Adyen 2024

1. @monkeytail 25 april 2024 18:06

   auteur info

   • @monkeytail

     Lid sinds: 14 sep 2005

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 884

     Gegeven: 31

   •    Aantal posts: 2.512

   Adyen is een langetermijn aandeel omdat de visie van Adyen ook zo luidt. Dus doe er je voordeel mee door op dips zoals vandaag in te slaan. Heb dat vandaag ook weer gedaan. De winst neem niet af, omzet ook niet, kijk dus naar het hele plaatje. Groetjes
2. Han 2 25 april 2024 18:08

   auteur info

   • Han 2

     Lid sinds: 11 mrt 2021

     Laatste bezoek: 02 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 191

     Gegeven: 632

   •    Aantal posts: 582

   Weer een meevaller voor de box 3 belasting.......................
3. Han 2 25 april 2024 18:13

   auteur info

   • Han 2

     Lid sinds: 11 mrt 2021

     Laatste bezoek: 02 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 191

     Gegeven: 632

   •    Aantal posts: 582

   Maar heel weinigen nemen de moeite om Piet Particulier te waarschuwen.....
   DZR is een topper!!!!
4. Dicall69 25 april 2024 18:15

   auteur info

   • Dicall69

     Lid sinds: 08 nov 2012

     Laatste bezoek: 02 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1583

     Gegeven: 320

   •    Aantal posts: 19.085

   quote:

   Han 2 schreef op 25 april 2024 18:13:

   Maar heel weinigen nemen de moeite om Piet Particulier te waarschuwen.....
   DZR is een topper!!!!
   

   En Paulus is een boskabouter.
5. Han 2 25 april 2024 18:27

   auteur info

   • Han 2

     Lid sinds: 11 mrt 2021

     Laatste bezoek: 02 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 191

     Gegeven: 632

   •    Aantal posts: 582

   “De Zwarte Ridder” is een alias dat wordt gebruikt door een actieve deelnemer op verschillende beleggingsforums, waaronder IEX.nl1 en Belegger.nl23. Deze persoon staat bekend om zijn/haar kritische blik en uitgebreide discussies over verschillende beleggingsthema’s2. Het is belangrijk op te merken dat de identiteit en de professionele achtergrond van “De Zwarte Ridder” niet openbaar bekend zijn. Het is altijd raadzaam om meerdere bronnen te raadplegen en uw eigen onderzoek te doen bij het nemen van beleggingsbeslissingen.
   bron AI.
6. bezinteergebelegt 25 april 2024 18:59

   auteur info

   • bezinteergebelegt

     Lid sinds: 26 apr 2009

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 5020

     Gegeven: 4073

   •    Aantal posts: 23.704

   Een beetje (technisch) herstel mag je toch wel verw88 morgen.
   
   Ofwel, boven 1200 het weekend in.
7. Stephan010 25 april 2024 19:08

   auteur info

   • Stephan010

     Lid sinds: 10 dec 2017

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 316

     Gegeven: 4

   •    Aantal posts: 2.831

   Peperduur aandeel. Voor €15,- per stuk wil ik het wel kopen.
8. VeelGeduld 25 april 2024 19:11

   auteur info

   • VeelGeduld

     Lid sinds: 09 dec 2021

     Laatste bezoek: 27 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 162

     Gegeven: 164

   •    Aantal posts: 604

   quote:

   Stephan010 schreef op 25 april 2024 19:08:

   Peperduur aandeel. Voor €15,- per stuk wil ik het wel kopen.
   

   je bent twee nullen vergeten ;)
9. dvl-2 25 april 2024 19:59

   auteur info

   • dvl-2

     Lid sinds: 08 jun 2021

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 193

     Gegeven: 4

   •    Aantal posts: 320

   quote:

   VeelGeduld schreef op 25 april 2024 19:11:

   [...]
   je bent twee nullen vergeten ;)
   

   €15 is natuurlijk overdreven maar het is wel een peperduur aandeel.
   
   Gerekend op een bierviltje. Omzet 420miljoen in 3mnd dus 1,7 miljard in 2024. Outlook is 25% groei t/m 26, dan zou de omzet dus gegroeid moeten zijn naar 2,7 miljard met ruim 50% winstmarge. Winst dus 1,5 miljard op 40 miljoen stukken is een eps van ruim €35.
   
   Dat is op de huidige koers al een k/w van 30 - en dan moet die groei nog gerealiseerd worden.
   
   De huidige winst is 800miljoen, dus €20 per aandeel. Dan is de k/w al bijna 60.
   
   Natuurlijk verdient Adyen een premie tov andere aandelen maar het is (en blijft) een duur aandeel.
10. @monkeytail 25 april 2024 20:35

    auteur info

    • @monkeytail

      Lid sinds: 14 sep 2005

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 884

      Gegeven: 31

    •    Aantal posts: 2.512

    quote:

    dvl-2 schreef op 25 april 2024 19:59:

    [...]
    
    €15 is natuurlijk overdreven maar het is wel een peperduur aandeel.
    
