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 193

      Gegeven: 4

    •    Aantal posts: 320

    quote:

    raart schreef op 26 februari 2025 07:42:

    Wat vergeten zal worden door velen is dat 1 miljard aan share buybacks op een float van 1/3 (2/3de meerderheidsaandeelhouders) marketcap van 8,5B pakweg inhoud dat 1/3 van de float eruit word gehaald op deze marketcap. Dat zal de koers goed doen de komende jaren, vermits er geen rare dingen gebeuren.

    Gebruikelijk is dat de (grootaandeelhouders) naar rato meedoen in de buyback. In dat geval is de buyback 'gewoon' 12%. Het is afwachten naar de details.
  3. forum rang 6 N audio 26 februari 2025 08:09

    • N audio

      Lid sinds: 30 jul 2020

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1834

      Gegeven: 11284

    •    Aantal posts: 4.083

    Ik zie goede redenen om gezellig te blijven zitten. Vind het e.e.a. niet tegenvallen, er is zoveel narigheid al in de koers verwerkt. Stel je eens voor dat de oogst een keer gaat meevallen?
    Wat er kt met de koers gebeurd vind ik niet zo belangrijk.
  4. Speedbox 26 februari 2025 08:31

    • Speedbox

      Lid sinds: 25 nov 2020

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 131

      Gegeven: 973

    •    Aantal posts: 370

    Voorlopig halen ze het niet vd beurs als je zo’n buyback van jaren gaat doen of maakt dat niks uit en kunnen ze dat alsnog binnenkort doen ?
  5. forum rang 6 Tordan 26 februari 2025 08:35

    • Tordan

      Lid sinds: 07 jun 2013

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2190

      Gegeven: 40

    •    Aantal posts: 9.578

    quote:

    Speedbox schreef op 26 februari 2025 08:31:

    Voorlopig halen ze het niet vd beurs als je zo’n buyback van jaren gaat doen of maakt dat niks uit en kunnen ze dat alsnog binnenkort doen ?
    Makt niet zoveel uit. Wat ze niet inkopen blijft als geld in het bedrijf.
  6. forum rang 6 Krentenmenten 26 februari 2025 08:39

    • Krentenmenten

      Lid sinds: 01 feb 2020

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1555

      Gegeven: 3614

    •    Aantal posts: 4.333

    quote:

    Speedbox schreef op 26 februari 2025 08:31:

    Voorlopig halen ze het niet vd beurs als je zo’n buyback van jaren gaat doen of maakt dat niks uit en kunnen ze dat alsnog binnenkort doen ?
    scheelt aan overnamesom bij een aanhoudende lage koers, en bij verbetering van de resultaten geeft het een meerwaarde.
  7. forum rang 4 raart 26 februari 2025 08:41

    • raart

      Lid sinds: 04 jul 2024

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 257

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 695

    quote:

    dvl-2 schreef op 26 februari 2025 08:02:

    [...]

    Gebruikelijk is dat de (grootaandeelhouders) naar rato meedoen in de buyback. In dat geval is de buyback 'gewoon' 12%. Het is afwachten naar de details.
    Lijkt mij niet logisch om eerst 25 euro per aandeel te betalen van mondelez en daarna onder de 25 euro aan te bieden.
  12. AEX wizard 26 februari 2025 09:19

    • AEX wizard

      Lid sinds: 08 jul 2022

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 59

      Gegeven: 5

    •    Aantal posts: 184

    quote:

    Krentenmenten schreef op 26 februari 2025 09:16:

    [...] al zakt de slagroom wel in!
    Hij wordt inderdaad telkens naar de 19 euro gedrukt valt mij op. Op zich prima resultaat.
  14. forum rang 6 MOEdig Voorwaarts 26 februari 2025 09:28

    • MOEdig Voorwaarts

      Lid sinds: 04 jan 2019

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2162

      Gegeven: 1638

    •    Aantal posts: 4.292

    Gelukkig is het besef nog niet ingedaald dat de "geweldige" stijging van de operationele kasstroom vooral het gevolg is van het oplopen van het negatieve werkkapitaal (hogere koffieprijs leidt tot hogere crediteuren, die naar goed gebruik zo laat mogelijk betaald worden). Outlook voor dit jaar (daling bedrijfsresultaat en dan ook nog eens o.b.v. sterker H2 => ogen dicht voor H1) vind ik ook niet zo sterk.

