BFIT 2025: alle ballen op Moos

1. VforVermogen 6 februari 2025 18:25

   auteur info

   • VforVermogen

     Lid sinds: 19 nov 2020

     Laatste bezoek: 18 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 531

     Gegeven: 96

   •    Aantal posts: 1.152

   Nieuwe analistenconsensus:
   corporate.basic-fit.com/investors/ana...
   
   Deze keer 7 analisten, vorige keer 9 analisten. Dat is jammer. Ik zie niet echt spectaculaire wijzigingen, wel is e.e.a. naar beneden bijgesteld. Het aandeel handelt tegen zo'n 17 keer de winst van 2025, dat is niet duur toch? Ongeveer net zo duur als een Ahold of Heineken, maar dan wel met veel meer groei.
2. na de crash 6 februari 2025 19:51

   auteur info

   • na de crash

     Lid sinds: 23 okt 2020

     Laatste bezoek: 18 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 141

     Gegeven: 49

   •    Aantal posts: 553

   quote:

   VforVermogen schreef op 6 februari 2025 18:25:

   Nieuwe analistenconsensus:
   corporate.basic-fit.com/investors/ana...
   
   Deze keer 7 analisten, vorige keer 9 analisten. Dat is jammer. Ik zie niet echt spectaculaire wijzigingen, wel is e.e.a. naar beneden bijgesteld. Het aandeel handelt tegen zo'n 17 keer de winst van 2025, dat is niet duur toch? Ongeveer net zo duur als een Ahold of Heineken, maar dan wel met veel meer groei.
   

   Niet alleen meer groei, ook veel meer verborgen winst. Als de expansie stopt ontploft de winst onderaan de streep (wat we niet willen als LT investeerder natuurlijk)
3. Kwiirk 7 februari 2025 10:35

   auteur info

   • Kwiirk

     Lid sinds: 22 jan 2008

     Laatste bezoek: 18 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1020

     Gegeven: 152

   •    Aantal posts: 2.058

   quote:

   na de crash schreef op 6 februari 2025 19:51:

   [...]
   
   Niet alleen meer groei, ook veel meer verborgen winst. Als de expansie stopt ontploft de winst onderaan de streep (wat we niet willen als LT investeerder natuurlijk)
   

   Het is wachten op de cijfers 12 maart meen ik, tot dan hebben de shorters het voor het zeggen.
4. BtB180 7 februari 2025 13:46

   auteur info

   • BtB180

     Lid sinds: 01 nov 2020

     Laatste bezoek: 18 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 120

     Gegeven: 5

   •    Aantal posts: 235

   quote:

   Kwiirk schreef op 7 februari 2025 10:35:

   [...]
   
   Het is wachten op de cijfers 12 maart meen ik, tot dan hebben de shorters het voor het zeggen.
   

   En wat zeggen de shorters? shortsell.nl/short/BasicFit
5. Kwiirk 7 februari 2025 15:52

   auteur info

   • Kwiirk

     Lid sinds: 22 jan 2008

     Laatste bezoek: 18 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1020

     Gegeven: 152

   •    Aantal posts: 2.058

   quote:

   BtB180 schreef op 7 februari 2025 13:46:

   [...]
   
   En wat zeggen de shorters? shortsell.nl/short/BasicFit
   

   Shorters zeggen "het kan altijd lager". En daar hebben ze vaak gelijk in. En als shorters afspraken met elkaar maken, zal wel onwettig zijn, dan is er helemaal geen kunst aan om de koers omlaag te brengen.
6. VforVermogen 7 februari 2025 20:06

   auteur info

   • VforVermogen

     Lid sinds: 19 nov 2020

     Laatste bezoek: 18 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 531

     Gegeven: 96

   •    Aantal posts: 1.152

   quote:

   na de crash schreef op 6 februari 2025 19:51:

   [...]
   
   Niet alleen meer groei, ook veel meer verborgen winst. Als de expansie stopt ontploft de winst onderaan de streep (wat we niet willen als LT investeerder natuurlijk)
   

   Yup. Veel mogelijkheden om te snijden in dure HQ-kosten en daarnaast hebben veel clubs nog niet hun volledige potentieel bereikt.
   
   BF heeft vorig jaar als guidance gesteld:
   Total free cash flow before new club capex in 2025 of €231-271 million.
   
   De analisten verwachten 169 clubopeningen in 2025. Aangezien een clubopening €1,25 miljoen kost, vergt dat €211,25 miljoen. Verder verwachten analisten een schuldafname van €26,4 miljoen. Dat tezamen is €238 miljoen. Komt wel ongeveer overeen met de guidance.
   
