Forum NX Filtration geopend

1. Kwiirk 10 februari 2025 14:11

   auteur info

   • Kwiirk

     Lid sinds: 22 jan 2008

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1022

     Gegeven: 152

   •    Aantal posts: 2.061

   Aan een degelijke analyse van de concurrentie en van het verloop van beslistrajecten na het uitvoeren van een pilot is hetgeen waar ik behoefte aan heb na het lezen van de business review van de oprichter en CTO in het jaarverslag. Zolang dat ontbreekt is een prognose van de omzetgroei van 50-70% voor dit jaar te weinig onderbouwd.
2. Repelsteeltje 10 februari 2025 20:00

   auteur info

   • Repelsteeltje

     Lid sinds: 14 jan 2022

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 128

     Gegeven: 164

   •    Aantal posts: 237

   quote:

   DeZwarteRidder schreef op 10 februari 2025 10:14:

   Dit aandeel is een perfecte opvolger van Ebusco.
   

   Verschil met Ebusco is dat NXFIL meerdere uit te leveren producten heeft, waar Ebusco's o.a. in de toelevering zit.
3. Repelsteeltje 10 februari 2025 20:02

   auteur info

   • Repelsteeltje

     Lid sinds: 14 jan 2022

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 128

     Gegeven: 164

   •    Aantal posts: 237

   quote:

   tmaster schreef op 10 februari 2025 08:17:

   Tja allemaal al bekend. Geen verrassingen.
   Alles seinen staan op groen. Nu nog shitload aan verkopers buitendienst aannemen en orders scoren. Dit is het enige wat nu moet gaan gebeuren.
   

   Volgens mij loopt het nodige aan sales er al rond. Ze verkopen aan OEM's die de producten opnemen in hun portfolio.
4. Repelsteeltje 10 februari 2025 20:38

   auteur info

   • Repelsteeltje

     Lid sinds: 14 jan 2022

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 128

     Gegeven: 164

   •    Aantal posts: 237

   quote:

   Kwiirk schreef op 10 februari 2025 14:11:

   Aan een degelijke analyse van de concurrentie en van het verloop van beslistrajecten na het uitvoeren van een pilot is hetgeen waar ik behoefte aan heb na het lezen van de business review van de oprichter en CTO in het jaarverslag. Zolang dat ontbreekt is een prognose van de omzetgroei van 50-70% voor dit jaar te weinig onderbouwd.
   

   Ik vraag me af of het verloop van beslistrajecten relevant is. Vorig jaar werd hierover een vraag gesteld door een analist, namelijk waarom het aantal pilots gelijk bleef ten opzichte van het jaar ervoor. Het antwoord was dat nieuwe pilots door OEM's zelf worden uitgevoerd. Ik kan me voorstellen dat NXFIL daardoor minder bij dat beslissingstraject betrokken is. Men stelt zelfs dat de pilotfase soms wordt overgeslagen omdat er inmiddels een database is met resultaten van eerdere pilots.
   
   Mijn observaties zijn als volgt:
   
   1.. Wat mij is opgevallen, is dat alle orders vóór juli 2024 zijn geplaatst. Na juli is er geen enkele order meer geplaatst. Dat vind ik opvallend, alsof er sprake is van een cyclisch patroon.
   
   2. In het artikel in NRC van 30 oktober 2024 lijkt een draai te worden gemaakt. NXFIL stelt niet in beeld te zijn bij bestaande, niet-afgeschreven systemen. Dat argument heb ik niet eerder gehoord, wat bij mij de indruk wekt dat men zich aan het indekken is (dit is mijn gevoel).
   Quote uit het artikel:
   "Staatsen: „We hadden vorig jaar sterkere groei verwacht.” Het blijkt voor drinkwaterbedrijven, vooral in de westerse wereld, soms nogal een stap om over te gaan op een heel nieuw systeem. Oprichter Roesink: „We hebben hier last van de wet van de remmende voorsprong. Er staat dan al een installatie bij een drinkwaterbedrijf, die moet worden afgeschreven.” Bedrijven kunnen zelden ‘meteen over’.
   
