rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Uitgebreid zoeken

JDE PEET’S 2025

629 Posts
Pagina: «« 1 ... 18 19 20 21 22 ... 32 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. Jupilerke 17 februari 2025 16:10

    • Jupilerke

      Lid sinds: 14 sep 2016

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 749

      Gegeven: 6563

    •    Aantal posts: 2.752

    quote:

    Speedbox schreef op 17 februari 2025 12:12:

    Iemand een voorspelling wat de koers gaat doen komende 6 maanden ? Het is allemaal beetje onzeker op het moment. Ben dik ingestapt paar maanden geleden vanwege de overname fantasie en lage koers maar heb mijn twijfels over alles nu.
    historiek.net/nostradamus-1503-1566/405/
    Lol
  2. Briefje van Vijf 17 februari 2025 16:51

    • Briefje van Vijf

      Lid sinds: 14 okt 2023

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 116

      Gegeven: 43

    •    Aantal posts: 275

    quote:

    Tordan schreef op 17 februari 2025 12:26:

    [...]
    Kom net bij Appie vandaan en nog steeds lage vakken. Vreemd gezicht ook. Het wordt hard gespeeld en als belegger in JdE snap ik hun houding ook wel. Die duurdere koffiebonen moeten ze doorberekenen. Dit moet niet te lang gaan duren, want dit kost nu al bakken met geld, lijkt me.
    Ja, je zou graag in de controlekamer kijken van zowel JDE als bij de diverse supermarktketens, vooral met de vraag hoever ze het durven spelen. Kennelijk heeft de eerstgenoemde partij er vertrouwen in dat ze dat spel langer volhouden, maar dat is ook een beetje wensdenken van mijn kant.
  4. SanderW123 18 februari 2025 10:34

    • SanderW123

      Lid sinds: 08 okt 2008

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 78

      Gegeven: 42

    •    Aantal posts: 306

    quote:

    Tordan schreef op 17 februari 2025 12:26:

    [...]
    Kom net bij Appie vandaan en nog steeds lage vakken. Vreemd gezicht ook. Het wordt hard gespeeld en als belegger in JdE snap ik hun houding ook wel. Die duurdere koffiebonen moeten ze doorberekenen. Dit moet niet te lang gaan duren, want dit kost nu al bakken met geld, lijkt me.
    Weet je ook wie dit geïnitieerd heeft?
    Je schrijft dit alsof Ahold de boeman is die het niet meer wil inkopen, maar mogelijk is dit een besluit vanuit JDE om niet te leveren. Dit is dan mogelijk al ingecalculeerd in forecast modellen.
  5. forum rang 6 Tordan 18 februari 2025 11:05

    • Tordan

      Lid sinds: 07 jun 2013

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2190

      Gegeven: 40

    •    Aantal posts: 9.578

    quote:

    SanderW123 schreef op 18 februari 2025 10:34:

    [...]

    Weet je ook wie dit geïnitieerd heeft?
    Je schrijft dit alsof Ahold de boeman is die het niet meer wil inkopen, maar mogelijk is dit een besluit vanuit JDE om niet te leveren. Dit is dan mogelijk al ingecalculeerd in forecast modellen.
    Hoezo? Ik schrijf helemaal niet dat Ahold de boeman is. Alleen dat er nog steeds een conflict is en dat dit JdE, hoe dan ook, gaat raken.
  6. Fireblade954RR 18 februari 2025 12:34

    • Fireblade954RR

      Lid sinds: 06 mrt 2020

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 88

      Gegeven: 58

    •    Aantal posts: 301

    quote:

    SanderW123 schreef op 14 februari 2025 09:25:

    [...]

    Ja, het klopt dat ook de prijzen van huismerken omhoog gaan, alleen is het zo dat bij huismerken de productie ook in handen is van de supermarkt en dus de marges die, in het begin van de keten naar andere partijen gaan, bij de supermarkt blijven en dus mogelijk om tegen een lagere prijs te verkopen.
    Ooit als student vakantiewerk gedaan bij een conservenfabriek (1 van de 2 in NL) en daar werden op grote schaal doperwten e.d. ingeblikt voor zo ongeveer alle supermarkten in Nederland en Duitsland, zowel de A-merken als de huismerken. Is dat bij koffie anders georganiseerd?

    En heb jij een logische verklaring voor het feit dat de beurskoers al 5 jaar vrijwel continu aan het dalen is met inmiddels meer dan 60%?
  7. forum rang 4 raart 18 februari 2025 12:41

    • raart

      Lid sinds: 04 jul 2024

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 257

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 695

    quote:

    Fireblade954RR schreef op 18 februari 2025 12:34:

    En heb jij een logische verklaring voor het feit dat de beurskoers al 5 jaar vrijwel continu aan het dalen is met inmiddels meer dan 60%?
    Ja, multiple compression. Je kunt stellen dat ze eerder te duur waren.