   Met €238 miljoen kan men in 6-7 jaar alle eigen aandelen terugkopen of in 3-4 jaar de schuld aflossen.
7. Tordan 8 februari 2025 09:04

   auteur info

   • Tordan

     Lid sinds: 07 jun 2013

     Laatste bezoek: 18 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2106

     Gegeven: 40

   •    Aantal posts: 9.452

   quote:

   VforVermogen schreef op 7 februari 2025 20:06:

   [...]
   
   Yup. Veel mogelijkheden om te snijden in dure HQ-kosten en daarnaast hebben veel clubs nog niet hun volledige potentieel bereikt.
   
   BF heeft vorig jaar als guidance gesteld:
   Total free cash flow before new club capex in 2025 of €231-271 million.
   
   De analisten verwachten 169 clubopeningen in 2025. Aangezien een clubopening €1,25 miljoen kost, vergt dat €211,25 miljoen. Verder verwachten analisten een schuldafname van €26,4 miljoen. Dat tezamen is €238 miljoen. Komt wel ongeveer overeen met de guidance.
   
   Met €238 miljoen kan men in 6-7 jaar alle eigen aandelen terugkopen of in 3-4 jaar de schuld aflossen.
   

   Hebben ze ook een lange termijn planning vwb te openen clubs. Bijvoorbeeld tot 2030?
8. Altijd prijs 8 februari 2025 19:38

   auteur info

   • Altijd prijs

     Lid sinds: 23 feb 2018

     Laatste bezoek: 18 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 761

     Gegeven: 1017

   •    Aantal posts: 1.869

   quote:

   VforVermogen schreef op 7 februari 2025 20:06:

   [...]
   
   Yup. Veel mogelijkheden om te snijden in dure HQ-kosten en daarnaast hebben veel clubs nog niet hun volledige potentieel bereikt.
   
   BF heeft vorig jaar als guidance gesteld:
   Total free cash flow before new club capex in 2025 of €231-271 million.
   
   De analisten verwachten 169 clubopeningen in 2025. Aangezien een clubopening €1,25 miljoen kost, vergt dat €211,25 miljoen. Verder verwachten analisten een schuldafname van €26,4 miljoen. Dat tezamen is €238 miljoen. Komt wel ongeveer overeen met de guidance.
   
   Met €238 miljoen kan men in 6-7 jaar alle eigen aandelen terugkopen of in 3-4 jaar de schuld aflossen.
   

   Iedere keer komen jullie rekenplaatjes erop neer dat er veel potentieel in het aandeel zit. PE van 17 is prima, gezien de jaarlijkse expansie, en in 4 jaar van de schuld af (als niet wordt door geïnvesteerd) klinkt ook als muziek in de oren.
   
   Ik merk ook dat er minder geklaagd wordt en dat men als belegger weer de blik naar boven heeft gericht. Gewoon zo doorgaan, dan gaat het vliegwiel steeds sneller draaien. Zie het aantal leden bijvoorbeeld in de consensus: 4,3 miljoen eind 24, 4,8 miljoen eind 25. Dat zijn toch onvoorstelbare cijfers?
9. DubbeltjeblijftDubbeltje 8 februari 2025 21:32

   auteur info

   • DubbeltjeblijftDubbeltje

     Lid sinds: 21 aug 2022

     Laatste bezoek: 18 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 449

     Gegeven: 112

   •    Aantal posts: 612

   Dan speel ik toch een beetje de advocaat van de duivel. Ik heb toch liever niet dat het vliegwiel tot in het oneindige wordt aangezwengeld want dan loop je het gevaar dat als je een keer een zwarte zwaan tegenkomt, je in een klap in de problemen komt. Niets is voor eeuwig dus ik zou ook graag een fatsoenlijke beloning van de aandeelhouder in het vooruitzicht gesteld zien worden. Je kunt wel blijven zaaien maar er moet ook een keer geoogst worden. Anders heb je hier als belegger niets te zoeken.
10. VforVermogen 9 februari 2025 14:09

    auteur info

    • VforVermogen

      Lid sinds: 19 nov 2020

      Laatste bezoek: 18 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 531

      Gegeven: 96

    •    Aantal posts: 1.152

    quote:

    Tordan schreef op 8 februari 2025 09:04:

    [...]
    Hebben ze ook een lange termijn planning vwb te openen clubs. Bijvoorbeeld tot 2030?
    