   In regio’s met sterke bevolkingsgroei en weinig bestaande infrastructuur komt NX Filtration sneller in beeld, aldus Roesink en Staatsen. Daar is het vaker ‘nieuw is beter’, in plaats van ‘wat zijn de risico’s?’. De grootste opdracht tot dusver kwam bijvoorbeeld uit Mexico. En, zegt Staatsen: „In Indonesië zijn drinkwaterfabrieken gebouwd met onze systemen, gefinancierd door de Wereldbank.” Woensdag maakte NX Filtration nog bekend een nieuwe klus in Indonesië te hebben gewonnen."
   
   3. Vitens heeft in september 2024 een driejarig durende pilot afgesloten aan de IJssel. Men wil weten hoe de filters reageren bij droge zomers met lage waterstanden en troebel water. Over de uitkomst heb ik nergens iets kunnen teruglezen, behalve wat er op pagina 23 van het 2024 Full Report staat.
   
   ---
   Ik ben eind 2024 (even) uit NXFIL en had achteraf gewild dat ik twee maanden daarvoor was uitgestapt op moment ik de omzetberekening aan het schatten was. Dat had me achteraf een behoorlijk koersverschil bespaard.
5. voda 11 februari 2025 09:15

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 22 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 93102

     Gegeven: 22838

   •    Aantal posts: 383.757

   KBC Securtities verlaagt koersdoel NX Filtration van 3,30 naar 3,10 euro
   KBC Securities verhoogt advies NX Filtration van Reduceren naar Houden
   11-feb-2025 09:07
6. DeZwarteRidder 11 februari 2025 09:19

   auteur info

   • DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 24253

     Gegeven: 10572

   •    Aantal posts: 102.166

   quote:

   voda schreef op 11 februari 2025 09:15:

   KBC Securtities verlaagt koersdoel NX Filtration van 3,30 naar 3,10 euro
   KBC Securities verhoogt advies NX Filtration van Reduceren naar Houden
   11-feb-2025 09:07
   

   Veel te hoog.........!!!!
7. voda 11 februari 2025 09:59

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 22 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 93102

     Gegeven: 22838

   •    Aantal posts: 383.757

   Beursblik: KBC Securities haalt NX Filtration van de verkooplijst
   11-feb-2025 09:49
   
   Koersdoel wel iets omlaag.
   
   (ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft dinsdag het advies voor NX Filtration verhoogd van Reduceren naar Houden, maar verlaagde het koersdoel wel iets, van 3,30 naar 3,10 euro. Dit bleek uit een analistenrapport.
   
   De cijfers die NX maandag over 2024 publiceerde waren weinig verrassend, na de omzetwaarschuwing van medio december, aldus KBC. Dat was de derde waarschuwing in 18 maanden, bracht KBC in herinnering.
   
   Dankzij een hoge brutomarge en een stabilisatie van het aantal medewerkers, "steeg het EBITDA-verlies in de tweede helft van 2024 'slechts' tot 9,6 miljoen euro", aldus KBC.
   
   De analisten zijn nu in afwachting van de beleggersdag op 8 april. "NX Filtration zal met een overtuigende boodschap voor de omzetpotentie op zowel de lange termijn als de middellange termijn moeten komen en een geloofwaardig plan om tot een break-even punt te komen voor de EBITDA om het vertrouwen van beleggers te herstellen", meent analist Kristof Samoy. Hij noemt de beleggersdag "cruciaal".
   
   Het aandeel NX Filtration daalde dinsdag met 0,8 procent naar 3,04 euro.
   
