rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Uitgebreid zoeken

PostNL November 2024

1.888 Posts
Pagina: «« 1 ... 13 14 15 16 17 ... 95 »» | Laatste | Omlaag ↓
  2. forum rang 4 Madafaka 4 november 2024 10:42

    • Madafaka

      Lid sinds: 01 mei 2023

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 422

      Gegeven: 154

    •    Aantal posts: 814

    Pakkettendivisie PostNL gaat verschil ook niet maken, vorige week twee keer wat besteld, mag je van verzender kiezen: PostNL of DHL. De laatste was zelfs nog een euro goedkoper...
  3. forum rang 4 Moneyball 4 november 2024 10:50

    • Moneyball

      Lid sinds: 01 mrt 2012

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 865

      Gegeven: 189

    •    Aantal posts: 2.241

    quote:

    Filasoft schreef op 4 november 2024 09:31:

    [...]

    De eerste kenner moet ik hier nog tegenkomen.
    Doorgaans ventileert men 'visie' op basis van de ingenomen positie.
    Zou het niet raar zijn als je een visie hebt die strijdig is met je positie? ;)
    Of beleggen in individuele aandelen zonder enige vorm van visie op het aandeel?

    Ik pretendeer geen 'kenner' of expert te zijn van PostNL, maar ik begrijp wel het business model en de context waarin het opereert, lees de strategie die het bedrijf en analyseer de resultaten die dat samen brengt. Het doornemen van een jaarverslag zou voor velen hier een goede start zijn.

    Mijn view op de investment case PostNL

    Sterk
    3.2 miljard omzet op market cap van 550 miljoen (= value)
    Omzet groeit, gedreven door e-commerce groei (= marktgroei)
    Sterk merk (in NL). Bij bezorging denk je al snel aan PostNL
    Lage marge (= potentie voor verbetering)

    Zwak
    Management heeft aandeelhouders niet als prioriteit nr. 1
    Type dienstverlening maakt dat het in een publieke context moet opereren (politiek, ACM, consumenten)
    Klein en lokaal (NL) vis a vis DHL, GLS, UPS, etc. waardoor market- en investmentpower in de high volume low margin markt van ecommerce logistiek (waar concurrentie op prijs dominant is) beperkt is.
  4. forum rang 4 Madafaka 4 november 2024 10:56

    • Madafaka

      Lid sinds: 01 mei 2023

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 422

      Gegeven: 154

    •    Aantal posts: 814

    Ja, onder sterk de omzet noemen en onder zwak niet onderliggende al heel lang slechte operationele cijfers noemen...
  6. forum rang 4 High Finance 4 november 2024 11:09

    • High Finance

      Lid sinds: 01 mrt 2016

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1062

      Gegeven: 410

    •    Aantal posts: 1.122

    quote:

    Moneyball schreef op 4 november 2024 10:50:

    [...]

    Zou het niet raar zijn als je een visie hebt die strijdig is met je positie? ;)
    Of beleggen in individuele aandelen zonder enige vorm van visie op het aandeel?

    Ik pretendeer geen 'kenner' of expert te zijn van PostNL, maar ik begrijp wel het business model en de context waarin het opereert, lees de strategie die het bedrijf en analyseer de resultaten die dat samen brengt. Het doornemen van een jaarverslag zou voor velen hier een goede start zijn.

    Mijn view op de investment case PostNL

    Sterk
    3.2 miljard omzet op market cap van 550 miljoen (= value)
    Omzet groeit, gedreven door e-commerce groei (= marktgroei)
    Sterk merk (in NL). Bij bezorging denk je al snel aan PostNL
    Lage marge (= potentie voor verbetering)

    Zwak
    Management heeft aandeelhouders niet als prioriteit nr. 1
    Type dienstverlening maakt dat het in een publieke context moet opereren (politiek, ACM, consumenten)
    Klein en lokaal (NL) vis a vis DHL, GLS, UPS, etc. waardoor market- en investmentpower in de high volume low margin markt van ecommerce logistiek (waar concurrentie op prijs dominant is) beperkt is.
    Zwak:

    Grote personeelstekorten die alleen nog maar erger zullen worden, mede door een sterke vermindering wan het aantal arbeidsmigranten.

    Zwak:
    Beperkte mogelijkheid om de noodzakelijke prijsverhogingen toe te passen.
  7. forum rang 5 xof 4 november 2024 11:16

    • xof

      Lid sinds: 22 okt 2004

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1713

      Gegeven: 812

    •    Aantal posts: 2.232

    quote:

    Moneyball schreef op 4 november 2024 09:36:

    [...]