    Ik begin JDE Peets intressant te vinden, als je corrigeert voor werk kapitaal zit je op een 900-1000m FCF. Analisten verwachten dat ook in die trend voor de komende jaren. Dat is een 10-12% FCF yield.

    Best uniek voor een redelijk stabiele consumer staple met deze market cap.
    Bijlage:
  8. SanderW123 18 februari 2025 12:52

    • SanderW123

      Lid sinds: 08 okt 2008

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 78

      Gegeven: 42

    •    Aantal posts: 306

    quote:

    Fireblade954RR schreef op 18 februari 2025 12:34:

    [...]

    Ooit als student vakantiewerk gedaan bij een conservenfabriek (1 van de 2 in NL) en daar werden op grote schaal doperwten e.d. ingeblikt voor zo ongeveer alle supermarkten in Nederland en Duitsland, zowel de A-merken als de huismerken. Is dat bij koffie anders georganiseerd?

    En heb jij een logische verklaring voor het feit dat de beurskoers al 5 jaar vrijwel continu aan het dalen is met inmiddels meer dan 60%?
    Ja, bij Ahold is dit in ieder geval anders georganiseerd, daar is de productie van de huismerken in handen van www.adcoffeecompany.nl , dit is daar in eigen beheer.
  9. SanderW123 18 februari 2025 13:12

    • SanderW123

      Lid sinds: 08 okt 2008

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 78

      Gegeven: 42

    •    Aantal posts: 306

    quote:

    Fireblade954RR schreef op 18 februari 2025 12:34:

    [...]

    Ooit als student vakantiewerk gedaan bij een conservenfabriek (1 van de 2 in NL) en daar werden op grote schaal doperwten e.d. ingeblikt voor zo ongeveer alle supermarkten in Nederland en Duitsland, zowel de A-merken als de huismerken. Is dat bij koffie anders georganiseerd?

    En heb jij een logische verklaring voor het feit dat de beurskoers al 5 jaar vrijwel continu aan het dalen is met inmiddels meer dan 60%?
    En over die daling van de beurskoers, ik heb daar geen logische verklaring voor.
    Wel hebben ze natuurlijk de leveranciers erg uitgeknepen in de afgelopen jaren door het stretchen van de betaaltermijnen aan de crediteurenzijde (opgelopen tot 365 dagen), op deze manier hebben ze hun cashflow op peil kunnen houden. Nu hebben ze en deze tool niet meer in handen op de cashflow op peil te houden en stijgende kosten.

    Daarnaast is Rusland een belangrijk land voor ze waar een fabriek is die voor zowel Rusland lokaal als voor andere landen produceerde, met de oorlog is de productie voor de andere landen gestopt.
    Dat ze voor de Russische markt zijn blijven produceren en verkopen is op zich een logische zet, aangezien de grootste concurrent (Nestle) niet in de EU zit en daarom niet onder de EU-sancties vielen. Als ze dus daarmee gestopt waren, dan had Nestle ineens bijna de volledige markt in handen, enkel omdat ze in Zwitsterland gevestigd zijn.
  10. forum rang 4 raart 18 februari 2025 14:06

    • raart

      Lid sinds: 04 jul 2024

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 257

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 695

    quote:

    SanderW123 schreef op 18 februari 2025 13:12:

    [...]

    En over die daling van de beurskoers, ik heb daar geen logische verklaring voor.
    Wel hebben ze natuurlijk de leveranciers erg uitgeknepen in de afgelopen jaren door het stretchen van de betaaltermijnen aan de crediteurenzijde (opgelopen tot 365 dagen), op deze manier hebben ze hun cashflow op peil kunnen houden. Nu hebben ze en deze tool niet meer in handen op de cashflow op peil te houden en stijgende kosten.
    Dat hebben ze slim gedaan natuurlijk, zolang ze dat kunnen uiteraard (en dat kan). Wel met een verborgen risico;

    However, any reduction in payment terms would need to be replaced with debt or cash, leading to an increase in net debt. For instance,halving payables to 120 days and replacing them with debt would correspond to an increase of debt of about EUR1.7 billion, which Fitch would view as an event risk.


    Wat verwacht je zelf dat ze aan FCF gaan genereren de komende jaren Sander?
  12. forum rang 6 MFCONSwasonschuldig 18 februari 2025 14:32

    • MFCONSwasonschuldig

      Lid sinds: 27 jun 2023

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1272

      Gegeven: 1000

    •    Aantal posts: 2.226

    Ahhh.

    Koers 30 hier geen kip.

    Koers 25 geen post

    Koers 20 wat gelukzoekers. Alleen positieve kijk.

    Koers 16. Dreigingen voor en na. Blabla.

    Nou. Het zal wel. 10k gekocht. Uitgebreid naar 20k stuks. Als t niks wordt dan is Branco schuldig.
  13. SanderW123 18 februari 2025 14:35

    • SanderW123

      Lid sinds: 08 okt 2008

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 78

      Gegeven: 42

    •    Aantal posts: 306

    quote:

    raart schreef op 18 februari 2025 14:06:

    [...]