    Gerekend op een bierviltje. Omzet 420miljoen in 3mnd dus 1,7 miljard in 2024. Outlook is 25% groei t/m 26, dan zou de omzet dus gegroeid moeten zijn naar 2,7 miljard met ruim 50% winstmarge. Winst dus 1,5 miljard op 40 miljoen stukken is een eps van ruim €35.
    
    Dat is op de huidige koers al een k/w van 30 - en dan moet die groei nog gerealiseerd worden.
    
    De huidige winst is 800miljoen, dus €20 per aandeel. Dan is de k/w al bijna 60.
    
    Natuurlijk verdient Adyen een premie tov andere aandelen maar het is (en blijft) een duur aandeel.
    

    Die k/w is betrekkelijk. Her gaat om de prognose voor toekomstige winst. Als je kijkt naar de verwachte groei per jaar en de verwachte uitbouw van het klantenbestand dan gaat het dubbel zo hard, alleen dat blijkt nu nog niet uit de cijfers van Q1. Goldman Sachs en anderen zitten daarom op taxaties met beurskoersen van 1700 à 1800 euro. Dat is einde 2024 , niet april 2024.
    
12. wilcool 25 april 2024 20:56

    auteur info

    • wilcool

      Lid sinds: 04 apr 2013

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 202

      Gegeven: 23

    •    Aantal posts: 1.280

    [quote alias=Stephan010 id=15273544 date=202404251908]
    Peperduur aandeel. Voor €15,- per stuk wil ik het wel kopen.
    [/quote
    idioot .
13. Dividandy 25 april 2024 21:00

    auteur info

    • Dividandy

      Lid sinds: 07 nov 2023

      Laatste bezoek: 26 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 86

      Gegeven: 220

    •    Aantal posts: 106

    P. Verlaan beschrijft het volgens mij perfect op twitter (zie screenshot in bijlage).

    Bijlage:
14. Bart Meerdink 25 april 2024 21:17

    auteur info

    • Bart Meerdink

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2228

      Gegeven: 1083

    •    Aantal posts: 6.893

    quote:

    dvl-2 schreef op 25 april 2024 19:59:

    [...]
    
    €15 is natuurlijk overdreven maar het is wel een peperduur aandeel.
    
    Gerekend op een bierviltje. Omzet 420miljoen in 3mnd dus 1,7 miljard in 2024. Outlook is 25% groei t/m 26, dan zou de omzet dus gegroeid moeten zijn naar 2,7 miljard met ruim 50% winstmarge. Winst dus 1,5 miljard op 40 miljoen stukken is een eps van ruim €35.
    
    Dat is op de huidige koers al een k/w van 30 - en dan moet die groei nog gerealiseerd worden.
    
    De huidige winst is 800miljoen, dus €20 per aandeel. Dan is de k/w al bijna 60.
    
    Natuurlijk verdient Adyen een premie tov andere aandelen maar het is (en blijft) een duur aandeel.
    

    Net Revenue 2023 was € 1.626,1 miljoen. Nemen we een groeipercentage van 25% in 2024, 2025 en 2026 dan krijgen we:
    Net Revenue 2024 €2.032,6 miljoen
    Net Revenue 2025 €2.540,8 miljoen
    Net Revenue 2026 €3.176,0 miljoen
    
    1) Doelstelling is om EBITDA marge in 2026 boven de 50% te hebben (2023: 46%)
    
    2) Verder komt bovenop de EBITDA het 'financial income' (rente), dat was in 2023 30% van net income vóór belastingen (!)
    H2'2023 leverde hiervan 2/3 en H1'2023 maar 1/3 (rente steeg in 2023)
    Die rente inkomsten gaan omhoog niet met de revenue maar met het processed volume (stijgt veel sneller).
    Staat tegenover dat de rente wat gaat dalen, dat is tenminste de verwachting.
    
    Zou je 1) en 2) niet meenemen, maar gewoon de WPA 2023 van €22,52 steeds met 25% laten groeien, dan krijg je (2026): €44 p/a.
    
    Dat is bij een koers van momenteel €1157 een K/W van 26,3 (NB: wel in 2026)
15. Veenstar01 25 april 2024 22:22

    auteur info

    • Veenstar01

      Lid sinds: 09 mrt 2015

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 46

      Gegeven: 55

    •    Aantal posts: 95

    Op Tradegate schommelt de koers inmiddels weer tussen de 1190-1200, morgen ruimte voor enig herstel?
16. White Arrow 25 april 2024 22:28

    auteur info

    • White Arrow

      Lid sinds: 18 jan 2024

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1659

      Gegeven: 536

    •    Aantal posts: 4.785

    quote:

    Bart Meerdink schreef op 25 april 2024 21:17:

    [...]
    Net Revenue 2023 was € 1.626,1 miljoen. Nemen we een groeipercentage van 25% in 2024, 2025 en 2026 dan krijgen we:
    Net Revenue 2024 €2.032,6 miljoen
    Net Revenue 2025 €2.540,8 miljoen
    Net Revenue 2026 €3.176,0 miljoen
    
    1) Doelstelling is om EBITDA marge in 2026 boven de 50% te hebben (2023: 46%)
    
    2) Verder komt bovenop de EBITDA het 'financial income' (rente), dat was in 2023 30% van net income vóór belastingen (!)
    H2'2023 leverde hiervan 2/3 en H1'2023 maar 1/3 (rente steeg in 2023)
    Die rente inkomsten gaan omhoog niet met de revenue maar met het processed volume (stijgt veel sneller).
    Staat tegenover dat de rente wat gaat dalen, dat is tenminste de verwachting.
    
