colej78492 schreef op 15 oktober 2024 12:43:
Toch weer even terug gekomen naar dit forum, wat een soap. Grappig om te zien dat dit nieuws bericht als negatief wordt weggezet. Volgens mij wordt hier toch echt een bepaald sentiment gecreëerd die bepaalde partijen geen windeieren legt.
Mensen laat je niet gek maken en doe vooral je eigen research!
Dit is mijn visie:
- Nog steeds geen nieuws over een aanstaande emissie, hoe graag sommige partijen dat hier ook zien. Daarnaast al meerdere keren hier aangegeven, een emissie is niet per definitie slecht nieuws. Misschien voor de aandelenkoers op de korte termijn, maar voor op de lange termijn is dit totaal onduidelijk.
- Nog steeds geen slecht nieuws over de bank convenanten. Sterker nog, ze gaan zoals verwacht (waarbij alfen eerder de verwachting heeft uitgesproken totaal geen issues te verwachten)
- Kosten reduceren door minder personeel. Prima, als er minder groei is dan moet je op de kosten letten.
- Hoog enkel cijfer ebitda. Laten we uitgaan van een voorzichtige 7%. Dan kom je met 500 miljoen omzet aan 35 miljoen ebitda. Er staan 21.750.000 aandelen uit volgens euronext. De huidige koers is 12.28. Dan kom je op een marktwaarde uit van 267 miljoen. Dus dan zitten we op dit moment op 7.63 keer ebitda. Dus zelfs als de groei na 2025 nog tegenvalt, en alfen let een beetje op de kosten, zie ik dit als geen probleem.
Al met al, ik zie dit nog steeds als een mooie koopkans, vooral nu andere beleggers "fearful" zijn