    Klopt, 3000 tot 3500 clubs in 2030. Aangezien het tempo voorlopig wordt teruggeschroefd in plaats van opgevoerd, lijkt dat een moeilijk haalbare planning.
12. Umi1 9 februari 2025 21:51

    auteur info

    • Umi1

      Lid sinds: 21 jan 2013

      Laatste bezoek: 18 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 673

      Gegeven: 119

    •    Aantal posts: 1.919

    quote:

    VforVermogen schreef op 9 februari 2025 14:09:

    [...]
    
    Klopt, 3000 tot 3500 clubs in 2030. Aangezien het tempo voorlopig wordt teruggeschroefd in plaats van opgevoerd, lijkt dat een moeilijk haalbare planning.
    

    Die 3000 kan nog imo. Die 3500 is geen optie meer lijkt me.
    Gemiddeld tegen de 300 clubs/jaar moet financieel haalbaar zijn (225 in 2025 & daarna 300/jaar). Maar dat zal druk zetten op de bouw/ontwikkelteams.
    Al denk ik meer en meer dat een combo inkoop eigen aandelen + enkel de beste locaties te kiezen een betere visie is dan puur blindstaren op het aantal clubs. Zeker gezien huidige waardering...
    Verder is er natuurlijk 'franchising' dat nog extra clubs kan leveren, maar dat staat in prinicipe buiten die outlook.
13. Alrob2 10 februari 2025 10:08

    auteur info

    • Alrob2

      Lid sinds: 04 nov 2018

      Laatste bezoek: 18 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1775

      Gegeven: 49

    •    Aantal posts: 4.316

    Zo koers flink omlaag, dus weer een mooi instapmoment. Gak 22.68 en ik koop op lagere nivo's weer bij.
14. Chiclana 10 februari 2025 10:19

    auteur info

    • Chiclana

      Lid sinds: 29 aug 2019

      Laatste bezoek: 18 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 210

      Gegeven: 127

    •    Aantal posts: 473

    Ex dividend vandaag
15. Alrob2 10 februari 2025 10:25

    auteur info

    • Alrob2

      Lid sinds: 04 nov 2018

      Laatste bezoek: 18 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1775

      Gegeven: 49

    •    Aantal posts: 4.316

    quote:

    Chiclana schreef op 10 februari 2025 10:19:

    Ex dividend vandaag
    

    ?
16. SanderK0 10 februari 2025 10:28

    auteur info

    • SanderK0

      Lid sinds: 29 dec 2020

      Laatste bezoek: 18 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 14

      Gegeven: 4

    •    Aantal posts: 58

    Blijft helaas een pingpong aandeel, tot er echt geld verdiend gaat worden. Ook weer een klein plukje gekocht op deze koers.
17. Alrob2 10 februari 2025 10:34

    auteur info

    • Alrob2

      Lid sinds: 04 nov 2018

      Laatste bezoek: 18 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1775

      Gegeven: 49

    •    Aantal posts: 4.316

    Gak verlaagd tot 22,50. En nu maar wachten op het waarom. Adviesverlaging? We zullen het zien.
18. Wollin 10 februari 2025 10:34

    auteur info

    • Wollin

      Lid sinds: 22 jun 2022

      Laatste bezoek: 18 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 150

      Gegeven: 94

    •    Aantal posts: 1.346

    quote:

    Chiclana schreef op 10 februari 2025 10:19:

    Ex dividend vandaag
    

    Niet dat ik weet hoor.
    Iemand anders een reden voor deze belachelijke daling?
19. Langtermijnbelegger 10 februari 2025 10:35

    auteur info

    • Langtermijnbelegger

      Lid sinds: 23 dec 2021

      Laatste bezoek: 18 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13

      Gegeven: 42

    •    Aantal posts: 18

    Volgens mij zonder echt groot nieuws bijna 5 % eraf ????? Wie weet er wat ??
20. Alrob2 10 februari 2025 10:36

    auteur info

    • Alrob2

      Lid sinds: 04 nov 2018

      Laatste bezoek: 18 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1775

      Gegeven: 49

    •    Aantal posts: 4.316

    Ik wou al een tijdje weer instappen. En daarom blind erin. Niet mijn methode in het algemeen.
    Maar als het slechts een ongunstig analisrenadvies is, dan zal de koers op termijn zeker herstellen. Is het een winstwaarschuwing dan hadden we dat al moeten weten.
    Dus onzekerheid is troef.
21. derftrep 10 februari 2025 10:38

    auteur info

    • derftrep

      Lid sinds: 04 jul 2013

      Laatste bezoek: 18 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 181

      Gegeven: 56

    •    Aantal posts: 739

    Geen idee, maar dit riekt naar voorkennis. Laten razen zou ik zeggen, voor je het weet staat de koers weer op 20 of zo