Just Eat Takeaway 2025

1. Risico met beleid 28 januari 2025 12:47

   auteur info

   • Risico met beleid

     Lid sinds: 08 jan 2021

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 105

     Gegeven: 47

   •    Aantal posts: 105

   quote:

   Franky G schreef op 28 januari 2025 12:07:

   [...]
   
   aandelen kopen op basis van een fantasietje op een forum. Blijkbaar geld genoeg.
   

   Ik zit vooral in JET met langdurige opties vanwege een mogelijke overname. Dit is tot nu toe een branche waar overnames veel plaatsvinden en Prosus is 1 van de weinige opties die JET zou kunnen overnemen, Prosus heeft het geld en een CEO die van Ifood een enorm succes heeft gemaakt. Het zou juist gekkig zijn als je dit verhaal niet meeneemt in je belegging in JET. Komt nog bij dat JET op 5-6x Ebitda zit, cash flow positief is en ook technisch aan de onderkant zit qua koers. Tja.
2. keffertje 28 januari 2025 12:50

   auteur info

   • keffertje

     Lid sinds: 29 jul 2011

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1501

     Gegeven: 2351

   •    Aantal posts: 6.297

   quote:

   SEVA_ schreef op 28 januari 2025 12:27:

   [...]
   
   Fantasie daargelaten, lijkt het aandeel in vergelijking met peers niet te duur op dit moment. Voormalige sell analisten delen die mening ook. Als de outlook acceptabel is kan het een paar Euro omhoog.
   

   Ben benieuwd naar wie die sell analisten zijn en waar je dit vandaan hebt, maar ik focus even op de outlook.
   
   Ik kreeg eindelijk weer eens de (vertrouwelijke) beschikking over een rapport van een broker, die een koersdoel heeft van circa 30 euro, na de verkoop van GH. Je vraagt je dan af: hoe kom je daarbij.
   
   Voortbouwend op mijn eerdere postings, waarbij ik aangeef dat het eigenlijk alleen zou moeten gaan om de vrije kasstroom (fcf), hierbij hun taxaties:
   
   2024 FCF 127.7 mio
   2025 FCF 361.3 mio
   2026 FCF 465.7 mio
   
   Ik veronderstel dat ze deze taxaties niet uit hun duim hebben gezogen, maar dat dit is geschied op basis van signalen vanuit het management zelf en ALS dit dus in de richting zit van wat het management van Jet zelf denkt, dan snap ik - ondanks alle onzekerheden als we in de toekomst kijken - waarom dit aandeel als ondergewaardeerd wordt beschouwd en ook het enthousiasme waarmee het bedrijf zelf aandelen inkoopt, is dan logisch te verklaren.
   
   Het enige dat we volgens mij dus nog nodig hebben, is een concrete prognose over de fcf in 2025 en 2026 vanuit het mangement zelf en daar hoop ik dan maar op de 26e.
3. pakman 28 januari 2025 12:52

   auteur info

   • pakman

     Lid sinds: 10 jul 2020

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2356

     Gegeven: 3348

   •    Aantal posts: 4.686

   maar opereert met dodelijke concurrenten en in een markt die ten dode is opgeschreven mocht dit niet zo zijn was die zg overname allang gebeurd, niemand wil dit bedrijf overnemen , nobody.
   maar het aandeel is weer eens 20/30 ct gestegen en dan weet je dan komt het roze brilletje weer tevoorschijn..het is bijna carnaval dan kan alles uit de kast gehaald worden.
4. SEVA_ 28 januari 2025 12:54

   auteur info

   • SEVA_

     Lid sinds: 13 jan 2022

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7180

     Gegeven: 491

   •    Aantal posts: 8.919

   Het is je ontgaan dat BNP en Garnier onlangs van sell naar respectievelijk hold en buy zijn gegaan?
5. keffertje 28 januari 2025 12:58

   auteur info

   • keffertje

     Lid sinds: 29 jul 2011

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1501

     Gegeven: 2351

   •    Aantal posts: 6.297

   quote:

   SEVA_ schreef op 28 januari 2025 12:54:

   Het is je ontgaan dat BNP en Garnier onlangs van sell naar respectievelijk hold en buy zijn gegaan?
   

   Nee, maar bronvermelding (indien mogelijk) is altijd handig om het zelf even na te zoeken, dus bedankt. Ben uiteraard benieuwd naar hun onderbouwing, maar zal wel in de richting liggen van hetgeen ik hierboven heb gepost.Het is allemaal mooi nieuws, maar de bevestiging vanuit de vennootschap zelf is uiteraard cruciaal.
6. SEVA_ 28 januari 2025 13:03

   auteur info

   • SEVA_

     Lid sinds: 13 jan 2022

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7180

     Gegeven: 491

   •    Aantal posts: 8.919

   quote:

   keffertje schreef op 28 januari 2025 12:58:

   [...]
   
