rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Uitgebreid zoeken

Forum Spectra7 Microsystems geopend

470 Posts
Pagina: «« 1 ... 16 17 18 19 20 ... 24 »» | Laatste | Omlaag ↓
  2. Steve Schiets 15 september 2023 12:22

    • Steve Schiets

      Lid sinds: 15 jan 2013

      Laatste bezoek: 08 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 97

      Gegeven: 20

    •    Aantal posts: 299

    Goeiemorgen xxxx,

    Bedankt dat je interesse toont. Je bent één van de weinige. Hahaha

    Spectra7 is klaar om de 800G systemen in datacenters die in Q4/Q1’24 zullen uitgerold worden, te voorzien van snelle analoge kabels.

    Ik ben sinds 2017 aandeelhouder, en sinds kort in het bezit van 1% vd aandelen.

    Ik stel voor dat je naar de presentatie kijkt van Bonnie Tomei op YouTube

    youtu.be/pm8fvd1bO74?si=iGL_v9bQbpZczYSq

    Je hebt 4 soorten kabels

    DAC, passief ( geen chip) zeer goedkoop maar niet meer bruikbaar wanneer je 800G snelheden nodig hebt. Minder dan 2 meter

    ACC (Spectra7, Macom, Semtec) active chip aanwezig, analoog ( signaal wordt versterk, ruis). Voordeel hier hun lengte tot 4 á 5 meter.
    Watt ongeveer 3,3.

    AEC ( Credo, Marvell) active chip aanwezig, digitaal ( signaal wordt gekopieerd aan de andere kant). Lengte meer dan 5M, duurder opex en capex dan ACC, watt 25 of 8 á 9 keer meer.

    AOC active optical cable. Optisch signaal, glasvezel. Heeft een modulator nodig (LWLG), kilometers lengte mogelijk. Zeer duur opex en capex. Nvt voor intern gebruik van onder de 10 meter.

    Spectra7 is spotgoedkoop marketcap van amper 20M$, levert chips voor Sony’s PSvR2 kabel, 10 miljoen omzet per jaar ongeveer. Management is ervaren en werkt al jaren met bekende namen uit de industrie.

    Ondergekapitaliseerd en doordat de 800G markt niet aansloeg hebben ze flink hun aandelen verwaterd over de jaren. Gelukkig zijn het steeds insiders mee ingestapt en houden nu ongeveer 15% van de aandelen vast.

    Institutionele hebben ook een 15%.

    S7 werkt ook met Tencent maar dat is China en niet te vertrouwen.

    Ik verwacht in een grote bestelling in Q1 ‘24 ten laatste. Microsoft en Nvidia bouwen aan een nieuwe architectuur waar GPUs in datacenters er belangrijk worden. Allemaal de schuld van AI.

    Volex is een Britse kabelmaker die ik ben tegengekomen in de documentatie van Nvidia. Focus hier is ACC type kabels.

    Communicatie tussen mezelf en S7 zegt dat Volex alleen werkt met S7 voor dit soort kabels. Een andere investeerder is te weten gekomen via Volex dat S7 exclusief hun leverancier is voor ACCs.

    650 group heeft berekend dat er een miljard te rapen ligt tegen 2026 voir active copper cable’s.

    Dus ik ben in blije verwachting om gelijk te krijgen en kijk mogelijks tegen een 100 bagger aan.

    Ik zie het zeer rooskleurig in. Hopelijk heb ik je overtuigd.

    Grtn,

    Steve
  6. Thieuke 22 september 2023 08:50

    • Thieuke

      Lid sinds: 22 aug 2021

      Laatste bezoek: 19 okt 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1

      Gegeven: 3

    •    Aantal posts: 29

    Hey steve, de koers wilt niet echt omhoog gaan, denk je dat Q4 en begin 2024 er beterschap in is?
  7. Steve Schiets 23 september 2023 16:09

    • Steve Schiets

      Lid sinds: 15 jan 2013

      Laatste bezoek: 08 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 97

      Gegeven: 20

    •    Aantal posts: 299

    De koers is niet belangrijk indien je al gekocht hebt. Ik kijk gewoon wat de markt aan het doen is. Gaan ze weldra 409G en 800G systemen installeren in datacenters? Nvidia hou ik goed in de gaten. ACCs worden door Nvidia gebruikt, of zo staat het toch in de documentatie. Grotere spelers zoals Semtec en Macom verkopen ook ACCs.

    Q4 verwacht ik iets. En anders Q1.