    Zou je 1) en 2) niet meenemen, maar gewoon de WPA 2023 van €22,52 steeds met 25% laten groeien, dan krijg je (2026): €44 p/a.
    
    Dat is bij een koers van momenteel €1157 een K/W van 26,3 (NB: wel in 2026)
    

    Daar hebben we wat aan. Complimenten!
17. White Arrow 25 april 2024 22:50

    auteur info

    • White Arrow

      Lid sinds: 18 jan 2024

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1659

      Gegeven: 536

    •    Aantal posts: 4.785

    Soms hebben beleggers slechts een klein excuus nodig om winst te nemen, wat meestal geen goede strategie is. ;-)
18. watergeus 25 april 2024 23:30

    auteur info

    • watergeus

      Lid sinds: 06 okt 2004

      Laatste bezoek: 27 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 690

      Gegeven: 80

    •    Aantal posts: 1.190

    quote:

    Bart Meerdink schreef op 25 april 2024 21:17:

    [...]
    Net Revenue 2023 was € 1.626,1 miljoen. Nemen we een groeipercentage van 25% in 2024, 2025 en 2026 dan krijgen we:
    Net Revenue 2024 €2.032,6 miljoen
    Net Revenue 2025 €2.540,8 miljoen
    Net Revenue 2026 €3.176,0 miljoen
    
    1) Doelstelling is om EBITDA marge in 2026 boven de 50% te hebben (2023: 46%)
    
    2) Verder komt bovenop de EBITDA het 'financial income' (rente), dat was in 2023 30% van net income vóór belastingen (!)
    H2'2023 leverde hiervan 2/3 en H1'2023 maar 1/3 (rente steeg in 2023)
    Die rente inkomsten gaan omhoog niet met de revenue maar met het processed volume (stijgt veel sneller).
    Staat tegenover dat de rente wat gaat dalen, dat is tenminste de verwachting.
    
    Zou je 1) en 2) niet meenemen, maar gewoon de WPA 2023 van €22,52 steeds met 25% laten groeien, dan krijg je (2026): €44 p/a.
    
    Dat is bij een koers van momenteel €1157 een K/W van 26,3 (NB: wel in 2026)
    

    Helder verhaal. En dan mag men zelf inschatten in hoeverre K/W betrekkelijk is van een bedrijf dat niet jaar op jaar zo blijft groeien. Ik twijfel daar in ieder geval aan. Digitaal betalen geweldig maar ook duur.Er is zelfs een lichte tendens dat consument en aanbieder realiseren dat van een briefje van 50 weinig overblijft als dat flink digitaal rondgaat in transacties. Bij eventuele recessie zul je weer meer papiergeld transacties zien.
19. @monkeytail 25 april 2024 23:55

    auteur info

    • @monkeytail

      Lid sinds: 14 sep 2005

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 884

      Gegeven: 31

    •    Aantal posts: 2.512

    www.morningstar.nl/nl/news/248655/aan...
20. @monkeytail 25 april 2024 23:59

    auteur info

    • @monkeytail

      Lid sinds: 14 sep 2005

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 884

      Gegeven: 31

    •    Aantal posts: 2.512

    Fair value =1660€ volgens Morningstar. Lees het artikeltje even. Degenen die het bedrijf niet kennen en haar tactiek niet vertrouwen hebben verkocht na de update. 18% afwaardering slaat nergens op. Morgen weer terug richting fair value?
    www.morningstar.nl/nl/news/248655/aan...
21. @monkeytail 26 april 2024 00:11

    auteur info

    • @monkeytail

      Lid sinds: 14 sep 2005

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 884

      Gegeven: 31

    •    Aantal posts: 2.512

    quote:

    watergeus schreef op 25 april 2024 23:30:

    [...]
    
    Helder verhaal. En dan mag men zelf inschatten in hoeverre K/W betrekkelijk is van een bedrijf dat niet jaar op jaar zo blijft groeien. Ik twijfel daar in ieder geval aan. Digitaal betalen geweldig maar ook duur.Er is zelfs een lichte tendens dat consument en aanbieder realiseren dat van een briefje van 50 weinig overblijft als dat flink digitaal rondgaat in transacties. Bij eventuele recessie zul je weer meer papiergeld transacties zien.
    

    
    Die laatste zinnen lijken me nogal on-zinnig. Er gaat niets rond. Je ontvangt salaris en je geeft uit, digitaal of cash. Maar de verhouding digitaal en cash is 85% digitaal en 15% cash, waarvan de 85% digitaal betalen 61% contactloos gaat.
    Waarom in een recessie cash ? Misschien als Russische tanks onze elektriciteit platleggen, anders niet. Digitaal wordt bij een krimpende economie wel minder. Maar dat geldt ook voor cash. Larie kanarie.