   Nee, maar bronvermelding (indien mogelijk) is altijd handig om het zelf even na te zoeken, dus bedankt. Ben uiteraard benieuwd naar hun onderbouwing, maar zal wel in de richting liggen van hetgeen ik hierboven heb gepost.Het is allemaal mooi nieuws, maar de bevestiging vanuit de vennootschap zelf is uiteraard cruciaal.
   

   Ze moeten een nieuwe CMD gaan organiseren want de huidige doelstellingen slaan natuurlijk nergens op.
7. pakman 28 januari 2025 13:17

   auteur info

   • pakman

     Lid sinds: 10 jul 2020

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2356

     Gegeven: 3348

   •    Aantal posts: 4.686

   Unauthorized Listing of Restaurants: Listing restaurants on its platform without their knowledge or consent, leading to canceled, incorrect, or untimely orders, which Grubhub then blamed on the restaurants. As many as 320,000 (or half) of the restaurants listed on Grubhub’s site were unaffiliated. Grubhub would only remove these listings if threatened with legal action.
   
   wat GH in de US heeft gedaan , zou dit ook in Ned/Eu kunnen gebeuren..?
8. Opwegnaar 28 januari 2025 13:21

   auteur info

   • Opwegnaar

     Lid sinds: 24 jan 2008

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2334

     Gegeven: 268

   •    Aantal posts: 5.986

   quote:

   pakman schreef op 28 januari 2025 13:17:

   Unauthorized Listing of Restaurants: Listing restaurants on its platform without their knowledge or consent, leading to canceled, incorrect, or untimely orders, which Grubhub then blamed on the restaurants. As many as 320,000 (or half) of the restaurants listed on Grubhub’s site were unaffiliated. Grubhub would only remove these listings if threatened with legal action.
   
   wat GH in de US heeft gedaan , zou dit ook in Ned/Eu kunnen gebeuren..?
   

   Pakman koop wat aandelen JET.
   Pak ze man. Binnenkort vast groot nieuws.
9. COUPEJET 28 januari 2025 13:25

   auteur info

   • COUPEJET

     Lid sinds: 24 mei 2006

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1251

     Gegeven: 166

   •    Aantal posts: 4.078

   Met dit lage volume kan de koers alle kanten op. Even wat winstnemingen, en daar zijn de daghandelaren gek op, en de koers zakt weer weg. Zijn dus geen shorters maar echt de daghandelaren deze keer.
10. pakman 28 januari 2025 13:42

    auteur info

    • pakman

      Lid sinds: 10 jul 2020

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2356

      Gegeven: 3348

    •    Aantal posts: 4.686

    quote:

    Goedekans schreef op 28 januari 2025 13:21:

    [...]
    
    Pakman koop wat aandelen JET.
    Pak ze man. Binnenkort vast groot nieuws.
    

    heel zeker en velen raar zullen opkijken naar de "collapsing orders" value of them
12. mijn gedacht 28 januari 2025 13:43

    auteur info

    • mijn gedacht

      Lid sinds: 19 mrt 2015

      Laatste bezoek: 27 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 82

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 344

    Even serieus, shorters nemen een rustdagje..gisteren plaatsten ze 2 of 3 orders ad 30-50.000 stuks en het was over and out met de koers. Ben net als iedereen tevreden met een stijging, maar dan liefst met fundamenten. 26 februari is een all of none - moment, me dunkt.
13. pakman 28 januari 2025 13:52

    auteur info

    • pakman

      Lid sinds: 10 jul 2020

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2356

      Gegeven: 3348

    •    Aantal posts: 4.686

    quote:

    mijn gedacht schreef op 28 januari 2025 13:43:

    Even serieus, shorters nemen een rustdagje..gisteren plaatsten ze 2 of 3 orders ad 30-50.000 stuks en het was over and out met de koers. Ben net als iedereen tevreden met een stijging, maar dan liefst met fundamenten. 26 februari is een all of none - moment, me dunkt.
    

    let op , voor die tijd staat dit aandeel onder de 10 euro (WW)
14. The Munger Games 28 januari 2025 13:53

    auteur info

    • The Munger Games

      Lid sinds: 04 dec 2023

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 472

      Gegeven: 1408

    •    Aantal posts: 496

    quote:

    SEVA_ schreef op 28 januari 2025 13:03:

    [...]
    
    Ze moeten een nieuwe CMD gaan organiseren want de huidige doelstellingen slaan natuurlijk nergens op.
    

    De lange termijn doelstelling is toch al een tijdje: AEBITDA hoger dan 5% van GTV? (De doelstelling daarvoor was 1,5 miljard AEBITDA, maar dat was met GH erbij en het idee dat de GTV nog sterk groeide)
    
    Vind je dit doel onrealistisch? Zonder groei kom je dan aan meer dan €800 miljoen AEBITDA.
    
