Verit schreef op 3 januari 2025 18:24:
[...]
Interessante technologie wel. En het kan misschien iets worden, wie weet. Maar ik zou daar ook niet te snel van uitgaan. Ik lees ook dat de NIL technologie moeite heeft met het uitlijnen van de verschillende lagen, wat zeker bij de geavanceerde chips erg belangrijk is.
Het feit dat er fysiek contact is tussen stempel en wafer, kan potentieel ook veel defecten veroorzaken.
Daarnaast zijn alle fabs nu afgestemd op ASML-machines, dus overschakelen is niet zo eenvoudig als 'vervang gewoon de printer'. Vermoedelijk moet een aanzienlijk stuk infrastructuur ook mee aangepast worden dan.
Het is een industrie waarbij betrouwbaarheid in functie van de yield enorm belangrijk is. Zelfs bij een goed alternatief zullen klanten eerder terughoudend zijn als hun huidige setup het goed doet.
Ik zou voorzichtig zijn met te denken dat EUV plots afgeschreven zou zijn. ASML zit ook niet stil.
Maar desalniettemin, nooit 'blind' vertrouwen dat er geen concurrentie zou kunnen komen. Het kan, maar denk niet dat dit het op korte termijn wordt. Toch niet in de zin dat het voor productie van de meest geavanceerde chips iets gaat uitmaken.
Zelf nog steeds groot vertrouwen in ASML.
Dat de koers zo sterk is opgelopen in de eerste helft vorig jaar was voornamelijk het gevolg van een algemene hype rond AI, en had weinig te maken met de realiteit van dat moment.
ASML is steeds helder geweest over het feit dat '24 een transitiejaar was, en we op dat moment geen fundamentele groei moesten verwachten.
Het blijft afwachten wat de volgende resultaten gaan brengen.