Bedrijven die consequent hun omzet, marges of rendement op kapitaal verhogen, worden meestal beloond met de beste rendementen. Ondernemingen die alle drie jarenlang kunnen volhouden, zijn het soort aandelen dat 100 keer over de kop kan gaan.
Het verband tussen aanhoudende winstgroei en buitengewone rendementen is duidelijk. Met dat in gedachten wijst Yahoo Finance drie aandelen aan die de markt verslaan, en waar nog ruimte is voor verdere groei.
Cadence (CDNS)
Rendement over 5 jaar: +281%
Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS), waarvan de naam is gekozen om het idee van een herhalend patroon of ritme in elektronisch ontwerp weer te geven, biedt een software-as-a-service-platform voor halfgeleiderontwikkeling en -ontwerp.
Waarom is Cadence een goede onderneming?
- De factureringsgroei bedroeg gemiddeld 16,2% over het afgelopen jaar, wat wijst op een gezonde pijplijn van nieuwe contracten die toekomstige omzetstijgingen zullen stimuleren
- Superieure softwarefunctionaliteit en lage servicekosten resulteren in een uitmuntende brutomarge van 86%
- Het softwareplatform ligt goed in de markt, gezien de korte terugverdientijd van de acquisitiekosten
Cadence wordt verhandeld tegen $252,30 per aandeel, ofwel 13,2 keer de verwachte omzet. Of dit een goed moment is om het aandeel te kopen, geeft Yahoo aan in een onderzoeksrapport.
Powell (POWL)
Rendement over 5 jaar: +440%
Powell (NYSE:POWL), oorspronkelijk een metaalbewerkingsbedrijf dat lokale petrochemische faciliteiten ondersteunde, is uitgegroeid van een kleine fabrikant in Houston tot een wereldwijde leverancier van elektrische systemen.
Waarom zal Powell goed presteren?
- Het marktaandeel is deze cyclus gestegen door de uitzonderlijke jaarlijkse omzetgroei van 38,5% over de afgelopen twee jaar
- De winst per aandeel nam jaarlijks met 337% toe over de afgelopen twee jaar en overtrof daarmee de concurrentie
- Stijgende rendementen op kapitaal tonen aan dat het management aantrekkelijkere investeringsmogelijkheden vindt
De aandelenkoers van Powell van $173,20 impliceert een waarderingsratio van 11,8 keer de verwachte winst. Of het een goed moment is om te kopen, beschrijft Yahoo ook hier in een onderzoeksrapport.
HCA Healthcare (HCA)
Rendement over 5 jaar: +138%
HCA Healthcare (NYSE:HCA), opgericht in 1968 als één ziekenhuis, is nu een van de grootste hospitaalexploitanten in de VS, met behalve ziekenhuizen ook chirurgische centra en eerstehulpafdelingen.
Waarom is HCA een topkeuze?
- Een enorme omzetbasis van $70,6 miljard in een sterk gereguleerde sector maakt het bedrijf moeilijk te vervangen, wat het aanzienlijke onderhandelingskracht geeft
- De prestaties over de afgelopen vijf jaar werden versterkt door de inkoop van eigen aandelen, waardoor de winst per aandeel sneller kon groeien dan de omzet
- Het toonaangevende rendement op kapitaal van 29,3% toont de vaardigheid van het management bij het vinden van investeringen met hoog rendement
Met een prijs van $306,05 per aandeel wordt HCA Healthcare verhandeld tegen 12,5 keer de verwachte winst. Of het een goed moment is om te kopen, vindt u in Yahoo's onderzoeksrapport.
Lees ook: 2 groeiaandelen om nu te kopen en 10 jaar vast te houden