Be semiconductor 2025 jaardraadje

1. nine_inch_nerd 12 januari 2025 14:44

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7012

     Gegeven: 5170

   •    Aantal posts: 17.921

   Voor geïnteresseerden.
   Mooi digitaal tijdschrift (uitgave nov-dec '24) met van alles en meer: o.a. CoPackaged Optics (CPO), 3D Heterogenous Integration van GPU, HBM, PIC en EIC voor HPC en de relaties met hybrid bonding en andere technieken.
   #kansen #BESI
   chipscalereview.com/wp-content/upload...
2. nine_inch_nerd 13 januari 2025 10:41

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7012

     Gegeven: 5170

   •    Aantal posts: 17.921

   Voorbeurs US chippers slecht, futures slecht en VIX piekt naar >20 (hoge volatiliteit; korte termijn). 15:30u ziet er niet goed uit...
   Kan ook hier meer betekenen, straks.
3. Alrob2 13 januari 2025 10:58

   auteur info

   • Alrob2

     Lid sinds: 04 nov 2018

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1856

     Gegeven: 51

   •    Aantal posts: 4.441

   Mijn laatste cash besteed aan wat Besi. Kwestie van lange adem.
   Gelukkig vanwege de 3 maanden termijn sinds oktober een hoop cash opzij, 65%, dat ik pas in februari weer kan beleggen. Komt nu wel goed uit.
4. Just lucky 13 januari 2025 11:30

   auteur info

   • Just lucky

     Lid sinds: 12 okt 2016

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2920

     Gegeven: 235

   •    Aantal posts: 8.633

   quote:

   Alrob2 schreef op 13 januari 2025 10:58:

   Mijn laatste cash besteed aan wat Besi. Kwestie van lange adem.
   Gelukkig vanwege de 3 maanden termijn sinds oktober een hoop cash opzij, 65%, dat ik pas in februari weer kan beleggen. Komt nu wel goed uit.
   

   Voor de vermogensbelasting kan je prima een deel verkopen op 30 dec en terug kopen op 2 januari, niet alles natuurlijk
   Bespaar je zo weer een paar k.
5. Chipie 13 januari 2025 11:34

   auteur info

   • Chipie

     Lid sinds: 22 aug 2022

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 715

     Gegeven: 373

   •    Aantal posts: 2.227

   quote:

   Just lucky schreef op 13 januari 2025 11:30:

   [...]Voor de vermogensbelasting kan je prima een deel verkopen op 30 dec en terug kopen op 2 januari, niet alles natuurlijk
   Bespaar je zo weer een paar k.
   

   Dit heeft alleen bij zakelijke bedrijven impact voor Piet particulier heeft dit geen zin , alleen als je dan 3 maanden de centjes op de spaarrekening laat staan , het kost je dan ook nog de koop en verkoop kosten .
6. nine_inch_nerd 13 januari 2025 11:37

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7012

     Gegeven: 5170

   •    Aantal posts: 17.921

   quote:

   nine_inch_nerd schreef op 13 januari 2025 10:41:

   Voorbeurs US chippers slecht, futures slecht en VIX piekt naar >20 (hoge volatiliteit; korte termijn). 15:30u ziet er niet goed uit...
   Kan ook hier meer betekenen, straks.
   

   Ter info.
   
   Rente drukt beurs omlaag
   De lange rentes blijven oplopen. Na een sterk banencijfer afgelopen vrijdag in de VS is de Amerikaanse tienjarige rente verder gestegen naar 4.79%.
   Zoals altijd met stijgende rentes zie je technologie-aandelen het meest onder druk liggen. Dit komt doordat de markt nog steeds uitgaat van het verdisconteren van toekomstige winsten.
   Omdat men denkt dat bij techbedrijven de winsten in de toekomst liggen, en deze dus tegen een hogere rente moeten worden teruggebracht naar nu, krijgen we daar lagere contante waarden, dus koersen.
   Dat is eigenlijk een ouderwetse, achterhaalde gedachte. De grote techbedrijven bulken van de cash en zijn afhankelijk van bestedingen van consumenten. Een sterkere economie en een wat hogere rente zal hun eerder geld opleveren dan pijn doen.
7. Doemebest 13 januari 2025 11:40

   auteur info

   • Doemebest

     Lid sinds: 06 dec 2017

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1096

     Gegeven: 503

   •    Aantal posts: 1.610

   quote:

   Chipie schreef op 13 januari 2025 11:34:

   [...]
   Dit heeft alleen bij zakelijke bedrijven impact voor Piet particulier heeft dit geen zin , alleen als je dan 3 maanden de centjes op de spaarrekening laat staan , het kost je dan ook nog de koop en verkoop kosten .
   

