Beleggingsfondsen Terug naar discussie overzicht

Opstelling 2023

1. Chicken_Skin_Music 27 december 2022 18:23

   auteur info

   • Chicken_Skin_Music

     Lid sinds: 07 dec 2005

     Laatste bezoek: 22 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 51

     Gegeven: 18

   •    Aantal posts: 885

   De eerste keer dat we dit deden was in 2012. Inmiddels zijn we aanbeland in het draadje "Opstelling 2023". De vraag is ook dit jaar, hoe is het jullie vergaan in het afgelopen jaar, en welke fondsen stuur je het veld in voor 2023?
2. Chicken_Skin_Music 27 december 2022 18:47

   auteur info

   • Chicken_Skin_Music

     Lid sinds: 07 dec 2005

     Laatste bezoek: 22 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 51

     Gegeven: 18

   •    Aantal posts: 885

   ==============================
   Terugblik 2022
   ==============================
   
   Au au auw... dat was een pijnlijk jaar. Volgens Saxo is mijn jaarrendement min 11 procent (-11%).
   
   Een paar opmerkelijke uitschieters:
   
   

   • Een van de best presterende fonden van de afgelopen jaren, Comgest Growth Europe Opportunities, deed het nu juist erg slecht: min 31,6%. Natuurlijk is dat wel te verklaren, aangezien dit een vrij offensief fonds is met veel groeiaandelen. Ik maak me er dan ook niet druk om
   • Waar ik me wel druk om maak, is de opvallend slechte prestatie dit jaar van Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc, dat ruim 15% inleverde. Voor een dynamisch obligatiefonds valt me dat erg tegen. Ter vergelijking, het soortgelijke fonds Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc ging "slechts" 4,7% achteruit
   • Positieve uitschieters dit jaar was Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc dat met 10,4% steeg. Het is zo'n fonds dat jarenlang een beetje kan kwakkelen en dan plotseling zijn waarde bewijst.
   • Nog beter verging het BH Macro, dat met bijna 20% steeg.
   • BH Macro en MAN AHL Trend maken tezamen ongeveer een vijfde van mijn portefeuille uit, dus dat compenseerde de verliezen in de andere categorieen enigszins. Kan wel concluderen dat de Alternatives wat risicospreiding betreft zich beter staande hielden dan mijn posities in Bonds. Ben erg benieuwd welke fondsen bij jullie "een zwembroek aan bleken te hebben"

   
   ==============================
   Portefeuille voor 2023
   ==============================
   
   EQUITY
   
   10% Schroder ISF Asian Total Return C
   07% Pictet TR Mandarin I
   02% Comgest Growth PLC Japan I
   
   20% Vanguard US Opportunities
   
   10% Comgest Growth Europe Opportunities I
   08% UBS European Opportunities Unconstrained Q
   
   01% Fidelity EM EUR Mid East & Africa Y
   01% JPM Latin America EQ C
   
   BONDS
   
   09% Carmignac Portfolio Global Bond F
   08% Jupiter Dynamic Bond D
   
   ALTERNATIVES
   
   07% Man AHL Trend Alternative
   05% Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BC EUR
   12% BH Macro Ltd - GBP
3. Rubicon 29 december 2022 11:06

   auteur info

   • Rubicon

     Lid sinds: 26 jan 2014

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 182

     Gegeven: 107

   •    Aantal posts: 481

   We gaan, na herbalanceren, 2023 in met de volgende portefeuille:
   
   50% Individuele aandelen; 20 titels. Focus op dividendgroei, dan wel hoog dividend. VS en Europa.
   
   5% iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
   8% SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
   5% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
   8% iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF
   5% iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
   
   6% Individuele obligatie titels
   
   3% iShares JP Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
   3% iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
   3% iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
   4% Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF
4. marique 31 december 2022 13:09

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7445

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.850

   In 2022 te laat en aarzelend meegegaan in de beursbrede draai naar defensief beleggen. De offensieve sectoren Technology en Consumer Discretionary, relatief overwogen in mijn portefeuille, eindigden diep in het rood. Vooral daardoor een jaarresultaat van -16,9% voor mijn totale portefeuille.
   Ter vergelijking:
   - iShares Core MSCI Europe (acc) -9,2%
   - iShares Core MSCI World (acc) -13,5%
   - iShares MSCI USA (acc) -15,8%
   
   Portefeuille per 1 januari 2023:
   
   Wereld (48%):
   13% NN Duurzaam aandelenfonds
   10% SPDR MSCI World Health Care
   7% iShares Edge MSCI World Momentum
   7% SPDR MSCI World Technology
   7% SPDR MSCI World Consumer Discretionary
   4% Brederode
   
   USA (27%):
   16% iShares MSCI USA SRI
   7% iShares Edge MSCI USA Quality *
   2% SPDR US Consumer Staples *
   2% SPDR S&P US Dividend Aristocrats *
   
   Europa (25%):
   1% Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources *
   6% AddValue Fund
   18% diverse bedrijven (BE, DL, FR, NL)
   
   *) vanaf medio 2022 in portefeuille.
5. Pinoooo 4 januari 2023 09:10

   auteur info

   • Pinoooo

     Lid sinds: 21 nov 2003

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 87

     Gegeven: 38

   •    Aantal posts: 1.757

   Halverwege 2020 overgestapt op een absolute return strategie.
   
   De fondsen hebben allemaal een lange bewezen trackrecord. Soms is de trackrecord niet volledig te zien in Morningstar.nl. Maar wel op andere plekken. De fondsen hebben allemaal een verschillende strategie voor 'kapitaalbehoud', dus een minimale drawdown. De fondsen die ik kies moeten echter wel een kans hebben op een goed rendement.
   
