Wouter Kabouter schreef op 3 september 2024 11:22:
Ik vind de sectordiscussie niet zo zinvol, veel van je punten in die discussie overigens wel.
Ik kijk graag naar de keten en waar het mis gaat of waar een bedrijf een cruciale positie heeft.
In dit geval dus in drie bedrijven geïnvesteerd die ik mooi gepositioneerd vond voor verschillende aspecten van de energietransitie, met helaas een vertraging in het tempo van die transitie dit jaar.
In de kern komt het hierop neer: een bedrijf kan wel mooi gepositioneerd zijn in een keten, maar als die hele keten het laat afweten, tja, dan ben je de sjaak. Gelukkig kan het de komende jaren heel anders zijn. De beurs vergroot zulke problemen ook direct uit, met het oog op toekomstige winstderving als het niet weer aantrekt. Dat vind ik eigenlijk ook wel mooi.