   Bovendien heeft bv BESI in oktober tussen de 100 en 110 euro gestaan en had je ze dus beter aan kunnen houden en iets meer belasting betalen en je gelooft toch idd niet dat de belastingdienst voor particulieren met een paar ton aandelen peildatum arbitrage gaat doen.
8. Alrob2 13 januari 2025 12:01

   auteur info

   • Alrob2

     Lid sinds: 04 nov 2018

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1856

     Gegeven: 51

   •    Aantal posts: 4.441

   quote:

   Just lucky schreef op 13 januari 2025 11:30:

   [...]Voor de vermogensbelasting kan je prima een deel verkopen op 30 dec en terug kopen op 2 januari, niet alles natuurlijk
   Bespaar je zo weer een paar k.
   

   Daar trapt de fiscus niet in.
9. Just lucky 13 januari 2025 12:06

   auteur info

   • Just lucky

     Lid sinds: 12 okt 2016

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2920

     Gegeven: 235

   •    Aantal posts: 8.633

   quote:

   Alrob2 schreef op 13 januari 2025 12:01:

   [...]
   Daar trapt de fiscus niet in.
   

   Beter lezen graag. Ik zeg niet je porto lozen, maar een deel verlopen. Werkt prima, scheelt een paar k en valt niemand op.
10. Brando 13 januari 2025 12:18

    auteur info

    • Brando

      Lid sinds: 24 jan 2023

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 131

      Gegeven: 685

    •    Aantal posts: 208

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 13 januari 2025 11:37:

    [...]
    
    Ter info.
    
    Rente drukt beurs omlaag
    De lange rentes blijven oplopen. Na een sterk banencijfer afgelopen vrijdag in de VS is de Amerikaanse tienjarige rente verder gestegen naar 4.79%.
    Zoals altijd met stijgende rentes zie je technologie-aandelen het meest onder druk liggen. Dit komt doordat de markt nog steeds uitgaat van het verdisconteren van toekomstige winsten.
    Omdat men denkt dat bij techbedrijven de winsten in de toekomst liggen, en deze dus tegen een hogere rente moeten worden teruggebracht naar nu, krijgen we daar lagere contante waarden, dus koersen.
    Dat is eigenlijk een ouderwetse, achterhaalde gedachte. De grote techbedrijven bulken van de cash en zijn afhankelijk van bestedingen van consumenten. Een sterkere economie en een wat hogere rente zal hun eerder geld opleveren dan pijn doen.
    

    Bedankt voor het plaatsen van deze uitleg!
12. nine_inch_nerd 13 januari 2025 12:21

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7012

      Gegeven: 5170

    •    Aantal posts: 17.921

    Bernstein increases BESI PT from 135 to 175 EUR
    Sentimentsweergave...
    Positief, dus. ;)
13. Chipie 13 januari 2025 14:22

    auteur info

    • Chipie

      Lid sinds: 22 aug 2022

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 715

      Gegeven: 373

    •    Aantal posts: 2.227

    quote:

    Doemebest schreef op 13 januari 2025 11:40:

    [...]Bovendien heeft bv BESI in oktober tussen de 100 en 110 euro gestaan en had je ze dus beter aan kunnen houden en iets meer belasting betalen en je gelooft toch idd niet dat de belastingdienst voor particulieren met een paar ton aandelen peildatum arbitrage gaat doen.
    