    Kortom, ik hoop dat ik mijn geschreven puts teruggekocht krijg voordat de oogjes open gaan, maar ik vrees dat dat bij gebrek aan een tegenpartij (tenzij bestens met de marketmaker) lastig gaat worden.

    Al met al wel minder erg dan gevreesd, dus ik zing het hoe dan ook wel uit.
  15. forum rang 4 raart 26 februari 2025 09:45

    • raart

      Lid sinds: 04 jul 2024

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 257

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 695

    quote:

    MOEdig Voorwaarts schreef op 26 februari 2025 09:28:

    Gelukkig is het besef nog niet ingedaald dat de "geweldige" stijging van de operationele kasstroom vooral het gevolg is van het oplopen van het negatieve werkkapitaal (hogere koffieprijs leidt tot hogere crediteuren, die naar goed gebruik zo laat mogelijk betaald worden). Outlook voor dit jaar (daling bedrijfsresultaat en dan ook nog eens o.b.v. sterker H2 => ogen dicht voor H1) vind ik ook niet zo sterk.

    Kortom, ik hoop dat ik mijn geschreven puts teruggekocht krijg voordat de oogjes open gaan, maar ik vrees dat dat bij gebrek aan een tegenpartij (tenzij bestens met de marketmaker) lastig gaat worden.

    Al met al wel minder erg dan gevreesd, dus ik zing het hoe dan ook wel uit.
    Jij doelt op het omcirkelde? Als je daarvoor corrigeerd kom je toch uit op de +/- 1B na capex. Fluctureerd altijd, gaat erom dat het grosso modo 1B is voor de investment thesis. Plus je weet ook niet in hoeverre dit al te maken heeft met de prijsstijgingen en conflicten, maar ik kan er wel wat op bedenken.

    Beetje mierenneukerij als je het mij vraagt.
    Bijlage:
  16. forum rang 4 Hans 26 februari 2025 09:46

    • Hans

      Lid sinds: 21 jul 2022

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 271

      Gegeven: 158

    •    Aantal posts: 576

    Hier nu ook 20% verkocht. Had er net iets te veel maar de rest nog maar even vasthouden.
  18. CorCrunch20 26 februari 2025 09:56

    • CorCrunch20

      Lid sinds: 28 feb 2020

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6

      Gegeven: 7

    •    Aantal posts: 6

    Ben benieuwd wat Amerikaanse investeerders gaan doen bij opening. Iemand hier een onderbouwde visie op? Rond de 20/20,50 lijkt mij zeker mogelijk.

    In de Amerikaanse financiële media ving ik laatste tijd vaker de woorden "pure coffee play" op zonder dat het specifiek over JDE, meer in relatie tot "home essentials" in de context van inflatie. Naast de lage waardering van Europese aandelen en toegenomen waardering voor bedrijven met een goede FCF.

    En met de huidige cijfers, outlook en terugkoop programma zouden er meer "institutionele" investeerder kunnen gaan instappen.

    Succes!
  19. forum rang 6 MOEdig Voorwaarts 26 februari 2025 09:57

    • MOEdig Voorwaarts

      Lid sinds: 04 jan 2019

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2162

      Gegeven: 1638

    •    Aantal posts: 4.292

    quote:

    raart schreef op 26 februari 2025 09:45:

    [...]