   Door: ABM Financial News.
8. mercurius-adept 11 februari 2025 11:05

   auteur info

   • mercurius-adept

     Lid sinds: 11 feb 2008

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1653

     Gegeven: 3887

   •    Aantal posts: 6.079

   "NX Filtration zal met een overtuigende boodschap voor de omzetpotentie op zowel de lange termijn als de middellange termijn moeten komen, en een geloofwaardig plan om tot een break-even punt te komen voor de EBITDA om het vertrouwen van beleggers te herstellen", meent KBC analist Kristof Samoy. Hij noemt de beleggersdag op 8 april "cruciaal".
9. Kees 1981 11 februari 2025 11:31

   auteur info

   • Kees 1981

     Lid sinds: 29 sep 2020

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 182

     Gegeven: 49

   •    Aantal posts: 235

   quote:

   mercurius-adept schreef op 11 februari 2025 11:05:

   "NX Filtration zal met een overtuigende boodschap voor de omzetpotentie op zowel de lange termijn als de middellange termijn moeten komen, en een geloofwaardig plan om tot een break-even punt te komen voor de EBITDA om het vertrouwen van beleggers te herstellen", meent KBC analist Kristof Samoy. Hij noemt de beleggersdag op 8 april "cruciaal".
   

   Een klant onderzoek zou misschien handig zijn. En de vraag stellen waarom ze die filters niet willen kopen. Zijn ze te duur, hebben jullie al goeie filters van een ander bedrijf of werken ze niet naar behoren. Dan kunnen ze kijken wat er moet gebeuren.
   
   Maar ik verwacht dat er geen vuiltje in de lucht is. De klanten wachten nog even af, maar het gaat goed komen. Binnenkort stromen de orders binnen.
10. MOEdig Voorwaarts 13 februari 2025 06:47

    auteur info

    • MOEdig Voorwaarts

      Lid sinds: 04 jan 2019

      Laatste bezoek: 23 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2148

      Gegeven: 1634

    •    Aantal posts: 4.284

    www.veb.net/artikel/09790/nx-filtrati...
12. Repelsteeltje 13 februari 2025 07:14

    auteur info

    • Repelsteeltje

      Lid sinds: 14 jan 2022

      Laatste bezoek: 23 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 128

      Gegeven: 164

    •    Aantal posts: 237

    quote:

    MOEdig Voorwaarts schreef op 13 februari 2025 06:47:

    www.veb.net/artikel/09790/nx-filtrati...
    

    Ik zag hem ook net. Even gluren bij de buren. Kritisch abjectief stukje.
    
    Wat mij opvalt, quote:
    "NX Filtration is nog bezig met het vastleggen van de tweede fase van het project in Mexico, zo liet ceo Cuypers tijdens de analistencall weten. Het wel of niet binnenslepen van een enkele opdracht kan veel impact hebben. "
    
    Mexico fase 1 was in 2024 een grote opdracht, goed voor €2,6M omzet (eigen inschatting op basis van wat toen is gepubliceerd). Het geeft te denken als je afhankelijk bent van zulke opdrachten. Als die niet was gevallen, was de omzet significant lager.
13. spelisopdewagen 14 februari 2025 13:24

    auteur info

    • spelisopdewagen

      Lid sinds: 09 mei 2013

      Laatste bezoek: 23 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92

      Gegeven: 182

    •    Aantal posts: 234

    Omzetgroei van 50-70% ==> 16-18 MEUR voor 2025, van dat bedrag is al min 4 MEUR ‘doorgeschoven 2024 omzet….) , dus allemaal niet heeeeeeeel erg ambitieus
    
    Verder wordt er Op LinkedIn wordt op regelmatige basis gemeld dat er ervaren sales mensen worden / zijn aangenomen…. Dit soort ervaren mensen moeten toch wel 4-7 MEUR de neus kunnen en moeten doen… zie een enorme mis match
14. watergeus 21 februari 2025 13:16

    auteur info

    • watergeus

      Lid sinds: 06 okt 2004

      Laatste bezoek: 23 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 689

      Gegeven: 80

    •    Aantal posts: 1.190

    Het valt me op dat na de cijfers het erg stil is rond de pennystock junkies Aextracker en LucasD. Waar zijn hun 'sterk inhoudelijke' bijdragen over NX FRUSTRATION nu het (gefilterde) water aan de lippen staat.
    Misschien een brief schrijven aan minister Klever. Die wil weer graag kraaltjes en spiegeltjes ruilen voor dure grondstoffen. VOC heet nu ontwikkelingshulp. Kan NX misschien ook een graantje meepikken. In de pen mannen.