rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Uitgebreid zoeken

Mithra in 2022 - het jaar van beLEONing?!

3.657 Posts
Pagina: «« 1 ... 129 130 131 132 133 ... 183 »» | Laatste | Omlaag ↓
  6. SuperDuper 9 november 2022 10:58

    • SuperDuper

      Lid sinds: 10 mrt 2021

      Laatste bezoek: 07 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 34

      Gegeven: 26

    •    Aantal posts: 92

    quote:

    Chihuahua schreef op 9 november 2022 10:47:

    Glijbaan 5982 is in de maak, Mithra kleurt rood...
    Je kan stoppen met zeuren, het boeit niemand wat jij hier neerschrijft.
  9. Lama Daila 9 november 2022 19:31

    • Lama Daila

      Lid sinds: 11 aug 2015

      Laatste bezoek: 27 apr 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2112

      Gegeven: 158

    •    Aantal posts: 707

    Ik heb nog eens naar het licht van KBCS gekeken dat ze op Mithra hebben laten schijnen:
    www.bolero.be/nl/analyse-en-inzicht/b...

    DDD (= De Donesta Deal) is daar uiteraard ook de “belangrijkste waardestuwende factor”.
    Er zijn dus 3 scenario’s: base, bull en bear afhankelijk van de gekozen partner(s) voor DDD.
    Die 3 scenario hebben natuurlijk ook een belangrijke impact op de waarde en bijhorend koersdoel voor Mithra: base 28 EUR, bull 43 EUR en bear 10 EUR

    Bij die scenario’s horen uiteraard ook een korte beschrijving van het scenario en een aantal voorbeelden van mogelijke partners.
    Bij die vermelde mogelijke partners zet ik toch wel wat vraagtekens.

    In het basisscenario denkt KBCS aan
    “een internationaal opererende speler die de commercialisering kan aansturen in ten minste de VS en Europa”.
    Een redelijke globale speler dus die zowel in de VS als in Europa de commercialisering kan aansturen. Zo veel dergelijke spelers zijn er niet.
    Maar daar wordt dan bij vermeld:
    “Dat kunnen farmaceutisch/biotechnologische spelers zijn die nog niet actief zijn op het gebied van de gezondheid van vrouwen, ofwel jonge commerciële biotechs die hun productaanbod willen verbeteren (bv, TherapeuticsMD, Agile Therapeutics, Evofem Biosciences).”
    Spijtig genoeg geen voorbeelden van spelers die nog niet actief zijn in women’s health (of toch niet direct in HRT). Je zou hier kunnen denken aan Amgen en Eli Lilly (die enkel in women’s health zitten met osteoporose), maar mochten het deze spelers zijn dan zal dit voor vele beleggers eerder een “bull case” zijn.
    Maar de 3 voorbeelden van jonge commerciële biotechs zitten volgens mij eerder in de categorie “worst-case scenario’s”, nog erger dan het bear case scenario.
    Deze 3 vermelde bedrijven zijn allemaal bedrijven met een nog veel lagere marktkapitalisatie dan Mithra zelf (TXMD 50m USD, AGRX 8,5m USD en EVFM 9,5m USD). Geen van hen heeft volgens mij de mogelijkheden om Donesta zowel in de US als in EU te commercialiseren. Mayne is dan nog een pak groter met 313 USD.

    Bij de bull case wordt verwezen naar “een wereldwijde Tier-1 speler in gezondheid“. Daarbij worden naast Bayer en Astellas (met hun niet-hormonale behandeling) ook volgende bedrijven vermeld: “Merck KGaA, AbbVie, Organon en Theramex”.
    Dat zijn inderdaad bedrijven die onder deze categorie thuis horen.
    Alleen de opmerking dat Theramex voorlopig toch eerder een focus op Europa heeft.
    Mogelijk kan je hier ook nog Lupin en Viatris toevoegen aan het lijstje, maar niet direct bij de favorieten.