    Jij doelt op het omcirkelde? Als je daarvoor corrigeerd kom je toch uit op de +/- 1B na capex. Fluctureerd altijd, gaat erom dat het grosso modo 1B is voor de investment thesis. Plus je weet ook niet in hoeverre dit al te maken heeft met de prijsstijgingen en conflicten, maar ik kan er wel wat op bedenken.
    Klopt, als je corrigeert voor het veranderingen in het werkkapitaal kom je bijna precies op hetzelfde getal uit voor 2023 en 2024.

    Ik heb trouwens ook al eerder aangegeven dat ik "nooit" een bedrijf ben tegengekomen met een dusdanig negatief werkkapitaal als JDE Peet's. Dit is eigenlijk geld dat "geleend" wordt van leveranciers, maar niet wordt meegenomen in het nettoschuldcijfer. Dat cijfer is wat mij betreft dan ook geflatteerd, een onderschatting van de "werkelijkheid".

    PS

    De koers blijft trouwens goed liggen en de optiepremies komen wat af (kleinere spread), dus ik ben inmiddels optimistischer dat ik ook dit onzalige avontuur spoedig weer zonder kleerscheuren achter me kan laten ;-)
  20. forum rang 4 raart 26 februari 2025 10:02

    • raart

      Lid sinds: 04 jul 2024

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 257

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 695

    quote:

    CorCrunch20 schreef op 26 februari 2025 09:56:

    Ben benieuwd wat Amerikaanse investeerders gaan doen bij opening. Iemand hier een onderbouwde visie op? Rond de 20/20,50 lijkt mij zeker mogelijk.

    In de Amerikaanse financiële media ving ik laatste tijd vaker de woorden "pure coffee play" op zonder dat het specifiek over JDE, meer in relatie tot "home essentials" in de context van inflatie. Naast de lage waardering van Europese aandelen en toegenomen waardering voor bedrijven met een goede FCF.

    En met de huidige cijfers, outlook en terugkoop programma zouden er meer "institutionele" investeerder kunnen gaan instappen.

    Succes!
    Zie iedereen hier zo negatief en bij de kleinste stijging zijn stukken dumpen. Snap dat door de koersdaling van de jaren, koffieprijzen en perikelen met de afzetketen ook wel reden is om paniekerig te zijn. Gelukkig want daardoor kon ik goedkoop kopen.

    Echter, er word vergeten dat JDE Peet gewoon een stabiele defensive consumer staple is. Doorgaans yielden deze op 5-7% FCF (gemiddelde uiteraard)

    In een eerdere post heb ik al aangegeven dat ik verwacht dat JDE Peet 1B FCF zal genereren en dit komt overeen met de consensus en verleden (zie voorgaande post). Dit zonder echt te groeien. Als ze dat lukt (gewoon te blijven doen wat ze al doen) en je koopt pakweg 10% aandelenkapitaal terug is die 1B nu 1,1B later waard.

    1,1B:6 (middenrange 5-7% fcf yield)x100= 18,33B aan marketcap. Dat is dus bijna een verdubbeling vanaf de huidige koers.

    Jullie snappen niet hoe goedkoop JDE Peet is of geloven er natuurlijk niet in dat die 1B gegenereert zal blijven worden (wat kan, de wereld is onzeker). Dit alles zonder groei, kun je nagaan als ze een hogere multiple verdienen als ze gaan groeien (zonder die buybacks waarvoor ik al gecorrigeerd heb). Dat is echter de fantasie.
629 Posts
Pagina: «« 1 ... 25 26 27 28 29 ... 32 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Belegger.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.072
AB InBev 2 5.521
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.741
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.753
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 191
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.754
Aedifica 3 918
Aegon 3.258 322.878
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.297
ageas 5.844 109.895
Agfa-Gevaert 14 2.051
Ahold 3.538 74.341
Air France - KLM 1.025 35.080
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.042
Alfen 16 24.927
Allfunds Group 4 1.481
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 406
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.822
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.380
AMG 971 133.696
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.697
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.017
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 383
Arcadis 252 8.785
Arcelor Mittal 2.034 320.769
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.326
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.745
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.265
ASML 1.766 108.077
ASR Nederland 21 4.502
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 509
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.687
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.404