    Het zou wel helpen voor het vertrouwen moesten ze het pad naar dat doel schetsen met een timing erbij.
15. Job 28 januari 2025 14:03

    auteur info

    • Job

      Lid sinds: 22 mei 2022

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 233

      Gegeven: 479

    •    Aantal posts: 476

    quote:

    pakman schreef op 28 januari 2025 13:52:

    [...]
    
    let op , voor die tijd staat dit aandeel onder de 10 euro (WW)
    

    Waarop baseer je dit? Lijkt mij bijzonder onwaarschijnlijk. Niets wijst daarop.
16. Bilderberg007 28 januari 2025 14:15

    auteur info

    • Bilderberg007

      Lid sinds: 15 jun 2019

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 466

      Gegeven: 263

    •    Aantal posts: 385

    Voor de liefhebbers eens de omzetcijfers van de afgelopen jaren naar geografische locatie weergegeven. In jaarverslag kan je ook VK, Duitsland, Canada en Nederland apart halen en daarmee dus ook Ierland berekenen (2020 lijkt niet te kloppen, dat zal te maken hebben met de overname van Just Eat toen). Canada flink teruggevallen van 2022 op 2023, ongeveer kwart daarvan is schat ik in door valutaeffecten (Canadese dollar viel terug t.o.v. van euro) maar dan nog steeds fors. Benieuwd of al op 26 jan zichtbaar wordt hoe het met Canada staat of dat we moeten wachten tot jaarverslag gepubliceerd wordt. Verder zichtbaar dat naast Duitsland en Nederland ook overig Noord-Europa (Oostenrijk, België, Denemarken, Luxemburg, Polen, Slowakije and Zwitserland) prima doorgroeit. Qua omvang in euro's is het nu 25% groter dan NL terwijl bijvoorbeeld Oostenrijk, België, Denemarken, Luxemburg en Zwitserland, landen met ongeveer gelijke of zelfs hogere welvaart, samen 36 mln inwoners hebben. Polen en Slowakije samen ruim 42 mln inwoners maar nog stuk minder welvarend. Genoeg groei potentie dus.

    Bijlage:
17. Het is altijd wat. 28 januari 2025 14:33

    auteur info

    • Het is altijd wat.

      Lid sinds: 26 okt 2023

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 205

      Gegeven: 82

    •    Aantal posts: 314

    quote:

    pakman schreef op 28 januari 2025 13:52:

    [...]
    
    let op , voor die tijd staat dit aandeel onder de 10 euro (WW)
    

    Bedankt voor de tip.
    Ben meteen short gegaan.
18. pakman 28 januari 2025 14:36

    auteur info

    • pakman

      Lid sinds: 10 jul 2020

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2356

      Gegeven: 3348

    •    Aantal posts: 4.686

    quote:

    Job schreef op 28 januari 2025 14:03:

    [...] Waarop baseer je dit? Lijkt mij bijzonder onwaarschijnlijk. Niets wijst daarop.
    

    waarop waarop , kom onder de mensen cq luister, en kijk eens rond wat er gaande is alles is/word alsmaar duurde de winkelstraten zijn uitgestorven horeca kapot wat wil je nog meer...
19. Tuurlijk 28 januari 2025 14:38

    auteur info

    • Tuurlijk

      Lid sinds: 01 mei 2021

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 401

      Gegeven: 622

    •    Aantal posts: 304

    quote:

    COUPEJET schreef op 28 januari 2025 13:25:

    Met dit lage volume kan de koers alle kanten op. Even wat winstnemingen, en daar zijn de daghandelaren gek op, en de koers zakt weer weg. Zijn dus geen shorters maar echt de daghandelaren deze keer.
    

    Zie het lage volume als positief signaal (verkoopdruk lijkt echt weg). Rekening houdend met het feit dat JET dit jaar, elke beursdag tot op heden gemiddeld circa 145.000 stuks terugkoopt, verwacht ik nog wel een duwtje/zetje in de eindveiling vandaag.
20. IQ 28 januari 2025 14:41

    auteur info

    • IQ

      Lid sinds: 28 dec 2013

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1480

      Gegeven: 600

    •    Aantal posts: 7.535

    quote:

    pakman schreef op 28 januari 2025 14:36:

    [...]
    
    waarop waarop , kom onder de mensen cq luister, en kijk eens rond wat er gaande is alles is/word alsmaar duurde de winkelstraten zijn uitgestorven horeca kapot wat wil je nog meer...
    

    Wat een negatieve beeldvorming, lach jij weleens?
21. pakman 28 januari 2025 14:44

    auteur info

    • pakman

      Lid sinds: 10 jul 2020

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2356

      Gegeven: 3348

    •    Aantal posts: 4.686

    quote:

    IQ schreef op 28 januari 2025 14:41:

    [...]
    Wat een negatieve beeldvorming, lach jij weleens?
    

    negatief... ,come on face the reality , of denk je dat meer dan half Nederland op dit moment staat te juichen hoe goed ze het hebben met al die " prijsdalingen "...hahahahha