    Het dividendbeleid van PostNL is gebaseerd op het 'normalised comprehensive income' en niet op FCF. Pay-out rate van 70-90%.
    Daar heb je een goed punt.

    Is de Ebit "normalised comprehensive income"?

    70% van 80mln is 56 mln gedeeld door 400mln aandelen is 0,14 p aandeel. Dat gaat m niet worden.

    Dan wss Netto Winst is Ebit minus intrest en belasting.

    Ben benieuwd. Misschien zit 0,06 per aandeel er nog wel in ;-)
  9. forum rang 6 sportliefhebber 4 november 2024 11:32

    • sportliefhebber

      Lid sinds: 22 nov 2004

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1487

      Gegeven: 2240

    •    Aantal posts: 6.351

    quote:

    xof schreef op 4 november 2024 11:16:

    [...]

    Daar heb je een goed punt.

    Is de Ebit "normalised comprehensive income"?

    70% van 80mln is 56 mln gedeeld door 400mln aandelen is 0,14 p aandeel. Dat gaat m niet worden.

    Dan wss Netto Winst is Ebit minus intrest en belasting.

    Ben benieuwd. Misschien zit 0,06 per aandeel er nog wel in ;-)
    Dividend uitkeren als stockdividend.
    Kost PostNL geen geld, maar vergroot aandelenpakket.
    En dan iets hoger dividend als beloning voor de aandeelhouders.
  13. Jan Kogels 4 november 2024 11:50

    • Jan Kogels

      Lid sinds: 29 nov 2020

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 135

      Gegeven: 271

    •    Aantal posts: 189

    En waar is nou die 20% stijging als Herna zou vertrekken. Het enige wat dit aandeel kan redden voor de aandeelhouders is als de Sphinx uit Tsjechië er een klap opgeeft
  14. forum rang 4 Moneyball 4 november 2024 11:55

    • Moneyball

      Lid sinds: 01 mrt 2012

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 865

      Gegeven: 189

    •    Aantal posts: 2.241

    quote:

    xof schreef op 4 november 2024 11:16:

    [...]

    Daar heb je een goed punt.

    Is de Ebit "normalised comprehensive income"?

    70% van 80mln is 56 mln gedeeld door 400mln aandelen is 0,14 p aandeel. Dat gaat m niet worden.

    Dan wss Netto Winst is Ebit minus intrest en belasting.

    Ben benieuwd. Misschien zit 0,06 per aandeel er nog wel in ;-)
    Inderdaad gaat tax en interest nog van ebit af. 6 a 7 cent over 2024 zou moeten lukken bij een decent Q4.
  15. forum rang 4 Ben 4 november 2024 11:58

    • Ben

      Lid sinds: 16 dec 2021

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 702

      Gegeven: 278

    •    Aantal posts: 1.286

    Ging langzaam richting groen, maar, dat is duidelijk niet de bedoeling.... :-)
  16. forum rang 6 prince john 4 november 2024 11:59

    • prince john

      Lid sinds: 02 aug 2022

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 803

      Gegeven: 188

    •    Aantal posts: 2.683

    quote:

    Moneyball schreef op 4 november 2024 11:55:

    [...]

    Inderdaad gaat tax en interest nog van ebit af. 6 a 7 cent over 2024 zou moeten lukken bij een decent Q4.
    ...wordt er ook verwacht...door den int. analisten...
  17. forum rang 6 pietje-2005 4 november 2024 12:00

    • pietje-2005

      Lid sinds: 14 jan 2005

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2256

      Gegeven: 17762

    •    Aantal posts: 21.310

    quote:

    Jan Kogels schreef op 4 november 2024 11:50:

    En waar is nou die 20% stijging als Herna zou vertrekken. Het enige wat dit aandeel kan redden voor de aandeelhouders is als de Sphinx uit Tsjechië er een klap opgeeft
    Denk dat die Sphinx nog te druk is in de UK?
    Alstie daar maar niet met te veel hoofdpijn vandaan komt, en wat voorzichtiger wordt met zijn uitbreidingsplannen ?
    Kan ook wachten op bod van een ander om zijn deel van de hand te doen ?
    Succes
  18. Adek 2001 4 november 2024 12:08

    • Adek 2001

      Lid sinds: 05 mei 2001

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 949

      Gegeven: 675

    •    Aantal posts: 19.080

    Ze gaat dus vertrekken… ze had nooit moeten komen. Een ramp dat mens! Zal wel ergens burgemeester worden.
  19. forum rang 4 Moneyball 4 november 2024 12:12

    • Moneyball

      Lid sinds: 01 mrt 2012

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 865

      Gegeven: 189

    •    Aantal posts: 2.241

    quote:

    prinszicht schreef op 4 november 2024 10:30:

    [...]

