Altijd schreef op 26 oktober 2024 22:46:
[...]
Ik blijf als nuchtere belegger toch heel sceptisch over de koersdoelen van Besi. Banken en verzekeraars hebben nu al een prima dividend, aandeleninkoop en ruime winstmarges en lagere K/W.
Nu heb ik het laatste jaar niet meegedaan met de hype, en ben wellicht daardoor wellicht heel veel geld misgelopen. Maar ook nu zie ik eigenlijk geen florissante businesscase. Besi haalt de laatste jaren steeds minder winst (3,30 in 2021, 2,13 in 2023, 2,55 tm 24Q3). Met 1,82 aan dividend (2023).
En ik wil dan best geloven dat het een paar jaar fantastisch zal gaan, maar er moet heel veel en heel lang heel goed gaan wil je over een aantal jaar een fatsoenlijke aandeleninkoop en dividend kunnen ontvangen. Ik lees overal dat Besi zo''n stevig dividend betaalt, maar dat dateert van een aantal jaren geleden toen de koers nog niet was geëxplodeerd. Naar mijn idee hoort Besi ergens in de 50 euro te staan. Zelf heb ik vanwege alle positieve groeiverhalen wel een paar opties C120, en het zal ongetwijfeld weer de lucht in gaan maar eigenlijk snap ik het niet.
Geef mij maar een Hoegh Autoliners met 35% dividend, een verjongende vloot en een k/w van 3,7 of een verzekeraar met 8% dividend. Rond varen met auto's in het ruim en daar 6,5 miljard winst mee binnen halen, dat begrijp ik. Zal vast ook een keer minder worden, maar voor nu is dat toch veel logischer?