Winstgevend schreef op 14 augustus 2018 12:32:
Voor Shire is Lanadelumab een mogelijke opvolger voor Cinryze
en verdeeld hiermee haar eigen markt (een switch-over medicijn)
Voor Pharming is Ruconest Profylaxe een nieuwe toepassing
en verdubbeld hiermee haar eigen markt (een extended medicijn)
Shire zal niets verdienen als ze niet drastisch haar prijzen omhoog schroeft.
Pharming zal voor het eerst in Profylaxe gaan concurreren en opstarten.
Nogal een verschil tussen beide, gezien de impact op het verdienmodel.
Voor Shire duurt de FDA-beslissing nog 12 dagen
Voor Pharming duurt de FDA-beslissing nog 38 dagen
Shire moet haar Cinryze patiënten proberen te laten overstappen naar Lanadelumab
Terwijl Pharming 26 dagen later een nieuwe verkoop markt gaat betreden.
Shire geeft aan dit jaar al niet eens in productie te kunnen gaan, terwijl
Ruconest nu al op voorraad ligt.
Bij goedkeuring voor Pharming (ongeacht of Shire goedkeuring krijgt of niet)
Wordt Pharming de grootste concurrent van Shire in HAE.
En dan zal duidelijk zijn of het koerdoel-verhoging van WainWright naar €3.10
voor een aandeel Pharming niet gewoon ver beneden de 2020 outlook zit,
gezien Pharming aan nog 6 nieuwe indicaties bouwt die 10X de value van HAE hebben.
En dan is het ook nog wachten op: Van Infuus naar Injectie EN Pleisters.
WAT EEN PRACHTIGE (ondergewaardeerde) toekomst.