   Dit leverde in 2022 een rendement op van -4,6%. Veel strategieën hadden het lastig in 'de perfect storm'. Grootste tegenvaller was het MFS Prudent Wealth, die voor het eerst sinds de oprichting (begin 2008) een negatief jaar noteerde (-10,2%). Met een grote positie hakte dit erin. Oorzaak hiervan was mede de dalende dollar.
   Een 3-tal fondsen in de huidige portefeuille hebben een hedge naar de Euro. Door de daling van de USD werden deze extra hard geraakt, terwijl de onderliggende strategie zonder hedge het best goed deed. Normaal gesproken neem ik alleen de fondsvarianten zonder hedge, maar deze zijn voor deze 3 fondsen niet aan te kopen. Ik ga eens nadenken wat ik hier in de toekomst mee wil. Is de extra volatiliteit de positie in deze strategieën het wel waard?
   
   Tijdens het jaar nog een paar switchen gedaan, deze waren qua timing achteraf misschien niet zo handig.
   
   Huidige posities:
   5% Antecedo Defensive Growth I
   5% Antecedo Independent Invest A
   5% Aquantum Active Range
   2% BH Macro USD (momenteel is het cash, vanwege de premium. Bedrag is bedoeld om later weer in te stappen)
   2% Candriam Absolute Return Equity Market Neutral I2 EUR Acc
   2% Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR
   10% FUNDament Total Return I
   5% GAM Star Alpha Technology Class USD Income
   5% HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
   2% Ironshield Credit Fund EUR I A
   2% Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc EUR Hedged
   5% Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR E -5
   2% Mainberg Special Situations Fund HI I
   5% Man AHL TargetRisk Fund Class I USD
   5% Man GLG Alpha Select Alternative Class DL H EUR Acc
   2% Man GLG Event Driven Alternative Fund IN EUR H
   12% MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR
   7% Mint Tower Arbitrage Fund I
   5% Pictet TR - Mandarin I EUR
   5% Quantex Multi Asset Fund EUR I
   5% Winton Trend Fund EUR I
   
   = 95%
   
   Overblijfselen uit de oude strategie (nog te verkopen):
   3% EJF Investments Ltd
   1% H2O Multibonds SP NEUR C DIS Liquidation
   = 5%
6. Pinoooo 5 januari 2023 09:43

   auteur info

   • Pinoooo

     Lid sinds: 21 nov 2003

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 87

     Gegeven: 38

   •    Aantal posts: 1.757

   * KNIP. Ik was gisteren niet helemaal wakker. In USD verhaal staan een paar tikfouten. Door stijgende USD zijn echter de EURO Hedges wel negatief.
7. Dividendontvanger 24 februari 2023 21:29

   auteur info

   • Dividendontvanger

     Lid sinds: 14 feb 2023

     Laatste bezoek: 04 aug 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 14

     Gegeven: 19

   •    Aantal posts: 61

   Ik zit 50% in actiam wereld index en 50% in Kempen hoog dividend fonds.
8. Chicken_Skin_Music 3 maart 2023 11:47

   auteur info

   • Chicken_Skin_Music

     Lid sinds: 07 dec 2005

     Laatste bezoek: 22 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 51

     Gegeven: 18

   •    Aantal posts: 885

   Nu al mijn portefeuille wat aangepast.
   Bedoeling is ongeveer 60/20/20 (equity/bonds/alternatives)
   
   ======================================
   Portefeuille voor 2023 / aangepast op 1 maart
   ======================================
   
   EQUITY
   
   8,7% Schroder ISF Asian Total Return C
   6,8% Pictet TR Mandarin I
   1,8% M&G (Lux) Japan Smaller Companies C EUR Acc
   
   21% Vanguard US Opportunities
   
   10% Comgest Growth Europe Opportunities I
   3,6% Alken European Opportunities EU1
   
   3,5% Fidelity FAST Global Y-ACC Eur
   3,6% DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC
   
   BONDS
   
   8,9% Carmignac Portfolio Global Bond F Eur Acc
   8,8% Dodge & Cox Worldwide Global Bd EUR Acc
   
   ALTERNATIVES
   
   7,3% Man AHL Trend Alternative
   3,6% JPM Europe Equity Absolute Alpha C perf (acc) EUR
   12% BH Macro Ltd - GBP
9. Pinoooo 20 maart 2023 14:26

   auteur info

   • Pinoooo

     Lid sinds: 21 nov 2003

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 87

     Gegeven: 38

   •    Aantal posts: 1.757

   De afgelopen weken ook behoorlijk wat wissels en andere keuzes gemaakt. De posities zijn iets geconcentreerde nu. Ook de positie in BH Macro is terug. Deze is door de aandeeluitgifte weer beter geprijsd:
   
   Huidige posities:
   5% Antecedo Defensive Growth I
   5% Antecedo Independent Invest A
   7% Aquantum Active Range
   7% BH Macro GBP
   16% Cooper Creek Partners North America Long Short Equity
   5% EI Sturdza Strategic Long Short Fund - A2 H
   9% FUNDament Total Return I
   5% Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD
   5% Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR E -5
   5% Man AHL TargetRisk Fund Class I USD
   5% Man GLG Alpha Select Alternative Class DL H EUR Acc
   5% MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR
   5% Mint Tower Arbitrage Fund I
   5% Pictet TR - Mandarin I EUR
   9% Quantex Multi Asset Fund EUR I
   = 97%
   
   Overblijfselen uit de oude strategie (nog te verkopen):
   2% EJF Investments Ltd
   1% H2O Multibonds SP NEUR C DIS Liquidation
   = 3%