    Dan bekijk de aangiftes maar eens , belasting vergelijkt zeker .
14. Alrob2 13 januari 2025 15:01

    auteur info

    • Alrob2

      Lid sinds: 04 nov 2018

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1856

      Gegeven: 51

    •    Aantal posts: 4.441

    De belastingaangifte 2024 en 2025 zullen 'm.i. vragen bevatten die een peildatumarbitrage zullen bewerkstelligen.
15. nine_inch_nerd 13 januari 2025 15:16

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7012

      Gegeven: 5170

    •    Aantal posts: 17.921

    Deze ook! Een signaal. Tbc.
    #besi #needham #semiconductor
    
    Ter info: Needham & Co is een Amerikaanse bank. De belangrijkste activiteiten van de bank zijn publieke en privé financieringen, bedrijsfinancieringen, advies, en vermogensbeheer. Het hoofdkantoor van Needham is gevestigd te New York. Needham geeft adviezen voor de aandelen van de Dow Jones 30 en voor de Europese blue chips.
    
    Needham & Co:
    Aandelen in halfgeleiderapparatuur stonden maandag in de belangstelling, aangezien Needham zijn uitgavenramingen voor waferfabapparatuur voor 2025 verlaagde en enkele ratingwijzigingen doorvoerde voor bedrijven in de sector.
    
    "We zien dat 2025 waarschijnlijk het hoogtepunt is [waferfabapparatuur], omdat we denken dat de huidige opleving van halfgeleiderapparatuur lauw zal zijn en de volgende neergang zich in de 2e helft van 2026 zou kunnen voordoen," schreef analist Charles Shi in een bericht aan klanten, aangezien hij nu verwacht dat de uitgaven $ 100 miljard zullen bedragen, lager dan een eerdere verwachting van $ 110 miljard. "Hoewel de industrie in 2024 nog steeds een lichte groei kan laten zien van de $ 98 miljard [waferfabapparatuur], denken we dat de tegenwind toeneemt."
    
    Daarom verlaagde hij BE Semiconductor (OTC: BESIY), Cohu (NASDAQ: COHU), FormFactor (NASDAQ: FORM) en Ichor Holdings (ICHR) van Kopen naar Houden, waarbij hij een "beperkte zakelijke opleving binnen de komende 12 maanden" aanhaalde.
    
    Daarnaast heeft Shi KLA Corp. (NASDAQ:KLAC) geüpgraded van Hold naar Buy en een koersdoel van $750 geïntroduceerd in de overtuiging dat het bedrijf een "veilige haven" is voor halfgeleiderapparatuuraandelen in "moeilijke tijden" en het enige bedrijf in de sector dat "zijn China-vooruitzichten volledig heeft gederiskeerd."
    
    "Bovendien denken we dat de groei van de servicebusiness met 12-14% CAGR en de technologische upgrade van zijn bedrijf suggereert dat KLAC waarschijnlijk een stabielere uitvoering zal hebben gedurende de komende twee jaar, aangezien de WFE-omgeving uitdagender wordt," voegde Shi toe. "We denken dat investeerders geld moeten verplaatsen naar KLAC, en het aandeel verdient een upgrade."
    
    Ten slotte voegde Shi Onto Innovation (ONTO) toe aan de Conviction List van het bedrijf en noemde het de topkeuze voor 2025, aangezien AI waarschijnlijk het "enige sterke gebied voor halfgeleiders zal blijven gedurende de komende twee jaar."
    
    "De AI-sterkte zal zich vertalen naar ONTO, dat de hoogste blootstelling heeft aan [Taiwan Semiconductor's Chip on Wafer on Substrate] en een behoorlijke blootstelling aan [high bandwidth memory] packaging (als percentage van de totale omzet) onder de Amerikaanse semicap," voegde Shi toe. Hij zei ook dat Onto's geavanceerde node-business dit jaar een "bovengemiddelde" groei zou moeten zien.
    Semi equipment stocks in focus as Needham cuts spending estimate for 2025
    seekingalpha.com/news/4394471-semi-eq...
16. thejaguar 13 januari 2025 17:10

    auteur info

    • thejaguar

      Lid sinds: 19 mei 2017

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 288

      Gegeven: 18

    •    Aantal posts: 824

    eindelijk een nuchter verhaal over de chipindustrie in plaats van al die idiote juichverhalen, veronderstelde waanzinnige winststijgingen en waanzinnige koersdoelen. hopelijk stemt dat chipbeleggers enigszins tot nadenken en gaan ze beseffen dat de bomen niet tot in de hemel groeien.
17. nine_inch_nerd 13 januari 2025 17:19