    Dat hebben ze slim gedaan natuurlijk, zolang ze dat kunnen uiteraard (en dat kan). Wel met een verborgen risico;

    However, any reduction in payment terms would need to be replaced with debt or cash, leading to an increase in net debt. For instance,halving payables to 120 days and replacing them with debt would correspond to an increase of debt of about EUR1.7 billion, which Fitch would view as an event risk.


    Wat verwacht je zelf dat ze aan FCF gaan genereren de komende jaren Sander?
    Ik heb me niet verdiept in de verwachtingen van CF, alleen in overall koffiemarkt en wat gevolgen (zouden) zijn van door JDE genomen acties.
    De interesse is er doordat mijn vrouw bij zowel JDE (inkoper koffie) als Ahold in de koffiesector heeft gewerkt.
    Ik heb zelf geen positie in JDE of Ahold.
  18. forum rang 4 raart 18 februari 2025 17:08

    • raart

      Lid sinds: 04 jul 2024

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 257

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 695

    quote:

    SanderW123 schreef op 18 februari 2025 14:35:

    De interesse is er doordat mijn vrouw bij zowel JDE (inkoper koffie) als Ahold in de koffiesector heeft gewerkt.
    Ik heb zelf geen positie in JDE of Ahold.
    Oah leuk, wat denkt ze er zelf van, wie heeft het geinitieerd en wie houd het het langste vol. :)
  19. Fireblade954RR 18 februari 2025 17:13

    • Fireblade954RR

      Lid sinds: 06 mrt 2020

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 88

      Gegeven: 58

    •    Aantal posts: 301

    quote:

    raart schreef op 18 februari 2025 12:41:

    [...]

    Ja, multiple compression. Je kunt stellen dat ze eerder te duur waren.

    Ik begin JDE Peets intressant te vinden, als je corrigeert voor werk kapitaal zit je op een 900-1000m FCF. Analisten verwachten dat ook in die trend voor de komende jaren. Dat is een 10-12% FCF yield.

    Best uniek voor een redelijk stabiele consumer staple met deze market cap.
    Ook al gaat dit mij als amateur-belegger en niet in accountancy oid geschoold type, boven de pet, ik leid hieruit af dat je de huidige koers wel redelijk ok vindt. Dank voor je reactie.
  20. forum rang 4 raart 18 februari 2025 17:32

    • raart

      Lid sinds: 04 jul 2024

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 257

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 695

    quote:

    Fireblade954RR schreef op 18 februari 2025 17:13:

    Ook al gaat dit mij als amateur-belegger en niet in accountancy oid geschoold type, boven de pet, ik leid hieruit af dat je de huidige koers wel redelijk ok vindt. Dank voor je reactie.
    Analisten verwachten;
    - 2024: 867m
    - 2025: 1,021m
    - 2026: 969m

    Rating agency fitch gaat uit van;

    We expect Fitch-calculated FCF of between EUR400 million and EUR700 million in 2024-2027

    Cash flow from operations (CFO)
    +/– Non-operational cash flow
    – Capital expenditure
    – Ordinary dividends paid to shareholders of the parent company
    = Free cash flow (FCF)

    Met ietsjes verder; Our assumptions also include stable dividend distributions atEUR340 million, increasing to EUR450 million in 2027.

    Capex is rond de 250-300m dus ze verwachten (op een bierviltje) een FCF van 550+340+275= 1165m

    Heb nog een paar andere bronnen bekeken en die verwachten ook allemaal rondom de 900-1100m. Dit komt ook min of meer overeen met de trend uit het verleden.

    Kortere termijn kan het wat volatieler zijn vanwege de koffieprijzen, maar daar moet je doorheen kijken. Vermits de prognoses van de FCF ook zo zullen zijn (in lijn met het verleden), dan is de huidige koers een koopje vind ik. Heb zelf nog geen positie maar ben eentje aan het overwegen, ook een hoge koffieprijs is tijdelijk;

    I've seen gluts not followed by shortages, but I've never seen a shortage not followed by a glut.
629 Posts
Pagina: «« 1 ... 18 19 20 21 22 ... 32 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Belegger.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.072
AB InBev 2 5.521
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.741
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.753
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 191
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.754
Aedifica 3 918
Aegon 3.258 322.879
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.297
ageas 5.844 109.895
Agfa-Gevaert 14 2.051
Ahold 3.538 74.341
Air France - KLM 1.025 35.081
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.042
Alfen 16 24.930
Allfunds Group 4 1.481
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 406
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.822
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.382
AMG 971 133.696
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.697
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.017
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 383
Arcadis 252 8.785
Arcelor Mittal 2.034 320.769
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.326
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.745
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.268
ASML 1.766 108.084
ASR Nederland 21 4.502
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 509
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.687
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.404