    In de bear case wordt verwezen naar “meer regionale speler(s) of een klinische stadium biotech”.
    Op zich wat raar dat een deal met een goede EU- en een goede regionale VS-speler als bear case wordt aanzien. Zijn zo’n partners dan per definitie minder aantrekkelijk dan “farmaceutisch/biotechnologische spelers zijn die nog niet actief zijn op het gebied van de gezondheid van vrouwen” uit het basisscenario? En nog meer twijfels bij de “jonge commerciële biotechs die hun productaanbod willen verbeteren” uit het basisscenario.
    Bij dit bear scenario worden dan Gedeon Richter en Mayne vermeld.
    Mayne is vermoedelijk geen voorkeurspartner voor Donesta in de US, maar volgens mij dus wel nog te prefereren boven TXMD, AGRX en EVFM of andere jonge commerciële biotechs.
    In de US dus uiteraard liever een tier-1 speler.
    Gedeon Richter is volgens mij zelfs een redelijk goede keuze als je dan toch kiest voor een aparte partner in de EU en de US.

    Binnen een paar weken/maanden zullen we het vermoedelijk weten. Laat ons in tussentijd vooral hopen op de “bull case” met koersdoel 43 EUR.
  12. Chihuahua 10 november 2022 09:59

    • Chihuahua

      Lid sinds: 07 jun 2022

      Laatste bezoek: 22 jul 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 17

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 142

    Allemaal scenario.s en blablablabla, in realiteit duikt het aandeel verder in het rood.
    5de scenario waar jullie rekening moeten mee houden: Het zal nooit goed genoeg zijn bij Mithra! Kijk naar de geschiedenis statistieken.
  13. Chihuahua 10 november 2022 15:35

    • Chihuahua

      Lid sinds: 07 jun 2022

      Laatste bezoek: 22 jul 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 17

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 142

    Amerikaans inflatiecijfer kleurt beurzen groen, hoe spijtig het ook is, Mithra kan ALWEER niet meefeesten en kleurt rood…jullie zijn dit al gewoon zeker?
  15. Mfc 10 november 2022 16:36

    • Mfc

      Lid sinds: 11 jan 2021

      Laatste bezoek: 05 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3

      Gegeven: 7

    •    Aantal posts: 8

    Dag Chihuahua,
    Uit nieuwsgierigheid: wat is de reden van al je negatieve berichten?
    Ja de koers doet het niet goed, dat kunnen de mensen ook zelf zien, vanwaar uw focus?
    Zie je zelf een toegevoegde waarde?
    Bedankt voor de bijdrage lama dalai, ik ga gewoon voor scenario "deal voor donesta" de koers zal dan vanzelf wel mooi de lucht ingaan.
  16. Unieke_Alias 10 november 2022 17:37

    • Unieke_Alias

      Lid sinds: 04 mrt 2019

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 107

      Gegeven: 158

    •    Aantal posts: 304

    Bij een ander Belgisch fonds, Acacia Pharma, waren ook enkele posters zeer actief en wisten precies hoe het zat en waar het bij verschillende scenario's naar toe zou gaan....totdat er een dramatisch bod werd gedaan, welke door het management werd geaccepteerd. Weg scenario's, maar belangrijker nog voor velen: weg centen.

    We kunnen speculeren tot we een ons wegen, maar zekerheid hebben we niet. De waarde kan meer dan verdubbelen, maar ook verwateren. Uiteraard hopen we op verdubbelen....:-)
  21. forum rang 4 Lang 14 november 2022 14:45

    • Lang

      Lid sinds: 19 mei 2014

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 919

      Gegeven: 896

    •    Aantal posts: 2.129

    quote:

    Chihuahua schreef op 14 november 2022 10:55:

    Zal het nog eens herhalen, heeeeeeeeeeeel triestig
    En dan druk je je nog best wel positief uit, vind ik
3.657 Posts
Pagina: «« 1 ... 129 130 131 132 133 ... 183 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Belegger.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.098
AB InBev 2 5.525
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.874
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.776
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 192
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.766
Aedifica 3 924
Aegon 3.258 322.974
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.298
ageas 5.844 109.897
Agfa-Gevaert 14 2.052
Ahold 3.538 74.343
Air France - KLM 1.025 35.224
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.046
Alfen 16 25.031
Allfunds Group 4 1.511
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 406
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.523
AMG 971 134.025
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.738
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.027
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 384
Arcadis 252 8.787
Arcelor Mittal 2.034 320.856
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.335
Aroundtown SA 1 220
Arrowhead Research 5 9.749
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.525
ASML 1.766 108.982
ASR Nederland 21 4.502
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 521
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.704
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 66
Azerion 7 3.412