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7012

      Gegeven: 5170

    •    Aantal posts: 17.921

    quote:

    thejaguar schreef op 13 januari 2025 17:10:

    eindelijk een nuchter verhaal over de chipindustrie in plaats van al die idiote juichverhalen, veronderstelde waanzinnige winststijgingen en waanzinnige koersdoelen. hopelijk stemt dat chipbeleggers enigszins tot nadenken en gaan ze beseffen dat de bomen niet tot in de hemel groeien.
    

    Mij valt alleen op (ook in het ASML draadje gedeeld), dat de markt met dit signaal niet veel doet. Je zou een flinke klap op Besi moeten verwachten, maar deze hobbelt lekker mee met de rest (hier en aan de overkant).
    De stijgende lange rente n.a.v. de banencijfers vrijdag bepalen volgens mij nu het (mindere) sentiment.
18. thejaguar 13 januari 2025 17:27

    auteur info

    • thejaguar

      Lid sinds: 19 mei 2017

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 288

      Gegeven: 18

    •    Aantal posts: 824

    dat is te verklaren; chip beleggers verkeren nog in een roes; de koersen moeten omhoog, en niet zo'n klein beetje ook. dat het lang niet overal geweldig gaat, terwijl de torenhoge waarderingen heel ver vooruitlopen op gigantische winststijgingen die er misschien helemaal niet komen en zeker niet in die mate, dat moet nog indalen. dat gaat niet 1-2-3, dat komt met vertraging. dan zul je ook zien dat analisten, die tot nu toe vrijwel zonder uitzondering laaiend enthousiast zijn gaan meedraaien, en hun koersdoelen al of niet drastisch zullen verlagen.
19. Just lucky 13 januari 2025 17:28

    auteur info

    • Just lucky

      Lid sinds: 12 okt 2016

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2920

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 8.633

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 13 januari 2025 17:19:

    [...]
    
    Mij valt alleen op (ook in het ASML draadje gedeeld), dat de markt met dit signaal niet veel doet. Je zou een flinke klap op Besi moeten verwachten, maar deze hobbelt lekker mee met de rest (hier en aan de overkant).
    De stijgende lange rente n.a.v. de banencijfers vrijdag bepalen volgens mij nu het (mindere) sentiment.
    

    Precies, en waarom zou dit bericht wat moeten doen? Ik zie veel voorspellingen en koersdoelen langskomen. De meeste zijn positief, niet allemaal natuurlijk.
20. Bye 13 januari 2025 17:35

    auteur info

    • Bye

      Lid sinds: 01 jan 2017

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2099

      Gegeven: 1548

    •    Aantal posts: 8.764

    quote:

    Just lucky schreef op 13 januari 2025 11:30:

    [...]Voor de vermogensbelasting kan je prima een deel verkopen op 30 dec en terug kopen op 2 januari, niet alles natuurlijk
    Bespaar je zo weer een paar k.
    

    Volgens de chipperkoning is dat niet van toepassing voor
    Piet particulier.
21. nine_inch_nerd 13 januari 2025 17:38

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7012

      Gegeven: 5170

    •    Aantal posts: 17.921

    quote:

    Just lucky schreef op 13 januari 2025 17:28:

    [...]Precies, en waarom zou dit bericht wat moeten doen? Ik zie veel voorspellingen en koersdoelen langskomen. De meeste zijn positief, niet allemaal natuurlijk.
    

    Nou, af en toe zie je wel reacties (volatiele bedrijven zeker zoals chippers/tech). Maar, vaak ook niet...
    Voor voor mij is zo'n koersdoel (ook al vaker geopperd) gewoon een indicator van de vele anderen. Een sentimentsweergave op dit moment. Het verhaal erachter vind ik vaker interessanter.