    Over 6 maanden zal de koers wel opleven
  8. Bobbert 27 september 2023 11:37

    • Bobbert

      Lid sinds: 08 sep 2022

      Laatste bezoek: 09 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1

      Gegeven: 1

    •    Aantal posts: 17

    Beste Steve
    Dank voor alle info.
    Hebben de grotere concurrenten van Spectra7 nog veel kans de patenten van Spectra 7 te omzeilen?
    Valt behalve de keuze van de Engelse kabelaar ergens af te lezen dat hun product superieur is?
    Dank Bob
  9. Steve Schiets 27 september 2023 22:25

    • Steve Schiets

      Lid sinds: 15 jan 2013

      Laatste bezoek: 08 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 97

      Gegeven: 20

    •    Aantal posts: 299

    Bobbert, hoe goed de patenten gaan zijn valt af te wachten. Maar het zal best lastig zijn voor Semtech en Macom. Als de markt echt vertrokken is en één vd twee concurrenten is succesvol, zal spectra7 dit zeker met hun patenten, aanvallen.

    Met een mogelijke overname van de IP als gevolg.

    Bonnie heeft gezegd dat hun kabels ‘beter’ zijn. En ik geloof dat graag. Afwachten.

    Q4 is niet lang meer.
  14. Steve Schiets 25 oktober 2023 09:08

    • Steve Schiets

      Lid sinds: 15 jan 2013

      Laatste bezoek: 08 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 97

      Gegeven: 20

    •    Aantal posts: 299

    Een belangrijk stukje informatie van Cisco. Een goeie Amerikaanse vriend van mij is op OPTICA. Grote tech beurs voor optische technologieën (zoals Lightwave Logic)

    Toch kan de industrie niet vermijden om ook met koper te werken. Dus Cisco heeft de Spectra7 technologie omarmt (waarschijnlijk door Nvidia).

    Beter nieuws kon ik me niet inbeelden. We zitten goed!!
    Bijlage:
  16. Steve Schiets 25 oktober 2023 15:03

    • Steve Schiets

      Lid sinds: 15 jan 2013

      Laatste bezoek: 08 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 97

      Gegeven: 20

    •    Aantal posts: 299

    Q3 zijn uit. No specials. Alles volgens verwachting. Leuke comment van Raouf:

    Hyperscalers are also increasingly sensitive to the high power requirements for other cabling options, which can exceed the power required by the switch itself. Spectra7's ACC cables provide a unique solution to this challenge and reduce both the capital cost and operating cost of a hyperscale data center.
  19. Steve Schiets 26 oktober 2023 07:07

    • Steve Schiets

      Lid sinds: 15 jan 2013

      Laatste bezoek: 08 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 97

      Gegeven: 20

    •    Aantal posts: 299

    Reactie van S7 op mijn slide van Cisco die ik kreeg van de vloer op OPTICA. Cisco gebruikt onze kabels.

    Hi Steve,



    Thanks for this! You are so connected. Here is from our team:



    “We have good connections at Cisco into 3 business units. We sampled them all with 400G cables (56G PAM4) and they were impressed, but didn’t need the extra length at that speed. As the slide shows, they plan to use ACC’s at 800G (112G PAM4).“
  21. Steve Schiets 27 oktober 2023 10:25

    • Steve Schiets

      Lid sinds: 15 jan 2013

      Laatste bezoek: 08 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 97

      Gegeven: 20

    •    Aantal posts: 299

    Ik hoef jullie niet te vertellen dat ik bijzonder blij ben met dit clipje. Het leven kan simpel zijn als ze je gewoon vertellen welk soort technologie ze gaan gebruiken. Bedankt Nvidia!!
470 Posts
Pagina: «« 1 ... 16 17 18 19 20 ... 24 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Belegger.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.097
AB InBev 2 5.525
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.867
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.772
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 192
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.764
Aedifica 3 923
Aegon 3.258 322.961
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.297
ageas 5.844 109.896
Agfa-Gevaert 14 2.051
Ahold 3.538 74.343
Air France - KLM 1.025 35.220
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.046
Alfen 16 25.021
Allfunds Group 4 1.510
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 406
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.503
AMG 971 134.010
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.735
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.027
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 384
Arcadis 252 8.787
Arcelor Mittal 2.034 320.848
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.333
Aroundtown SA 1 220
Arrowhead Research 5 9.747
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.445
ASML 1.766 108.747
ASR Nederland 21 4.502
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 521
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.690
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 66
Azerion 7 3.412