    Iedereen is een guru. Van harte. “Q3 is probleem uitvergroten”. Dat gaf ik aan voordat alle analisten van stal werden gehaald.

    Vorige week bij de concensus van analisten, briefjes wordt nog slechter en bij pakketjes net iets beter. Tadaa. Het is niet moeilijk.

    Wat volgt is pennystock. Of niet en dan heb ik het mis. Maar dat HV er mee stopt. Dat zag ik niet aankomen. Iedereen is zo waar opgelucht. Ik heb zo mijn twijfels. Dat heeft te maken met het idee dat alle missers al gemaakt zijn. Ooit maakte ik een vergelijk met een kapitein op een schip die te dicht langs de kust vaarde en het schip deed stranden. Een ware ramp voor de passagiers. Maar het pijnlijke was vooral dat de kapitein niet als laatste het schip verliet. In tegendeel.

    Pimmetje staat te lang aan het roer om de koers te veranderen. Je kunt hooguit verwachten dat men in q3 veel van het leed heeft gepropt. Dan gaat q4 nog voor een kleine positieve verandering zorgen.

    Wanneer je na ruim 10 jaar ceo op deze manier op dit punt je vertrek aankondigt, rest hopelijk nog enig fatsoen. En dat is dan de vrijheid om er met gestrekt been in te gaan. En dan heb ik het niet over het legen van de brievenbus overdag. Waarschijnlijk is dit hopen tegen beter weten in.
    Grotendeels eens.

    HV heeft als CEO voor aandeelhouders een regelrechte wanprestatie geleverd. Het aantal kapitaalvernietigende beslissingen is enorm. Of het nu jaren geleden om de takken in Italië of Duitsland ging, de AMM rechtszaak waar nooit meer iets van gehoord is, de zogenaamde enorme cash bijdragende overname van (technisch failliete) Sandd, of het meermaals volledig missen van de eigen doelen. Het besturen van PostNL is niet eenvoudig, maar haar financiële resultaten zijn met geen mogelijkheid positief te noemen.

    Ik kijk wel positiever naar de toekomst. Er zit waarde in PostNL en die acht ik groter dan de huidige EV. Pim zat weliswaar naast HV maar naar buiten biedt het ruimte voor een andere koers. Die druk zal er vanuit Kretinsky en de RvC ook zijn. Dat kan namelijk niet anders.
  20. forum rang 5 xof 4 november 2024 12:13

    • xof

      Lid sinds: 22 okt 2004

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1713

      Gegeven: 812

    •    Aantal posts: 2.232

    quote:

    Ben schreef op 4 november 2024 11:58:

    Ging langzaam richting groen, maar, dat is duidelijk niet de bedoeling.... :-)
    Heeft ze een conf call gedaan?

    Koers zakt weer weg
  21. forum rang 5 Uniek 4 november 2024 12:28

    • Uniek

      Lid sinds: 23 okt 2023

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 682

      Gegeven: 835

    •    Aantal posts: 1.324

    Cijfers slecht, maar koers ook laag dus niet te veel nagedacht en aan de koopkant. Misschien was Herna wel altijd tegen een overname maar Pim niet. Herna hoeft haar politieke vriendjes nu niets meer uit te leggen bij een eventuele overname en Pim hoeft zich niet te verdedigen tegen een lager bod dan bpost want die kan gewoon naar Herna wijzen. Speculatief natuurlijk maar op deze market cap vind ik het risico aan de onderkant laag worden.
1.888 Posts
Pagina: «« 1 ... 13 14 15 16 17 ... 95 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Belegger.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.016
AB InBev 2 5.495
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.618
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 264
Accsys Technologies 23 10.618
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 188
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.747
Aedifica 3 912
Aegon 3.258 322.711
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.296
ageas 5.844 109.891
Agfa-Gevaert 14 2.049
Ahold 3.538 74.333
Air France - KLM 1.025 35.034
AIRBUS 1 11
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.036
Alfen 16 24.775
Allfunds Group 4 1.470
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 406
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.822
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.836 243.016
AMG 971 133.258
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.689
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 14.994
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 381
Arcadis 252 8.772
Arcelor Mittal 2.033 320.693
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.300
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.731
Ascencio 1 26
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.093
ASML 1.766 106.839
ASR Nederland 21 4.478
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 486
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.661
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.392